智利可再生能源市场规模和份额
智利可再生能源市场分析
智利可再生能源市场装机规模预计将从2025年的25.77吉瓦增长到2030年的42吉瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为10.26%。
政策的连续性、丰富的太阳能和风能资源以及透明的拍卖机制使资本部署快速高效。开发商正在将公用事业规模的项目与长期工业承购合同相匹配，以对冲限电风险，同时满足铜行业的范围 2 目标。设备供应商、服务提供商和存储集成商正在扩大本地业务，以获取工程、电网集成和电池部署方面的价值。随着主要公用事业公司在法定期限前退出煤炭，外国直接投资蜂拥而至，释放了可变可再生能源的传输能力，并刺激了布朗菲的二级市场ld改造。
智利中部的主要需求中心目前正在吸收越来越多的北方发电量，但卡多内斯-波尔帕科走廊的容量仍然有限。由此产生的价差强化了太阳能+储能混合发电的商业案例，这种混合发电可以改变白天的盈余并满足晚间的高峰需求。国家级脱碳目标正在转化为省级采购指令，进一步加速智利可再生能源市场的发展。拍卖继续以接近 23.78 美元/MWh 的历史低位成交，支撑成本紧缩的良性循环。与此同时，政府的 25 吉瓦电解槽雄心壮志将推动绿色氢能试点，从而在未来十年内增加可再生能源需求。[1]世界银行博客，“智利的氢战略和可再生能源影响，”blogs.worldbank.org
主要报告要点
- 按类型划分，太阳能将在 2024 年占据智利可再生能源市场份额的 46%，同时到 2030 年复合年增长率将达到 12%。
- 按组成部分划分，到 2024 年，设备将占智利可再生能源市场规模的 75%，而到 2030 年，服务将以 11% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户划分，公用事业公司持有2024年智利可再生能源市场份额达到62%；在采矿业购电协议的支持下，商业和工业领域到 2030 年的复合年增长率最高为 11.5%。
- 按地区划分，到 2024 年，安托法加斯塔占评估项目的 47%，成为智利可再生能源市场规模的最大贡献者。
智利可再生能源市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 可再生能源拍卖和竞价 | +2.10% | 安托法加斯塔、阿塔卡马、塔拉帕卡 | 中期（2-4 年） |
| 丰富的太阳能和风能资源 | +1.80% | 北部沙漠和沿海走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| 国家脱碳和碳中和目标 | +1.50% | 全国范围内，早期关注主要城市中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 大规模电池存储的成本快速下降加上拍卖框架 | +1.20% | 国家电力系统的电网集成节点 | 中期（2-4 年） |
| 电网规模绿氢试点需求拉动 | +0.70% | 麦哲伦、安托法加斯塔 | 长期（≥ 4 年） |
| 铜矿行业企业购电协议 | +0.90% | 北部采矿走廊 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
可再生能源拍卖和竞争性招标
技术中立的拍卖设计要求开发商保证每小时供应，鼓励太阳能+储能和混合投标，以接近 23.78 美元/MWh 的创纪录低电价满足基本负荷义务。[2]Renewables Now，“智利 2024 年拍卖标价为 23.78 美元/MWh，”renewablesnow.com 竞争紧张压缩了利润率，但刺激了规模、选址和融资方面的创新，将智利可再生能源市场固定在通货紧缩的成本曲线上。存储集成曾经是一项高级功能，现在支持银行可融资性，因为贷方需要有弹性的收入堆栈。成功的竞标者越来越多地将项目与工业购电协议配对，以减轻地区限电风险并抓住坚定的价格上涨空间。因此，拍卖框架向整个拉丁美洲输出政策知识，增强了智利作为发展中国家的地位。监管参考。
丰富的太阳能和风能资源
阿塔卡马沙漠的平均辐照度超过 2,800 kWh/m²/年，使单轴光伏阵列在没有跟踪器的情况下容量系数超过 30%，从而降低了平准化成本并提振了智利可再生能源市场。[3]可再生能源研究所，“阿塔卡马资源概述”，renewableenergy.org 沿海风走廊在黄昏和黎明之间增加了补充发电，这支持了电网稳定性并减少了存储需求。将太阳能、风能和电池并置的混合布局现在的利用率可与传统装置相媲美，吸引了包括氢合成和数据中心在内的能源密集型工艺。随着输电扩张的滞后，自然优势也会增强，因为高质量的站点可以证明专用线路或现场消耗的合理性，从而再次保持项目经济效益节点价格波动。
国家脱碳和碳中和目标
到 2030 年实现 80% 可再生电力和到 2050 年实现 100% 零排放发电的法定要求提供了长期的收入可见性，继续巩固智利可再生能源市场。煤炭退役的加速以及到 2030 年整个经济体的碳预算达到 95 吨二氧化碳当量，压缩了热资产回收的窗口，推动资本转向可再生能源。 《气候变化框架法》将气候指标纳入部门预算，为金融家提供了许多同行市场所缺乏的基于规则的信号。由 Codelco 和 BHP 牵头的企业承诺采购 100% 清洁电力，将这些政策转化为可承包的承购量，从而闭合监管和私人资本之间的循环。
大规模电池存储的成本快速下降加上拍卖框架
智利根据第 21,505 号法律首次进行仅限存储的拍卖分配和容量支付改革，解锁了新的超越能源套利的收入，加速千兆瓦时规模的管道建设。自 2023 年以来，锂离子系统价格已下跌近 20%，使开发商能够经济地调整电池规模，以吸收中午的限电并出售晚间高峰能源，从而巩固了智利可再生能源市场。随着超过 6 吉瓦的开发容量，储能正在从辅助发电资产转变为核心发电资产。 Grenergy 和比亚迪等开发商正在签订多吉瓦时套餐，与现有可再生能源无缝集成，并提供包括频率响应、惯性和黑启动功能在内的电网服务。
约束影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 传输瓶颈ecks（南北走廊） | -1.4% | Cardones-Polpaico 和国家电力系统 | 中期（2-4 年） |
| 分布式的政策不确定性发电电价 | -0.8% | 全国范围内，对住宅和中小企业用户的影响较大 | 短期（≤ 2 年） |
| 技术人员稀缺运维劳动力 | -0.5% | 偏远北部地区 | 中期（2-4年） |
| 水力限制限制水电扩张 | -0.3% | 中南部河流域 | 长期（≥4年） |
| 来源： | |||
传输瓶颈（南北走廊）
电网饱和迫使运营商在阳光明媚的时段削减 10% 的可再生能源发电量，从而削减收入并减缓新建计划。[4]ENGIE，“2023 年限电报告”，engie.com 没有储能或工业设施的项目由于电力难以到达中央需求节点，承购量会承受节点价格的大幅折扣。规划的线路可以缓解拥堵，但面临许可延误和社区反对，从而延长了时间。因此，开发商正在重新调整容量因素和偿债假设，这略微抑制了智利可再生能源市场的增长率。
政策分布式发电电价的不确定性国会一项补贴住宅电价的法案将限制分布式资产的报酬，并使2025年至2027年的收益减少近三分之一，这让此前将智利视为监管避风港的投资者感到不安。如果最终电价无法弥补不断上升的互连成本，3.6吉瓦的分布式太阳能发电群将面临停滞的风险。一些安装商正在暂停管道承诺，直到规则手册稳定下来，这可能会抑制智利可再生能源市场本来充满活力的小规模份额。
细分分析
按类型：太阳能主导地位推动市场演变
太阳能技术将在 2024 年占据智利可再生能源市场份额的 46%，并且正在扩大到 2030 年，年复合增长率为 12%，年度新增装机容量为 2.14 吉瓦，待建装机容量为 3.9 吉瓦。这些部署提升了智利可再生能源市场规模太阳能项目到 2025 年将达到 11.86 吉瓦，到 2030 年将达到 17.5 吉瓦。风电排名第二，利用 8-10 m/s 的沿海资产，但受到新政策旨在简化的长期许可的限制。水力发电保留了遗留容量，但积雪的侵蚀导致年产量下降并限制了扩张潜力。根据风险分担框架，地热能提供 1.3–3.8 吉瓦的未开发潜力。
这种组合正在转向混合太阳能-风能-存储阵列，利用昼间互补性并削减弃电，增强了智利可再生能源市场的弹性。尽管南方的林业边角料被砍伐，但由于原料物流和社会许可障碍，生物质仍然是一个利基市场。技术选择越来越多地反映提供电网服务的能力，而不仅仅是原始兆瓦时，将存储支持的电气化定位为默认的开发模型。
按组成部分：设备领先面临服务中断
设备占智利电力的 75%2024 年可再生能源市场规模，反映涡轮机、模块、逆变器、变压器和系统平衡基础设施的资本密集度。从预测性维护到电网规范合规性的服务活动正以 11% 的复合年增长率推进，使智利可再生能源服务市场规模从 2024 年的 1.9 吉瓦当量基线增加到 2030 年的预期 3.1 吉瓦当量。维斯塔斯、西门子歌美飒、晶科能源和阿特斯阳光电力等国际供应商将本地制造和仓储作为支柱，以缩短交货时间并满足原产地内容规则。
电池存储现在正在模糊智利可再生能源市场中设备和服务之间的界限。多吉瓦采购（比亚迪阿塔卡马绿洲项目的 1.1 GWh 合同就是一个例子）创造了规模，降低了每千瓦时的成本，同时促使运营商外包整个车队的数字优化。资产分析、收入叠加和合规支持代表了高水平最低利润服务线，允许专业公司在硬件利润压缩的情况下获取终生价值。
按最终用户：采矿业促进商业增长
公用事业公司到 2024 年控制了智利可再生能源市场份额的 62%，执行批发供应和基于招标的产能扩张。然而，商业和工业客户的复合年增长率最高为 11.5%，将其在智利可再生能源市场的消费规模从 2025 年的 9.2 吉瓦提高到 2030 年的近 16 吉瓦。Codelco、必和必拓和安托法加斯塔等铜业巨头正在谈判与通胀挂钩的购电协议，为新型太阳能+风能混合动力项目提供融资支持。
住宅采用率仍然很低，因为前期成本和尽管社区太阳能计划在城市社区中实现了联合所有权模式，但许可程序的重要性仍然超过了仍然适度的零售关税。政府实体虽然规模较小，但具有重要的象征意义，因为各部委采用可再生能源来发电布里克设施。明显的工业拉动表明，未来产能将聚集在矿口或邻近港口的加工中心附近，进一步扩大智利可再生能源市场。
地理分析
智利北部，特别是安托法加斯塔、阿塔卡马和塔拉帕卡，占新增产能的 83%，总计提供 15.4 吉瓦的发电量到 2025 年安装可再生能源并巩固智利可再生能源市场。仅安托法加斯塔就拥有 47% 等待环境许可的项目，这得益于与采矿承购商和国家电网的牢固联系。这些省份受益于超过 30% 容量系数的同步太阳能正常运行时间，转化为可融资的收入状况。
智利中部是圣地亚哥和瓦尔帕莱索的所在地，是一个需求汇集点，而不是发电中心。当地项目强调屋顶和分布式太阳能，以避免土地使用冲突，而传统水电继续即使气候趋势侵蚀长期可靠性，也能提供平衡电力。来自北方的输电流入缓解了高峰赤字，但使走廊面临拥堵。因此，现货价格持续高于全国平均水平，刺激了更多的储能投资，以套利日间价差并稳定智利可再生能源市场。
南部和极南地区将高产风能与新兴的绿色氢能雄心结合起来。 Magallanes 利用了 70% 的风电容量因素，支持了计划通过航线出口到亚太地区的数千兆瓦电解槽提案。环境允许和劳动力稀少减缓了立即建设的速度，但试点项目证实了技术可行性。在规划范围内，这些风力资源丰富的省份可能会将智利可再生能源市场的轴心从沙漠太阳能转向高纬度风能和氢能集群。
竞争格局
全球公用事业公司在产能管道中占据主导地位，尽管当地开发商和新进入的氢能参与者正在加剧竞争。 Enel Chile 仍然是市场领导者，拥有 47 亿美元的可再生资产，涵盖 1.9 吉瓦太阳能、1.3 吉瓦风能和新兴的 600 兆瓦储能队列。 AES Andes 预计将投资 30 亿美元，到 2027 年安装 4.1 吉瓦的装机容量，将光伏、陆上风电和 Greentegra 计划下的 624 兆瓦电池容量结合起来。 ENGIE 的目标是到 2027 年通过 18 亿欧元的新增产能和在安托法加斯塔建成的 342 兆瓦风电旗舰项目，实现 60% 的可再生能源投资组合份额。
竞争日益围绕差异化产品（24/7 清洁能源捆绑、商业存储和捆绑式氢气承购），而不是主要的兆瓦增量。 Atlas Renewable Energy 的 800 MWh 独立储能电站提供灵活的调度，并为电网辅助收入叠加设定了区域基准。 Deep Wind Offshore 处于领先地位智利的首个海上风电项目实现了资源基础的多元化，而 TotalEnergies 耗资 160 亿美元的氢能项目则开辟了规模经济的新领域。
融资模式与技术同步发展。出口信贷机构、多边银行和符合 ESG 的债券发行以低于 5% 的票面利率输送资本，给加权平均资本成本带来下行压力。限电对冲、可变定价购电协议和容量市场支付完善了支撑智利可再生能源市场持续扩张的现金流架构。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：ENGIE 开始建设一座 151 MW 太阳能发电厂，搭配 199 MWh 电池，强化其混合动力战略。
- 2025 年 4 月：Atlas Renewable Energy 委托智利首个 800 MWh 独立电池系统，增强电网灵活性。
- 2025 年 3 月：Metlen 获得 EPC 交易2.5 GWh 的存储装置，表明规模势头。除了这些合同之外，一项更广泛的协议还包括 190.5 MWp 的太阳能光伏发电容量，所有项目预计于 2026 年第一季度完成。
- 2025 年 1 月：ENGIE 完成了位于安托法加斯塔的 342 MW Lomas del Taltal 风电场。 ENGIE 在智利最新的风电场配备了 57 台金风科技 GW165-6.0MW 风机，作为南美首个部署这些先进机组的项目，具有里程碑意义。
FAQs
智利可再生能源市场目前规模有多大？
2025年智利可再生能源市场规模为25.77吉瓦，预计到2025年将达到42吉瓦到 2030 年，复合年增长率为 12%。
哪种技术引领智利可再生能源市场，为什么？
太阳能以 46% 的份额领先由于阿塔卡马沙漠辐照度超过 2,800 kWh/m²/年，使得容量系数超过 30%，从而扩大了市场份额。
输电限制如何影响新项目？
网格瓶Cardones-Polpaico 走廊的电力瓶颈导致 2023 年可再生能源发电量削减 10%，迫使开发商增加存储或确保工业发电量。
为什么企业购电协议对智利可再生能源市场很重要？
矿业公司签署长期购电协议可以保证开发商的需求确定性，加速脱碳，并支撑增长最快的复合年增长率为 11.5% 的最终用户群体。
什么到 2030 年，电池储能将发挥什么作用？
凭借超过 6 GW 的开发和支持性容量付款，储能将减少弃风现象，支持 24/7 可再生能源供应，并增强电网可靠性。
绿氢如何影响未来产能增加？
政府到 2030 年实现 25 GW 电解槽的目标很有吸引力数十亿美元的项目，创造了一个新的需求池，可以重新定义智利可再生能源市场扩张的规模。
