加拿大塑料包装市场规模及份额

加拿大塑料包装市场分析

2025年加拿大塑料包装市场规模为340万吨，预计到2030年将达到404万吨，期间复合年增长率为3.47%。对方便食品不断增长的需求、电子商务的快速扩张以及有利于可回收聚合物的监管举措共同支撑了这一增长轨迹。省级 EPR 计划正在加速对回收设计的投资，而药品和易腐品领域的智能包装试点则表明人们对增值形式的兴趣日益浓厚。与此同时，大规模并购活动正在重塑供应商的实力，而石油原料价格的波动仍然是一个主要风险，可能会挤压加工商的利润。

加拿大塑料包装市场趋势和见解

食品和饮料行业对便利包装的需求

食品加工商继续转向份量控制和即食形式，依靠阻隔膜和袋来延长保质期并减少浪费。加拿大统计局报告称，2024 年全国塑料消费量的 30.4% 源自食品应用。^{[1]加拿大统计局， “Enquête sur l'industrie de la gestion des déchets : réacheminement des déchets, 2022，”statcan.gc.ca}仅魁北克省的生产商在 2024 年就运送了 78 亿加元（60 亿美元）的塑料包装，展示了这一驱动力的规模。安大略省蛋白质加工商采用的气调解决方案说明了性能要求如何使聚乙烯保持领先地位。即使可持续发展压力不断增加，这些趋势也确保了稳定的需求基础，从而巩固了加拿大塑料包装市场。

电子商务的崛起需要轻型保护性包装的货物与大流行前的基线相比，在线零售量仍然较高，包裹承运商青睐可最大限度减少尺寸重量费用的轻质材料，使商家能够在加拿大漫长的供应链中优化货运成本，从而在拆箱过程中实现品牌差异化，这是一个日益重要的营销接触点。对平衡耐用性和最小质量的材料的需求，支持了加拿大塑料包装市场薄膜和包装材料的销量增长。

可回收和生物基塑料的技术进步

大学和树脂生产商正在加速单一材料薄膜、先进回收和生物聚合物混合物的研发。 NOVA Chemicals 于 2024 年 6 月在卡尔加里开设了塑料循环卓越中心，重点研究聚乙烯的化学回收途径。圭尔夫大学的海藻树脂项目于 2024 年 2 月获得联邦拨款，旨在开发可堆肥食品袋。持续的材料创新缩小了可持续发展要求和功能性能之间的差距，使加工商能够在不牺牲阻隔性能的情况下满足 EPR 目标。

省级 EPR 协调促进包装重新设计

安大略省的蓝盒转型让 130 个社区承担了生产者责任到 2024 年 3 月，循环材料预测到 2027 年全国统一。魁北克制定了广泛的 EPR 框架，于 2025 年 1 月生效，该框架延伸到工业和机构废物流。生产商现在面临与可回收性和回收内容指标相关的统一费用结构。新的成本信号促进了轻量化、消除颜色和单一材料的重新设计，加速了整个加拿大塑料包装市场的可持续创新。

联邦一次性塑料禁令加强监管不确定性

2023 年 12 月联邦法院对塑料毒性分类提出质疑的裁决带来了法律上的模糊性，但《一次性塑料禁令条例》在等待上诉期间仍然有效。零售商和快速服务网点正在测试纤维和生物树脂替代品，而加工商正在权衡新生产线的资本分配。不同的省级执法增加了民族品牌的复杂性。这一政策背景抑制了对传统购物袋和餐具的近期需求，对加拿大塑料包装市场中某些低利润类别的销量造成压力。

石油原料价格波动

聚乙烯和聚丙烯树脂价格es 追踪 2024 年至 2025 年布伦特原油波动和物流瓶颈，挤压转炉价差。加拿大统计局记录，到 2025 年 1 月，包装材料的同比通胀率为 5.2%。阿尔伯塔省的乙烷衍生树脂集群面临着美国 2025 年 3 月征收的出口关税的更大风险，涉及加拿大塑料出口额 149 亿美元。利润压缩可能会减缓新产能投资，限制加拿大塑料包装市场的供应响应能力。

细分市场分析

按材料类型：随着 PET 加速增长，聚乙烯保持规模

2024 年，聚乙烯占据加拿大塑料包装市场份额的 39.21%，这一地位取决于其跨领域的多功能性。薄膜、袋子和硬质容器。加工商对 PE 的熟悉程度，再加上完善的机械回收流程，可维持高产量。该部门还受益于化学品投资针对消费后 PE 废物的回收试点工厂，与省级 EPR 绩效指标保持一致。与此同时，由于饮料装瓶商转向更轻的 PET 瓶坯以及利用安大略省和魁北克省不断增长的 rPET 颗粒产能的瓶对瓶回收计划，聚对苯二甲酸乙二醇酯的复合年增长率到 2030 年将达到 5.32%。因此，随着存款回报扩张释放清洁原料流，与 PET 相关的加拿大塑料包装市场规模预计将实现高于平均水平的增长。聚丙烯在封闭件和硬质浴缸应用中保持着相关性，而聚苯乙烯则受到针对泡沫服务器具的市政禁令的约束。生物树脂的采用仍处于萌芽阶段，但在可堆肥的咖啡盒盖和产品容器中引起了人们的关注，这标志着加拿大塑料包装市场未来的多元化。

材料内的竞争格局进一步受到树脂价格波动和碳核算压力的影响。转换器源r回收 PE 和 rPET，以满足品牌所有者要求到 2030 年零售包装中消费后成分达到 30% 的要求。这种采购动态可能会扩大聚合物之间的成本差距，影响替代模式。树脂供应商正在通过质量平衡认证的等级来应对，这些等级具有较低的范围 3 排放，这是零售招标过程中越来越重要的一个因素。

按包装类型：灵活解决方案占主导地位，刚性格式重新定位

灵活格式在 2024 年占据加拿大塑料包装市场规模的 57.86%，反映了有利的产品与包装比率，可节省运费。具有 EVOH 或金属化阻隔层的多层薄膜可延长肉类、奶酪和即食食品的保质期，从而支持零售商减少食品浪费的承诺。品牌所有者还利用自立袋在拥挤的中心商店过道中脱颖而出，可重新密封的封口提高了用户的便利性。多材料层压板的监管审查，然而，这促使加工商转向与现有薄膜回收流程兼容的纯聚烯烃结构。

在结构完整性至关重要的领域（例如碳酸软饮料、家用清洁剂和非处方药品），刚性包装保持着强劲的需求。轻量化突破使 HDPE 瓶子重量比传统设计减少 18%，从而缓解树脂成本上涨。不列颠哥伦比亚省和艾伯塔省的押金返还计划将 PET 瓶回收率提高到 80% 以上，提高了 rPET 的可用性并降低了生命周期排放。因此，加拿大塑料包装市场呈现出动态相互作用的特点，刚性供应商不断创新以保持份额，而灵活形式则不断激增。

按产品形式：袋装铅和薄膜获得发展势头

得益于休闲食品类别扩张和消费者对便携式单份装食品的喜爱，袋装和袋装将在 2024 年占据加拿大塑料包装市场规模的 35.32% 份额。垫子。高清柔版印刷增强了货架冲击力，排气阀促进了精品咖啡应用的增长。由于耐穿刺性和最小的空隙空间，电子商务进一步扩大了袋子的使用。到 2030 年，薄膜和包装材料的复合年增长率最高，为 4.93%，因为仓库自动化和托盘单元化协议标准化了更薄的高拉伸薄膜的使用，从而减少了高达 22% 的材料使用量。供应链利益相关者还青睐可回收整理收缩材料，而不是纸板，以提高效率，从而增强了加拿大塑料包装市场的需求势头。

瓶子和罐子在饮​​料和个人护理中仍然是不可或缺的，特别是在触觉提示和可重新密封性影响品牌认知的情况下。利用微波安全 CPET 结构，托盘和容器容量随着即食食品的流行而增加。袋子和麻袋的应用涵盖农产品、化肥和工业产品，但面临着省级对不可重复使用的杂货征税的压力

按最终用户行业：食品占主导地位，化妆品加速

食品应用在 2024 年占据加拿大塑料包装市场份额的 29.52%，反映了对产品保护和遵守 CFIA 标签规则的基本需求。阻隔膜的进步使蛋白质加工商能够将冷藏保质期延长长达八天，从而减少零售商的损耗。新鲜农产品中气调技术的采用进一步巩固了塑料在废物减少战略中的作用。饮料包装仍然是一个主要的细分市场，瓶子的重新设计活动减少了 PET 克重，并将 100% rPET 纳入优质水品牌。

在优质触感饰面、真空泵和旅行装 SKU 需求的推动下，化妆品和个人护理品的复合年增长率到 2030 年将达到 5.01%。品牌所有者整合海洋回收聚合物以增强 ESG 资质，以及可再填充的罐子系统获得精品品牌的青睐。药品对儿童安全封口、防伪功能和冷链监控的需求促进了增量增长，而工业市场消耗重型麻袋、IBC 内衬和保护包装，在加拿大塑料包装市场提供稳定但利润较低的销量。

按制造工艺：挤出保持规模，而热成型超过

2024 年挤出占加拿大塑料包装市场份额的 28.32%通过其大批量薄膜、片材和型材生产的效率。多层共挤可实现氧气阻隔层的融入，无需粘合层，从而简化了回收过程。工艺多功能性使加工商能够在不影响光学透明度的情况下运行高达 35% 的回收颗粒混合物，适合与回收成分相关的 EPR 费用结构。

热成型复合年增长率为 5.62%，反映了乳制品、烘焙和即食食品对轻质刚性容器的需求所有类别。薄规格 PET 和 PP 卷材被热成型为与存款返回流对齐的蛤壳式和分份托盘。注塑在瓶​​盖、封口和个性化药物分配器中保留了立足点，而吹塑仍然是饮料和家用化学品瓶的代名词。加拿大塑料包装市场的工艺选择越来越取决于生命周期评估以及在不损失机械性能的情况下容纳回收原料的能力。

地理分析

安大略省和魁北克省合计约占加拿大塑料包装市场的 76%，反映了其人口密度、食品加工集群以及与美国客户的运输联系。 2021 年，仅安大略省就占加拿大塑料废物出口的 62%，凸显了其作为生产中心和废物产生者的作用。^{[2]Sophie Bernard、Florence Lapointe 和 Julien Martin，“我们的塑料废物去哪儿了”CIRANO，cirano.qc.ca}蓝箱检修等省级政策正在将材料流转向国内再加工，这一转变预计将在不久的将来提振当地对再生树脂的需求

魁北克拥有 420 多家塑料企业，雇用 21,000 名工人，2024 年的出货量为 78 亿加元（60 亿美元）。^{[3]魁北克省政府，“Aperçu de l'industrie de la plasturgie”，economie.gouv.qc.ca}其全面的 EPR 计划将于 2025 年生效，将生产商费用扩展到整个商业流，激励快速包装重新设计。不列颠哥伦比亚省的回收 BC 模型展示了强制管理如何实现 95% 的本地加工尽管该省的出口份额到 2021 年将下降至 5%，反映出生产规模的缩小。

阿尔伯塔省由于乙烷和丙烷的供应而具有原料成本优势，但美国对加拿大塑料征收的新关税加剧了其出口导向型产品的市场不确定性。大西洋省份规模虽小，但增长率高于平均水平，因为海鲜加工商寻求高阻隔真空袋来保证跨大西洋运输过程中产品的新鲜度。总体而言，政策、原料准入和终端市场邻近性的区域差异决定了加拿大塑料包装市场的增长空间。

竞争格局

随着 Amcor 同意以 84 亿美元收购 Berry Global，打造一家全球巨头，扩大加拿大业务，到 2024 年，行业整合将会加剧。达到。 Novolex 完成了 67 亿美元的投资于 2024 年 12 月收购 Pactiv Evergreen，并获得加拿大养老金计划投资委员会 10 亿美元的共同投资。这些举措将排名前五的供应商的市场份额合计提升至 55%，收紧了买家的选择并加速了技术扩散。

战略重点领域包括回收成分认证、单一材料层压板开发和智能传感器集成。 ProAmpac 于 2024 年 3 月收购了 Gelpac，加深了其在加拿大多层纸和编织塑料袋领域的业务，凸显了对混合材料组合的兴趣。 Cascades 追求纤维塑料混合策略来对冲监管结果，而 Winpak 则强调用于高阻隔盖的专有共挤技术。安大略省创新走廊的初创企业瞄准了大麻合规包装和主动新鲜度指标方面的利基机会。 Whitespace坚持以工业规模将生物聚合物薄膜商业化，为加拿大塑料行业提供了颠覆者的切入点tic 包装市场。