巴西粘合剂市场规模和份额

巴西粘合剂市场分析

巴西粘合剂市场规模预计到2025年为18.9亿美元，预计到2030年将达到23.6亿美元，预测期内复合年增长率为4.49% （2025-2028）。尽管货币波动和原料成本波动，这一轨迹反映了建筑、汽车和包装领域的需求弹性。增长催化剂包括大流行后汽车生产的反弹、Novo PAC 基础设施计划以及有利于水性和特种配方的电子商务包装要求。监管转向低挥发性有机化合物和生物基化学品，加上聚合物投入的进口关税不断上涨，正在重塑技术采用和成本结构。 

巴西粘合剂市场趋势和见解

巴西汽车生产在疫情后反弹

随着原始设备制造商更换机械紧固件以减轻重量，白车身、装饰和动力总成组件的粘合剂需求正在攀升。到 2024 年，电动汽车销量将增长 88%，推动对热管理和电绝缘粘合解决方案的需求。预计 2025 年产量将达到 274 万台，持续增长g 结构粘合剂和电池粘合剂的体积要求。汇率波动和来自中国进口车型的竞争带来了风险，但迄今为止尚未影响订单。一级供应商现在与粘合剂生产商共同开发反应化学物质，以满足电池外壳的保修和耐用性目标。

电子商务带动消费包装需求的繁荣

巴西在线零售继续重塑包装规格，青睐需要专用粘合剂的水性阻隔涂层和可回收纤维基材。定制配方占电子商务包装粘合剂产品组合的四分之三，因为包装样式因地区、基材和气候而异。可回收和可重新密封的格式正在激增，需要具有受控剥离和防篡改功能的压敏系统。可持续发展要求正在推动品牌所有者逐步淘汰聚乙烯层，从而创建与纤维兼容的粘合管道解决方案。圣保罗和里约热内卢的高速配送中心指定了热熔选项，可在最后一英里交付过程中遇到的不同湿度条件下保持粘合完整性。

联邦基础设施 PAC-3 支出管道

联邦 Novo PAC 到 2033 年为国家项目拨款 1.6 万亿雷亚尔，其中仅 2024 年就指定用于运输的 240 亿雷亚尔^{[1]Agência Brasil，“Infraestruturaurbana terá R$ 1,6 trilhão eminvestimentos até 2033 年，”agenciabrasil.ebc.com.br} 。圣保罗的 SP on Rails 计划涵盖了 1,000 公里长的铁路走廊，需要用于复合板的结构粘合剂、减振密封剂以及机车车辆的弹性接合剂。计划内的住房和卫生工程增加了预制模块中建筑密封剂的用量，同时弹性材料条款规定防风雨产品能够承受北部和东北部的高降雨量。

监管转向低VOC和生物基粘合剂

ANVISA关于消毒涂料的RDC 847/2024和关于食品接触塑料的RDC 961/2025收紧了溶剂排放阈值，加速了水性系统的采用^{[2]ANVISA，“Anvisa publica regras paratintas e vernizes com ação saneante”，ANVISA，gov.br} 。该机构的个人护理产品监管沙箱缩短了符合迁移限制的新型生物基化学品的上市时间。包装加工商现在根据可回收性测试对粘合剂进行基线检查，以确保纤维回收。建筑规范制定者遵循限制室内挥发性有机化合物的绿色建筑标签，促使住宅应用中放弃溶剂型胶粘剂。

更严格的ANVISA溶剂排放上限

RDC 947/2024下的电子申报和分类规则增加了合规开销，特别是对于没有专门监管团队的中小企业而言。到 2030 年 1 月的重新配方时间表需要对水性研发进行投资，而规模较小的企业可能难以资助。不合规的传统产品面临使用场景限制，限制了价格驱动的工业市场的销量。

长期公路货运瓶颈导致分销成本增加

BR-101 的物流限制BR-116 走廊延长了从东南工厂到东北建筑工地的粘合剂交付周期，从而增加了交付成本。 Novo PAC 道路升级将缓解问题，但完工时间将超过十年中期，从而拉长了区域价格差异。

细分市场分析

按技术：以合规需求为基础的水性领先地位

作为品牌所有者和承包商，水性产品在 2024 年占巴西粘合剂市场的 59.45%优先考虑低 VOC 解决方案，简化监管审批。该领域受益于工艺安全性和易于清理，使加工商无需额外的溶剂回收资本即可运行。增长稳定，但由于国内供应商之间的竞争，利润率仍然受到压缩。反应式系统虽然规模较小，但在汽车电气化和铁路基础设施项目的支持下，到 2030 年复合年增长率将达到 5.14%需要在动态应力下进行结构粘合。 

最终用户越来越多地采用总拥有成本指标，权衡常温固化水性粘合剂的节能效果与热熔胶或 UV 生产线的产量增益。供应商的差异化取决于流变改性剂和加速老化性能，促进树脂生产商和粘合剂混合商之间的研发合作。特种异氰酸酯的进口壁垒提高了反应性等级的本地化复合，刺激了圣保罗地区设施的资本支出，这些设施支持向原始设备制造商及时交付。

按树脂：丙烯酸酯的多功能性与环氧树脂性能的推动

丙烯酸化学品领先，占 29.31% 的份额，其基础是标签、瓦楞纸箱和软包装的广泛用途。成本效益、透明薄膜稳定性和食品接触间隙使丙烯酸树脂成为加工商的默认选择。巴西丙烯酸树脂粘合剂市场份额保持稳定即使专业领域不断发展，配方调整、粘性修改和 pH 值调整也能快速重新用于新基材。环氧树脂需求以 5.21% 的复合年增长率增长最快，与需要高强度和耐化学性的航空航天和风力叶片产量一起攀升。环氧树脂供应商在圣若泽多斯坎普斯的航空航天集群附近设立了应用实验室，以支持预浸料的使用和自动树脂传递模塑。

聚氨酯系统凭借其灵活性和耐候性在建筑密封剂领域占据一席之地。 VAE/EVA 共混物适用于在较低熔点下运行的纸张层压生产线，最大限度地减少再生纤维的热应力。氰基丙烯酸酯虽然体积小，但在医疗设备和消费电子产品中确保了高利润，因为即时固定至关重要。 

按最终用户行业：包装规模满足航空航天的优势

凭借强劲的瓦楞纸产量系列，到 2024 年，包装将占总需求的 42.46%维修电子商务仓库。加工商采用水性层压牌号，允许在回收过程中脱墨，同时满足爆裂强度规格。合同包装商越来越多地指定迁移安全热熔胶，以支持欧盟食品出口合规性。随着巴西航空工业公司提高窄体飞机产量以及 MRO 车间采用结构修复粘合剂，航空航天领域的复合年增长率增长最快，达到 6.63%。 

建筑业在 Novo PAC 资助的基础设施和住宅项目中使用聚氨酯胶粘剂和瓷砖安装机。汽车生产线消耗结构环氧树脂、接缝密封剂和 NVH 泡沫来满足轻量化目标。木工受益于向美国和智利的家具出口，推动了对无甲醛 PVA 胶水的需求。鞋类仍然是以南里奥格兰德州为中心的传统利基市场，仍然依赖溶剂型氯丁橡胶，但由于工人接触规则，正在探索水基选项。 

地理图形分析

东南部地区在全国消费中占据主要份额，圣保罗拥有汽车原始设备制造商、软包装加工商和最大的粘合剂配方生产商集群。靠近库巴唐的石化中心确保了稳定的树脂供应，而桑托斯的集装箱港口则缩短了出口周期。

由于联邦运输支出和风电场设施增加了密封剂的消耗，东北部地区的增长率最高。 2024 年，联邦政府为东北交通项目拨款 61.9 亿雷亚尔，刺激了对道路标记和接缝密封产品的需求。伯南布哥州苏阿佩港口的扩建正在促进出口型食品加工商对包装粘合剂的需求。

中西部地区的增长围绕农业企业物流展开。马托格罗索州谷物出口商采用防潮胶带用于筒仓袋和散装衬里系统，而戈亚斯州设备组装商则为联合收割机框架采购结构丙烯酸树脂。一个生物原料的可用性刺激了大豆基多元醇试点工厂的发展，以用于聚氨酯粘合剂。

竞争格局

市场适度分散。圣戈班的 Tekbond 品牌利用母公司的支持，提供建筑密封剂和工业粘合剂，在五金店具有广泛的渗透力。战略举措以可持续性为中心。 Tekbond 针对 LEED 认证项目推出了低 VOC 丙烯酸密封胶系列，而 H.B. Fuller 于 2025 年 1 月在容迪亚伊开设了卓越技术中心，以加速包装加工商的水性开发。市场进入壁垒包括与为巴西 5,000 多个城市的分散建筑行业和 MRO 商店提供服务的经销商的关系。

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