云存储市场规模及份额

云存储市场分析

2025年云存储市场规模达到1452.3亿美元，预计到2030年将达到4257.6亿美元，复合年增长率为24.0%。生成式 AI 的采用、数据主权要求以及对现代节能基础设施的需求正在加速全球范围内的企业迁移和重塑存储架构。^{[1]IBM 商业价值研究院，“重新设计 AI 时代的数据基础设施”，ibm.com}超大规模投资的加强、亚太地区主权云支出的增加以及中小企业的稳定采用正在扩大全球可寻址基础，而与通货膨胀相关的建设成本刺激了低功耗技术的创新。对象存储主导人工智能工作负载，混合部署增长最快，亚太地区领先区域扩张。由于供应商追求人工智能优化的容量、主权云区域和碳感知服务，竞争仍然激烈。

全球云存储市场趋势和见解

Gen-AI 主导的知识工作者应用程序中的数据爆炸（2025 年以上）

生成式 AI 工作负载正在使企业数据量成倍增加。由于旋转磁盘难以满足延迟目标，人工智能训练环境的固态硬盘需求每年增长 35%。单次训练运行的存储空间将从 2025 年的 30 TB 扩大到 2030 年的 100 TB，而随着新产品嵌入 AI 功能，推理节点的增长速度甚至更快。成本模型现在显示，数据处理费用超过了模型开发费用，促使供应商优化分层和压缩。超大规模企业正在重新设计标准存储层，以支持基于高吞吐量 NVM 的集群和针对并行访问进行调整的对象存储桶。

媒体和游戏中的边缘到云工作流程加速

媒体和游戏工作室正在拥抱云优先管道；随着流媒体和实时渲染的扩展，97% 的人计划在 2025 年增加存储预算。云游戏 44% 的复合年增长率需要分布式缓存，跨区域保持 <50 毫秒的延迟。然而，这些公司将 51% 的存储预算用于 API 调用和出口流量，促进多云部署以避免费用。^{[2]Wasabi Technologies，“2025 年云存储指数”，wasabi.com} 边缘计算支出预计为 2,320 亿美元2024 年，推动提供商将本地网关与超大规模档案集成，以实现无缝资产流动。

政府对主权云框架的刺激

各国正在为国内云提供融资以确保对关键数据的控制。沙特阿拉伯的全球人工智能中心法使“数据大使馆”能够让外国工作负载在本国管辖范围内运行，而日本的目标是到 2025 财年全面推出用于联邦工作负载的“樱花云”。在整个亚太地区，19% 的企业正在增加主权云支出，64% 的澳大利亚公司正在探索本地化架构。这些举措构建了并行生态系统，优先考虑驻留、延迟和法律自主权，而不是纯粹成本。

ESG 驱动的存储优化和碳感知工作负载

企业现在会权衡碳强度和吞吐量。数据中心的二氧化碳排放量占全球的 2.5%，每存储 GB 数据消耗 3-7 千瓦时。云提供商承诺实现净零目标——微软力求到 2030 年实现碳负值——但排放量披露显示持续上升，刺激了对节能存储层的需求。希捷基于 HAMR 的 Mozaic 3+ 将每盘容量增加三倍，同时降低瓦特/TB 耗电量ios，说明符合 ESG 要求的硬件创新。^{[3]Seagate Technology，“Mozaic 3+ 平台公告，”seagate.com}

持续的数据主权复杂性

不同的法规——从美国的云法案到中国的跨境流动规则——强制组织管理分散的存储空间和重复的数据集以满足当地法规的要求。随着公司应对重叠的管辖权主张，法律不确定性会增加合规支出并减慢全球推广速度。^{[4]ISACA，“跨境数据合规挑战”，isaca.org}

出口费用反弹和供应商锁定风险不断升级

企业发现，当数据移动费用抬高总拥有成本时，迁移收益就会受到侵蚀。媒体品牌已将一半以上的云预算分配给出口和 API 费用。新的提供商宣扬“无出口”模式，但转换风险和集成复杂性阻碍了采用。与此同时，供应链限制限制了超大规模产能的增加，从而降低了客户在价格谈判中的影响力。

细分分析

按部署模式：混合云ud 获得企业动力

该细分市场 2024 年的收入反映了 59.0% 的公共云领先优势，但随着数据驻留法律收紧，混合架构有望在 2030 年实现 26.01% 的复合年增长率。企业将本地节点与公共可扩展性相结合，以满足延迟和合规性目标。政府的主权框架进一步推动混合需求，而边缘投资将微观区域嵌入统一的池中。混合环境现在管理着 82% 的企业工作负载，验证了从全公共策略的转变。

第二个增长向量在于 AI 训练集群，这些集群需要本地 GPU 邻接来实现吞吐量，但仍然需要云突发来实现峰值。组织采用控制平面软件来协调跨站点的策略，减少锁定并优化成本。供应商通过集成的可观察性、自动数据分层和市场生态系统来脱颖而出。随着预算的重新分配，云存储市场将看到部署模型融合为luid，跨越核心、边缘和主权区域的策略驱动结构。

按存储类型：对象存储在人工智能工作负载中占主导地位

对象存储库在 2024 年产生 51.2% 的收入，并且随着非结构化数据的爆炸式增长，到 2030 年将以 25.0% 的速度复合。对象平台的云存储市场规模得益于内在的可扩展性、丰富的元数据以及符合生成人工智能语料库需求的纠删码经济性。文件层和块层仍然适用于旧版和 OLTP 工作负载，但将共享份额让给针对 PB 级并行访问而强化的对象层。

创新集中在多租户命名空间隔离、内联加密和 GPU 直接管道上，无需分段即可为训练节点提供数据。美光推出 32 TB NVMe SSD 凸显了向基于闪存的对象集群的迁移。专利申请揭示了纠删码缓存和分布式哈希索引方面的进步，增强了性能和耐用性。随着人工智能应用的扩大，对象存储将支撑云存储市场中的内容、模型检查点和矢量数据库。

按企业规模：中小企业加速云原生采用

大型企业利用大量 IT 预算进行转型，到 2024 年保留了 63.4% 的收入，但随着无服务器平台消除资本障碍，中小企业目前的复合年增长率最快为 24.11%。小企业中 SaaS 的采用率超过 78%，以文档共享、CRM 和无缝嵌入存储的薪资系统为基础。提供商通过捆绑安全性、固定费率层和简化治理的控制台内人工智能助手来吸引中小企业。

低代码开发和市场集成的激增进一步降低了采用摩擦。中小企业报告称，与传统 VPS 设置相比，无服务器支持的存储上的应用程序部署速度提高了 30%。随着区域数据中心的扩展，最后一英里的延迟会下降，从而扩大了可行的工作负载。这种民主化推动了更广泛的云存储市场渗透并提升了整体资源依赖小供应商生态系统的供应链的灵活性。

按应用：协作服务推动工作流程现代化

备份和恢复在 2024 年保持 38.7% 的份额，但随着混合工作的巩固，协作和内容服务的复合年增长率将攀升 24.15%。企业需要无摩擦的共同创作、媒体编辑和人工智能知识搜索；存储后端必须在保持安全状态的同时进行扩展。病毒不可变快照和勒索软件检测重塑了备份产品，而检索增强生成 (RAG) 功能将内容存储与 LLM 混合以提供上下文洞察。

整合仍在继续：Cohesity 与 Veritas 合并，创建了最大的数据保护软件供应商，呼应了存储和网络弹性的紧密耦合。应用程序供应商将零信任架构和持续审计嵌入到产品中以满足监管机构的要求。低延迟、区域分布式缓存可实现实时协作高分辨率资产，提高分散团队的生产力并增强云存储市场价值主张。

按最终用户行业：媒体和娱乐引领数字化转型

BFSI 在 2024 年贡献了 24.1% 的收入，但随着流媒体和云游戏的激增，预计到 2030 年媒体和娱乐的复合年增长率将达到 25.3%。工作室将档案迁移到云层，以解锁人工智能驱动的元数据提取并促进全球分发。出口密集的管道促进了混合云策略，平衡成本和性能。医疗保健利用符合 HIPAA 的安全对象存储来存储远程医疗成像和研究数据集，而制造业则利用边缘存储库进行工业 4.0 遥测。

政府机构采用主权云来维持司法控制，实现公民服务现代化。总的来说，特定于垂直行业的合规性、延迟和分析需求塑造了定制产品、深化市场细分和研究。加强云存储市场的多元化增长向量。

地理分析

由于超大规模企业总部和早期人工智能采用推动了需求，北美在 2024 年占据了 38.0% 的收入。到 2028 年，数据中心的电力需求将以每年 16% 的速度增长，尽管传输瓶颈和允许的延误给时间表带来了压力。云了解你的客户 (KYC) 检查等监管建议可能会分散跨境工作流程，推动企业转向多区域架构。硬件短缺间歇性地限制了产能，但持续的投资维持了创新和支出的领先地位。

亚太地区是增长引擎，得益于政府数字化计划、主权云指令和不断增长的人工智能采用，复合年增长率达到 24.98%。在本土供应商和政策支持的推动下，2025 年中国的支出将达到 460 亿美元。印度服务业市场规模2019年达52亿美元2024 年上半年，目标是到 2028 年达到 255 亿美元。澳大利亚和日本推进本地化框架，而区域数据中心容量 13.3% 的复合年增长率强调了居住合规区域的建设。

欧洲在 GDPR 下稳步发展，部门代码推动加密和数据最小化功能。随着巴西、墨西哥和智利寻求超大规模投资，拉丁美洲的托管管道预计到 2029 年将达到 100 亿美元。非洲的需求每年增长 25-30%，但占全球收入的比例不到 1%；本地供应商在价格和货币灵活性方面存在差异。这些动态证实了一个多极化的云存储市场，其中区域生态系统与全球连接共存。

竞争格局

市场表现出中等集中度：前五名提供商约占 60-65% 的收入。 AWS 2025 年第一季度营收为 293 亿美元，但 Microsoft Azure 和 Google Cloud 正在以 30% 以上的增长缩小差距。超大规模企业每年向以 AI 为中心的数据中心和定制芯片分配超过 2000 亿美元，用于模型托管和矢量数据库服务。边缘部署、主权区域和负碳设施构成了战略前沿。

并购重塑了格局。 IBM 同意以每股 35 美元的价格收购 HashiCorp，整合 Terraform 和 Vault 以实现多云工作流程自动化。 Salesforce 以 19 亿美元收购了 Own Company，扩大了数据保护能力。挪威的 Jottacloud 和沙特支持的工业云等区域挑战者通过满足司法管辖权要求而获得关注。初创企业兜售无出口定价和绿色证书，迫使现有企业重新审视费用结构和可持续发展路线图。

技术护城河以人工智能优化的存储层次结构、端到端加密和策略驱动的数据移动引擎为中心。缓存一致性和分布专利申请元数据管理激增。提供商将可观测性、成本分析和 FinOps 工具捆绑在一起，以减少云账单冲击和锁定恐惧。因此，云存储市场通过规模经济、监管协调和差异化功能集的融合不断发展。