智利数据中心冷却市场规模和份额

智利数据中心冷却市场分析

2025 年智利数据中心冷却市场价值为 0.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 1 亿美元，复合年增长率为 19%。以亚马逊 40 亿美元基础设施承诺为首的强大云和人工智能投资支撑了这一扩张。随着机架密度攀升至 40-60 kW，液体冷却的采用正在加速，但基于空气的系统仍然在日常运营中占主导地位。圣地亚哥政府对 100% 可再生电力的激励措施和税收减免进一步刺激了对高效热管理的需求，同时收紧的用水规则促使运营商采用闭环或无水冷却设计。供应商之间的整合（以施耐德电气 8.5 亿美元收购 Motivair 为例）凸显了确保液体冷却能力的竞赛

智利数据中心冷却市场趋势和见解

云和人工智能主导的机架功率致密化

智利工厂的机架密度已从 6 kW 翻倍至 12 kW，每个机架的人工智能集群现已超过 40 kW，推动了液冷的普及。^{[1]Schneider Electric —“施耐德电气收购 Motivair 以推动液体冷却，”路透社，reuters.com} 新的参考设计支持每个机架高达 132 kW，创造了对浸入式和混合冷却装置的需求。运营商正在整合足迹以证明这些资本密集型系统的合理性，从而使智利数据中心冷却市场实现持续的高密度增长。液体冷却供应商随着空气解决方案达到热极限，紧急改造带来了好处，而本地企业越来越多地迁移到提供人工智能就绪机架的主机托管。

“智利数字 2025”光纤和 5G 推出

全国光纤骨干网和 5G 覆盖范围向边缘计算开放服务不足的区域，每个区域都需要能够承受可变负载的模块化冷却。^{[2]UNCTAD —“投资政策审查：智利数字 2025”，investmentpolicy.unctad.org} 瓦尔帕莱索和康塞普西翁是新兴的边缘节点，为紧凑型远程监控冷却系统创造了一定的需求。从自动采矿车到内容流，新的延迟敏感型应用放大了靠近最终用户的冷却需求。连接性还支持物联网驱动的热控制，在提高正常运行时间的同时降低能源成本。

国家数据中心计划的 100% 可再生能源激励措施

智利的可再生能源指令与超大规模可持续发展目标相一致，微软的目标是到 2025 年实现 100% 可再生能源电力。^{[3]White & Case —“微软致力于在智利实现 100% 可再生能源到 2025 年，”whitecase.com} 阿塔卡马的太阳能和风能盈余使运营商能够利用蓄热技术对冷却负荷进行时移，从而降低高峰电价。当来自丰富的清洁能源时，液冷的较高功耗就变得可以接受。在白天太阳高峰期间部署先进的存储充电制冷机的设施，增强了电网稳定性并降低了碳强度。

圣地亚哥的托管税收激励

新建筑关税的减少加速了多租户设施的建设，其中共享资本允许高规格的冷却部署。 Equinix 耗资 1.3 亿美元的圣地亚哥园区展现出冰冷气息企业客户无法单独证明成本合理的电水和后门液体阵列选项。集群效应吸引了专业技术人员和服务供应商，巩固了圣地亚哥在智利数据中心冷却市场的领导地位。

收紧取水配额（MMA-90/2024）

Google 的 Cerrillos 项目面临超过 169 升/秒水限制的风险，迫使运营商采用干燥冷却器和闭环液体系统，这些设施曾经每年消耗 2500 万升水，现在面临着更严格的许可和社区审查，尽管更高的入口温度会增加能源消耗，从而在不违反配额的情况下满足冷却需求。

暖通空调资本支出

货币波动抬高了以美元或欧元采购的冷水机组、泵和热交换器的价格，增加了升级的投资回报障碍，给老化的空气带来压力。其并提高维护费用。供应商以比索计价的服务合同和本地化装配线来应对外汇风险，但液体冷却的采用仍然取决于稳定的融资条款。

细分市场分析

按数据中心类型：超大规模企业推动液体冷却的采用

托管站点占据了智利数据中心冷却市场 52.1% 的份额到 2024 年，超大规模企业的复合年增长率将达到 22.4%。到 2030 年，随着亚马逊在圣地亚哥建立三个可用区，超大规模企业的智利数据中心冷却市场规模预计将增加一倍，每个可用区都预先设计用于支持人工智能加速器的液体冷却回路。与此同时，托管运营商通过机架内冷却剂分配改造通道，以赢得企业人工智能工作负载。
超大规模标准蔓延到其他格式。企业 IT 经理从内部房间转移到提供 40 kW 机架、PUE 低于 1.2 的共享大厅。边米矿区的微型站点采用紧凑型后门交换器，搭配自由空气节能器，以平衡空间、成本和水的限制。

按层类型：第 4 层扩展反映人工智能可靠性要求

第 3 层设施占 2024 年收入的 63.2%，但由于人工智能模型要求零停机时间，第 4 层设施的建设将以 23.5% 的复合年增长率加速。分配给第 4 层足迹的智利数据中心冷却市场规模预计到 2030 年将达到 0.3 亿美元。运营商在冗余空气处理器旁边部署 N+1 液体回路，确保工作负载在更换组件期间保持在线状态。

第 1-2 层边缘站点利用模块化行内冷却器保持较低成本，但规划了到更高层的升级路径。预测性维护平台在发生故障之前使用机器学习标志阀或泵异常，满足金融和游戏客户严格的服务水平目标。

通过冷却技术：尽管空气占主导地位，液体系统仍能获得牵引力

由于智利温和的沿海气候有利于节约能源，空气解决方案在 2024 年保留了 78.4% 的收入份额。然而，液体技术正以 24.7% 的复合年增长率发展，到 2030 年，智利数据中心浸没式和直接芯片系统冷却市场规模将达到 0.3 亿美元。浸没式浴槽可将能源消耗减少高达 70%，并在温暖的夏季高效运行。

Hybrid 为混合工作负载构建了一对 CRAH 行，并在 AI 机架上配备了后门交换器，从而缓解了转型风险。运营商还探索从温热冷却剂中捕获废热以预热铜矿工艺水，以符合企业 ESG 目标。

按组成部分：服务增长反映冷却复杂性

设备采购占 2024 年收入的 85.4%，而服务（包括咨询、部署和维护）每年增长 25.3%。随着运营商外包无泄漏介电回路的设计和合规性审计，智利数据中心冷却服务市场份额将会上升。咨询当新的水法规或可再生能源指令到来时，g 参与度就会激增。
供应商将远程监控与长期服务计划捆绑在一起，利用物联网传感器来优化阀门位置、冷却剂流量和风扇速度。培托管税收减免提高了建设率，使圣地亚哥成为浸入式浴缸和后门交换器的试验场。 AWS 的 40 亿美元承诺使生态系统在泵、热交换器和控制装置上的支出成倍增加，从而加强了智利数据中心在首都冷却市场的领导地位。

随着可再生能源丰富的阿塔卡马太阳能发电场投入运营，智利北部紧随其后。发电机为耗电的液体冷却器提供廉价、清洁的电力。安托法加斯塔的采矿综合体与数据中心合作，将废弃热量重新用于矿石加工，将环境责任转化为经济资产。干燥的空气和低湿度还可以延长自然冷却窗口，在配额收紧时减少用水量。

圣地亚哥大都市区满足了大部分需求，因为 68% 的大型企业位于其边界内，并且多条海底电缆在附近着陆。托管税收减免提高了建设率，使圣地亚哥成为浸入式浴缸和后门交换器的试验场。 AWS 的 40 亿美元承诺使生态系统在泵、热交换器和控制装置上的支出成倍增加，从而巩固了智利首都智利数据中心冷却市场的领导地位。
智利北部紧随其后，丰富的可再生能源阿塔卡马太阳能发电场让运营商能够为耗电的液体冷水机组提供廉价、清洁的电力。安托法加斯塔采矿综合体与 dat 合作一个中心将废热再利用用于矿石加工，将环境责任转化为经济资产 Solarserver.de。干燥的空气和低湿度还可以延长自然冷却窗口，在配额收紧时大幅削减用水量。

竞争格局

智利数据中心冷却市场仍然适度分散，但整合正在加速。施耐德电气与 Motivair 的交易加强了直接芯片专业知识，而江森自控则成立了全球数据中心解决方案部门来追逐人工智能工作负载。 Vertiv 通过 BiXin Energy Technology 的离心式冷水机扩大了其产品范围，旨在提供交钥匙混合解决方案。

在并购不切实际的情况下，合作伙伴关系可加快速度。 Munters 与 ZutaCore 合作，将空气处理器与无水液体板捆绑在一起，Carrier 投资了战略热实验室，用于智能制冷剂管理 munters.com。专利申请gs 展示了向低充注制冷剂和模块化散热器链的转变，强调了环境合规性和可扩展性。当地安装商与跨国公司合作，以弥补液冷人才缺口，而瞄准浸入式浴缸的利基公司则在效率指标方面向现有企业提出挑战。总体而言，能够集成空气、液体和数字孪生分析的供应商在大宗投标中占据上风。