巴西数据中心电力市场规模和份额

巴西数据中心电力市场分析

巴西数据中心电力市场规模预计到 2025 年将达到 2.9157 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 5.0248 亿美元，复合年增长率为 11.5%。 94% 的清洁能源电力组合强化了这一强劲的发展轨迹，符合超大规模的可持续发展要求。每个机架超过 50 kW 的人工智能和机器学习部署不断增加，正在加速配电、冷却和能源存储的升级周期。联邦政府的支持，包括五年期的Redata设备税收激励，鼓励运营商采用可再生电力购买协议来对冲关税风险。与此同时，微软 26 亿美元的三年支出和 Vtal 的 10 亿美元子公司等计划投资凸显了人们对巴西数据中心电力市场的长期信心。

巴西数据中心电力市场趋势和见解

大型数据中心和云计算的采用率不断上升

由微软 26 亿美元的承诺和 V.tal 的 10 亿美元的部署领导的大型设施正在重新定义巴西数据中心电力市场。 Elea 数据中心位于圣保罗的 50 兆瓦高压站点等项目确保了定制电网接入协议并集成了现场发电以克服公用事业限制。核心城市的集中电力需求正在刺激电网拥堵较少的二线城市的发展。

AI/ML 工作负载激增，需要超过 50 kW/机架功率密度

以 AI 为中心的机架使传统的 5-15 kW 功率配置黯然失色，促使大规模的电气重新设计。 Vertiv 在巴西的首个液体冷却解决方案实现了接近 1.15 的 PUE 比率，同时支持每个机架 >100 kW，施耐德电气的 Galaxy VXL UPS 提供 99% 的效率来满足这些负载情况。^{[1]IPP Media Tech Bureau， “施耐德推出 Galaxy VXL UPS”，ippmedia.com}这一转变加速了对智能 PDU 和先进能源管理软件的需求

圣保罗和里约超大规模托管园区的扩建

圣保罗拥有 670 兆瓦的运行容量和 770 兆瓦的待定容量，拥有拉丁美洲最大的园区扩建项目。 Tecto 计划的 200 兆瓦设施等项目依靠可再生能源和高密度设计来服务人工智能云、巩固巴西作为大陆枢纽的地位。

巴西可再生能源平准化度电成本下降，实现 24/7 购电协议

数据中心运营商在 2024 年签署了 1.7 吉瓦太阳能和 0.6 吉瓦风电自动生产合同，锁定以美元计价的电价低于电网电价。 Scala-Serena 协议仍然是该地区最大的可再生能源购电协议，为固定价格绿色能源采购提供了蓝图。

工业电价上涨（2023 年同比增长 12%）

ANEEL 2025 年的电价调整增加了成本压力，推动运营商走向自由能源市场，2024 年将有 33,000 名消费者迁移。^{[2]ANEEL Communications，“2025 年输电拍卖咨询”，aneel.gov.br} 里约热内卢市政购电协议节省 600 万美元等例子凸显了可再生能源合同为大用户带来的好处。

超过 30 MVA 连接的长期电网拥塞和许可延迟

价值 76 亿雷亚尔的输电拍卖旨在缓解圣保罗的瓶颈，但新线路需要 3-5 年，从而延长了数据中心的建设周期。运营商现在正在与设备供应商合作，部署绕过电网限制的模块化现场发电。^{[3]MENAFN Newswire，“伊顿和西门子能源合作开发 500 MW 直流发电厂”， menafn.com}

细分分析

按组件 UPS 系统占主导地位，而 PDU 加速

UPS 系统在正常运行时间保证方面发挥着不可协商的作用，因此在 2024 年贡献了巴西数据中心电力市场 27.7% 的份额。然而，由于人工智能机架需要插座级监控，到 2030 年，配电装置将以 12.9% 的复合年增长率增长。巴西数据中心 UPS 电力市场规模将保持两位数扩张，推动通过效率提升，例如施耐德电气的 99% 效率 Galaxy VXL。伊顿的计量插座 PDU 可实现适合 >50 kW 机架密度的实时能源分配，巩固了其快速增长的地位。 

组件组合的演变标志着从传统的纯柴油备用到集成电池和氢燃料电池的混合配置的转变。发电机需求保持弹性，但随着税收优惠奖励低排放系统而转向清洁燃料。开关设备、转换开关和远程配电板也在稳步扩张，并得到优先考虑快速部署和灵活容量升级的模块化数据中心建设方法的支持。

按数据中心类型划分，主机托管领导力面临超大规模挑战

利用多租户经济和强大的企业关系，主机托管设施在 2024 年将占据 42.5% 的市场份额。然而，据反映，到 2030 年，超大规模运营商的复合年增长率将达到 11.7%正在进行重大云投资。因此，巴西数据中心电力市场倾向于更大的专用站点，例如由液体冷却驱动的 Elea 人工智能就绪园区。企业继续使用小型边缘站点来满足 5G 延迟需求，但资本配置正在转向整合构建。 Brookfield 不断为 Ascenty 寻找合作伙伴，这凸显了扩展超大规模资产所需的资本强度。

服务差异化现在的重点是效率和可再生能源整合，而不仅仅是空间。托管组通过捆绑云互连生态系统来应对超大规模威胁，而边缘运营商则部署配有智能电源管理软件的预制模块。能够通过统一监控平台支持该频谱的供应商有望在巴西数据中心电力市场中获得份额。

按数据中心规模划分，大型设施领先，大规模安装激增

大型设施到 2024 年，领带仍将保持 38.8% 的市场份额，反映出规模和灵活性之间的经济平衡。在需要连续电力的人工智能集群的推动下，定义为 40-100 MW 的大规模装机预计复合年增长率将达到 12.5%。因此，巴西数据中心大型站点的电力市场份额将在 2030 年之前缩小与大型站点的差距。Tecto 计划的 200 兆瓦项目说明了单园区兆瓦的吸引力，它可以降低 PUE 并提高运营支出。中小型建筑可能会转向特定于边缘的角色，将核心计算留给少数大型园区。

规模化从根本上重塑了电气设计，需要冗余馈电、高压变电站和大规模储能集成。能够提供交钥匙高MVA系统的供应商成为重要的生态系统合作伙伴。与此同时，圣保罗的房地产限制正在推动巴鲁埃里等郊区新建大型建筑，刺激当地电网加固。

按层级划分 Tier III 的主导地位让位于 Tier IV 的增长

Tier III 站点仍占巴西数据中心电力市场规模的 63.7%，但增长正在放缓。到 2030 年，第四级项目的复合年增长率将增长 13.2%，因为人工智能工作负载货币化证明了高级弹性的合理性。银行和医疗保健客户现在指定 Tier IV 电源架构，愿意为双总线 UPS、冗余变压器和自动故障转移付费。具有热同步并行功能的伊顿 93T 系列是对这一转变的回应，在典型负载下提供 96% 的效率。

作为回应，I-II 级开发被降级为非关键或边缘角色。层级迁移会影响供应商的产品组合，因为更高层级的构建需要能够进行预测性维护的先进控制系统和传感器。随着层级标准的提升，将电气、冷却和监控捆绑为预认证套件的集成商将获得竞争优势。

地理分析

圣保罗成熟的光纤骨干网、金融服务需求和工程人才不断吸引新项目，尽管土地稀缺推动向奥萨斯科等郊区发展。因此，圣保罗的巴西数据中心电力市场规模预计在整个预测期内将保持两位数增长。

里约热内卢正在迅速崛起为第二大市场市政清洁能源举措，包括开创性的 Río de Energía Verde 计划，为 Elea 的 Rio AI City 园区创造了有利的背景，该园区旨在专注于人工智能计算、C40 靠近海底电缆登陆站和政府激励措施进一步增强了该城市的吸引力。

第三层扩张包括贝洛奥里藏特、阿雷格里港和阿雷格里港。这些二级都市支持 5G 所必需的边缘部署。延迟；然而，电力基础设施成熟度和人才供应落后于东南部核心地区。联邦对输电升级和当地光伏发电的投资正在缩小差距。在这些城市尽早接入电网的运营商可以抓住企业潜在需求，同时受益于较低的土地成本。

竞争格局

巴西数据中心电力市场集中度适中。全球老牌企业施耐德电气、维谛技术 (Vertiv)、ABB 和伊顿凭借全栈产品线和强大的服务网络在大型项目投标中占据主导地位。施耐德的 Galaxy VXL UPS 以及 Vertiv 与 Elea 的液冷合作伙伴关系标志着针对高密度 AI 负载量身定制的产品响应。 ABB 通过针对热带气候进行优化的模块化开关设备巩固了其地位，而伊顿与西门子能源公司合作将现场发电和电池捆绑在一起y 减少电网依赖的存储解决方案。

新一批挑战者瞄准了利基机会。电池储能公司利用不断下降的锂离子电池成本和 7.2 吉瓦的国家管道来推广绿色备用替代方案。模块化数据中心专家提供预制电气室，可缩短部署周期。本地电气集成商与全球 OEM 组建合资企业，以满足 Lei da Informatica 2.0 本地化要求，增加价格和物流方面的新竞争。