柬埔寨农业机械市场规模和份额分析
柬埔寨农机市场分析
2025年柬埔寨农机市场规模为1.42亿美元，预计到2030年将达到1.97亿美元，复合年增长率为6.8%。这种增长轨迹反映了该国向农业现代化的战略支点，其目标是到 2030 年成为世界十大农业生产国之一。不断提高的稻米出口目标、遏制收获后损失的压力以及大型种植园的外国投资构成了拖拉机仍占主导地位但激光土地平整和联合收割机等精密技术取得进展的市场环境。定制租赁服务模式降低了小农的资本壁垒，而公私合作伙伴关系则加速了农村获得设备的机会。该行业的进步受到售后服务网络不完整、维修成本高昂以及偏远地区对役畜持续依赖的影响
主要报告要点
- 按产品类型划分，拖拉机在 2024 年占据柬埔寨农业机械市场份额的 40.0%，而水稻联合收割机到 2030 年将以 9.8% 的复合年增长率增长。
柬埔寨农业机械市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 两轮拖拉机政府补贴计划 | +1.2% | 全国、水稻省份 | 中期（2-4 年） |
| 日益关注可持续农业机械化 | +0.9% | 全国范围内种植园的早期采用 | 长期（≥ 4 年） |
| 不断增加的公私合作伙伴关系定制租赁中心 | +1.1% | 马德望、暹粒、磅同 | 中期（2-4 年） |
| 改善机械的小额融资渠道购买量 | +0.8% | 农村小农地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 碾米厂扩大订单农业 | +1.0% | 湄公河三角洲边境地区 | 中期（2-4 年） |
| 采用激光土地平整来节约用水 | +0.7% | 灌溉、易发生干旱的省份 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
政府对两轮拖拉机的补贴计划
国家补贴计划将 1 亿美元现代化资金的一部分分配给小型两轮拖拉机，这些拖拉机与柬埔寨 210 万小农户平均 1.2 公顷的农场规模相匹配。该计划由省级农业部门实施，通过将税收优惠与小额贷款，鼓励当地经销商库存零件并提供基本服务。与邻国越南对大型四轮设备的偏爱不同，柬埔寨正在培育独特的紧凑型拖拉机利基市场，以适应狭窄的田地布局并最大限度地减少土壤压实。
日益关注可持续农业机械化
激光土地平整带来了双重收益：水稻产量提高了 24%，灌溉用水量降低了 47%，这符合柬埔寨在《巴黎协定》中的承诺，并解锁了获得农业机械化的资格。气候金融设施。[1]资料来源：国际水稻研究所，“水稻温室气体减排 - 激光土地平整”，irri.org 商业地产已开始将该技术与久保田公司在区域示范地块推广的干湿交替灌溉技术捆绑在一起，p展望未来，精准农业将成为温室气体减排战略的组成部分。
改善购买机械的小额信贷渠道
81 家获得许可的小额信贷机构现在提供平均 4,200 美元的设备贷款，该贷款规模适合两轮拖拉机和低马力耕耘机。将信贷与订单农业协议捆绑在一起可以降低违约风险，并有助于防止以前与抵押贷款挂钩的不良土地出售。国有农业和农村发展银行向满足农村推广目标的贷款机构提供优惠贷款。
改善购买机械的小额信贷渠道
81 家持牌小额信贷机构目前提供平均 4,200 美元的设备贷款，适合两轮拖拉机和小马力耕耘机。将信贷与合同农业协议捆绑在一起可以降低违约风险，并有助于防止以前与抵押品挂钩的不良土地出售化贷款。国有农业和农村发展银行向满足农村推广目标的贷款机构提供优惠额度。
限制影响分析
| 严重依赖传统耕作方式 | -1.4% | 远程传统地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 农机维修和保养成本较高 | -1.1% | 服务普及程度较差的省份 | |
| 熟练机械操作员短缺 | -0.9% | 全国，尤其是新兴机械化区域 | 短期（≤ 2 年） |
| 售后服务网络分散 | -0.8% | 主要商业中心之外 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
严重依赖传统耕作方式
燃料成本飙升导致柴油价格在 2024 年翻倍，达到很高水平，促使许多小农恢复役畜，这说明了经济冲击如何可能会破坏机械的采用 C.在偏远的村庄里，对熟悉的以牛为基础的方法的文化偏好仍然存在，代际知识转移支撑着对新技术的厌恶风险态度。将机械除草机与水稻集约化系统相结合的集成项目展示了一条尊重传统同时引入省力设备的混合路径。
缺乏熟练的机械操作员
职业课程落后于现代联合收割机和精密机具的复杂性。研究表明，接受过 GPS 引导和数字农场管理培训的操作员数量有限，特别是在新兴机械化省份。联合国亚洲及太平洋经济社会委员会开设的短期课程填补了一些空白，但相对于不断增加的机器数量而言，覆盖范围仍然很小。[2]来源：联合国联合国亚太经社会，“联合国区域培训促进保护性农业”，unescap.org
细分市场分析
按产品类型：紧凑型拖拉机占主导地位，收割机加速
2024 年，拖拉机占柬埔寨农业机械市场份额的 40.0%，其中低于 40 马力的类别反映了普遍的一公顷农场规模。由于政府补贴倾向于适合狭窄稻田的紧凑型、节能型拖拉机，柬埔寨农业机械市场规模预计将稳步增长。联合收割机虽然收入基础较小，但正在以 9.8% 的复合年增长率扩张，因为它们减少了 15%-20% 与手动切割和打浆相关的收获后损失。动力耕耘机和 10 马力以下柴油发动机仍然是土地整理和灌溉抽水的主要设备，为小农提供了模块化机械化途径。
新一代产品奠定了基础更智能的附加组件：久保田公司的 GPS 微型拖拉机和洋马控股有限公司的符合人体工程学的 SM 系列体现了精密功能如何渗透到低马力级别。虽然由于土地破碎化，100马力以上拖拉机的采用有限，但种植园投资表明橡胶、木薯和工业稻田对发动机的需求更大。有远见的供应商正在定位可兼作运输拖拉机的中档 70-90 马力机组，预计农场将逐步整合。
地理分析
湄公河走廊、马德望、磅湛和波罗勉等水稻重镇省份产生了柬埔寨农业机械市场约 60% 的需求，结合了广泛的市场需求稻田拥有更好的道路交通，有利于大型机械运输。边境省份受益于靠近泰国和越南的成熟机械市场，使农民能够尽管监管合规性和保修方面的考虑可能会使跨境交易复杂化。
磅同省等中原地区受益于正在进行的灌溉重建项目，包括耗资 3100 万美元的 Damnak Chheukrom 大型系统，该系统改善了拖拉机和收割机的田间可达性。[3]资料来源：亚洲开发银行，“柬埔寨稻农从新改进的灌溉系统中获益”，adb.org 北部边境省份腊塔纳基里省、蒙多基里省和桔井省潜力巨大，但面临经销商覆盖范围稀疏和物流薄弱的问题。 2025年至2028年实施的一项特殊投资促进计划提供免税期和基础设施补助，以吸引农产品加工和机械化公司进入该地区。
橡胶和木薯越南投资者支持的企业是中档拖拉机和自走式喷雾机的早期采用者，为未来的销售渠道奠定了基础。贡布和西哈努克城周围的沿海地区的关注度较低，主要集中在需要利基农具的盐和胡椒种植上，而金边则是设备仓储、零部件进口和高端服务设施的中心。
竞争格局
市场领导地位由全球五家企业占据制造商。久保田株式会社、洋马控股有限公司、Mahindra and Mahindra Ltd.、Tractors and Farm Equipment Limited 和 Deere & Company 分享了 2024 年收入的大部分份额。久保田公司专为稻田量身定制的履带式联合收割机和洋马控股有限公司的紧凑型柴油发动机巩固了其地位。
当地子公司专注于产品本地化、修改轮胎宽度、并添加天篷框架以适应柬埔寨的高湿度和强烈的紫外线照射。 Mahindra 和 Mahindra Ltd. 通过与金边经销商合作，捆绑备件融资，加速进入市场。定制租赁业务通过汇集品牌车队来创造间接竞争，使种植者可以在购买前体验多个制造商的机器。技术是一个新兴战场：GPS 转向、产量监控器和远程诊断使利润率较高的设备脱颖而出。 洋马控股有限公司正在试验电池供电的柴油混合动力车，而久保田公司正在测试可与其拖拉机捆绑在一起的减少甲烷排放的稻田管理系统。监管合规能力现在是一种竞争资源，因为进口审批取决于满足柬埔寨标准研究所对排放和安全的要求。展望未来，供应商的成功取决于扩大农村服务足迹并建立金融合作伙伴关系，从而带来
近期行业发展
- 2025 年 2 月：越南企业集团 THACO Group 将在柬埔寨农业领域投资 10 亿美元，目标是到 2028 年实现年收入 8 亿美元。投资重点是农业机械化、基础设施发展和农业加工，包括拖拉机、收割机以及适用于香蕉、木薯和榴莲等柬埔寨农作物的专用农业机械。
- 2024 年 9 月：RMA 柬埔寨农业设备部门推出了两款新的迪尔公司拖拉机型号：6195M，拥有 195 马力，以及 8RT370，一款强大的 370 马力带履带轮型号。此次发布凸显了 RMA 巩固其作为沙特王国领先农业实体地位的雄心。
FAQs
柬埔寨农业机械市场目前的价值是多少？
2025年价值为1.42亿美元，预计到2025年将增至1.97亿美元2030 年。
哪种产品类别在柬埔寨销量领先？
拖拉机占据最大份额，占 2024 年收入的 40.0%，受低于 40 马力单位的需求驱动。
什么限制了更快的机械化采用？
维修成本高、服务网络有限、操作员技能短缺，以及文化预
联合收割机对水稻行业有多重要？
联合收割机的复合年增长率为 9.8%因为它们减少了 15%-20% 的收获后损失并解决了劳动力短缺问题。
