欧洲生物能源市场规模和份额

欧洲生物能源市场分析

欧洲生物能源市场装机规模预计将从2025年的47.5吉瓦增长到2030年的60.25吉瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.87%。

可再生能源指令 III 下的政策连续性、稳定的煤制生物质发电以及不断扩大的企业对全天候热能的需求，使总体增长保持不变，尽管产能扩张较前十年的惊人速度有所放缓。运营商将投资集中在效率升级、符合 EUDR 的原料物流和负排放改造上，而不是绿地扩建上。沼气成为关键的增长引擎，因为厌氧消化将农场和食物垃圾转化为与电网兼容的生物甲烷，从而从小费和天然气网络销售中释放新的收入。与此同时，固体生物质在区域供热和联合供热领域仍保持其核心作用饮食和电力 (CHP) 系统可提供可靠的基荷能源，而太阳能和风能的间歇性仍然是一个限制。

欧洲生物能源市场趋势和见解

欧盟可再生能源指令 III 2030 年目标

指令 III 要求成员国到 2030 年达到 42.5% 的可再生能源份额，并设定了具有约束力的运输、供热和工业次级目标，支持电气化滞后部门可持续生物质和生物甲烷的多年承购。^{(1) 总监e-General for Energy，“可再生能源指令 (RED III)”，欧盟委员会，ec.europa.eu}

国家生物质热力激励计划

德国 2024 年生物质一揽子计划提高了热电联产上网电价并削减了沼气升级的繁文缛节，而芬兰则免除了区域供热生物质的碳税，维持了有利于林业剩余物的燃料转换经济。^{(2) 联邦经济事务和气候行动部，“2024 年生物质战略”，bmwk.de}

欧盟范围 35 bcm 生物甲烷路线图

REPowerEU 的目标是使生物甲烷产量几乎增加两倍到 2030 年，发电量将达到 35 bcm，需要在厌氧消化器、气体净化装置和注入点方面投资 370 亿欧元，这对迅速扩大规模的农业废物领域来说是有利的。

企业 24/7 可再生热力采购承诺

工业重量级合同CAL生物质开发商持续供应蒸汽，确保范围2合规并承保长期取热协议，以降低项目融资风险。

可持续原料和 ILUC 上限

农作物燃料被限制在运输能源的 7%，促使买家购买更昂贵的残渣和使认证文书工作更加严格和昂贵。^{(3)欧洲议会，“间接土地用途变化 (ILUC) 法规”，europarl.europa.eu}

欧盟无毁林法规负担

欧洲 85% 的颗粒来自北美，面临货运瓶颈；符合 EUDR 的文件和第三方审核每吨增加 15-25 欧元。^{(4)欧洲颗粒委员会，“2024 年颗粒进口统计”，pelletcouncil.eu}

细分市场分析

按类型：固体生物质主导地位面临沼气挑战

由于热电联产的普及，到 2024 年，固体生物质将保持欧洲生物能源市场规模的 59.1%。然而，随着 EUDR 增加文书工作以及一些区域供热运营商测试热泵改造，增长放缓。到 2030 年，沼气将以 6.8% 的复合年增长率领先厌氧消化将粪便、作物残渣和食物垃圾转化为通过 1,200 多个连接点注入的电网级气体。当倾倒费收入抵消原料成本时，可再生废物流也会增加，从而增强工厂现金流的弹性。

按原料：农残获得林业领先地位

林业残渣保持最大份额为 41.5%，但面临可追溯附加费。机械化降低了收集成本，同时避免了 ILUC 处罚，农业残留物的复合年增长率增长最快，达到 6.3%。由于土地使用审查，能源作物仍然是利基市场，而城市固体废物有机物则根据欧盟垃圾填埋转移规则而扩大。机械化和物流的进步已将农业残留物收集成本削减了高达 30%，甚至在 EUDR 附加费影响之前就与进口颗粒实现了价格平价。

森林残留物的依赖使运营商面临估计为每吨 15-25 欧元的 EUDR 尽职调查费用，而连作作物则需要支付每吨 15-25 欧元的费用。通用电气当地农场和现有的粮食储存基础设施进行综合供应。根据循环经济立法，有机废物和城市废物流也获得了份额，该立法要求市政当局将生物废物从垃圾填埋场转移，将原料输送到厌氧消化池中。能源作物和藻类仍处于试验阶段，但吸引了海事和 SAF 原料多样化的研发补贴。

按技术：燃烧领先地位受到创新挑战

燃烧仍然支撑着 54.8% 的输送能源，其价值在于简单性和现有锅炉。然而，其他技术（例如藻类生物能源、水热液化、微生物工艺）通过释放更高的热效率并生产适合航空和航海任务的合成气、生物油或酒精，复合年增长率为 8.1%。厌氧消化受益于天然气和沼渣肥料的双重收入。

按应用：运输燃料加速超越电力y

发电占据 44.6% 的份额，但与更便宜的风能和太阳能拍卖竞争。在英国 SAF 混合底线从 2025 年的 2% 上升到 2040 年的 22% 以及新的欧盟海上燃料目标的推动下，运输燃料需求以 7.0% 的复合年增长率增长。生物质能提供超出热泵范围的高温蒸汽，供热和热电联产保持稳定的需求。

热电联产系统通过同时生产电力和热力来优化能源效率，实现 85-90% 的燃料利用率，而纯电力发电的燃料利用率为 35-45%，从而在工业和商业应用中创造竞争优势。该应用组合展示了市场向更高价值用途的演变，其中生物能源比其他可再生技术具有独特的优势，特别是在面临电气化挑战的运输部门和需要持续高温热量的工业流程中。

由最终用户：Commerc能源部门推动工业需求

电力公司仍然购买一半的产出，但利润率缩小。商业和工业买家以 6.5% 的复合年增长率扩张，优先考虑交钥匙生物质供热合同，以实现化学品、食品和造纸领域的净零目标。农村家庭坚持使用颗粒炉，而热泵改造仍然不经济。

地理分析

德国在灵活沼气关税加价、提高残余物利用率的国家生物质战略以及早期 BECCS 拨款的支持下，在欧洲生物能源市场保持着 22.1% 的份额。芬兰利用茂密的森林覆盖和碳税豁免来维持木材热能的竞争力，同时为其生物质舰队绘制 15 公吨二氧化碳捕获机会。得益于有保障的承购合同，法国预计到 2030 年将通过 737 个运营基地将生物甲烷规模扩大到 50 太瓦时。法国专注于管道质量生物甲烷，推出精简流程d 允许将植物开发周期缩短六到十二个月。与指数挂钩的价格的保证购买协议消除了农民和合作社的数量风险。

西班牙年增长率为 7.2%；当雷普索尔向 Genia Bioenergy 注入资金时，市场在经历了多年的不确定性后重新开放。由此产生的产品组合将农业废物采购与西班牙高天然气分布覆盖率相结合，让生物甲烷在无需新基础设施的情况下取代化石天然气。意大利赞同西班牙的废物增值理论，但更多地依赖爱迪生-卡纳德维亚等工业合作伙伴关系，将沼气池与食品加工集群放在同一地点，利用废热回收来提高场地效率。

英国正处于政策十字路口。对生物质补贴的审查给传统颗粒厂的经济前景蒙上阴影，但 BECCS 试点项目得到了财政部的支持，将其视为净零排放的关键。例如，Drax 计划在其 2.6 GW 装置中安装碳捕获装置，可能会产生欧洲最大的生物质 BECCS 中心。在荷兰，补贴终止限制了大型森林生物质项目，但市政垃圾沼气设施仍在循环经济目标下继续发展。这里的运营商专注于小型沼气池与区域供热网络的结合，避免对颗粒进口的政治强烈反对。

竞争格局

欧洲生物能源市场适度分散，综合能源巨头、多元化公用事业和专业生物质参与者在不同的利基市场展开竞争。壳牌、英国石油公司和 TotalEnergies 通常通过与农业合作社成立合资企业，利用根深蒂固的燃料供应链来扩大 HVO 和生物甲烷产品的规模。 Verbio（作物残渣生物甲烷）、Enviva（颗粒）和 Neste (HVO) 等纯粹运营商利用技术深度来捍卫利润，对抗更大的竞争对手。

垂直整合n 制定战略：哥本哈根基础设施合作伙伴将原料合同与项目融资力量合并，以提供绿地生物甲烷中心，而 Drax 和 Vattenfall 将 BECCS 改造视为未来碳去除证书的选项。在运输燃料方面，Neste 在 HVO 生产方面保持着先发优势，为公路车队和 SAF 生产商供货。中端市场有数十家区域沼气开发商使用模块化消化器套件来利用分散的原料。这种异质性使价格发现保持本地化并刺激并购，例如 1Vision Biogas 2024 年收购 St1 的北欧资产。