欧洲软塑料包装市场规模及份额

欧洲软塑料包装市场分析

2025年欧洲软塑料包装市场价值为589.2亿美元，预计到2030年将达到667.6亿美元，复合年增长率为2.53%。稳定的增长标志着适应欧盟包装和包装废物法规的成熟格局，该法规要求到 2030 年，欧盟销售的所有包装都可回收。监管压力，加上电子商务扩张和食品安全期望的提高，正在推动品牌所有者青睐单一材料薄膜、轻质格式和消费后回收内容。 Amcor 将于 2025 年收购 Berry Global，这将加速可回收屏障解决方案的规模驱动型研发。与此同时，北欧地区的生产者延伸责任 (EPR) 费用和英国的塑料包装税迅速上涨，正在将成本计算转向尽量减少材料消耗的设计。se 和速度分选。迁移安全高阻隔薄膜的早期推动者正在肉类和奶制品领域占据一席之地，而拥有数字印刷能力的加工商正在赢得与产品季节性和零售商促销相关的短期订单。

欧洲软塑料包装市场趋势和见解

整个 DACH 地区以可持续发展为导向的零售商指令

德国、奥地利和瑞士的零售商正在实施超过法定阈值的包装要求。Otto Group 报告称，其 98% 的外运包装现已满足内部可回收性或可堆肥性要求规范，包括由 100% 回收的“野生塑料”制成的邮寄袋。^{[1]Otto Group，“我们的传统：未来”，ottogroup.com} 能够记录经过验证的生命周期节省的供应商正在攀升首选供应商名单，促使 Jindal Films Europe 等加工商承诺发布每年多达 10 种新颖的可持续薄膜，设计优化同样至关重要：零售商在投标评估中考虑了运输排放指标，因此更轻规格的卷材和更薄规格的自立袋是重要的。中标。对于欧洲软塑料包装市场，这些规定加速了向单一材料层压板的转变，并提高了没有强大环境跟踪系统的加工商的进入壁垒。

法国和比荷卢经济联盟对可重复封闭零食和宠物食品袋的需求激增

对份量控制的偏好正在提高法国、比利时和荷兰可重复封闭袋的销量。 2024 年未来宠物食品大会上的演讲展示了可保持氧气和防潮屏障的滑块和激光刻划撕裂区的创新。 United Petfood 的 2024 年可持续发展报告确认了战略重点转向支持可回收目标的单一材料拉链薄膜。能够将可重合性与近红外分选兼容性相结合的加工商可确保 15-20% 的溢价。单人家庭的增加进一步加剧了单位尺寸的碎片化，使零食袋成为欧洲高利润 SKU 推出的重点领域软塑料包装市场。

德国肉类包装商采用安全迁移的高阻隔薄膜

《食品》杂志上的一项同行评审研究警告传统多层膜中的化学物质浸出。因此，德国加工商正在投资无溶剂、基于 EVOH 的 MAP 网，该网可以保留香气并抑制氧化，同时满足“无有意添加”的指导方针。聚合物科学家和机械供应商之间的合作研发项目正在生产通过欧盟 10/2011 迁移限制的专有屏障结构。欧洲软塑料包装市场的早期采用者通过声称减少食物浪费和更安全的接触层来实现价格上涨，这与零售商的质量记分卡产生共鸣。

英国杂货店中电子商务包裹就绪邮寄机的采用

到 2024 年，在线杂货店渗透率将超过食品零售额的 13%，刺激了对针对最后一英里严格要求而设计的软包装的需求。 DHL 的趋势报告强调了经过强化的邮件袋，可以在自动分拣中幸存下来，但可以平折以便退货。英国品牌所有者希望产品含有 30% 的再生塑料，以避免征收塑料包装税。^{[2]英国政府，“塑料包装税收统计评论”，gov.uk} QR 码和 RFID 选项正在兴起，以验证送货上门的新鲜度。随着电子杂货不断扩大，欧洲软塑料包装市场的规格复杂性不断提高，有利于具有集成印刷和层压资产的加工商。

扩展制作人北欧国家的责任费不断上涨

瑞典的污染者付费表和丹麦的 2025 年法规预计每年将给使用多材料层压板的加工商带来 3.3 亿美元的成本，芬兰的数据显示，较小的品牌可能会退出某些 SKU 格式，从而缩小欧洲软塑料包装市场对价格敏感的加工商的订单。

乌克兰冲突后 PP 和 PE 树脂价格波动

根据欧洲软包装协会的数据，2025 年第一季度聚乙烯合同较 2024 年第四季度上涨 3-4%。^{[3]Flexible Packaging Europe，“新闻稿”，flexpack-europe.org} 这种不可预测性挤压了固定价格零售供应交易中加工商的利润。一些品牌所有者正在转向与指数挂钩的合同，但新铸造生产线的资本支出决策却停滞不前，从而延迟了欧洲软塑料包装市场产能的增量。

细分市场分析

按材料类型：可回收 BOPP 在 PE 的主导地位上取得进展

聚乙烯在欧洲软塑料包装市场中保留了 41.7% 的份额由于其多功能性和低成本，预计将在 2024 年实现。该细分市场的规模为加工商提供了经济，即使 EPR 费用上涨，也能保证利润。然而，与 BOPP 相关的欧洲软塑料包装市场规模正以 4.76% 的复合年增长率扩大，这是聚合物中最快的，这得益于其卓越的防潮和芳香屏障，可在不损失性能的情况下实现减薄。凸版2025 年 3 月收购 Irplast 80% 的股份，突显了欧洲对能够进入聚丙烯机械回收流的高性能 BOPP 需求的信心。流延聚丙烯在热封和透明度关键的包装中占有一席之地，而 PVC 在监管审查下正在退出，缩小了其在欧洲软塑料包装市场的足迹。 EVOH 仍然是阻氧应用不可或缺的一部分，但越来越多地共挤出到单一材料 PP 或 PE 结构中，以避免多层 EPR 处罚。

可回收性决定了研发投资。 Jindal Films Europe 的目标是用单一 PP 替代传统 PET/PE 层压材料，并有望在刚度和光学透明度方面达到同等水平。整合监管链 PCR 来源的加工商正在与公开报告回收率的零售商签订长期合同。与此同时，波动的 PP 和 PE 原料价格正促使采购团队采取多方采购的方式来对冲风险。监管发展ts，特别是 PPWR 可回收性标准，将使市场动态进一步向具有明确报废途径的材料倾斜，从而巩固 BOPP 在欧洲软塑料包装市场的发展轨迹。

按产品类型：随着薄膜的加速发展，袋保持主导地位

2024 年，袋占欧洲软塑料包装市场份额的 46.74%，并且由于符合人体工程学，其 SKU 范围继续扩大可分配性和高货架可见性。 Gualapack 的 Pouch5 是一种单一 PP 立式袋，经过认证可广泛路边收集，体现了屏障完整性和可回收性的融合。雀巢和卡夫亨氏等跨国公司利用可蒸煮的带嘴袋来延长常温保质期，而可重新密封的儿童营养品则满足了父母对控制份量喂养的需求。薄膜和包装纸虽然传统上已商品化，但在网上杂货、w此处，可装船的外包装可减少损坏索赔。自动化履行中心青睐将防刺穿性与防滑外观相结合的薄膜，从而扩大二次包装之外的用途。

袋子对于工业粉末和农业投入品仍然至关重要，但在创新方面落后于面向消费者的类别。尽管如此，宠物食品袋转向纸塑混合材料（旨在更容易分层）暗示着逐步现代化。欧洲软塑料包装市场的各种形式都在向单一材料设计靠拢。面积不足 3,000 平方米的数字印刷机可实现后期定制，从而减少库存和浪费。能够在不影响密封完整性的情况下证明可回收性的供应商将根据欧盟主要经济体 2026-2027 年制定的更严格的 EPR 费用表获得超大合同续签。

按最终用户行业：制药超过大批量食品

2024 年食品占收入的 51.35%，但制药领域的复合年增长率为 6.42%，是欧洲软塑料包装行业中最快的。需求源于人口老龄化、慢性病流行以及需要高屏障保护的特种生物制剂的兴起。 ACG 于 2025 年推出 CelluPod 纸质泡罩，展示了制药供应商如何在 PVC 之外实现多元化。尽管多层阻隔薄膜的价格上涨了 15%，但大冢控股转向单一材料袋的做法将总包装成本削减了 7%，这证明了可回收性与节省成本是一致的。抗菌和防伪功能（例如紫外线响应油墨）是进一步的差异化因素，使平均单位价值高于商品食品包装。

在食品中，新鲜农产品和蛋白质需要透气性定制的薄膜来延长保质期，而糖果则依靠高光泽金属化 BOPP 来美观。个人护理和家用清洁剂正在转向补充袋，可将塑料使用量减少高达 70%呃再填充周期。随着英国和德国零售商的补充站激增，这种循环就绪格式将在欧洲软塑料包装市场上占据越来越多的份额。饮料制造商正在尝试用热灌装立式袋包装等渗饮料，为单份饮料选择增加多样性。每个最终用户群体都面临着不同的合规和品牌压力，但都集中在强大的功能和明确的使用后回收路线的双重要求上。

地理分析

2024年，英国占欧洲软塑料包装市场规模的22.24%，主要由充满活力的食品出口国和领先的药品灌装商支撑。塑料包装税第一财年征税3.4亿美元；公司报告称，应税总量中平均含有 32% 的回收成分。随着 EPR 计划于 2025 年实施，品牌所有者正在提前启动重新设计项目，以避免额外的费用ges。 Ocado 和 Tesco 等电子杂货领导者正在为冷藏盒指定路边可回收邮递器，以维持薄膜和信封的两位数吨位增长。与英国脱欧相关的海关摩擦仍然是一个潜在风险，特别是对于从大陆工厂进口的树脂而言，但汇率波动尚未削弱英国对整个欧洲软塑料包装市场采购决策的影响力。

德国和法国合计占该地区需求的近三分之一，展现出独特的创新载体。德国肉类行业推动了迁移安全的高阻隔层压板的采用，为无溶剂粘合线带来了持续的订单。其《包装法》修订版强制证明包装是“为回收而设计”的，鼓励加工商通过第三方实验室对单一材料输出进行认证。法国消费者对可重新密封的零食和宠物食品袋的需求增加了拉链薄膜的产能；激光蚀刻撕裂技术支持份量控制和减少浪费。这两个市场也是旨在提高 NIR 分选精度的数字水印计划的早期采用者，这是欧洲软塑料包装市场中新兴的竞争杠杆。

北欧市场的最快发展轨迹为 2030 年复合年增长率 5.16%。稳健的押金返还计划和高人均环境支出为优质可回收薄膜创造了有利条件。丹麦即将颁布的 EPR 法涵盖 41,000 家公司，强化了合规计算。瑞典的中央收费模式进一步惩罚了未分类的层压板。供应这些市场的加工商必须证明与既定机械回收流程的兼容性，否则将面临退市风险。在其他地方，波兰的合同制造引擎正在增加运往西方零售商的软包装数量，而西班牙则面临着熟练劳动力短缺造成的运营瓶颈，尽管其循环经济行动计划的目标是一次性产品削减 50%。到 2026 年，意大利将保持对保护橄榄油和腌肉的阻隔袋的需求，利用国内烹饪品牌来维持欧洲软塑料包装市场中更高的包装单位价值。

竞争格局

欧洲软塑料包装市场较为分散，排名前五的供应商占据了约占地区营业额的20%。 Amcor 将于 2025 年与 Berry Global 合并，耗资近 18 亿美元，增强 55 家欧洲工厂的综合层压和印刷资产，目标是实现 6.5 亿美元的年度协同效应。 ConstantiaFlexibles 在 Aluflexpack 中的多数股权增强了食品和制药领域的铝基阻隔产品。 Mondi 收购 Schumacher Packaging 的西欧工厂增加了瓦楞纸集成，支持混合纸塑解决方案。

围绕单一材料的竞争正在加剧ial 氧气和湿气屏障结构。 Huhtamaki 的 blueloop™ 产品组合采用可回收的 PE 薄膜和专有的微波安全涂层，针对即食托盘。 Jindal Films Europe 计划每年推出 10 种新产品，其中包括符合 PP 流回收指南的金属化 BOPP。较小的颠覆者正在利用数字印刷在几周内提供大规模定制的袋子，从而削弱了大型现有企业的敏捷性。然而，不断上升的 EPR 成本和复杂的监管审计有利于资本雄厚的参与者能够自我认证回收设计分数，从而促进欧洲软塑料包装市场的进一步整合。

与树脂生产商和回收公司的战略合作现已成为标准。 Amcor 与 Borealis 就化学回收聚丙烯进行的试点展示了旨在保证原料供应的价值链整合。与此同时，ConstantiaFlexibles 与 Tomra 合作验证新型包装基材的 NIR 可检测性s，能够立即接受排序线。随着 PPWR 二级立法的具体化，参与 Ceflex 等跨行业联盟增加了游说力量。对机械和化学回收能力的投资正在成为一个差异化因素，包括直接股权回收工厂，以确保优质品牌合同的 PCR 可用性。