埃及餐饮服务市场规模和份额

埃及餐饮服务市场分析

2025年埃及餐饮服务市场规模为103.5亿美元，预计到2030年将达到212.5亿美元，期间复合年增长率为15.47%。尽管食品通胀和货币压力考验着行业的弹性，但稳健的数字基础设施、旅游业的复苏和可支配收入的增加正在推动需求。快餐店保持着以成本为中心的优势，而以配送为主导的模式则将新的投资拉向云厨房和暗店网络。政府对街头小贩的正规化，加上海湾合作委员会特许经营商在 2024 年货币贬值后加速进入，扩大了埃及食品服务市场的参与范围。国际货币基金组织支持的持续改革，最明显的是耗资 350 亿美元的 Ras El-Hekma 开发项目，扩大了酒店客流，直接波及餐馆客流量^{[1]国际货币基金组织。 “阿拉伯埃及共和国：根据延期基金安排、货币政策磋商、豁免不遵守绩效标准的要求、扩大和重新调整准入期限的第一次和第二次审查——新闻稿；以及工作人员报告；国际货币基金组织第 24/98 号国家报告。” 2024 年 3 月 19 日。https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/view/journals/002/2024/098/002.2024.issue-098-en.pdf}。

埃及餐饮服务市场趋势和见解

可支配收入的增长和城市中产阶级的扩张

埃及城市中产阶级的扩张创造了对传统家庭烹饪之外的餐饮服务体验的持续需求，特别是在政府工资上涨和社会保护措施部分抵消通胀压力的情况下。政府将公共部门最低工资从 3,500 埃及镑提高到 4,000 埃及镑，并宣布在 2024/25 财年追加 1,800 亿埃及镑的社会一揽子计划，包括养老金充值以及将回教保险和卡拉马保险覆盖范围扩大到超过 500 万个家庭。这种收入支持虽然相对于通货膨胀率来说不大，但可以维持中低收入群体在餐饮体验上的可自由支配支出。城市c像大开罗和亚历山大这样的地区受益最大，因为这些地区集中了正式就业机会和政府薪资调整^{[2]Refaat，塔雷克。 “世界就业联合会：埃及对投资具有‘吸引力’......成功的要素‘可用’。”请参见新闻，2024 年 5 月 14 日。https://see.news/world-employment-confederation-egypt-attractive-for-investment-ingredients-for-success-available}。随着埃及预计 2024/25 财年 GDP 将复苏至 4.4-4.5%，中期将增长至 5.5%，这一趋势将加速，从而为各服务行业创造就业机会和工资增长。然而，这一驱动因素的可持续性取决于成功的通胀控制随着货币紧缩措施生效，预计到 2024/25 财年总体通胀率将从 35.7% 降至 15.3%。

第三方配送平台激增

数字配送平台从根本上重塑了餐饮服务的可及性和运营模式，Talabat、Akelni 和 Mrsool 等公司扩大了埃及城市中心的基础设施和服务覆盖范围。 Talabat 于 2024 年以 3.6 亿美元收购 Instashop，展示了该行业向杂货配送领域的整合和扩张，创建了支持餐厅配送和快速商务运营的综合暗店网络。这种整合使餐厅能够获得更广泛的分销渠道，同时通过共享物流基础设施降低最后一英里的配送成本。这些平台受益于埃及的年轻人口结构和不断增长的智能手机普及率，特别是随着移动支付解决方案在城市消费者中获得接受rs。 OneOrder 将于 2024 年进行 300 万美元的 A 轮融资，专门针对餐厅供应链数字化，这表明投资者对该行业的技术采用潜力充满信心^{[3]Wamda。 “OneOrder 在 A 轮融资中筹集了 300 万美元。” 2024 年 1 月。https://www.wamda.com/2024/01/oneorder-raises-3-million-series-funding}。这种扩散产生了网络效应，餐厅参与度的增加吸引了更多的消费者，而更高的订单量证明了平台对物流基础设施和技术能力的投资是合理的。

疫情后旅游业反弹和“埃及，安全与准备”活动

埃及的旅游业复苏直接转化为主要目的地的餐饮服务需求，该行业受益于国际游客消费和国内旅游。sm成长。与国际卫生协议协调发起的“埃及，安全与准备”活动有助于恢复人们对埃及旅游基础设施和安全措施的信心。尽管加沙-以色列战争和红海干扰影响了 2023 年末和 2024 年初的游客人数，但旅游业的表现显示出区域冲突前的强劲势头。2024 年 1 月，苏伊士运河收入同比下降约 50%，表明区域干扰对旅游流产生了更广泛的影响。然而，Ras El-Hekma 开发协议为旅游基础设施扩张提供了重要的催化剂，承诺投资 350 亿美元，预计将在埃及北海岸创造新的酒店和餐饮服务需求。该项目的规模表明了综合度假村开发的潜力，可以通过直接的酒店餐厅需求和为建筑和运营人员提供服务的辅助餐饮机会来改变区域餐饮服务市场。恢复可持续发展取决于区域稳定性和旅游基础设施投资的成功执行。

政府对街头食品摊贩的正规化

政府对街头食品摊贩正规化的系统方法为非正规经营者进入正规供应链、融资和监管合规框架创造了途径。该举措解决了埃及住宿和食品服务部门的高非正规性问题，根据国际劳工组织的分析，该行业总体经济非正规性达到 67%。正规化计划通过与国家食品安全局 (NFSA) 和其他监管机构的合作，为供应商提供商业注册、税收优惠方案以及使用数字支付系统的机会。该流程使街头摊贩能够参与第三方交付平台，将其客户范围扩展到直接地理位置之外。数字商业登记计划和简化许可g 程序减少了以前阻碍正规化的官僚障碍。然而，这种转变要求供应商承担正式税收和监管合规成本，从而造成短期财务压力，可能会降低采用率。成功取决于政府提供足够的支持服务，包括获得小额信贷、业务培训和逐步履行纳税义务，以确保供应商在过渡期间的生存能力。

高食品通胀和埃镑贬值

埃及的食品通胀危机严重制约了消费者购买力和餐厅盈利能力，食品和饮料价格同比上涨71.9%，餐厅服务通胀每年达到49.5%。 2024 年 3 月的汇率统一导致埃及镑兑美元贬值 38%，给依赖进口原料、设备和包装材料的餐厅带来了直接的成本压力。蔬菜价格波动剧烈，2023年8月环比上涨24.4%，迫使餐厅频繁调整菜单定价和份量。影响不稳定的环境对中低收入消费者的影响尤为严重，他们减少了就餐频率并转向价格较低的食品选择。餐厅运营商在平衡成本转嫁和消费者价格敏感性时面临着利润压缩，这通常会导致服务质量或营业时间下降。埃及中央银行大幅收紧货币政策，政策利率达到27.75%，旨在稳定通胀预期，但同时增加了餐厅扩张和营运资金融资的借贷成本。复苏取决于成功的通胀控制，国际货币基金组织预测，随着汇率稳定和货币政策措施生效，到2024/25财年总体通胀率将降至15.3%。

进口供应链波动和原料成本飙升

供应链中断给餐饮服务运营商带来运营不确定性和成本波动，特别是那些依赖进口原料的运营商和专门设备。 2024 年 1 月，红海航运中断使苏伊士运河收入同比减少约 50%，这表明影响食品进口可靠性和成本的更广泛的物流挑战。政府于 2024 年 3 月实施的燃油价格指数化机制，柴油价格上涨 21.2%，燃油价格上涨 25%，直接影响食品运输和冷链物流成本。餐厅在平衡持有成本和缺货风险时面临库存管理挑战，这通常会导致菜单简化或增加对本地食材的依赖。这种波动尤其影响国际特许经营业务和高档餐厅，这些餐厅维持标准化的原料规格，无法轻易替代当地替代品。外汇短缺导致 2024 年 3 月统一之前银行积压了 7-80 亿美元的外汇，此前还推迟了必需品进口，并迫使餐馆停止营业。以高价寻找替代供应商。虽然外汇自由化已经清除了这些积压订单，但持续的区域冲突和全球供应链压力使依赖进口的业务保持较高的风险水平。

细分分析

到 2024 年，快餐店占据 46.28% 的市场份额，反映了埃及消费者在经济压力和城市环境时间限制的情况下对价格实惠、方便的餐饮选择的偏好。该细分市场的主导地位源于其以实惠的价格提供标准化质量的能力，肯德基等主要参与者在埃及各地经营着 169 家分店，而麦当劳则通过曼苏尔集团的特许经营业务保持着强大的影响力。快餐运营商受益于采购规模经济、降低劳动力培训成本的标准化运营以及提供一定程度隔离的供应链关系成本波动性。该细分市场在通货膨胀时期的弹性反映了其对价格敏感的消费者寻求一致的用餐体验的价值主张。 Arby's 等国际特许经营商在 2024 年签署了 50 家餐厅的协议，尽管面临经济逆境，但仍将埃及的 QSR 市场视为一个有吸引力的扩张机会。

云厨房是增长最快的餐饮服务领域，到 2030 年复合年增长率为 13.48%，这得益于数字交付平台扩张和消费者对家庭用餐体验偏好的变化。与传统餐厅相比，该细分市场的资本要求显着降低，消除了前台房地产成本，并使运营商能够将资源集中在食品生产和交付优化上。 Talabat 以 3.6 亿美元收购 Instashop 展示了配送平台和暗店网络之间的整合，创建了支持餐厅和餐厅的基础设施交付和快速商务业务。云厨房使餐厅品牌能够以最少的前期投资测试新市场和菜单概念，同时提供根据需求模式和交付区绩效调整运营的灵活性。随着第三方配送平台将覆盖范围扩大到主要城市中心以外，该细分市场的增长加速，为传统餐饮经济可能无法支持实体店的二线城市的云厨房运营商创造了市场准入。

按门店：独立弹性与连锁扩张

独立门店在 2024 年以 71.41% 的份额保持市场领先地位，这证明了主导埃及传统餐饮格局的家族式和小型餐饮服务企业的弹性。这些机构受益于较低的管理成本、灵活的菜单调整以及深入的当地市场知识，使他们能够快速适应消费者的喜好和经济状况。ns。独立经营者通常从当地供应商采购原料，在支持区域粮食系统的同时，提供一定程度的保护以应对进口成本波动。它们的成功反映了埃及消费者对正宗、适合当地的美食和个性化服务体验的偏爱，而大型连锁店很难复制这些体验。

连锁店成为增长最快的细分市场，到 2030 年复合年增长率为 8.36%，反映了埃及餐饮服务市场逐渐正规化和整合的趋势。连锁扩张得益于标准化运营、集中采购系统以及建立的品牌知名度，吸引了寻求一致质量和服务标准的消费者。 2023-2024年货币贬值后，国际特许人加速进入埃及，这提高了投资吸引力，并降低了相对于当地收入潜力的以美元计价的特许经营费。 Pickl 进军埃及和 Arby 开设 50 家餐厅蚂蚁开发协议体现了这一趋势，因为尽管经济波动，海湾合作委员会的特许经营商仍将埃及视为一个有吸引力的增长市场。

按地点：独立地点的普及与旅游机会的结合

到 2024 年，独立地点将占据 43.95% 的市场份额，反映出社区餐馆、街头食品摊贩和为当地社区提供服务而无需融入大型商业开发项目的独立机构的盛行。与购物中心或酒店综合空间相比，这些地点受益于较低的租赁成本，使运营商能够提供有竞争力的价格，同时保持可接受的利润率。独立机构通常通过响应社区即时偏好的个性化服务和菜单定制来培养强大的本地客户忠诚度。该细分市场包括为工作场所集群、住宅区和交通枢纽提供服务的正式餐厅和半正式场所。

旅游地点是增长最快的部分，到 2030 年复合年增长率为 11.72%，与埃及的旅游业复苏和基础设施发展举措直接相关。该细分市场受益于政府的“埃及，安全与就绪”运动和重大旅游投资，包括耗资 350 亿美元的 Ras El-Hekma 开发项目，该项目将创造巨大的酒店和餐饮服务需求。机场餐饮服务业务（以 SSP 集团在埃及机场赢得的合同为例）表明，随着国际旅行的复苏，SSP 集团也展现了该部门的扩张潜力。 

按服务类型：堂食传统与外卖转型

堂食服务将在 2024 年保持主导地位，占据 59.28% 的市场份额，反映了埃及文化对社交用餐体验的偏好以及餐厅作为社区聚会场所的持续重要性。尽管面临经济压力，这种偏好仍然存在，这表明外出就餐有利于社交不仅仅是食物消费的社会和文化功能。与外卖订单相比，堂食场所受益于更高的平均订单价值，因为顾客在餐厅环境中用餐时通常会订购饮料、开胃菜和甜点。该细分市场包括正式餐厅和 ahwas（咖啡馆）等传统场所，它们是商务会议、家庭聚会和社区互动的社交中心。

到 2030 年，送货服务将成为增长最快的细分市场，复合年增长率为 14.06%，从而改变埃及城市中心的餐饮服务可及性和运营模式。这种增长反映出数字平台激增加速了消费者行为的变化，Talabat、Akelni 和 Mrsool 等公司不断扩大覆盖范围和服务能力。与堂食运营相比，该细分市场受益于较低的管理成本，因为餐厅可以优化厨房空间并消除前台费用，同时达到更广阔的地域市场。配送增长使餐厅能够在延长的营业时间和天气条件下为顾客提供服务，否则可能会限制实际地点的客流量。 Talabat 收购 Instashop 所证明的与暗店网络的整合可创造运营协同效应，降低配送成本，同时将产品供应扩展到传统餐厅菜单之外。

地理分析

埃及的餐饮服务市场主要集中在主要城市中心，包括大开罗、亚历山大和吉萨。这种集中是由高人口密度、高可支配收入和发达的旅游基础设施推动的。这些城市受益于成熟的供应链、多样化的消费者基础以及靠近进口设施的优势，从而在供应链面临更广泛挑战的情况下确保原料的供应。埃及城市发展模式的特点是大都市地区的经济机会和正规就业聚集，创造了具有固定收入和外出就餐习惯的消费者群体。此外，新行政首都和城市扩张计划等政府基础设施项目正在新兴城市地区产生新的餐饮服务需求。然而，这种地理集中度增加了当地经济冲击的脆弱性，并限制了旨在向这些城市以外扩张的运营商的市场准入。

红海沿岸的旅游目的地，包括沙姆沙伊赫、赫尔格达和北海岸的新兴开发项目，提供了巨大的增长机会。这些地区正受益于国际旅游业的复苏和大量的酒店投资。耗资 350 亿美元的 Ras El-Hekma 项目是餐饮服务需求的主要驱动力，可满足酒店餐厅的需求和员工的就餐需求。这些目的地因游客而收取高价支出模式和有限的竞争使运营商能够在运营成本上升的情况下实现更高的利润率。这些地区的外汇收入在一定程度上抵御了国内通胀，但仍然容易受到地区冲突和全球旅行中断的影响。 “埃及，安全与就绪”活动正在通过解决以前令国际游客望而却步的安全问题来支持复苏。

由于数字交付平台的扩张和政府正规化举措，二线城市和农村地区正在成为潜在市场。这些地区的运营成本较低，包括租金和劳动力费用降低，同时为政府社会保障计划和农业收入支持下购买力不断增强的人群提供服务。 Talabat 和 Akelni 等平台正在为寻求地域多元化的当地运营商和全国连锁店提供市场准入便利。然而，基础设施电力供应不可靠和冷链物流有限等挑战增加了运营复杂性。要在这些市场取得成功，需要根据当地偏好、价格敏感性和基础设施限制制定商业模式，同时利用数字平台克服传统的市场准入障碍。

竞争格局

埃及餐饮服务市场的集中度得分为 3 分（满分 10 分），呈现出适度的分散化。这一分数凸显了市场整合和新进入者成功的巨大机会，只要他们采用战略定位和卓越运营。 Americana Restaurant International PLC、Alamar Foods Company 和 Mansour Group 等市场领导者利用成熟的供应链网络、品牌知名度和多样化的产品组合来确保其竞争优势。但市场集中度较低这表明新来者可以通过独特的定位或采用技术来开拓重要的市场份额。竞争格局奖励善于应对经济波动同时保持一致的质量和价值的运营商。成功的企业展示出适应性，调整菜单价格、份量和服务模式，以应对消费者消费能力的变化。

战略趋势强调推动数字化转型和增强交付能力。传统运营商越来越多地与第三方平台合作，并对云厨房业态进行投入，以迎合不断增长的配送需求。但技术的采用并不仅限于交付；还包括交付。它还渗透到库存管理、客户参与和运营优化等领域。这些进步使小型运营商能够与大型连锁店的规模优势相抗衡。

二级花旗有大量未开发的机会交付平台覆盖范围有限、基础设施正在升级的旅游热点以及迎合埃及丰富文化的小众美食领域。监管格局正在转向有利于正规运营商。政府举措不仅提供合规效益，而且还更容易获得融资。这使得获得许可的餐厅能够快速增长，而非正式餐厅则面临着正规化的压力或退出市场的风险。

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