汽车紧固件市场（2025 - 2033）

汽车紧固件市场概况

预计 2024 年全球汽车紧固件市场规模为 216.1 亿美元，预计到 2033 年将达到 357.3 亿美元，2025 年至 2033 年复合年增长率为 5.8%。在电动汽车 (EV) 产量增加以及汽车内饰和电气系统中塑料和复合材料的使用不断增加的推动下，这一增长势头不断增强。

亚太地区汽车产量的扩大和北美的回流趋势进一步支撑了需求。模块化车辆架构的日益普及也导致对先进紧固解决方案的需求不断增加。专为自动驾驶和互联车辆定制的智能自锁紧固件的开发为制造商提供了创新和差异化的重大机会。然而，由于热性能和机械性能不同，保持多材料车辆设计中的紧固完整性仍然是一个关键挑战。

根据印度品牌公平基金会的数据，印度电动汽车电池市场预计将从 2023 年的 167.7 亿美元增长到 2028 年的 277 亿美元，凸显了该国电气化的规模。印度制定了到 2030 年雄心勃勃的电动汽车普及目标，包括私家车普及率达到 30%，两轮车和三轮车普及率高达 80%。 “印度制造”计划正在加速这一转变，该计划促进了国内电动汽车的全面生产。

随着全球 OEM 厂商准备在 2025 年推出各种电动汽车车型，预计汽车紧固件领域对特定应用解决方案的需求将不断增长。由于采用模块化电池组、热管理系统和高压接线组件，电动汽车每辆车需要更多的紧固件。此外，为了抵消电池重量而对轻量化的推动正在增加铝和复合材料等先进材料的采用，从而推动了对具有增强腐蚀性的兼容紧固件的需求电阻、机械完整性和电绝缘性能。

随着汽车制造商转向轻质、耐用且美观的多功能材料以提高燃油效率和设计灵活性，传统的金属紧固件通常不合适。这导致越来越多地采用专为塑料和复合材料组件设计的工程紧固件，提供受控的安装扭矩、热膨胀兼容性和抗振性。例如，仪表板、中控台和座椅结构等内饰部件现在主要使用玻璃纤维增​​强塑料 (GFRP) 和聚合物共混物制造，需要能够防止热循环下破裂或松动的紧固件。同样，电子外壳和连接器需要非导电的高精度紧固，以确保可靠性和安全性。

在亚太地区，包括中国、印度和东南亚国家在内的国家正在经历汽车工业的强劲增长。由于国内需求的增长、政府的支持性政策以及电动汽车基础设施的扩大，动力制造业。例如，在全球整车厂和零部件供应商投资的支持下，2023-24财年印度的汽车产量超过2600万辆。与此同时，北美正在经历一场强劲的回流运动，汽车制造商和一级供应商扩大本地生产，以减轻供应链风险并遵守 USMCA 区域内容规则。这些转变对针对不同车辆平台（包括电动汽车和混合动力车型）量身定制的本地高性能紧固件产生了更高的需求。

智能和自锁紧固件的开发为市场带来了巨大的机遇，特别是随着自动驾驶和联网车辆的兴起。这些先进的紧固件配备了嵌入式传感器、扭矩监控和远程锁定功能等功能，可实现实时诊断、预测性维护财务，并增强安全性。随着车辆电子设备和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 变得越来越复杂，机械接头的可靠性变得至关重要。智能紧固件可以提醒系统松动或故障风险，从而降低维护成本并增强整体系统的完整性。例如，各公司正在投资支持车辆与基础设施 (V2I) 通信的传感器螺栓连接解决方​​案，以适应向智能交通系统的更广泛转变。

在多材料车辆设计中保持紧固完整性是汽车紧固件市场的一项重大挑战。随着原始设备制造商越来越多地采用铝、碳纤维、镁合金和先进塑料等轻质材料来提高燃油效率并减少排放，确保可靠的紧固变得更加复杂。不同材料之间不同的热膨胀率、表面硬度和电偶腐蚀风险可能导致接头失效松动、松动或应力集中。传统的紧固件可能无法提供足够的夹紧力，或者可能会降低较软基材的完整性。这一挑战需要开发具有差异螺纹牙形、热补偿和绝缘涂层等功能的特定应用紧固解决方案，以在动态操作条件下保持接头可靠性。

产品类型洞察

到 2024 年，螺纹紧固件细分市场将占据最大份额，达到 67.1%。螺栓、螺钉和螺柱等螺纹紧固件广泛用于底盘、动力总成、内饰部件和电池外壳具有承受高机械应力并易于维护的能力。其在汽车装配中的广泛使用、高承载能力、与金属和塑料基材的兼容性以及易于拆卸和维护等因素支持了该细分市场的增长。

由于轻质材料的使用不断增加、对缩短装配时间、提高抗振性以及增强电动汽车内饰和紧凑电子组件的美观集成的需求不断增长，螺纹紧固件细分市场预计将从 2025 年到 2033 年以最快的复合年增长率增长。铆钉、推入式固定器、压缩限制器和塑料夹等非螺纹紧固件在塑料和复合材料结构中越来越受到青睐，在这些结构中，传统的基于扭矩的紧固件可能会随着时间的推移导致应力断裂、材料疲劳或松动。这些紧固件在自动化兼容性、成本效率和整体系统重量减轻方面也具有显着的优势。例如，亚洲的多家一级供应商已将非螺纹卡扣紧固件纳入高压电动汽车连接器外壳中，从而实现更快的组装、改进的电磁干扰 (EMI) 屏蔽以及在空间有限的环境中更好的组件封装。

材料洞察

由于其优越的强度重量比、高承载能力、耐热性以及与车辆结构部件的广泛兼容性，金属细分市场将在 2024 年占据汽车紧固件行业的最大份额。金属紧固件，尤其是钢和不锈钢制成的紧固件，在悬挂系统、发动机支架和制动组件等需要高结构完整性的领域仍然至关重要。内燃机 (ICE) 车辆产量的增加、底盘和动力总成组件中对高扭矩应用的需求以及全球 OEM 厂商已建立的供应链等因素正在推动该细分市场的增长。

在电动汽车中越来越多地采用轻质材料、电子模块的集成度不断提高以及需求的支持下，塑料/复合材料细分市场预计在预测期内将以显着的复合年增长率增长。d 用于内部和引擎盖下应用的耐腐蚀、不导电紧固解决方案。这些紧固件具有关键优势，包括减轻重量、设计灵活性、成本效益和绝缘性能，使其成为保护信息娱乐系统、线束、传感器和电池组件的理想选择。随着电动汽车制造商追求更高的能源效率和减轻车辆质量，对先进塑料和复合材料紧固件的需求预计将稳步增长，特别是在大批量生产场景中。

应用洞察

由于内燃机（ICE）车辆产量增加、变速箱和悬架系统中更高的扭矩和振动要求以及发动机支架螺纹金属紧固件的广泛使用，动力总成和底盘细分市场在2024年占据最大份额，传动系统部件和车身底部结构。此外，对PE的需求不断增长乘用车和商用车的性能和耐用性不断增强机械坚固的紧固件系统在这些关键车辆领域的重要性。

在车辆快速电气化、电子控制单元 (ECU) 使用增加以及电动汽车中高压电气架构扩展的支持下，电气和流体连接器领域预计从 2025 年到 2033 年将实现显着的复合年增长率。该领域使用的紧固件旨在提供抗振性、EMI 屏蔽和液密密封，特别是在传感器外壳、电池组、电力电子设备和热管理系统中。随着原始设备制造商将更多传感器、ADAS 组件和线束集成到紧凑型模块中，对特定应用的非螺纹紧固件和密封解决方案的需求正在显着上升。

车辆类型洞察

内燃机和商用车细分市场在汽车市场中占据最大份额受内燃机汽车产量增加、货运和公用事业应用的强劲需求以及柴油动力车队在长途物流和工业领域持续占据主导地位的推动，汽车紧固件市场预计将在 2024 年实现增长。这些车辆通常需要耐用、高扭矩的紧固件来支撑发动机、变速箱、排气组件和重型底盘部件。根据 CEIC 数据，2022 年美国登记车辆数量约为 2.83 亿辆，乘用车销量从 2022 年 12 月的 286 万辆增至 2023 年 12 月的 310 万辆。车辆登记量和月销量的增长凸显了 ICE 驱动平台的持续增长势头

由于电动动力系统的日益普及，以及对车辆轻量化的日益重视，预计 2025 年至 2033 年电动汽车和轻型汽车领域的复合年增长率将显着提高范围不断扩大，对与铝和复合材料结构兼容的先进紧固件的需求不断增长。随着电动汽车设计的发展，对支持模块化电池组、高压组件和轻质车身面板的特定应用紧固件的需求正在加速增长。为了支持这一趋势，一些原始设备制造商和一级供应商正在积极采购为电动汽车平台量身定制的可持续精密紧固件，以减轻重量和碳足迹。例如，2022 年 3 月，Bulten 签署了一份全方位服务提供商 (FSP) 合同，为新的欧洲电动汽车计划提供紧固件。交付将于 2023 年第四季度开始，每年扩大到 700 万美元，重点关注低碳、可持续解决方案。 

区域见解

在中国和印度等国家汽车产量不断增长、电动汽车市场扩张的推动下，2024 年亚太汽车紧固件市场将占全球份额的 38.6%制造业生态系统、PLI 计划和 FDI 流入等政府支持政策，以及汽车零部件供应链的快速本地化。该地区继续受益于低廉的制造成本、熟练劳动力的供应以及内燃机和电动汽车出口的增长。

对专用紧固件的需求激增，特别是在电动汽车平台中，轻质、高强度和耐腐蚀的解决方案对于电池组、电动车轴和电力电子设备至关重要。例如，2024 年 4 月，Sterling Tools Ltd. 与韩国 Yongin Electronics 签署了一份谅解备忘录，在印度共同开发电动汽车和电子元件。该合作伙伴关系预计将在五年内产生约 3000 万美元（25 亿印度卢比），反映了 Sterling 推动电动汽车供应链本地化的战略。这些事态发展表明区域参与者如何加强跨境合作充分利用亚太地区不断增长的电动汽车和零部件制造势头，进一步巩固其在全球市场的领导地位。

中国汽车紧固件市场在2024年占据了可观的收入份额。在中国电动汽车(EV)生产的主导地位、国内汽车研发的大规模投资、强劲的后市场需求以及政府对新能源汽车(NEV)的补贴的推动下，该市场正在经历快速增长。中国继续引领全球电动汽车产量，需要用于电池模块、热管理和高压组件的高性能紧固件。

此外，比亚迪、蔚来和小鹏汽车等领先电动汽车制造商的存在加速了先进紧固件解决方案的本地采购，以满足规模、速度和成本效率的要求。随着原始设备制造商越来越多地转向轻质结构和模块化平台，对金属和复合材料兼容紧固件的需求预计将会上升。

汽车到 2024 年，日本紧固件市场将占据重要份额。在日本，该市场受到汽车创新稳步发展、混合动力汽车出口量强劲以及对精密零部件制造的根深蒂固的关注的影响。包括丰田和本田在内的主要原始设备制造商正在不断改进混合动力和节能车辆平台，这些平台依赖于结构和电气应用的轻质、抗振和防腐蚀紧固件。此外，日本完善的一级供应网络强调产品质量、小型化和先进材料兼容性，特别是对于紧凑型发动机舱和高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 模块中使用的紧固件。每辆车集成更多电子设备进一步支持了动力总成和信息娱乐子系统对精密紧固件的需求。

欧洲汽车紧固件市场趋势

欧洲汽车紧固件行业被确定为 2024 年利润丰厚的地区。在电动汽车产量增加、严格的可持续发展法规、轻质材料的采用增加以及对先进制造基础设施的投资不断增加的推动下，市场正在经历重大转型。随着欧盟的目标是实现零净运输排放，并在 2035 年之后禁止销售内燃机 (ICE) 车辆，原始设备制造商和一级供应商正在加速低排放紧固件解决方案的本地化。此外，向电动和自动驾驶汽车平台的转变正在增加对轻质、耐腐蚀和多材料兼容紧固件的需求。

为了满足不断增长的需求并减少对进口的依赖，制造商正在非洲大陆建立现代化和自动化工厂，扩大区域生产能力。例如，2024年12月，上海电气位于西班牙塔拉戈纳的内德史罗夫第二家汽车紧固件工厂破土动工。时间新工厂是欧洲范围内扩大产能和提高运营效率的三年行动计划的一部分。

此外，该地区的环境法规和 OEM 脱碳目标正在推动紧固件制造中低影响材料采购和工艺创新的合作伙伴关系。例如，2022 年 9 月，Bulten 与 Polestar 合作开展 Polestar 0 项目，旨在到 2030 年开发气候中和电动汽车。Bulten 将提供使用低影响材料和可再生能源制成的可持续紧固件，为零排放汽车供应链做出贡献。

德国汽车紧固件市场预计将在预测期内增长。德国作为欧洲汽车制造中心的地位，大众、宝马和梅赛德斯-奔驰等传统汽车制造商引领着向电气化的转型，这加大了对​​专用紧固件的需求。德国市场是电动汽车 (EV) 普及率的提高、先进驾驶辅助系统 (ADAS) 的集成度不断提高、原始设备制造商 (OEM) 的强大影响力以及轻质多材料组件的使用不断增加，正在塑造英国汽车紧固件市场。

电动汽车生产投资的增加、供应商合规要求的提高以及英国脱欧后对国内采购的日益关注正在塑造英国汽车紧固件市场。原始设备制造商更加重视近岸和垂直整合的供应模式，以减轻物流中断并提高整个供应链的可追溯性。例如，2024 年 5 月，Auto Fasteners Ltd 在沃里克郡 Sucham Park 租赁了 15,000 平方英尺的设施，扩大了其在英国的业务范围。该站点将为交付给主要原始设备制造商（包括沃尔沃、戴姆勒、Stellantis 和福特）的紧固件的仓储、装配和检验操作提供支持。

北美汽车紧固件市场趋势

北美汽车紧固件行业到2024年被确定为利润丰厚的地区。汽车制造的复苏、零部件供应链的回流以及电动和商用车平台对国产高强度紧固件的需求不断增长正在推动北美市场的发展。此外，在全球供应链持续存在不确定性的情况下，原始设备制造商正在优先考虑供应商的邻近性，以确保敏捷性并缩短交货时间。例如，2025 年 4 月，Auto Bolt 与Southeast Sales & Engineering 合作，扩大了美国东南部的区域销售覆盖范围。此举支持 Auto Bolt 的战略，扩大其在汽车和重型市场的冷镦紧固件的国内足迹，同时加强以客户为中心的服务交付。

美国汽车紧固件市场趋势

受本土化制造投资增加、汽车工业增长的推动，美国汽车紧固件行业在2024年占据主导地位动力售后市场，以及电动和商用车对安全关键组件不断增长的需求。为减少对进口的依赖而转向生产回流进一步推动了紧固件领域的国内创新和品牌发展。例如，2022 年 2 月，MacLean-Fogg Component Solutions 推出了 Threadstrong，这是一种新的美国制造售后车轮紧固件系列。该品牌高度重视安全、精密工程和质量保证，旨在对抗低档进口产品，并将公司的业务范围从原始设备制造商扩展到替代市场。这种发展凸显了美国制造商的战略重点是加强国内供应链，并利用老化的车队和不断发展的电动汽车生态系统带来的售后市场机会。

加拿大汽车紧固件市场得到了该国强大的汽车制造基础、对电动汽车供应链不断增加的投资以及汽车制造商的支持。一级供应商遍布安大略省和魁北克省。在墨西哥，由于其作为北美原始设备制造商的主要汽车生产和出口中心的作用，该市场正在稳步扩张。

主要汽车紧固件公司见解

市场上的一些主要参与者包括Illinois Tool Works Inc.；斯坦利百得公司；伍尔特集团；阿雷蒙网络（ARaymond）；

• Illinois Tool Works Inc. (ITW) 成立于 1912 年，总部位于伊利诺伊州格伦维尤，是一家全球工业制造商，在汽车紧固件领域拥有强大的影响力。该公司为 OEM 和一级汽车供应商提供各种螺纹紧固件、非螺纹紧固件和特种紧固解决方案。 ITW 专注于动力总成、底盘和内饰应用的轻质、高强度和耐腐蚀产品。

• 成立于 1843 年，总部位于康涅狄格州新不列颠但是，Stanley Black & Decker, Inc. 是工具、工业解决方案和工程紧固系统的全球供应商。该公司通过其斯坦利工程紧固件部门，专注于汽车、航空航天和重工业领域使用的盲孔紧固件、螺柱焊接、插入件和装配工具。该公司是电动和自动驾驶汽车制造商的主要供应商，提供支持轻量化、结构完整性和模块化设计的紧固解决方案。

近期动态

• 2025 年 3 月，Fontana Gruppo 以约 1.205 亿美元（1,000 印度卢比）收购了 Right Tight Fasteners (RTF) 60% 的股份千万），将其与 BG Fastening 合并，形成一个统一的印度实体。该交易增强了 Fontana 在亚洲的影响力，并支持 RTF 的全球扩张和产能增长计划。

• 2024 年 4 月，TR Fastenings 推出了 Plas-Tech 30-20 螺钉，专为在塑料装配中实现卓越性能而设计。该产品由 TR 内部开发，扩展了 TR 的工程紧固件产品组合，满足汽车和工业应用对轻质、高性能组件不断增长的需求。

• 2023 年 9 月，MW Components 收购了 Elgin Fastener Group，以扩大其在美国的制造足迹和特种紧固件产品组合。合并后的实体成为其中之一美国最大的紧固件供应商，在全球范围内为汽车和工业市场提供定制和可立即发货的金属部件。

• 2022 年 3 月，TR Fastenings 推出了一系列专为高负载塑料组件（尤其是电动汽车电池外壳）设计的压缩限制器。这些非螺纹嵌件采用钢、黄铜和铝制成的变体，可减少紧固应力，并在全球汽车和超级工厂应用中获得广泛关注。

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