汽车发动机和发动机支架市场规模和份额

汽车发动机和发动机支架市场分析

2025年汽车发动机和发动机支架市场规模为629.9亿美元，预计到2030年将达到830.9亿美元，预测期内复合年增长率为5.72%。这一轨迹反映了新兴经济体强劲的零部件需求、混合动力平台日益复杂的情况，以及尽管电气化面临逆风，原始设备制造商仍优先考虑噪声、振动和声振粗糙度 (NVH) 改进。欧洲和北美内燃机 (ICE) 销量的下降被混合动力的采用以及亚太地区、拉丁美洲和中东地区产量的持续增长所抵消。随着原始设备制造商加速平台标准化、缩短开发周期并重新设计安装座以满足需求，结合了先进弹性体化学、主动阻尼电子设备和全球制造足迹的供应商继续占据增量份额。严格的排放标准。与此同时，大宗商品价格波动和关税驱动的区域化迫使制造商采取垂直整合和双重采购战略，以保护利润并确保供应连续性。

全球汽车发动机和发动机支架市场趋势和见解

严格的全球排放标准加速发动机小型化和效率升级

来自欧七标准和中国国六排放法规的监管压力促使主机厂转向小型涡轮增压发动机产生的发动机振动频率更高，需要复杂的安装解决方案。发动机尺寸缩小造成了一个技术悖论，即排量减少会增加比功率输出，从而加剧了传统被动安装难以解决的 NVH 挑战。先进的液压和电动液压支架对于管理涡轮增压 3 缸发动机的复杂振动特征至关重要，与自然吸气 4 缸发动机相比，涡轮增压 3 缸发动机表现出固有的不平衡。这种监管驱动的主动安装技术转变加速了市场的高端化，因为原始设备制造商将客户舒适度置于成本优化之上。这种转变尤其影响欧洲和中国市场，这些市场严格的排放合规时间表压缩了开发周期，并有利于具有经过验证的主动安装能力的供应商。

不断提高的 NVH 舒适性期望推动了对先进发动机支架的需求

消费者对豪华级精致空调的期望主流汽车领域推动了对能够提供卓越隔振效果的先进安装技术的需求。市场上安静电动动力系统的激增为内燃机和混合动力汽车必须匹配的 NVH 性能创造了参考点，将传统的橡胶支架推向了技术极限。磁流变和半主动悬置系统作为实时振动调节的解决方案而出现，根据发动机工作条件和道路输入来调整阻尼特性。高端汽车制造商越来越多地将主动支架指定为标准设备而不是可选功能，从而形成批量规模，从而降低单位成本并加速主流采用。这一趋势尤其有利于威巴克和大陆集团等供应商，它们先进的安装产品组合与 OEM 战略相一致，通过精致的驾驶体验而不是纯粹的性能指标实现差异化。

扩大新兴电子市场的汽车生产印度、东南亚和拉丁美洲的汽车产量增长对平衡性能与价格敏感性的经济高效的发动机安装解决方案产生了巨大的需求。在与生产相关的激励计划的支持下，印度汽车制造业的扩张使该国成为发动机零部件的全球采购中心，其中包括为本地和出口市场设计的支架。中国整车厂积极的出口战略，目标是到 2024 年出口 600 万辆汽车，需要可扩展的制造供应链，以支持销量的快速增长，同时保持质量标准^{[1]Michael Dunne, "The Great China Car Blitzkrieg," Dunne见解，dunneinsights.com。}。新兴市场对经济实惠的移动解决方案的关注有利于弹性体安装技术，这些技术能够以具有竞争力的成本提供经过验证的可靠性这些地区的混合采用将逐渐引入对更复杂的安装系统的需求。区域制造业投资，包括沙特阿拉伯 13 亿美元的 Ceer EV 综合体和摩洛哥 1.8 亿欧元的中信戴卡铝铸造厂，建立本地供应链，降低物流成本并提高对区域 OEM 要求的响应能力^{[2]“汽车投资综述：沙特阿拉伯在我们的第 124 季度综述中名列前茅，合作开始见效”，BMI，fitchsolutions.com。}。

混合动力系统的普及创造了专门的安装要求

混合动力系统通过将内燃机与电动机相结合的 P2 和 P3 配置引入了独特的安装挑战，从而产生了复杂的振动模式传统安装座无法满足伊利隔离。将电动机直接集成到动力系统中需要专门的安装解决方案，以适应发动机振动和电动机扭矩特性，特别是在发动机启停转换期间。混合动力系统频繁的发动机循环产生的热应力模式会加速弹性体的降解，从而推动对先进橡胶化合物和耐温安装设计的需求。主动安装系统在混合动力应用中变得特别有价值，其中实时振动控制可以掩盖发动机启停操作和电动 ICE 动力转换中固有的 NVH 影响。这种技术复杂性为拥有先进材料专业知识和主动安装能力的供应商创造了机会，同时挑战传统安装制造商开发混合动力专用解决方案。

原材料价格波动（钢材、弹性体）

钢材和弹性体价格波动给安装制造商带来了巨大的利润压力。天然橡胶供应限制，特别是来自东南亚产区的天然橡胶供应限制，给依赖特定橡胶化合物来提高耐用性和性能的安装制造商带来了采购挑战曼斯特征。这种波动尤其影响对冲能力有限的规模较小的二级供应商，随着较大的参与者利用采购规模和财务资源来应对商品周期，可能会加速行业整合。长期供应协议和垂直整合战略成为管理原材料风险的关键竞争优势。

快速增长的电气化缩小了 ICE 潜在市场

电池电动汽车的采用加速了传统发动机安装需求的下降，特别是在欧洲和中国市场，这些市场的监管支持和消费者接受度推动了电动汽车的快速普及。这一转变给安装供应商带来了结构性阻力，这些供应商的核心能力集中在ICE隔振上，需要战略性地转向电池组、电动机和电力电子设备的电动汽车专用安装解决方案。中国电动汽车制造商的出口雄心和目标以具有价格竞争力的电动汽车进入全球市场，加剧了传统汽车供应链的压力，并导致以内燃机为中心的制造资产产能过剩。电气化时间表因地区而异，其中欧洲和中国领先，而新兴市场由于基础设施和负担能力限制而保持对内燃机的偏好，造成地理需求不平衡，对全球供应链优化提出挑战。安装供应商必须平衡对日益衰退的内燃机技术的投资与新兴电动汽车机遇，需要谨慎的投资组合管理和战略合作伙伴关系，以成功实现转型。

细分市场分析

按燃料类型：汽油主导地位面临混合动力颠覆

汽油发动机在 2024 年保持最大的市场份额，为 63.42%，而先进的混合动力系统成为最具活力的燃料类型细分市场，录得 12.67到 2030 年，复合年增长率将达到 %。混合动力系统需要专门的安装解决方案，以适应双电源和频繁的发动机启停循环，从而产生技术复杂性，有利于拥有先进材料和主动安装能力的供应商。由于排放法规的影响，乘用车中的柴油应用量持续下降，但在燃油效率高于环境问题的新兴市场中，商用车需求保持稳定。替代燃料发动机，包括 CNG 和生物燃料应用，主要在车队应用和具有支持性基础设施政策的地区代表着利基机会。

向混合动力架构的转变从根本上改变了安装设计要求，因为 P2 混合动力配置将电动机直接集成到动力系统中，产生了传统弹性体安装无法充分隔离的振动模式。研究表明，混合动力系统需要专门的安装调整应对发动机启停转换和电动-ICE 动力混合的 NVH 挑战。汽油发动机受益于涡轮增压配置的持续改进，其中小型化策略增加了比功率输出，但加强了振动控制要求，支持了对液压和主动安装技术的需求。

按车型：商用细分市场推动增长

乘用车将在 2024 年占据 49.58% 的市场份额，受益于销量规模，但面临利润压力，因为 OEM 优先考虑成本优化而不是主流细分市场的优质安装技术。公共汽车和客车以 7.35% 的复合年增长率引领车型增长，反映出商业车队电气化和混合动力的采用需要针对重型应用的复杂安装解决方案。在电子商务物流扩张和最后一英里交付要求的支持下，轻型商用车的需求稳定增长，有利于可靠、经济高效的安装荷兰国际集团的解决方案。中型和重型商用车保持稳定的需求，尽管排放合规的监管压力推动高级卡车领域逐渐采用先进的安装技术。

两轮车应用代表了一个专业领域，其重量和成本限制限制了先进安装的采用，尽管高级摩托车制造商越来越多地指定液压安装以提高骑手舒适度。商用车注重总拥有成本，为预测性维护解决方案创造机会，延长安装使用寿命并减少计划外停机时间。车队运营商采用数据驱动的维护计划方法支持采用人工智能驱动的监控系统，该系统根据实际运行条件而不是固定的服务计划来优化更换间隔。

按发动机支架：弹性体领先地位受到主动系统的挑战

弹性体支架在 20 年中保持了 71.83% 的市场份额24，尽管技术限制在涡轮增压和混合动力系统中变得明显，但在主流应用中具有成本优势和经过验证的可靠性。液压悬置占据中间位置，与被动弹性体系统相比，提供卓越的隔振效果，同时与全主动解决方案相比保持成本竞争力。技术进步反映了汽车行业的高端化，随着生产规模降低单位成本，曾经为豪华车保留的功能已迁移到主流细分市场。在 OEM 对适应不同发动机工况的实时振动控制的需求的推动下，到 2030 年，电液和主动安装系统的复合年增长率将达到 9.72%。 

主动安装在混合动力应用中的采用加速，其中频繁的发动机启停循环带来了被动系统无法充分解决的 NVH 挑战。大陆集团开发的磁流变安装系统向行业展示了向实时振动控制的技术演进，根据车辆运行条件调整阻尼特性。向主动系统的过渡为拥有先进材料专业知识和电子控制能力的供应商创造了竞争优势，同时挑战传统橡胶制造商开发下一代解决方案，否则将面临市场份额被侵蚀的风险。

按发动机布局：直列发动机保持主导地位

得益于制造简单性和符合主流车辆要求的成本优势，直列发动机将在 2024 年占据 58.24% 的市场份额。 V 型发动机在性能和豪华应用中保持稳定的需求，其中功率密度和精致度证明了专用安装系统的额外复杂性和成本是合理的。水平对置和水平对置发动机配置主要代表特定 OEM 产品组合中的利基应用，需要定制的安装解决方案，从而限制了供应商规模经济等。到 2030 年，W 布局发动机的复合年增长率将达到 6.94%，这反映出优质汽车制造商采用需要复杂安装解决方案的紧凑、高性能配置。 

发动机布局细分反映了更广泛的汽车行业小型化和电气化趋势，其中传统的基于排量的动力传输让位于涡轮增压效率和混合动力集成。 W 布局发动机的紧凑封装优势在混合动力应用中变得特别有价值，因为空间限制需要创新的安装解决方案，以在有限的发动机舱尺寸内容纳内燃机和电源。直列发动机主导地位支持供应商标准化战略，其中通用安装接口可降低多个车辆平台的开发成本并提高制造效率。

按销售渠道：OEM 主导地位与售后市场加速

OEM 渠道保持 78.312024 年的市场份额，反映了发动机悬置在车辆 NVH 性能和安全性中的关键作用，其中 OEM 规范确保了兼容性和性能标准。售后市场的增长受益于独立维修店整合和数字目录系统，可提高零件可用性和装配准确性。渠道动态反映了更广泛的汽车售后市场趋势，转向专业服务提供商，远离发动机支架等复杂部件的自助维护。在老化的车队和优化更换时间的预测性维护的推动下，售后市场渠道的复合年增长率到 2030 年将实现 5.47% 的强劲增长。 

Genuine Parts Company 收购了 Motor Parts & Equipment Corporation 的 181 个 NAPA 地点，这表明售后市场整合可以改善分销范围和库存管理。预测性维护技术使售后供应商能够优化库存定位并减少过时库存，而人工智能驱动的诊断系统可帮助技术人员在系统完全故障之前识别安装故障模式。 OEM 渠道受益于长期供应协议和平台标准化，尽管来自具有成本意识的汽车制造商的利润压力推动了持续的效率改进和价值工程计划。

地理分析

亚太地区以 2024 年 44.29% 的份额和到 2030 年复合年增长率 6.68% 的复合年增长率引领全球市场动态，受中国汽车制造规模和印度不断扩大的生产基地的推动。中国整车厂的出口目标是到 2024 年出口 600 万辆汽车，这创造了巨大的零部件需求，使具有成本竞争力的制造能力的区域安装供应商受益。印度与生产挂钩的激励计划支持汽车制造业扩张，将该国定位为全球汽车制造大国专为国内消费和出口市场设计的发动机零部件采购中心。 

北美市场条件成熟，车队更新和商用车增长支撑需求稳定。该地区受益于回流计划，包括现代汽车斥资 58 亿美元在路易斯安那州建设汽车应用钢铁厂，以及通用汽车投资 40 亿美元将生产从墨西哥迁出。美国对钢铁和铝的进口关税给安装制造商带来了成本压力，尽管国内采购举措通过降低物流成本和供应链弹性部分抵消了原材料价格上涨的影响。加拿大的汽车制造基地支持区域安装生产，而墨西哥的成本优势尽管存在贸易政策的不确定性，仍吸引着持续的投资。尽管汽车领域的政治紧张局势，USMCA 贸易协定为跨境供应链提供了框架稳定性内容要求带来了持续的合规挑战。

欧洲面临着内燃机需求下降的局面，但混合动力汽车的采用和需要先进安装技术的高端汽车生产抵消了这一影响。该地区严格的排放法规推动了 OEM 对支持发动机小型化和电气化战略的复杂安装系统的需求。德国的汽车工程领先地位创造了对高性能安装解决方案的需求，而东欧制造业为批量应用提供了具有成本竞争力的生产能力。英国脱欧继续影响英国汽车供应链，尽管已建立的关系和专业能力维持了英国安装供应商的市场地位。 

竞争格局

汽车发动机及发动机支架市场集中度中等，现有一级供应商较多利用技术差异化和长期 OEM 合作伙伴关系来保持竞争地位。大陆集团、威巴克和住友理工凭借先进的安装技术和符合 OEM 平台战略和区域采购要求的全球制造足迹占据主导地位。围绕主动安装技术的竞争加剧，拥有电子控制能力和先进材料专业知识的供应商在混合动力和高端汽车应用中获得优势。 

市场结构反映了更广泛的汽车供应商整合趋势，其中规模经济和研发投资为缺乏全球影响力和技术深度的小型企业创造了进入壁垒。战略模式强调技术开发而非价格竞争，因为 OEM 优先考虑关键安全部件的 NVH 性能和可靠性，而不是成本优化。大陆集团在 2025 年 9 月 IPO 之前将汽车业务分拆为 Aumovio展示了对软件定义汽车和亚洲市场扩张的战略重新定位。 

针对电池组和电动机的电动汽车专用安装解决方案出现了空白机会，其中传统的 ICE 安装专业知识需要适应不同的振动特性和包装限制。新兴颠覆者包括材料技术公司，它们开发先进的弹性体化合物和带有集成传感器的智能安装系统，用于预测性维护应用。技术采用侧重于主动阻尼系统和人工智能驱动的诊断功能，可实现实时性能优化和预测性故障检测。