生物质固体燃料市场规模及份额
生物质固体燃料市场分析
2025年生物质固体燃料市场规模预计为287.7亿美元，预计到2030年将达到470.3亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为10.33%。
近期势头取决于欧盟更严格的脱碳规则、亚太地区的积极政策支持，以及在致密化方面取得的成本削减突破（将物流费用削减高达 30%）。公用事业公司正在快速跟踪煤炭向生物质的转化，以遵守碳定价计划，而符合 RE100 和 SBTi 框架的企业买家则扩大了有利于经过认证的原料的长期承购承诺。蒸汽爆破技术正在提高颗粒的耐用性，帮助供应商满足海事部门更高的能量密度需求。与此同时，欧洲自 2026 年起实行更严格的森林生物质标准，韩国则缩减补贴orea 注入谨慎态度，迫使生产商提高运营效率和验证实践。
关键报告要点
- 按类型划分，木屑颗粒领先，2024 年收入份额为 60.8%；预计到 2030 年，烘焙和黑色颗粒的复合年增长率将达到 21.4%。
- 从应用来看，公用事业规模发电将在 2024 年占据生物质固体燃料市场份额的 43.5%，并且到 2030 年将以 10.9% 的复合年增长率增长。
- 从最终用户来看，公用事业和独立发电商占生物质固体燃料市场规模的 46.2%到 2024 年，复合年增长率将达到 10.6%，到 2030 年。
- 按地理位置划分，亚太地区所占份额最大，为 38.1%，预计到 2030 年复合年增长率为 11.2%
全球生物质固体燃料市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 欧盟供热行业快速脱碳指令 | 2.80% | 欧洲，并波及北美 | 中期（2-4 年） |
| 扩大煤转生物质转化中的工业混烧项目 | 2.10% | 全球，集中在亚太地区和北美 | 长期（≥ 4 年） |
| 碳中和企业采购计划（RE100、SBTi） | 1.70% | 全球，以北美和欧洲为首 | 中期（2-4 年） |
| 海运对烘焙颗粒作为直接船用燃料的需求 | 1.40% | 全球航线、欧洲和亚洲主要港口 | 长期（≥ 4 年） |
| 东南亚充足的锯木厂残渣供应推动出口量 | 1.20% | 东南亚生产、全球出口市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 蒸汽爆炸致密化商业化降低物流成本 | 0.90% | 全球，耳欧洲和北美的普遍采用 | 中期（2-4年） |
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欧盟的快速脱碳任务供暖行业
到2030年，成员国必须达到最终消费中可再生能源的42.5%，而供暖是拉动最快的杠杆。 2024 年初，奥地利新安装了 19,181 台颗粒锅炉，补贴相当于资本成本的 75%，每台最高 18,000 欧元。德国效仿了这一政策，提供高达 70% 的补贴范围，尽管潜在的政治变化可能会在 2025 年之后修改条款。RED III 下修订后的级联原则给予材料使用优先于能源，迫使公用事业公司争夺优质颗粒。供应链正在转向成本较低的巴西进口产品，这使得波罗的海的发货量每吨下降超过 50 美元。面向从经济角度来看，公用事业公司倾向于长期承购交易，以可预测的价格锁定认证数量。
扩大工业煤向生物质转化
电力公司正在推动混烧混合燃料从 10% 转向完全燃料替代，以避免搁浅资产风险。 Babcock & Wilcox 对密歇根州的一家工厂进行了改造，使其采用木质生物质和综合碳捕获，目标是每年净负 550,000 吨二氧化碳。[1]Babcock & Wilcox，“将 SolveBright 碳捕获纳入生物质改造，” babcock.com韩华能源计划在韩国实施热电联产改造，这凸显了亚洲在补贴削减迫在眉睫的情况下更广泛的采用。蒸汽爆炸预处理提高了热值，使粉碎装置可以燃烧生物质，而无需进行大量磨机升级。前期工程成本有利于拥有 f 的现有公用事业公司燃料处理系统，扩大针对较小进入者的护城河。
碳中和企业采购计划
RE100 成员的用电量现已超过韩国的年需求，使直接生物质合同成为焦点。基于科学的目标倡议鼓励超越价值链的缓解措施，推动企业开展具有可验证的封存效益的项目。由于可再生能源渗透率仅限于 2%，日本买家将生物质混烧视为过渡桥梁。住友共同开发用于可持续航空燃料的纤维素乙醇，标志着更深层次的垂直整合。企业买家更喜欢由可追溯性审核支持的长期协议，从而提高了整个生物质固体燃料市场的记录标准。
海运对烘焙颗粒作为直接船用燃料的需求
ISO 8217:2024 允许船用燃料含有高达 100% 的 FAME，而欧盟的 FuelEU 海事规则从 2025 年 1 月起限制船队温室气体强度。颗粒达到 10,500 BTU/磅，几乎与煤炭相当，并且保持疏水性，这些特性在船上储存中备受推崇。[2]CIMAC，“ISO 8217:2024 船用燃料标准解释”，cimac.com必和必拓对生物衍生混合物的试点航行证明，发动机只需进行最少的硬件改动。尽管价格溢价，船东现在仍发出为期 2 至 3 年的承购招标信号，以确保监管生效后的大规模供应。
限制影响分析
| 与纸板和纸浆行业的原料竞争 | -1.80% | 全球，集中在北美和北欧 | 中期（2-4 年） | ||
| 非政府组织和金融家的可持续性和土地使用审查 | -1.30% | 全球，尤其是东南亚和北美 | 长期（≥ 4 年） | ||
| EU RED III 从 2026 年起收紧森林生物量标准 | -0.90% | 欧洲，对全球供应链产生影响 | 短期（≤ 2 年） | ||
| 颗粒厂火灾/爆炸风险保险费上涨 | -0.70% | 全球，集中于火灾易发地区 | 短期（≤ 2 年） | ||
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与配电板和纸浆行业的原料竞争
面板厂对细锯末提供高价，最多可将 15% 的残留物用于颗粒生产线。 ANDRITZ 销售的先进工厂可高效加工混合品种，从而加剧竞争。[3]ANDRITZ AG，“用于混合硬木残留物的先进板材生产线”，andritz.com 牛皮纸浆厂升级为生物精炼厂，提取木质素、乙醇、和绿色化学品，利润率高于商品能源颗粒。在美国，林产品部门 2024 年产出达 241 亿美元，使其在饲料谈判中拥有实力库存。因此，颗粒生产商必须签订更长的轮换合同，或者将产能集中在二次采伐残留物附近，以避免竞购战。
非政府组织和金融家对可持续发展和土地使用进行审查
民间社会团体警告，到 2040 年，东南亚颗粒出口可能会导致多达 1000 万公顷热带森林被砍伐。欧盟新的无毁林法规迫使进口商证明其合法性和合法性。每批货物的可追溯性。贷款人现在在批准项目融资之前需要严格的认证，这限制了缺乏透明土地保有权文件的工厂的资本获取。 Fern 网络认为，合法性本身并不等于可持续性，这促使投资者要求生态绩效指标。
细分分析
按类型：烘焙创新推动溢价增长
木颗粒主导生物质固体燃料市场，但烘焙变种令人头疼新增长。到 2024 年，该细分市场将占据 60.8% 的份额，而到 2030 年，烘焙和黑色球团矿的复合年增长率将达到 21.4%。蒸汽爆炸致密化提高了耐用性，并将运费支出减少了 30%，刺激了需要煤炭替代磨性的公用事业公司的采用。煤球在欧洲家庭中仍然占有一席之地，因为现有的炉灶更喜欢更大的形式。东南亚盛产农残颗粒，其灰分含量变化很大，这使得质量认证变得更加复杂。尽管如此，棕榈仁出口量的增长表明标准化分级系统可以释放潜在产量。烘焙燃料满足海上能量密度阈值，使供应商能够立即建立能力，以便在 FuelEU 海事规则启动后满足船用燃料需求。烘焙产品的生物质固体燃料市场规模预计将从 2024 年的 20.2 亿美元增长到 2030 年的 53.5 亿美元。
烘焙过程的热效率高达 96%，创造了具有接近煤的热值，且无硫排放。投资者青睐将烘焙和造粒相结合的工厂，以最大限度地减少双重处理成本，而最终用户则需要耐用性 >97% 的颗粒。农残细分市场受益于较低的原料价格，但由于钾含量较高而增加了造渣风险，因此面临筒仓储存的挑战。供应商的差异化取决于确保粉锅炉燃烧稳定性的测试协议。
按应用：公用事业主导地位加速转型
公用事业规模发电在 2024 年占据 43.5% 的份额，并将以 10.9% 的复合年增长率引领增长。欧盟和加拿大的碳定价轨迹对未减少的煤炭进行惩罚，鼓励使用经过认证的颗粒进行全面替代。热电联产吸引了蒸汽需求与现场发电相匹配的工业场所，产生的效率超过 80%。投资成本范围为每克 3,410 欧元至 5,970 欧元W，但当可获得低品位残渣时，运营费用会急剧下降。由于欧盟慷慨的锅炉激励措施，住宅供暖在 2024 年迅速发展，但热泵的采用可能会在 2026 年之后进一步放缓。商业建筑更喜欢多兆瓦颗粒锅炉，因为它们提供稳定的基本负载和可预测的维护计划，帮助他们在 15 年内锁定比取暖油节省的成本。
公用事业应用的生物质固体燃料市场规模预计将从 2024 年的 112.4 亿美元攀升至 112.4 亿美元到 2030 年，将达到 221.5 亿。热电联产以外的工业热用户正在探索烘焙颗粒混合物，以在不改造工艺炉的情况下实现 ISO 50001 能源效率目标。随着碳成本不断上升，欧洲和东北亚的经济形势倾向于高密度生物质而不是液化天然气进口。
最终用户：公用事业引领基础设施转型
公用事业和独立发电商控制 462024 年需求的 0.2%，并将随着转换项目的推进而同步增长。目前，长期承购交易平均超过五年，反映出对现货市场波动的厌恶。工业最终用户正在转向现场生物质锅炉，以确保过程热量的独立性并降低燃料价格波动的风险。随着公用事业公司将原料采购与发电厂改造相结合，其所占的生物质固体燃料市场份额将会扩大。小型商业消费者在颗粒锅炉更换与建筑翻新同时进行的情况下增加了增量增长，尽管每个项目的规模限制了总吨位。家庭固定剩余需求，特别是在冬季取暖天数仍然很高的阿尔卑斯山和北欧地区。满足这一细分市场需求的供应商依靠持续的政府折扣和更严格的取暖油排放上限。
公用事业公司看到了将颗粒厂放在港口设施附近的战略优势，以降低剩余量的海运运费。保险自 2023 年以来，火灾风险保费上涨了 12%，促使运营商投资于火花检测系统和氮气覆盖筒仓，以降低着火概率。
地理分析
亚太地区在 2024 年占据 38.1% 的份额，预计将扩大到 11.2%复合年增长率。 2025 年 3 月，日本棕榈仁壳进口量达到 67 万吨，而随着 46 兆瓦伊万里工厂等新机组的投产，木屑颗粒进口量同比增长 29%，达到 685,000 吨。韩国 2024 年 12 月的补贴回滚减少了新项目，但已经在建的改造项目仍将按照祖父条款继续进行。中国的目标是到2030年实现5800万吨标准煤当量的生物质，重点是农业剩余物。印度尼西亚、马来西亚和泰国正在扩大出口，但日益严格的森林砍伐审查可能会促使原料审核更加严格。
欧洲执行世界上最严格的可持续发展筛选。佩勒经过暖冬之后，2023 年吨消耗量下降 1.2%，至 2450 万吨，但住宅锅炉补贴缓解了这一下降。奥地利创纪录的安装量凸显了刺激需求的政策效力。芬兰和瑞典面临资源分配冲突，因为级联使用原则优先考虑木材的材料应用而不是能源。从 2026 年开始，更严格的 RED III 规则要求生产商证明森林生物质合规性，这可能会刺激波罗的海地区以外的供应多元化。
北美在出口供应中占主导地位，2024 年发货量为 887 万吨，同比增长 3%。由于天然气价格便宜和冬季温和，国内消费量下降了 14%。 Drax 对美国工厂 125 亿美元的投资计划可能会将吨位转向内向，从而将生物质固体燃料市场的平衡转向更严格的全球海运平衡。 USA Bioenergy 价值 28 亿美元的可持续航空燃料综合体的长期供应协议锁定了 220 万吨原料，出口供应量减少，但区域内价值获取增加。
竞争格局
生物质固体燃料市场分散但日益尖锐。 Enviva 在摆脱了 10 亿美元债务后于 2024 年 12 月退出破产，从而能够建设其在阿拉巴马州的第 11 个工厂，年产能为 100 万吨。 Drax 将其北美子公司统一为一个品牌，并宣布斥资 125 亿美元在美国进行扩建，强调了整合和垂直整合主题。技术是新的战场：部署蒸汽爆炸系统的生产商可以降低货运成本并满足对海运客户至关重要的耐用性规格。 PEFC 大会于 2025 年 5 月批准了与 RED III 一致的监管链标准，使经过认证的公司在欧盟市场上具有竞争优势。
较小的工厂正在努力应对与火灾危险和认证费用相关的不断上涨的保险成本现在平均每吨 1.20 美元。在向寻求合规船用燃料的航运公司供应烘焙颗粒方面出现了空白机会，预计到 2030 年，这一细分市场的供应量将达到 700 万吨。原料所有者和技术许可方之间的战略联盟正在加速，住友商事利用木质残渣联合生产乙醇和 SAF 的合作就体现了这一点。投资者通过获得低成本残渣、内部致密化技术以及与信誉良好的承购商签订长期合同来衡量市场定位。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：2025 年 3 月日本棕榈仁壳进口量达到 67 万吨，同比增长同比增长 21%，而随着新的生物质发电厂开始运营，颗粒到达量增长了 29%，达到 685,000 吨。
- 2025 年 2 月：JX Nippon Oil & Gas Exploration 和 Sumitomo 启动了路易斯安那州 BECCS 项目，目标是从木质残渣中生产 3,200 万加仑/年的可持续航空燃料.
- 2024 年 8 月：韩国取消了新建生物质发电厂的可再生能源信贷，并从 2025 年 1 月开始逐步取消现有激励措施。
- 2024 年 9 月：Drax 宣布了一项 125 亿美元的美国生物质发电能力投资计划。
FAQs
2025 年至 2030 年间，生物质固体燃料市场预计增长速度有多快？
预计复合年增长率为 10.33%，从而提高美元年收入2024 年为 257.9 亿美元，到 2030 年为 470.3 亿美元。
目前哪个地区引领生物质固体燃料需求？
得益于日本和韩国的大规模进口计划以及中国渣油利用的推动，亚太地区占据了全球需求的 38.1%。
为什么烘焙颗粒会吸引海商的兴趣？
其较高的能量密度（约 10,500 BTU/lb）和疏水性允许在 ISO 8217:2024 下直接使用，无需对发动机进行重大修改。
欧洲的哪些政策变化可能会影响森林生物质供应2026 年？
欧盟将收紧 RED III 下森林生物量的可持续性标准，要求更严格的可追溯性和碳节约验证。
Enviva 的重组改变了竞争动态？
摆脱 10 亿美元债务改善了其资产负债表，为阿拉巴马州一家年产 100 万吨的工厂提供了新的投资，并标志着产能重新增长。
原料竞争给颗粒生产商带来了哪些挑战？
面板和纸浆厂为相同的残留物支付高价，迫使颗粒厂签订更长的合同或转向较低品位的生物质流。
