自动驾驶汽车市场规模和份额

自动驾驶汽车市场分析

自动驾驶汽车市场规模预计到2025年为428.7亿美元，预计到2030年将达到1220.4亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为23.27%。

在人工智能、更智能的传感器和强大的模拟工具进步的推动下，无人驾驶汽车市场正在快速发展，这些工具有助于为生活带来更安全、更高效的交通选择，尤其是在拼车和物流领域。越来越多的人开始热衷于自动驾驶汽车，Waymo 和特斯拉等科技巨头已经在凤凰城、奥斯汀甚至英国等城市测试机器人出租车服务。与此同时，比亚迪和小马智行等中国企业正在快速行动，在政府的大力支持和海量数据池的支持下推出具有成本效益的自动驾驶车队。商用机器人出租车、自动驾驶卡车和自动驾驶软件领域正在出现巨大机遇支持AV开发的e平台。随着英国和欧盟即将出台新法律，以及对 V2X 和 6G 等下一代连接的投资不断增加，为更智能、更可扩展的移动出行未来铺平了道路。

关键要点

• 按照自动化水平，1 级驾驶员辅助在 2024 年占据市场份额 45.21%，而 5 级完全自动化预计将以 27.23% 的复合年增长率扩展。预计到 2025 年和 2030 年。
• 按车型划分，乘用车将在 2024 年占据自动驾驶汽车市场 78.92% 的份额，而商用车预计到 2030 年将以 25.72% 的复合年增长率增长。
• 按推进类型划分，内燃机 (ICE) 汽车将在 2024 年占据 62.35% 的份额，而纯电动汽车 (BEV) 预计将在 2024 年占据自动驾驶汽车市场份额的 62.35%。到 2030 年，复合年增长率将达到 35.21%。
• 从出行形式来看，到 2024 年个人拥有量将占自动驾驶汽车市场规模的 78.21%，而共享出行服务预计将在 2024 年以 30.32% 的复合年增长率增长2025-2030年期间。
• 按组件划分，到2024年，硬件将占无人驾驶汽车市场规模的57.36%，而软件组件预计将增长更快，到2030年复合年增长率为26.82%。
• 按地域划分，亚太地区在2024年将占据全球自动驾驶汽车市场46.52%的份额，而中东和非洲地区则处于领先地位。预计到 2030 年将成为增长最快的领域，复合年增长率为 28.11%。

全球自动驾驶汽车市场趋势和见解

欧盟和中国政府对以 ADAS 为中心的安全法规的要求

这两个地区严格的 ADAS 安全规则正在推动自动驾驶汽车行业加快软件验证周期，从而推动供应商早期收入增长。她今年的研发支出。一个明显的结果是，领先的开发人员正在对其代码库进行分区以满足特定区域的要求，创建重叠但不相同的功能集。这种隔离巧妙地增加了软件总量，从而影响了维护成本和人才需求。

机器人出租车试点在亚洲大城市迅速扩张

根据自动驾驶汽车行业报告，武汉和上海等城市的机器人出租车出行目前的票价低于传统叫车服务，这表明即使在每个地区完全取消司机之前，自动共享出行也可以削弱人类驾驶的选择。成本差距主要是通过车厂式的车队管理和减少非高峰闲置时间来实现的，这种方法是传统出租车难以复制的。一个值得注意的推论是，早期 AV 叙述中经常被忽视的低收入通勤者，由于票价便宜而成为目标客户，可能会比预期更快地扩大公众接受度。

不断下降的 LiDAR 和人工智能计算成本正在解锁大众市场的 Level 3 发布

自 2020 年以来，汽车 LiDAR 的平均单价已下降了 60% 以上，而新的汽车级片上系统可提供更高的每瓦 TOPS，使汽车制造商能够将 Level 3 功能封装到高端和精选中档车型中，从而实现盈利。汽车制造商现在将 LiDAR 与雷达摄像头融合捆绑在一起，作为可选的“Level 3 plus”套件，这标志着单传感器架构的逐步转变。由于增量物料清单增量正在缩小，原始设备制造商内部的财务团队更愿意为新地区的更广泛的装饰开绿灯，从而进一步提高 3 级车辆的自动驾驶汽车市场预测份额。在不影响电动汽车续航里程的情况下实现实时感知。集成专用神经网络加速器的供应商提供确定性延迟，这有助于认证安全功能，从而缩短验证时间。隐含的含义是，较低的能耗可以释放客舱功能的电池容量，这意味着消费者可能会看到更长的续航里程或更丰富的信息娱乐，而不是权衡。

拼布美国州-AV 级法规正在推迟商业规模

随着 29 个州立法独特的自动驾驶规则，多州服务提供商必须维持不同的报告、驾驶员监控和保险结构，从而增加了管理费用，从而限制了他们可以快速占领的自动驾驶汽车市场份额[1]“自动驾驶汽车 | 自动驾驶汽车颁布的立法”，全国州立法机构会议 (NCSL)，ncsl.org。有证据表明，一些开发商现在严格在许可的集群内选择启动走廊，这无意中排除了某些高需求货运通道。一个新的结论是，缺乏统一的框架间接地将投资引导到模拟而不是道路测试，这可能会延长开发时间。

中国备受瞩目的机器人出租车事件加剧了公众的不信任

媒体对孤立安全事故的高度关注引发了调查反应，这些调查反应强调了不舒服的驱动力尽管距离自动驾驶汽车还很近，但购买意愿仍然很大。这种分裂表明，一旦进入车内，感知到的人身安全就会超过感知到的风险。因此，制造商正在投资透明的事件报告仪表板以建立信任，这一步骤可能成为获得城市许可的事实上的先决条件。 

细分市场分析

按自动化级别划分：尽管 L1 占据主导地位，L4 部署仍在加速

1 级驾驶员辅助功能在 2024 年占据自动驾驶汽车市场份额的 45.21%，但 5 级完全自动化预计将以 27.23% 的复合年增长率增长到 2030 年，这意味着更高的自动化程度将迅速缩小差距。条件和高度自动化功能的立法明确性鼓励供应商对冗余转向和制动子系统进行认证，从而立即提高硬件收入。一个微妙的影响是保险公司正在修改精算表以改变保险费率。制造商能够提供特定模式的能力，暗示最终用户未来的保费会降低。

奢侈品买家对 3 级自动驾驶汽车的兴趣日益浓厚，降低了单位开发摊销，间接资助了 4 级自动驾驶汽车研究。具有个人飞行员 3 级功能的 BMW 7 系等车型表明，早期采用者支付高价，这一利润有助于抵消持续的测绘成本。此外，从 3 级车辆收集的试点模式数据正在为 4 级卡车中使用的机器学习模型提供数据，从而缩短了各个细分市场的数据收集循环。

按车辆类型：商用车市场超过乘用车

商用车在 2024 年仅占自动驾驶汽车市场总量的 21.08%，但预计到 2030 年将以 25.72% 的复合年增长率增长。随着物流和货运领域自主化应用的加速，其市场规模扩张速度超过了乘用车。劳动力短缺和强制驾驶时间限制使自动驾驶变得经济对于车队运营商来说非常有吸引力，尤其是在长途走廊中。一个意想不到的副产品是，仓库投资了机器人维护工具来匹配卡车的自主性，从而实现整个堆场运营的现代化。  

到 2024 年，乘用车在自动驾驶汽车市场中仍占据 78.92% 的份额。然而，许多 OEM 厂商现在将自动驾驶视为一种经常性的软件订阅机会，而不是一次性的硬件升级，从而将商业模式转向长期收入来源。无线更新延长了功能生命周期，这可能会延长平均所有权，因为买家预计会在周期中出现新功能。随着越来越多的家庭购买部分自主权，售后供应商可能会看到对传统导航硬件的需求下降，这表明配件市场正在重塑。  

按推进类型：纯电动汽车引领自动驾驶创新曲线

纯电动汽车 (BEV) 占自动驾驶汽车行业规模的 37.65%预计到 2024 年，复合年增长率将达到 35.21%，超过内燃发动机的增长。由于自动驾驶软件定义的车辆平台天然地位于电力架构之上，因此 OEM 可以利用常见的高压总线为传感器套件供电，而无需额外的交流发电机。这里的一个推论是，电池更换策略可能会吸引自动驾驶出租车，因为停机时间会直接转化为票价收入损失。 

到 2024 年，内燃机 (ICE) 仍占据 62.35% 的份额，但在充电基础设施滞后的新兴市场，越来越多地选择注重效率的混合动力配置来进行自主改造。这种务实的方法使车队所有者能够更快地从部分自主权中受益，这意味着长期的共存阶段而不是突然的电动汽车接管。 

按出行形式：共享平台加速自动驾驶商业化

共享出行占据了自动驾驶汽车的 21.79%到 2024 年，市场容量预计将达到 30.32% 的复合年增长率，这是由机器人出租车经济学推动的，与私家车相比，机器人出租车的座位利用率更高。平台运营商不断优化路线，以满足高峰需求和车队可用性，从而降低车辆公里成本。有趣的是，数据显示，较低的夜间票价鼓励非通勤出行，扩大城市总体流动性，而不是蚕食现有交通。

个人所有权仍然占据着 78.21% 的自动驾驶汽车市场份额，但不断上涨的城市拥堵费可能会促使更多城市居民转向灵活的基于订阅的机器人出租车服务。为这一转变做准备的汽车制造商正在试行灵活的所有权模式，例如部分订阅，允许家庭在私人和共享自主访问之间切换，将便利性与较低的移动总成本结合起来。

按组件：尽管份额较低，但软件增长超过硬件

硬件组件占主导地位到 2024 年，自动驾驶汽车市场将占据 57.36% 的份额，但随着 OEM 越来越多地将重点转向无线 (OTA) 功能更新和驾驶逻辑模块，自动驾驶软件领域预计到 2030 年将以 26.82% 的复合年增长率更快增长。基于人工智能的感知和决策堆栈的兴起正在将软件层转变为主要的收入驱动力。此外，汽车制造商和云平台之间的合作正在加速实时车队管理和安全更新的推出，模糊了移动性和数字服务之间的界限。 

即使传感器价格下降，感知算法的创新也推动了软件许可流的不断涌现，将收入确认从前期硬件销售转变为多年合同。这一转变鼓励汽车供应商采用科技行业常见的 DevOps 实践，标志着两个行业之间进一步的文化融合。

地理分析

2024 年，亚太地区以 46.52% 的份额引领自动驾驶汽车市场，这主要得益于中国广泛的多城市机器人出租车部署和广泛的 5G 基础设施。政府各部委的协调支持可以简化测试、保险和网络安全审批，从而大大缩短项目时间。一个新兴趋势是，二线城市正在绕过传统的公共交通升级，直接采用自动驾驶班车，这表明市场正在向主要城市枢纽以外扩散。与此同时，日本和新加坡等国家利用财团主导的模型，结合学术和自主行业专业知识，在预算较小的情况下实现高效的研发规模。

中东和非洲是增长最快的地区，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 28.11%。国家战略，特别是阿联酋，将自动驾驶汽车置于智慧城市目标的核心，迪拜的目标是到 2030 年，25% 的出行将实现自动驾驶。带有自动驾驶车道的专用基础设施使该地区比传统城市布局中的改造系统更具优势。一个令人惊讶的好处是，该地区晴朗的沙漠条件可以提供高保真度传感器数据，加速视觉系统验证。

尽管北美的自动驾驶汽车市场份额小于亚洲，但由于其深厚的资本市场和技术集群，北美仍然至关重要。尽管分散的州规则减缓了全国范围内的扩张，但联邦对 5 G-V2X 走廊的拨款和充满活力的初创管道仍维持了创新势头。一旦监管明确，大型网约车平台的存在就能立即提供商业分销。一个潜在的转变是，以卡车运输为重点的各州正在围绕共同指导方针进行联合，这暗示着自下而上的路径，以实现事实上的国家标准。 

Com竞争格局

竞争格局由少数规模企业主导，其中最著名的是 Waymo、特斯拉和百度，每家企业都执行独特的垂直整合方法。 Waymo 的多城市机器人出租车服务在 2024 年付费乘车次数突破了 400 万次，验证了车队规模的消费者就绪运营。特斯拉的车载摄像头优先策略通过依赖大规模阴影数据而不是昂贵的激光雷达阵列继续保持差异化。一个关键的推论是，两种不同的传感器原理可能会共存，以满足不同的成本容忍度和冗余期望。 

战略合作伙伴关系加速了技术扩散，因为传统汽车制造商与芯片供应商或地图专家合作以快速缩小能力差距。例如，欧洲卡车制造商与美国之间的联盟。自主软件公司透露，地理专业知识的重要性正变得不如互补资产那么重要。那里这是硬件制造实力和硅谷算法领先地位的跨境融合，如果市场集中度加剧，可能会引发反垄断审查。 

空白机会持续存在于自动庭院拖拉机、机场班车和采矿车辆等利基市场，这些市场的访问受限环境简化了部署。因此，规模较小的专家正在通过专注于针对可重复路线调整的特定领域软件来占据防御地位。由于这些利基市场较早产生正现金流，因此它们可能会孵化未来能够向外扩展的多用途自主平台。