中国零担（LTL）市场规模及份额

中国零担 (LTL) 市场分析

2025 年中国零担 (LTL) 市场规模为 995.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 1,379.5 亿美元，年复合增长率为 6.74% 2025-2030。这一市场规模的扩张是由电子商务分割、制造业回流内陆省份以及政府高速公路现代化推动的。快递公司进军重型货运领域的竞争加剧、向液化天然气动力卡车的快速转变以及自动驾驶技术的快速进步也推动了增长。供应链远离沿海中心的多元化已将货物量转向国内整合中心，而“一带一路”投资则保持了跨境前景。尽管驾驶员短缺和城市重量限制，集成人工智能路线规划和拖拉式拖车模型的运营商仍能实现更好的资产利用率。

中国零担 (LTL) 市场趋势和见解

电子商务包裹化热潮推动整合创新

不断增长的在线支出将大宗货物分成小而频繁的托运，需要复杂的分拣和整合。 2024 年 12 月的规定取消了海外仓库备案并简化了出口文件，为跨境卖家简化了文书工作^{[1]郑州威驰外资企业服务中心，“海关总署关于进一步促进跨境电商出口发展的公告”，waizi.org.cn}。目前，12个关区开展“先验后拼”试点，经营者可以在清关后重新安排装载，提高干线的满载率。 1 个枢纽部署高速自动分拣机来应对日常货运量高峰，云仪表板帮助车队绕开城市时间窗口禁令重新安排路线。中国的零担运输 (LTL) 市场正在做出反应，从固定的牛奶运输转向需求响应型网格，该网格可以汇集来自多个平台的包裹，尽管平均发货重量较短，但承运商可以将包裹激增转化为稳定的产量。

产业回流加速内陆走廊发展

产业向川渝豫地转移，改变了曾经集中在珠三角和长三角地区的货运流向。土地、税收和公用事业方面的激励措施降低了进军内陆的工厂的总到岸成本，但制成品仍必须到达沿海消费热点。新的轴辐式网络将内陆工业园区与上海、广州和北京周边的大型仓库连接起来，减少了无用里程。随着运量规模的扩大，在这些集群附近预先部署终端的运营商将获得先发优势。中国零担 (LTL) 市场受益于精益库存模式，这种模式要求更频繁但更轻的装载，以平衡成本和服务。走廊建设时间表将决定哪些内陆城市进入国家整合节点。

政府推动吊挂式拖车运营提高资产利用率

2024 年设备更新计划为安装吊挂式连接器的标准化拖车提供购买折扣。通过将拖拉机与拖车分开，车队可以在驾驶员休息时保持拖车移动，从而提高每日行驶里程不违反服务时间规则。零担仓库可以预装拖车以进行夜间取货，缓解码头拥堵，并使出发时间与城市通行窗口保持一致。早期采用者表示，拖拉机闲置时间减少了两位数，单程劳动力成本也降低了。成功取决于堆场布局升级、数字槽位预订和可互操作的车钩规格，以便拖车在承运商之间无缝流动。中国零担 (LTL) 市场将这种车型视为应对长期驾驶员短缺的一种对冲手段。

柴油转天然气卡车成本优势改变长途经济

到 2024 年 4 月，液化天然气牵引车销量将达到重型注册量的三分之一，与柴油相比，每百公里燃油费用可节省 71.04 元人民币（10.02 美元）^{[2]Sunny Fang，“重型液化天然气卡车销量激增，推动中国液化天然气消费”，mysteel.net}。北方资源丰富各省将加油站聚集在一起，让航空公司在单一燃料架构上运行大容量循环。运营商锁定多年天然气供应合同，以抑制价格波动，并将站点数据整合到路线规划器中，以避免走弯路。每天超过 600 公里的干线车道的资本支出可在两年内收回。中国零担 (LTL) 市场利用这些节省来提供费率折扣，同时保护利润，尽管西南走廊有限的液化天然气覆盖范围仍然迫使双燃料应急。

持续的司机短缺限制网络扩张

2024年12月修订的安全规则增加了培训时间并加强了体检，导致持照司机暂时下降^{[3]刘畅，“国务院关于修改《快递暂行条例》的决定”，gov.cn}。目前，司机年龄中位数已超过 45 岁，年轻新人倾向于城市平台工作。工资每年上涨超过 9%，促使车队尝试远程监控驾驶舱和队列编队。中通和一拖的自动驾驶覆盖固定高速公路，但仍需要安全管家，因此人力需求只是逐渐缓解。当负载错过调度窗口时，由于替代驱动程序不可用，终端吞吐量会受到影响。中国零担（LTL）市场投资于学院管道和宿舍升级以留住工作人员。

城市级准入限制支离破碎的最后一英里网络

北京 2025 年 3 月颁布的法令禁止 4.5 吨以上的卡车在白天在内环道路上行驶，这与上海和深圳之前的举措相呼应。现在，车队在城郊换乘枢纽交叉转运至 3.5 吨货车，增加了装卸步骤和土地租金。路由软件必须兼顾市政特定的许可证和夜间宵禁，从而使网络设计变得复杂。较小的发货量增加了每站成本，而客户对快速交付的期望收紧。在环路内设有微型枢纽的运营商维持了服务水平，但资本支出负担挤压了利润微薄的运营商。因此，中国零担 (LTL) 市场面临着最后一英里日益复杂的局面，可能会削弱全国范围内的协同效应。

细分分析

按最终用户行业：制造业在零售加速中支撑增长

制造业占中国零担 (LTL) 市场份额的 38.77% 2024年市场份额并继续稳定增长工厂、零部件供应商和配送中心之间的基本负载。频繁的组件运输支持精益库存，因此零担运输通道具有较高的计划稳定性和托盘密度。与此同时，在电子商务对附近仓库高频补货的需求的推动下，批发和零售贸易领域在 2025 年至 2030 年期间将以 8.49% 的复合年增长率增长。这种差异使承运商能够平衡工作日制造高峰和周末零售高峰，从而平滑资产利用率。

农业、渔业和林业部门受益于扩大的冷链走廊，将温度敏感的货物运送到大城市。建筑材料通过零担运输进入城市重建工地，这些工地在高峰时段禁止使用重型钻机，从而有利于支线环路中的小型卡车。石油和天然气、采矿和采石业提供反周期货运，在大宗商品价格支持投资时向偏远项目供应超大零件和消耗品。这些垂直领域共同拓宽了 C

按目的地划分：国内主导地位面临国际颠覆

以 580 万公里的国家公路网和密集的城市群为支撑，到 2024 年，国内航线将控制中国零担市场规模的 78.99%。长三角、珠三角和京津冀大都市的收货人网络锚定了高运量环线，支持夜间长途运输。制造业向内陆转移增加了由西向东的航线，促使承运商开设西安和成都枢纽进行越库转运。

国际市场虽然规模较小，但得益于“一带一路”走廊建设，2025年至2030年期间复合年增长率将达到6.99%。 2024年10月，俄罗斯实施过境限制，迫使交通经由哈萨克斯坦、里海和土耳其进入中间走廊，将中国至德国的铁路运输时间延长至18至22天。运营商将海铁卡车衬布分层保持服务可预测性和价格竞争力。简化出口报关的跨境电商规则进一步吸引包裹流向阿拉山口和霍尔果斯附近的保税仓库。随着时间的推移，多式联运的敏捷性将决定赢家，因为地缘政治冲击会定期重新划定首选车道。

地理分析

中国国内零担格局反映出无与伦比的规模和多样性。东部沿海地区仍然推动着出货量的增长，但随着工业园区的激增，内陆省份的出货量现在出现了两位数的增长。 2024 年 11 月，政府实施收费差别，将 8 条试点高速公路上的合规拖拉式钻机费用降低了 10%，从而降低了每吨公里的成本。河北、山东和河南的液化天然气走廊锚定了低燃料成本环路，让前往北京和天津的船队报价更便宜。

湖北和安徽等中部省份利用多式联运河铁枢纽缓解高速公路拥堵ys，使承运商能够将托盘转运到沿海港口的驳船上。通往重庆和贵州的西南通道仍然受到山区地形的限制，但正在进行的高速公路连接和液化天然气站的推出有望在 2027 年缓解这一情况。在东北部，辽宁省的重工业反弹提振了出境交通量，部分抵消了曾经抑制货运的人口下降。

跨境方面，中部走廊的崛起将改变西行货运路线，通过霍尔果斯铁路干港，运往里海渡轮，并沿里海渡轮沿线运输。土耳其铁路通往欧洲。尽管过境速度比现在受限制的俄罗斯航线慢，但政治中立性吸引了军民两用货物的托运人。南方海运选择通过深圳港将零担货物整合到每周远东-欧洲的支线中，以对冲铁路中断的风险。 “一带一路”倡议下瓜达尔港和汉班托塔港的产能扩张为中国零担（LTL）市场运营商寻求多元化的运输方式增加了未来的灵活性

竞争格局

竞争是分散的。以顺丰速运、京东物流、中通速运、圆通速运和申通速运为首的前五名运营商在2024年国内零担收入中占据了相当大的份额。他们的快递包裹传统提供了密集的网络和 IT 基础设施，可加速 LTL 规模的扩大。京东于 2024 年 12 月斥资 8.92 亿美元收购跨粤快递，扩大了跨境覆盖范围和欧洲仓储^{[4]Emerald Insight, “京东物流收购跨粤快递,” emerald.com}。

技术军备竞赛定义战略。中通和圆通将于 2024 年在城际固定车道上分别部署 300 多辆自动驾驶卡车，通过优化巡航控制来弥补驾驶员短缺并节省燃油。人工智能引擎挖掘远程信息处理动态路线重新排序，c空公里数减少 7-9%。较小的区域采用共享数字货运平台来集中负载并确保他们无法单独采购的回程。

全球整合也影响中国零担 (LTL) 市场运营商。 DSV 于 2025 年 4 月收购了德铁信可 (DB Schenker)，创建了全球最大的货运代理公司，加强了其用于亚欧零担捆绑的空海合同。国内运营商与这家巨头合作，可以进入欧洲仓库，同时保护大陆客户通道的数据。 2025 年 6 月生效的可回收包装合规要求提高了运营门槛，可能会推动小规模车队合并或退出。

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