巴西金属制造设备市场规模和份额分析
巴西金属加工设备市场分析
巴西金属加工设备市场规模预计到2025年为14.2亿美元，预计到2030年将达到17.1亿美元，预测期内复合年增长率为3.73% （2025-2030）。不断增长的基础设施支出、专注于电动和混合动力车型的强劲汽车生产计划，以及盐下石油和天然气的密集开发，共同提升了对精密加工、切割和焊接系统的需求。 PAC 2024-27 和 Lei do Bem 等公共部门计划正在扩大现代化资本的获取渠道，而 14% 至 20% 的进口关税保护了当地制造商，并赋予国产设备定价优势。随着生产商转向联网、传感器驱动的操作以减少废料和能源使用，自动化系统的供应增长仍然强劲。反之，钢材投入价格波动较大，制约电网可靠性北部和东北部的资源匮乏，以及熟练数控操作员的持续短缺，影响了短期支出前景。
主要报告要点
- 按自动化水平划分，2024 年自动化系统将占据巴西金属制造设备市场规模的 52.5%，并且到 2030 年复合年增长率为 4.7%。
- 按设备类型划分，机械加工设备占主导地位，占 42.33% 2024 年巴西金属制造设备市场份额；焊接设备预计到 2030 年将以 5.2% 的复合年增长率最快增长。
- 按最终用户计算，到 2024 年，建筑和基础设施将占巴西金属制造设备市场规模的 37.56%，而多样化的“其他（电子、通用制造、船舶、铁路等）”类别预计到 2030 年复合年增长率最高为 4.8%。
- 按地区划分，东南地区占据了主导地位2024年收入份额为46.78%；预计到 2030 年，东北地区的复合年增长率将达到 4.76%。
巴西金属制造设备市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 地理相关性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 盐下油气田开发加速推动高规格设备需求 | +0.8% | 东南部、南部及近海地区 | 中期（2-4 年） | |
| 巴西电动汽车/汽车集群的扩张刺激 CNC 的采用 | +0.6% | 短期（≤ 2年） | ||
| PAC 2024-27基础设施管道推动大规模钢铁制造 | +0.5% | 全国，东北部、北部地区的早期收益 | 中期（2-4 年） | |
| Lei do Bem 税收激励措施促进工业 4.0 投资 | +0.4% | 东南部、南部、选择性东北部 | 长期（≥ 4 年） | |
| FINAME 本地内容指令有利于国内设备采购 | +0.3% | 全国 | 短期（≤ 2 年） | |
| 南方共同市场模块出口的增加需要产能升级 | +0.2% | 东南、南部 | 中期（2-4年） | |
| 来源： | ||||
加速盐下油气田开发，推动高规格设备需求
巴西国家石油公司计划在 1020 亿美元的支出计划下，到 2028 年钻探 280 口新井，推动对超高公差切割和焊接系统的前所未有的需求，这些系统可处理海底管道和浮式生产装置的耐腐蚀合金
巴西电动汽车/汽车集群的扩张刺激了 CNC 的采用
汽车制造商已宣布斥资超过 60 亿美元进行新工厂升级，以生产电动车型。仅通用汽车就承诺到 2029 年投入 14 亿美元，而丰田则专门拨款 22.2 亿美元，其中到 2026 年投入 10 亿美元，用于本地定制汽车。精密数控机床是新型电池组框架和轻型底盘部件的核心，提高了各个领域的订单圣保罗和巴拉那州。
PAC 2024-27 基础设施管道推动大规模钢铁制造
增长加速计划拨出 1,866 亿雷亚尔（354.5 亿美元）用于全国工业数字化，并从东北投资基金拨款 8.16 亿雷亚尔（1.5504 亿美元）用于拖延已久的横贯铁路[2]工业秘书处，“Digitaliza Brasil：R$186,6 Bi Em Incentivos”，巴西政府，gov.br。大型桥梁梁、轨道车辆和车站结构需要厚板成型线和多炬龙门切割单元，从而推动了重型设备供应商的发展。
Lei do Bem 税收激励措施促进工业 4.0 投资
申请 Lei do Bem 减免的公司可收回高达 34% 的合格研发支出，大幅降低自动化、传感器集成和数据分析升级的净成本。学术研究表明，参与者的创新能力明显优于同行，但迄今为止，只有 0.7% 的符合资格的公司利用了这一福利。更广泛的采用将引发广泛的现代化浪潮，特别是在中型机械加工车间中。
约束影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 波动的钢铁投入价格压缩资本支出预算 | -0.7% | 国家，急性东南部、南部 | 短期（≤ 2 年） |
| 北部/东北部的电网不稳定限制了大功率机器的正常运行时间 | -0.4% | 北部、东北部 | 中期（2-4年） |
| 数控熟练劳动力短缺抑制自动化投资回报率 | -0.3% | 全国，集中在东南部、南部 | 长期（≥ 4 年） |
| 进口关税抬高先进设备成本 | -0.2% | 全国 | 短期（≤2年） |
| 资料来源： | |||
钢材投入价格波动压缩资本支出预算
卷材价格波动和反倾销政策变化正在为规划新生产线的工厂带来预算不确定性。 Gerdau 将五年支出目标下调至 92 亿雷亚尔（17.5 亿美元），并将利润率归咎于廉价的亚洲进口产品受到挤压。安赛乐米塔尔同样暂停了其 João Monlevade 扩张，推迟了重型压力机和自动轧辊磨床的订单。
北部/东北部的电网不稳定限制了大功率机器的正常运行时间
帕拉州和马拉尼昂州的电压骤降导致高负载激光切割机和感应加热焊接站每次事故的平均停机成本为 7,364 美元。公司推迟购买多千瓦光纤激光机，直到可靠性提高。
细分分析
按自动化水平划分：自动化设备推动数字化转型
到 2024 年，自动化系统将占据巴西金属制造设备市场 52.5% 的份额，到 2030 年，收入将以 4.7% 的复合年增长率增长。当集成机器人技术减少返工和报废时，工厂主将在三年内看到回报。半自动机器在采取模块化升级路线的中型企业中仍然很受欢迎，而全手动工作台则在工匠车间和复杂的不锈钢表面处理中生存。
政府提供的 1,866 亿雷亚尔（354.5 亿美元）的数字化资金和 Brasil Mais Produtivo 计划为小型制造商分配的 5.6 亿雷亚尔（1.064 亿美元）正在加速控制改造和传感器部署。尽管如此，索罗卡巴地区的调查发现，只有 46% 的企业熟悉工业 4.0 的核心概念。这一差距表明，随着意识计划的扩大，自动设备的采用还有很长的路要走。
按设备类型：焊接创新中的机械加工主导地位
2024 年，机械加工设备占据巴西金属制造设备市场 42.33% 的份额，反映了该国在发动机、变速箱和农业机械车削、铣削和钻孔方面的深厚底蕴。预计该细分市场的巴西金属加工设备市场规模将与电动汽车相关的轻量化部件一起攀升。与此同时，在专为海上合金钢定制的多工艺电源的带动下，焊接设备收入以 5.2% 的复合年增长率增长。
FEIMEC 2024 的参展商重点介绍了将数控铣床与在线机器人焊机和人工智能驱动的检测相结合的集成单元，推动该行业走向端到端数字化生产线。随着剪板机和折弯机轨道轨和港口升级的施工订单，切割和成型机继续与整体市场增长同步。
按最终用户行业：多元化中的建筑领先地位
Co在 PAC 2024-27 高速公路、地铁和灌溉渠支出的支撑下，2024 年建筑和基础设施占需求的 37.56%。去年，该领域占重型折弯机和埋弧龙门架公共采购交易的一半。汽车和交通运输仍然是第二大买家群体，其中 60 亿美元专门用于现有集群中的新电动汽车生产线。
随着巴西根据《巴西半导体法案》追求半导体自给自足，以及沿海造船厂改装用于海上风电组件制造，电子、一般制造、船舶、铁路等多元化的“其他”细分市场的复合年增长率最快为 4.8%。为农业综合企业服务的重型机械供应商也推动了大容量立式车床的持续订单。
按地区：东北地区崛起，东南地区占据主导地位
得益于密集的生产基地，2024 年东南地区将占据巴西金属制造设备市场收入的 46.78%。圣保罗和米纳斯吉拉斯州的汽车、钢铁和资本货物走廊。 Gerdau 耗资 50 亿雷亚尔（9.5 亿美元）对米纳斯扁钢生产线进行现代化改造，满足了对卷材加工设备的持续需求。南部地区通过库里蒂巴的汽车基地和多元化的机械出口保持增长势头。
随着横贯北欧铁路重振结构钢需求，以及新的物流中心吸引制造业搬迁，东北地区到 2030 年的复合年增长率有望达到 4.76%。与塞阿拉州和伯南布哥州港口区自由贸易制度相关的激励措施降低了进口组件的到岸成本，从而增加了模块总装的设备投资。中西部地区受益于谷物收割机制造的增长，而北方地区则尽管存在挥之不去的电网障碍，但仍在开发与采矿相关的尖端破碎机。l 中心地带，但正在逐渐向北扩散。由于一体化的供应链和熟练的劳动力储备，东南部地区到 2024 年仍将占据 46.78% 的份额。安赛乐米塔尔斥资 18 亿美元提升板材产品产能和质量的计划凸显了连接贝洛奥里藏特和桑托斯的持续资本支出吸引力[3]安赛乐米塔尔巴西， “扁钢升级计划取得进展”，安赛乐米塔尔 (ArcelorMittal)，corporate.arcelormittal.com。
南方通过南里奥格兰德州和圣卡塔琳娜州的汽车和白色家电集群保持第二位的地位。中西部地区的马托格罗索州和戈亚斯州稳定采购板材轧制和激光管生产线，这些生产线为农具中心提供服务，服务于不断扩大的大豆和玉米领域。
东北地区的增长曲线十分突出。最近 Northea 拨款 8.16 亿雷亚尔（1.5504 亿美元）旨在推进 1,200 公里 Transnordestina 铁路建设的 st 投资基金已解锁了梁钻生产线、数控等离子工作台和重型型材折弯机的订单。随着海上风电租赁区块的开放，伯南布哥州和巴伊亚州的钢铁制造商也在竞标风塔部分。
北方的帕拉矿正在扩大铝土矿和铜的产能，促使采购耐磨板等离子切割机和机器人辅助气刨站。尽管如此，电能质量和物流阻碍了多千瓦光纤激光器的更广泛采用，导致一些买家指定冗余 UPS 系统或柴油备用发电。
竞争格局
竞争格局
竞争仍然较为分散。 DMG Mori、Trumpf、Amada、Lincoln Electric、ESAB、Hypertherm 和 Bystronic 等全球巨头在优质 CNC、激光和多工艺焊接生产线方面处于领先地位。国内企业包括BMA Brasil Equipamentos 和 Romi 利用 FINAME 评分优势为对成本敏感的折弯机和手动车床买家提供服务。设备招标越来越需要集成的物联网仪表板，促使所有供应商嵌入边缘分析和 OPC UA 连接。
战略举措说明了对当地政策的适应。通快与圣保罗一家集成商成立了一家合资企业，以提高 2D 激光切割机的本地含量并获得补贴信贷。 DMG Mori 在库里蒂巴开设了一个零件和培训中心，以缩短主轴重建的交货时间，而 ESAB 在 Contagem 开设了一个机器人演示单元，以交叉销售带有协作焊接臂的割炬。
空白机会集中在海上合金焊接、现场管扣熔覆和钻井部件增材修复方面。很少有供应商将 100+ kW 电源与适用于海底线轴底座的自动焊缝跟踪相结合，从而为先行者提供了获得利润丰厚的服务合同的空间ts。预计 2026 年实施新的商品和服务税将压缩软件相对于硬件的有效进口成本，有利于拥有强大数字工具箱的供应商。
近期行业发展
- 2025 年 1 月：第 214/2025 号补充法确立了巴西新的商品和服务税，对商品和服务以及选择性税收制度的贡献，重塑金属制造设备的间接税。
- 2024 年 12 月：联邦政府承诺提供 5,466 亿雷亚尔，以促进可持续农业工业链，从而提高对当地生产的农业机械的需求。
- 2024 年 11 月：Tenaris 和 Equinor 完成了 83,000 吨管道的制造，价值 90 亿美元圣保罗Raia海上天然气项目。
- 2024年8月：安德里茨启动了Suzano年产255万吨的桉树纸浆厂，这是世界上最大的单线工厂，展示了先进的技术制造技术。
FAQs
巴西金属制造设备市场目前的价值是多少？
2025 年市场规模为 14.2 亿美元，预计到 2025 年将达到 17.1 亿美元2030年。
哪个设备领域引领巴西金属制造设备市场？
机械加工设备占据最大的份额，为42.33%，而焊接设备是增长最快的细分市场，到 2030 年复合年增长率为 5.2%
自动化在巴西金属制造行业有多重要？
自动化系统已占收入的 52.5%，并以 4.7% 的复合年增长率增长，反映出工业 4.0 采用的强劲势头。
哪个地区的金属制造设备需求增长最快？
在主要铁路和港口项目的推动下，到 2030 年，东北地区的年增长率预计将达到 4.76%。
政府采取哪些激励措施支持设备现代化？
Lei do Bem 为研发和技术支出提供税收减免，而 FINAME 为高本地含量机器提供融资补贴。
设备买家面临的主要挑战是什么？
钢铁价格波动、熟练劳动力短缺、先进机械进口关税以及北方地区电力供应不稳定是近期投资的主要障碍。
