巴西第三方物流市场（2024 - 2030）

巴西第三方物流市场趋势

预计 2023 年巴西第三方物流市场规模为 307.5 亿美元，预计 2024 年至 2030 年复合年增长率 (CAGR) 为 7.1%。由于巴西是最大的经济体，也是地理上面积最大、人口最多的国家在南美洲，它拥有一系列多元化的产业，包括制造业、农业和服务业。这些多样化的行业需要跨领域的物流服务，这反过来又推动了市场的增长。蓬勃发展的电子商务行业以及新技术的发展预计将促进市场的增长。 2023年，巴西第三方物流市场占全球第三方物流（3PL）市场的2.75%。

制造商由于汽车和零售行业的需求不断增长，巴西的环工业正在见证增长。汽车和零售商公司正在利用汇率下降的机会，增加出口，从而增加生产活动。这导致了物流需求的增加，从而导致了市场的增长。巴西蓬勃发展的电子商务行业预计将快速增长，也需要为巴西这样幅员辽阔、多元化的国家提供更加多样化的物流网络。年轻一代更喜欢网上购物也推动了市场的增长。

巴西拥有庞大的高速公路网络，巴西高速公路特许经营商协会 (ABCR) 的报告指出，卡车交通量在过去 20 年中增加了 60%。卡车交通主要对物流业做出贡献，并且对物流业至关重要，因为铁路的使用相对较少积极地。交通运输部门正在采用能源效率，从而减少碳足迹。政府正在投资交通基础设施，预计这将推动市场增长。

3PL 公司现在已将注意力从长途交付转向准时交付。供应商现在更喜欢单一的仓库地点，而不是不同的存储设施。为了帮助适应最后一英里交付的增加，3PL 公司正在投资小型卡车和货车，以支持更频繁和更短的交付。最后一英里交付预计将成为 3PL 公司关注的重要领域之一。第四方物流（4PL）是3PL的下一代，可以管理基础设施、技术、资源和外部3PL，提供整体供应链解决方案。

市场集中度及特征

市场增长阶段温和，步伐正在加快。一个区块链、人工智能和预测分析等先进技术的采用显着标志着目标市场的创新。这些创新简化了供应链运营，提高了可视性，并优化了第三方物流服务提供商及其客户的整体效率。第四方物流 (4PL) 是领先的一步，可以管理资源、基础设施、技术甚至外部 3PL，以提供整体供应链解决方案。

目标市场也见证了主要参与者的高水平并购。 3PL市场的并购（M&A）是出于实现战略扩张和市场整合的愿望。这些活动使主要参与者能够扩大其服务范围、扩大地理覆盖范围并实现规模经济。通过收购互补的竞争对手业务，这些主要参与者试图加强其在竞争中的地位，提高运营效率，并在不断变化和动态的市场格局中从协同效应中获利。

目标市场还受到越来越严格的监管审查。由于巴西政府制定了严格的海关监管法，重点关注供应链运营中的透明度和问责制，因此 3PL 市场面临着越来越严格的监管审查。对数据安全、隐私和遵守国际贸易法规的担忧日益增加，促使监管机构密切监控 3PL 提供商的活动。更严格的执法措施和不断发展的法律框架正在塑造监管环境，要求在充满活力的 3PL 行业运营的公司具有适应性和合规性。

虽然 3PL 的直接服务替代品的可用性有限，但各种替代方法和技术，例如内部物流管理，其中公司内部管理管理其供应链功能，以及在整个供应链中提供增强的协调和管理的 4PL 提供商的出现，可能会影响 3PL 市场。技术进步促进了将托运人与承运人直接连接起来的数字平台的发展，提供了更加分散和灵活的运输解决方案。协作供应链网络涉及多个组织汇集资源以共享运输、存储和分销能力，也可以替代传统的 3PL 服务。

最终用户集中度是目标市场的重要因素之一。 3PL 市场的最终用户行业集中度各不相同，零售、农业和汽车等行业对 供应链管理 (SCM) 的 3PL 服务表现出明显的依赖。这些行业经常利用 3PL 提供商来优化库存、运输和分销流程，从而增强整体运营效率。

服务洞察

国际运输管理（ITM）细分市场在2023年占据最大市场份额，达到36.68%。全球经济活动的增加和电子商务行业的增长导致对ITM服务的需求增加。跨境运输活动和与贸易自由化相关的政策增加了国际贸易，从而推动了该领域的增长。自由贸易协定（FTA）正在推动国际运输需求。南方共同市场优惠贸易协定是新兴多边自由贸易协定的一个例子。南方共同市场-南部非洲关税同盟 (SACU) 和欧盟-南方共同市场贸易协定等多项自由贸易协定正在影响对国际运输服务的需求。

预计增值物流服务 (VAL) 领域在预测期内的复合年增长率将达到 9.4%，是最快的。增值d 服务包括订单履行、库存管理、包装和逆向物流，这些服务是根据客户的要求定制的。由于巴西多元化，价值链的潜力很大，预计将带来市场增长。

交通洞察

道路领域在巴西 3PL 市场占据主导地位，到 2023 年，其份额将超过 58.78%。私人合作模式的成功和对供应链基础设施的日益重视预计将在预测期内推动道路的增长。此外，多项政府举措正在推动道路运输领域的增长。

预计铁路领域在预测期内的复合年增长率将达到 8.6%，是最快的。联邦政府计划投资321亿美元来建设、维修和现代化巴西铁路，该铁路仅占货运总量的20%。时间政府计划通过投资基础设施和修复铁路来增加 20% 的份额。

最终用途洞察

制造业在 2023 年占据最大的收入份额，为 24.61%。由于该行业拥有复杂的供应链流程，因此制造和物​​流相互依赖。在制造业中，原材料采购自不同地区，资源来自全国各地。由于不同分销商和供应商的参与，物流活动变得复杂。因此，制造业正在外包物流活动，因为物流活动具有供应商和库存管理、运输成本降低、供应链可视性、业务流程开发和增强的客户服务等优势。巴西蓬勃发展的制造业见证了外包物流活动的增加。

T预计零售业在预测期内的复合年增长率将达到 8.8%，是最快的。物流和供应链管理是现代零售业的基石，在当日配送和配送能力中发挥着重要作用。专门的物流服务和电子零售使中型企业能够进军 3PL 市场，从而帮助零售公司在城郊地区扩展其产品和业务。此外，3PL 为零售企业提供了开发新物流、增强能力和扩大业务的灵活性。

巴西主要第三方物流公司见解

在巴西第三方物流市场运营的一些主要公司包括 Fox Brasil、Nippon Express 和 FedEx 等。

• 迄今为止，国际货运的运费报价对于客户而言通常非常耗时且繁琐被迫通过电子邮件或电话进行询问。新的日本通运开发的“e-NX Quote”通过在线输入要运输的货物的类型、数量及其起运地/目的地等信息，提供即时货运报价。

• Fox Brasil 是一家中型空运公司。该公司成立于 2002 年，位于巴西圣保罗。他们的团队专注于空运、货运代理、物流和供应链咨询、海运等。

BBM Logistica 和 Panalpina。是目标市场的一些新兴市场参与者。

• BBM Logistica SA 是一家总部位于巴西的公司，提供 TMS（运输管理系统）系统以及用于控制操作的监控和培训工具，例如转向模拟器、卡车上的内部和外部摄像头以及监控技术。带传感器的轮胎。

• Panalpina 是一家中型航空货运公司，位于巴西圣保罗。他们的服务包括空运、货运代理、物流与供应链咨询、海运等。

近期动态

• 11 月2023 年，日本通运与美国专业制药运输公司 Cryoport, Inc. 旗下的集团公司 Cryoport Systems 建立战略合作伙伴关系，为全球制药行业提供细胞原材料和再生医学产品的低温（-150°C 或更低）运输服务。

• 2023 年 2 月，DB Schenker 与 MSC 签署了一项重要的生物燃料交易，以帮助减少二氧化碳排放。供应链排放。德铁信可正在扩大其绿色海运服务，并已与全球最大的集装箱航运公司 MSC 地中海航运公司签订协议，为其自有的所有拼箱货物、拼箱货物 (LCL)、整箱货物 (FCL) 和冷藏集装箱（冷藏集装箱）使用 12,000 吨生物燃料成分。

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