亚太地区在线杂货配送市场规模和份额

亚太在线杂货配送市场分析

2025 年亚太地区在线杂货配送市场规模为 2892.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 5459.6 亿美元，预测期内复合年增长率为 13.55%。这种增长轨迹凸显了智能手机的广泛采用、数字钱包的便利性以及积极的政府政策在最大限度地减少购买摩擦和扩大市场范围方面的关键作用。虽然当日送达仍然是首选，但在城市致密化以及中国、印度和东南亚自动化微型配送网络兴起的推动下，≤30 分钟的送达窗口正在迅速获得关注。零售商在繁华的街区战略性地定位暗店和仓库店模式。同时，开放 API 标准的采用正在增强身份验证和欺诈控制角色，确保首次购物者保持参与。此外，快速消费品品牌正在大幅增加平台广告支出，创造新的收入渠道并补贴配送费用，从而推动亚太在线杂货配送市场的正增长周期。

亚太地区在线杂货配送市场趋势和见解

移动优先购物体验由智能手机渗透率 据 DHL 称，移动商务目前在亚太地区的数字交易领域占据主导地位，约占 80%，到 2023 年，中国和韩国等国家的移动互联网用户基数将超过 75%，GSMA 预测渗透率将达到 51%。到 2030 年，仅印度智能手机普及率就将飙升至 12 亿台^{[1]来源：GSMA 移动智库，“2024 年亚太移动经济”，gsma.com}。凭借如此强大的基础设施，杂货平台正在利用复杂的移动功能，从实时订单跟踪到增强现实产品预览和流畅的数字钱包集成。 5G 网络的推出，加上受到 Telstra、Singtel 和 NTT Docomo 等主要参与者支持的 GSMA 开放网关标准化，增强了杂货配送的基本服务。其中包括改进的身份验证、精确的定位服务和增强的欺诈预防。此外，政府支持的数字支付计划，例如新加坡的 SGQR 互操作框架和拥有超过 3 亿用户的印度 UPI，正在简化结账流程。这不仅减少了摩擦还加速了移动商务的采用，特别是在传统上依赖现金的人群中。

满足即时杂货需求的快速商务服务的增长

2024 年，印度的超快速配送领域占据了电子杂货市场的三分之二，突显了消费者期望的巨大转变。 Swiggy Instamart、Zepto 和 Blinkit 等主要参与者在大量资本的支持下，正在迅速扩大其暗店网络。例如，Swiggy 的目标是到 2025 年 3 月将其商店数量增加一倍，引入可储存多达 20,000 个 SKU 的更大商店，所有这些都是为了方便 10-30 分钟的送货时间。与这一势头相呼应的是，京东旗下的 7Fresh 中国计划到 2025 年 6 月在天津开设 20 个新的仓储店地点，每个地点都有 20 多名快递员组成的车队支持，以确保在 30 分钟内送达。该模式在密集的城市履行网络中蓬勃发展，挑战了传统的供应链规范。然而，由于成本过高，盈利能力受到担忧。操作需求和适度的订单价值。为了应对吞吐量挑战，参与者正在转向自动化，部署自动存储和检索系统以及分拣转运车辆等技术，同时确保易腐烂物品保持温度受控。

增加生鲜和易腐烂类别的在线采用

在冷链基础设施投资和消费者对交付质量日益增长的信任的支持下，生鲜农产品领域正在经历快速数字化。印度尼西亚取得了重大发展，在西雅加达建立了第一个混合冷库，为 B2B 和 B2C 客户（包括电子商务平台）提供集成的多温度存储。在印度，基础设施仍存在巨大差距，乳制品和渔业部门分别面临 80% 和 90% 的冷藏能力短缺，限制了生鲜农产品的运输能力并增加了收获后的损失。平台正在实施先进的需求预测系统可减少食物浪费，同时扩大易腐烂产品的供应。例如，Picnic 利用详细的客户数据来优化库存管理，并通过准确的需求预测最大限度地减少对环境的影响。在整个亚太地区市场，对可追溯性和温度监测的监管要求不断增加，越南在多个司法管辖区实施数字食品安全管理系统和对动物源产品实施更严格的进口检验就证明了这一点。杂货平台正在与自动化提供商建立技术合作伙伴关系，通过微型配送中心和专为易腐烂商品设计的基于人工智能的库存管理系统等解决方案来应对运营挑战。

快速消费品品牌的平台广告预算不断增加

由于其在影响力方面的有效性，快速消费品品牌正在增加在杂货平台的数字广告投资。g 购买决策。 Universal Robina Corporation 的 TikTok 商店扩张取得了显着成果，促销期间的商品总价值增长了 227%，并且通过有针对性的活动和实时商务实现了 8 倍的广告支出回报。杂货平台的广告收入通过有针对性的功能来增长，这些功能使用购买历史、人口统计数据和购物行为来提供个性化的推荐和优惠。社交商务功能（尤其是在中国、越南、印度尼西亚和菲律宾）允许品牌利用影响者合作伙伴关系和直播来进行销售和参与。这些平台现在提供全面的广告选项，包括赞助列表、展示广告和跟踪线上和线下结果的效果营销工具。他们的第一方数据收集和分析能力为品牌提供详细的消费者洞察，同时保持对各种隐私法规的遵守。

最后一英里配送成本高昂，城市拥堵

由于交通拥堵和劳动力成本高昂，最后一英里配送业务在人口密集的亚洲大都市区面临着重大挑战，影响了配送经济性和可靠性。城市黄金地段仓库租金成本持续上涨，倒逼经营者平衡客户亲近度与运营费用。快速商务服务的增长增加了压力，因为承诺 30 分钟内送达需要在距离客户 2-3 公里范围内建立广泛的暗店网络，从而增加了城市中心的房地产成本。随着平台扩大车辆类型以处理更大的订单和多样化的产品类别，车队运营变得更加复杂。例如，据 Retail Asia^{[2]资料来源：Retail Asia，“Foodpanda 在新加坡实现暗店自动化，”retailasia.com}，Foodpanda 已从摩托车扩展到汽车和货车来履行订单。监管要求带来了额外的运营挑战，特别是要求温控车辆和特定处理程序的食品安全标准，增加了资本和运营成本。在技​​术解决方案的同时路线优化算法和预测分析等方法有助于减少一些效率低下的情况，但随着劳动力成本上升和城市拥堵，市场的基本成本压力仍然存在。

二三线城市的冷链基础设施缺口

由于冷库容量不足，基础设施限制限制了生鲜配送向大城市以外的地区扩展，从而造成了易腐货物的配送瓶颈。据《今日植物科学》报道，​​印度在冷藏发展方面面临着地区差异的重大挑战，乳制品行业容量短缺超过 80%，渔业行业容量短缺超过 90%。根据美国国际贸易管理局的报告，城市中心以外的能源限制限制了冷链的扩张，特别是在印度尼西亚等市场，爪哇岛、巴厘岛和外岛之间的电力供应情况各不相同^{[3]资料来源：美国国际贸易管理局，“印度尼西亚冷链产业”，trade.gov}。温控设施的建设成本通常是传统仓库的三倍，能源占运营成本的 30%，限制了较小市场的发展。为了应对这些挑战，政府激励措施和公私合作伙伴关系不断涌现，需要对欠发达地区进行有针对性的投资，以提高供应链效率并减少食物浪费。虽然太阳能冷却系统和模块化冷库解决方案可以解决基础设施差距，但其实施仍然受到节能替代方案认识有限和监管框架的限制。

细分市场分析

按交付速度：即时履行挑战当日主导地位

当日交付（2-12 小时）和次日达服务保持 54.2到 2024 年，市场份额将达到 2%，这证明了现有物流网络的有效性以及消费者在杂货购买中对标准配送时间范围的偏好。在城市化进程不断加快和即时配送需求不断增长的支持下，≤30 分钟配送领域显示出最高的增长潜力，到 2030 年复合年增长率为 19.13%。京东通过 7Fresh 仓储店扩张体现了这一趋势，计划到 2025 年 6 月在天津开设 20 个新店，利用专门的快递团队实现 30 分钟内的送货时间。预定交付（>24 小时）对于大宗订单和常规购物模式仍然很重要，特别是在消费者遵循每周或每月购物习惯的市场中。

市场的成功取决于广泛的履行网络和强大的库存管理系统，特别是对于需要准确的需求预测和跨多个微型履行者的战略产品放置的即时交付操作t 中心。阿里巴巴的盒马鲜生展示了有效的业态调整，通过减少大型门店同时增加小型生鲜超市来提高运营效率和交货时间。自动存储和检索系统的集成对于处理频繁的小批量订单，同时确保产品质量和准确性至关重要。企业在快速配送操作过程中必须遵守当地的食品安全法规和温度控制要求，这会影响不同地区的操作协议和配送车辆要求。

按产品类型：生鲜农产品创新中主食处于领先地位

在延长的保质期、标准化包装和高效的供应链运营的支持下，主食和包装商品将在 2024 年占据 32.35% 的市场份额，从而实现有利可图的配送。由于消费者信任优质保鲜剂，新鲜农产品显示出巨大的增长潜力，到 2030 年复合年增长率为 17.80%离子方法和平台扩展了其冷链基础设施。由于特殊的处理需求和快速周转要求，乳制品和面包店领域面临着运营挑战，同时为具有先进温控物流的平台创造了机会。肉类、鱼类和海鲜类别需要强大的冷链管理系统，亚太地区市场的监管要求各不相同，需要特定的认证和处理协议。

饮料仍然是一个大批量、利润微薄的类别，需要高效的散装分销系统。冷冻食品需要在整个配送过程中保持一致的温度控制，这限制了在缺乏足够冷藏设施的地区的扩张。生鲜品类的表现与冷链基础设施的发展直接相关，印度尼西亚的混合冷库实施和马来西亚对温控设施不断增长的需求就证明​​了这一点。平台实现竞争通过新鲜农产品的质量和选择、实施先进的预测系统和供应商管理来减少浪费，同时扩大产品范围，从而获得竞争优势。物联网温度监控和人工智能库存管理系统的集成对于不同气候区和监管框架下的易腐货物运营盈利至关重要。

按交付渠道划分：聚合平台面临 D2C 颠覆

聚合平台受益于网络效应、已建立的商家合作伙伴关系以及满足消费者跨产品类别需求的强大物流能力，到 2024 年将占据 72.54% 的市场份额。到 2030 年，直接面向消费者 (D2C) 领域的复合年增长率将达到 16.26%，因为零售商寻求控制客户关系和数据，同时通过消除中间商来提高利润。 Woolworths 通过 MILKRUN 展示了 D2C 实施的潜力，使用可组合的商务架构进行部署推出后不久，移动渠道功能就覆盖了 30 家商店。这种 D2C 的采用反映了零售商注重管理客户体验、定价和数据，同时减少对基于佣金的第三方平台的依赖。

虽然聚合平台在客户获取、物流规模和技术基础设施方面保持优势，但它们面临来自投资其交付系统的零售商日益激烈的竞争。各公司正在通过战略合作伙伴关系采用混合方法，正如 Naver 与 Kurly 的合作所示，旨在增强生鲜杂货服务，而无需开发单独的物流网络。零售商正在与自动化提供商合作，有效扩展 D2C 运营，实施从微型配送中心到人工智能驱动的个性化系统的解决方案。市场正在走向成功需要聚合商规模和直接零售能力的环境，这可能会增加行业整合和战略合作伙伴关系

地理分析

在先进的数字基础设施、成熟的物流网络以及消费者广泛采用移动商务和数字支付的支持下，到2024年，中国将占据46.27%的市场份额。政府政策目标是到 2025 年核心数字产业对 GDP 的贡献达到 10%，为平台开发提供了结构化框架。阿里巴巴的盒马鲜生通过业态优化实现了盈利，而京东7Fresh仓储店的扩张和快速的商业投资则表明了市场的持续演变。最近的数据治理和平台监督监管框架为市场增长制定了明确的运营准则。

在智能手机普及率、数字支付基础设施和城市化进程不断增长的推动下，印度到 2030 年的复合年增长率将达到 16.93%。 2024 年，快速商务占电子杂货订单的三分之二，反映了消费者的需求偏好即时交付。 UPI 支付系统每月处理 3 亿用户超过 100 亿笔交易，实现广泛的市场准入^{[4]来源：印度新闻信息局，“印度的 UPI：数字支付领域的全球领先者，” pib.gov.in}。 Swiggy Instamart、Zepto 和 Blinkit 等主要平台扩大了暗店网络，并通过更大的形式增加了订单价值。基础设施缺口依然存在，乳制品短缺80%，渔业冷链能力短缺90%，需要投资扩大生鲜农产品。

日本、澳大利亚和东南亚市场根据基础设施发展和监管框架呈现出不同的增长潜力。日本的数字化转型法律和人工智能政策支持杂货平台创新。澳大利亚在自动化方面取得了进步Coles 实施人工智能购物车，Woolworths 开发微型配送系统。东南亚市场显示出强劲的移动商务采用率和数字支付增长，但冷链基础设施因地区而异，印度尼西亚正在发展混合履行，而其他市场则解决能源和物流限制。

竞争格局

在亚太在线杂货配送市场，竞争仍然分散，区域领导者不断涌现。这种格局展示了众多参与者的市场份额分布，而不是少数人的明显主导地位。主要参与者越来越注重垂直整合其物流能力。他们在专有履行网络、冷链基础设施和最后一英里交付方面进行了大量投资。这一策略不仅提高了服务质量，而且o 使他们能够对单位经济施加更大的控制。技术已成为关键的竞争工具。例如，Foodpanda 采用存储和检索系统以及人工智能驱动的需求预测，实现了新加坡微型配送中心的自动化。 Retail Asia 强调的这一举措旨在简化库存管理并加快订单处理速度。

二线和三线城市提供了空白机遇。虽然这些地区的基础设施差距构成了进入壁垒，但它们也提供了先发优势。对于能够为较小市场量身定制具有成本效益的冷链解决方案的参与者来说尤其如此。新进入者正在利用可组合的商业架构并建立战略合作伙伴关系。 Woolworths 的 MILKRUN 就是一个典型的例子，凭借其云原生基础设施和 API 集成，该公司在短短几个月内就在 30 家商店中迅速推出了移动渠​​道部署。

整合正在兴起，e从 Macrovalue 以 1.25 亿新元收购 DFI Retail 新加坡业务即可看出这一点。此外，技术合作伙伴关系正在蓬勃发展，乐天与 Ocado 在高级履行自动化方面的合作就体现了这一点。许多人没有直接进入新市场，而是选择强调技术转让和运营知识的跨境战略。成功的实体正在将其履行技术和管理系统许可给当地合作伙伴。遵守法规变得至关重要。善于掌握食品安全、标签和跨境监管复杂性的平台正在打造可持续优势，使其能够有效地适应亚太地区市场的多样化监管环境。