巴林电子商务市场规模及份额
巴林电子商务市场分析
2025 年巴林电子商务市场规模为 12.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 28.3 亿美元，复合年增长率为 14.48%。智能手机普及率的提高、云优先政策和支持性金融科技规则正在加速数字购买，而沙特毗邻沙特阿拉伯也促进了跨境贸易。移动结账已占交易量的三分之二，数字钱包加上“先买后付”（BNPL）的主流使用正在减少现金摩擦。随着机场和港口的升级，当日配送网络正在迅速扩大，年轻购物者正在推动对时尚、美容和食品配送服务的强劲需求。网络欺诈和最后一英里成本仍然是障碍，但在安全、物流和人才方面的持续公私投资预计将使巴林电子商务市场维持两位数的增长。
关键报告要点
- 从商业模式来看，B2C 占领了巴林 72.41% 的份额电子商务市场份额预计将在 2024 年增长，而 B2B 预计到 2030 年复合年增长率将达到 16.27%。
- 按设备类型划分，智能手机将在 2024 年占据巴林电子商务市场份额的 68.52%，预计到 2030 年复合年增长率将达到 15.63%。
- 按支付方式划分，数字钱包将占据 46.82% 的份额到 2024 年，巴林电子商务市场规模将达到 15.29%，而 BNPL 预计到 2030 年将以 15.29% 的复合年增长率增长。
- 按产品类别划分，到 2024 年，时装和服装将占据巴林电子商务市场份额的 28.73%，食品和饮料到 2030 年将以 14.90% 的复合年增长率增长。
巴林电子商务市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 移动商务交易激增 | +3.2% | 全国、麦纳麦和穆哈拉格关注 | 短期 (≤ 2 年） |
| 当天配送基础设施的快速扩张 | +2.8% | 全国，从城市中心蔓延 | 中期（2-4年） |
| Z 世代不断增长的时尚和美容需求 | +2.1% | 具有区域溢出效应的国家 | 中期（2-4 年） |
| 政府“巴林数字经济”举措 | +1.9% | 国家、海湾合作委员会一体化 | 长期（≥ 4 年） |
| 数字钱包和 BNPL 的主流采用 | +2.4% | 全国跨境使用 | 短期（≤ 2 年） |
| 区域跨境市场增加 SKU 多样性 | +1.8% | 海湾合作委员会范围内的巴林物流中心 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
移动商务交易激增
智能手机订单量到 2024 年，B2C 销售额将占 68.52%，复合年增长率为 15.63%，这得益于 156.6% 的移动线路密度和 119.04 Mbps 的中位速度。三分之二的居民使用移动支付，eKey 2.0 生物识别系统现在每月处理超过 200 万次验证，这降低了结账率。 Instagram 覆盖了 73.7% 的人口，TikTok 覆盖了 79.5% 的互联网用户，将社交信息变成了直接销售渠道。因此，安全的身份验证、快速的网络和可购物的内容使移动设备成为巴林电子商务市场的主要增长引擎。优化页面以实现快速移动加载的平台可以降低购物车放弃率并提高重复购买频率。
快速扩大当日送达基础设施
由于巴林紧凑的地理位置和大量的物流投资，当日送达已从新颖变为常态。 Kulsha Logistics 目前运营着 100 多辆车辆，其中包括温控货车，而 Parcel 已完成 150 万件交付，并扩展到利雅得。耗资 11 亿美元的机场升级工程增加了一个 25,000 平方米的货运村，吞吐量为 130 万吨，哈利法·本·萨勒曼港可在三小时内完成集装箱清关。这些进步使巴林在世界银行物流绩效指数中排名第 34 位，在海湾合作委员会中排名第二。零售商利用该网络承诺全国范围内的当日送货，提高服务期望并增加巴林电子商务市场的订单量。无法跟上这种速度的企业将面临流失的风险，尤其是在食品杂货和电子产品等高速发展的类别中。
Z 世代消费者不断增长的时尚和美容需求
Z 世代已经开始关注代表 22% 的海湾合作委员会居民，支持将数字发现与线下试验相结合。仅护肤品就构成了价值 3 亿美元的海湾合作委员会利基市场，到 2023 年将同比增长 30%。[2]Chalhoub Group，“2024 年美容报告”，chalhoubgroup.com 在巴林， 91% 的 Z 世代女性购物者在购买过程中会点击 Instagram，同时点击提货连接在线体验和实体体验。到 2030 年，30 岁以下购物者的个人护理支出预计将比 2022 年的水平增长 1.3-1.6 倍，从而推动平均订单价值上升。 Tommy Hilfiger 和 Calvin Klein 等全球品牌在 The Avenues 购物中心开设了 19 家新店，创建了促进网络转化的全渠道接触点。为了服务这些潮流追求者，电子零售商快速更新商品种类并测试订阅盒，从而加强了巴林电子商务市场的重复消费。
政府“巴林数字经济”举措
2024 年上半年，信息和电子政务局将 89% 的公共服务数字化，交易时间缩短了 68%，成本降低了 75%。云优先规则将 100 多台状态服务器转移到 AWS，后者现在在麦纳麦运行一个区域数据中心集群。中央银行监管下的国家 eKYC 框架可确保银行、金融科技公司和市场的安全加入，而 Sijilat 门户则实现商业许可的自动化。 Gateway Gulf 2024 解锁了 120 亿美元的新数字交易，其中包括摩根大通科技中心的公告。这些有凝聚力的政策为在线商家提供低成本托管、快速注册和强大的身份检查，从长远来看加强了巴林电子商务市场。
限制影响分析
| 低密度地区最后一英里成本较高 | –1.8% | 全国、外部地区 | 中期（2-4 年） | |
| 持续的货到付款偏好抬高回报 | –1.2% | 全国、代际偏差 | 短期（≤ 2 年） | |
| 在线杂货的冷链能力有限 | –0.9% | 全国、易腐物品 | 中期（2-4 年） | |
| 网络欺诈事件不断增加骑行购物者信任度 | –1.5% | 全国、跨境链接 | 短期（≤ 2 年） | |
| 资料来源： | ||||
低密度地区的最后一英里成本高昂
麦纳麦-穆哈拉格带以外的地区的送货费用不断上升，那里的人口集群稀疏，路线密度下降。快递员经常设定最低订单门槛，这阻碍了锡特拉和哈马德等城镇的小额购买。然后，低价值的购物篮会转移到商店提货，从而损害了便利性指标。共享储物柜网络和接送点正在接受测试，但小型车队的资本支出仍然很高。在基于密度的定价、共享路线或替代移交模式规模化之前，巴林电子商务市场的农村配送利润率将继续受到压缩
不断增加的网络欺诈事件正在侵蚀购物者的信任
尽管 97% 的居民采取了安全措施，但 52% 的居民仍然遭受过诈骗，62% 的居民报告了虚假的汇款请求。错误付款拒绝影响了 23% 的买家，一次失败就会导致三分之一的购物者更换网站。国家网络安全中心和新的个人数据保护法提供了法律保障，但只有 20% 的组织认为他们已做好应对泄露的准备。因此，支付平台投资于代币化、双因素登录和人工智能欺诈过滤器，以保持巴林电子商务市场的忠诚度。
细分分析
按业务模式：消费者优势与企业优势
凭借广泛的数字钱包，2024 年 B2C 交易占据巴林电子商务市场份额的 72.41% 720 项政府电子服务使在线支付正常化。商业买家滞后但正在加速随着公司采用云发票并与 Sijilat 许可工具集成，复合年增长率为 16.27%。预计到 2030 年，通过与 ERP 工作流程同步的市场目录，巴林 B2B 订单电子商务市场规模将缩小大部分差距。企业需求得到 2024 年 Gateway Gulf 120 亿美元技术承诺的支撑，这将增加人工智能、云和金融科技能力。随着产品数据、信用条款和监管合规性的统一，采购和零售体验之间的界限变得模糊。嵌入采购分析和一键重新订购的平台应该能够捕获粘性企业支出，从而提升整个巴林电子商务行业的整体订单价值。
B2B 的快速采用也提出了对共享物流中心和中立支付轨道的需求。开放银行指令允许供应商发起即时结算，从而缩短应收账款周转天数。虽然消费者流量推动了规模，但企业工作流程提供了利润稳定性，定位全模式l 运营商将超越巴林电子商务市场中的纯运营商。
按设备类型：智能手机主导数字购买
智能手机在 2024 年贡献了巴林电子商务交易的 68.52%，但复合年增长率仍高达 15.63%，证实了移动优先范式。高 5G 普及率加上生物识别 eKey 身份验证减少了页面加载和登录步骤，将转化率提升到全球平均水平以上。台式电脑保留了与高价购物车和 B2B 报价的相关性，但随着社交商务将购物者直接引导到移动结账，其份额逐年下滑。平板电脑和智能电视等新兴设备占据了利基市场，通常作为发现屏幕为后来的手机购买提供动力。
随着可购物视频、增强现实试穿和语音搜索的成熟，预计到 2030 年，与移动订单相关的巴林电子商务市场规模将翻一番。零售商使用压缩图像文件和单手导航重新设计店面，而物流应用程序推动了河流向消费者实时更新。通过 BenefitPay 发出的交易提醒可增强信任并减少纠纷。手持屏幕的主导地位使得响应式设计和应用程序忠诚度计划成为巴林电子商务行业的关键差异化因素。
按支付方式划分：钱包优先，BNPL 崛起
数字钱包在 BENEFIT 网络即时银行关联转账的推动下，在所有支付方式中占据主导地位，2024 年占巴林电子商务市场规模的 46.82%。由于全球计划，卡仍然受到广泛接受，但份额趋势有利于钱包，因为它们支持存储的凭证和忠诚度挂钩。 BNPL 虽然基数很小，但却是最快的细分市场，复合年增长率为 15.29%。 EazyPay 终端上托管的 Tabby’s Pay-in-4 等服务直接解决了支付能力问题并提高了平均篮子价值。
随着 BNPL 的成熟，监管机构要求明确的费用披露，将违约风险保持在较低水平。整个海湾合作委员会的货到付款比例已降至 10% 以下，预计将进一步萎缩她认为欺诈保险和即时退款增强了数字信任。对于巴林电子商务市场，将交易自动路由到最便宜的铁路并同时提供分期付款的支付编排层将成为标准。平衡成本、审批速度和购物者偏好的平台将减少购物车放弃率。
按产品类别：时尚引领、食品扩张
在 Calvin Klein 和 Skechers 等全球品牌店内提货的支持下，2024 年时装和服装占据巴林电子商务市场 28.73% 的份额。来自邻近海湾合作委员会仓库的跨境品种使款式保持最新且运输快捷。美容紧随其后，受海湾合作委员会护肤品支出 2023 年增长 30% 的推动。2024 年 Apple Store 在 Seef Mall 推出嵌入全渠道维修和点击取货服务后，电子产品仍然表现强劲。
食品和饮料是增长最快的领域，复合年增长率为 14.90%，其配送应用领域已达到 43 亿美元，销售额达 3.611 亿美元。居民的8%。杂货、药房和鲜花配送都集中在 Talabat 等统一应用程序上，从而创造了捆绑式需求高峰。冷链缺口仍然存在，但随着机场货运村新建的冷藏中心的出现，冷链缺口正在缩小。订阅套餐和超本地化餐厅快闪店应通过更高的订单频率进一步发展巴林电子商务市场。
地理分析
巴林 765 平方公里的土地允许全国当日送达，但巴林王国还充当海湾合作委员会市场的启动台，预计到 2027 年将达到 630 亿美元。通过法赫德国王堤道，卖家可以在数小时内参与沙特 75% 的经济活动，相当于年度双向贸易额达 90.6 亿美元。[3]巴林经济发展委员会，“运输和物流”，bahrainedb.com 集装箱清算哈利法·本·萨勒曼港的飞行时间低于三小时，25,000 平方米的新航空货运舱位缩短了停留时间，为巴林枢纽提供了上市时间优势。
自由区激励措施取消了过境货物的进口增值税，慷慨的最低限度门槛降低了 B2C 海关成本，吸引外国商人将海湾合作委员会业务设在麦纳麦。[4]DHL Discover，“GCC 的电子商务格局”，dhl.com AWS 区域数据中心大幅缩短了科威特、卡塔尔和阿联酋购物者的延迟，确保页面速度相同。这些因素将巴林电子商务市场定位为国内增长故事和区域配送节点。
虽然密集的城市核心推动了交易量，但如果最后一英里共享和包裹储物柜获得牵引力，外围城镇将提供增量增长空间。 Tamkeen 物流路线图下的政府道路拓宽计划和共享交付走廊旨在提高农村服务密度。作为基础设施随着经济的发展，地理对巴林电子商务行业的影响应该不再是一种限制，而是更多的催化剂。
竞争格局
巴林电子商务市场适度分散，全球、区域和本地企业都在争夺份额。 Amazon 受益于规模和 AWS 集成，Noon 利用 GCC 范围内的履行，Talabat 主导食品配送。 Dukakeen 等本土网站和社交礼品新人 OlaHub 在本地策划和阿拉伯语用户体验方面展开竞争。 Apparel Group 的购物中心扩张将 19 个国际时尚品牌纳入一个全渠道旗下，提高了品牌期望。
支付专家是差异化的核心。 EazyPay 通过 Tabby 添加了 BNPL，而 BenefitPay 则扩大了钱包铁路的采用。 Parcel 等物流初创公司转向沙特航线，展示了“巴林打造、区域服务”的策略。人工智能分析公司英特尔igence Lens 在麦纳麦设立了总部，提供实时商业仪表板，这表明一场以数据为主导的军备竞赛。
中央银行的沙盒拥有来自 15 个以上司法管辖区的 30 多个金融科技试点，鼓励产品多样化，但也加强了监管。在预测期内，随着公司寻求全栈产品，最后一英里公司和支付网关之间可能会结盟。围绕全品类平台的整合可能会出现，但道德时尚或清真美容等利基垂直领域在巴林电子商务市场中仍然是开放领域。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：Apparel Group 在 The Avenues 二期开设 19 家门店，新增 Tommy Hilfiger 和 Calvin Klein 以及将在线忠诚度与店内提货联系起来。
- 2025 年 3 月：政府推出了 My Gov 和 eKey 2.0，将 41 项数字公共服务与生物识别登录相结合，月使用量超过 200 万次
- 2025 年 2 月：交付初创公司 Parcel 在本地投递 150 万次后进入利雅得，出口巴林的最后一英里技术诀窍。
- 2025 年 1 月：Tamkeen 和 AWS 启动了一项国家人工智能技能计划，为电子商务人才管道提供支持。
FAQs
到 2030 年，巴林的在线销售额有多大？
到 2030 年，巴林电子商务市场规模预计将达到 28.3 亿美元，增长率为复合年增长率为 14.48%。
哪种设备推动了巴林的大部分在线购买？
智能手机产生了 68.52% 的交易，并且正在扩大复合年增长率为 15.63%，反映出明显的移动优先模式。
哪种付款方式最受巴林在线购物者欢迎？
数字钱包以 46.82% 的份额领先，而 BNPL 是增长最快的选项，复合年增长率为 15.29%。
哪个产品系列在线销售最多？
时装和服饰占据着最高份额为 28.73%，得益于全球品牌强大的全渠道影响力。
是什么阻碍了巴林电子商务的扩张？
主要限制包括低密度地区最后一英里的高昂成本以及不断增加的网络欺诈事件削弱了买家的信心。
