亚太地区绿色数据中心市场规模和份额
亚太地区绿色数据中心市场分析
亚太地区绿色数据中心市场目前价值 2025 年为 172 亿美元，预计到 2030 年将达到 428 亿美元，复合年增长率为 20.05%。不断增加的超大规模部署、严格的净零政策和云的快速采用正在将资本转向中国、印度、日本和东南亚的节能设施。液体和混合冷却平台、更广泛的企业购电协议以及绿色融资带来的较低的加权平均资本成本正在加速项目的推进。公司还在重新设计电源架构，以支持目前超过 100 kW 的机架，而政府则将选址决策推向拥有丰富可再生能源的二线城市。随着托管专家、云超大规模提供商和基础设施房地产投资信托公司争夺稀缺资源，竞争强度不断加剧。
主要报告要点
- 按组成部分划分，解决方案将在 2024 年占据亚太绿色数据中心市场份额的 62.1%，而服务预计到 2030 年复合年增长率将达到 22.1%。
- 按数据中心类型划分，托管提供商占亚太绿色数据收入份额的 36.1% 2024年中心市场；预计到 2030 年，超大规模企业/云服务提供商的复合年增长率将达到最快的 24.4%。
- 按层级分类，到 2024 年，第 3 级设施将占据亚太绿色数据中心市场规模的 61% 份额，而第 4 级站点在 2025 年至 2030 年间将以 23.78% 的复合年增长率增长。
- 按垂直行业划分，电信和 IT 行业占据领先地位2024年亚太绿色数据中心市场份额达到28.2%；到 2030 年，政府的复合年增长率将达到最高的 25.2%
- 按国家划分，中国将在 2024 年占据亚太绿色数据中心市场份额的 27.2%，而印度的复合年增长率将达到 23.4%，增长最快。2030.
亚太地区绿色数据中心市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| AI 驱动的高密度工作负载需要液体和混合冷却 | +4.2% | 中国、日本、韩国 | 中期（2-4 年） |
| 新兴东南亚都市的快速超大规模和托管建设 | +3.8% | 东南亚核心、印度溢出 | 短期（≤ 2年） |
| 政府净零排放指令和绿色税收激励 | +3.1% | 中国、日本、新加坡、澳大利亚 | 长期（≥ 4年） |
| 电网脱碳和企业购电协议加速可再生能源采购 | +2.9% | 澳大利亚、日本、更广泛的亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 零碳基本负荷小型模块化反应堆试点 | +1.8% | 日本、韩国、澳大利亚 | 长期（≥4年） |
| REIT式绿色融资降低开发商WACC | +2.1% | 新加坡、香港、日本、澳大利亚 | 短期（≤ 2年） |
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人工智能驱动的高密度工作负载需要液体和混合冷却
对于富含 GPU 的服务器，机架密度已从 10 kW 激增至 100 kW 以上，促使 SK Telecom 等运营商转向直接、浸入式和精密液体冷却系统。与空气冷却相比，该解决方案可将能源消耗减少高达 30%。 Equinix 正在包括新加坡在内的 100 多个设施中推出液体冷却，以保持人工智能服务的性能，同时限制用水量。早期采用者获得了成本优势，因为更高的机架密度减少了占地面积需求，并加速了每平方英尺的收入。
新兴东南亚都市的快速超大规模和主机托管建设
泰国已为三个超大规模园区预留 27 亿美元，而印度尼西亚则从 Digital Realty 获得 1 亿美元用于雅加达扩张。马来西亚已吸引 Google 承诺提供 20 亿美元资金，其中包括建设现场水处理厂。这些市场的新站点缩短了新加坡和东京面临电力和土地限制的超大型企业的部署时间，尽管它们给开关设备、变压器和专业承包商的区域供应链带来了压力。
政府净零排放指令和绿色税收激励
中国目前要求到 2030 年新建数据中心使用 80% 的可再生电力，从而重塑选址和能源采购策略。[1]国家能源局，《指导意见》 《关于加快数据中心绿色低碳发展的意见》，nea.gov.cn 新加坡绿色数据中心技术路线图设定了更高的运行温度范围，在要求空气处理系统升级的同时，可将冷却成本降低高达 5%。[2]国家气候变化秘书处，“新加坡绿色数据中心技术路线图”，nccs.gov.sg 日本将数据中心纳入 REIT 结构降低了融资成本，并将机构资本引导至可持续资产。合规性使早期投资于效率升级的运营商脱颖而出。
电网脱碳和企业购电协议加速可再生能源采购
长期购电协议正在成为确保零碳电力的主要途径。 Equinix 与天合光能签署了首个日本 30 兆瓦太阳能购电协议。到 2030 年，马来西亚的数据中心需求将激增 68 太瓦时，这使得捆绑的太阳能和风能项目对于电网恢复能力至关重要。综合场外可再生能源发电为运营商提供了成本可预测性，并支持国家脱碳目标。
约束影响分析
| 成熟枢纽的土地和电力暂停 | −2.8% | 新加坡、东京、其他人口密集城市 | 短期（≤2年） |
| Tier III+ 可持续建设的高资本支出溢价 | −2.1% | 发达市场 | 中期（2-4 年） |
| −1.9% | 区域范围内，新兴中心地区严重 | 中期（2-4 年） | |
| −1.4% | Singapore, Japan | Long term (≥ 4 years) | |
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Land and Power Moratoriums in Mature Hubs
Singapore lifted its four-year moratorium in 2024 but released only 80 MW of new capacity, pushing developers to meet strict efficiency and AI-readiness rules.东京面临着类似的挑战，因为电网升级滞后于需求，迫使项目迁移到千叶或北海道。 Limited permits inflate land prices and slow project starts, redirecting capital toward Kuala Lumpur, Jakarta, and Bangkok.
Skilled-Labour Shortage for Advanced Cooling and DCIM
Liquid cooling and real-time infrastructure-management software require spec亚太地区稀缺的专业工程师。泰国将人才短缺和电力成本列为数据中心面临的首要挑战。雅加达必须将其技术劳动力增加一倍，以支持 2027 年的目标产能。建立内部培训渠道或与职业机构合作的公司可确保执行优势，而其他公司则面临进度延误和劳动力溢价上升的问题。
细分分析
按组成部分：解决方案驱动集成需求
解决方案占据了 62.1% 的市场份额2024 年亚太绿色数据中心市场，企业青睐可快速部署用于 AI 集群的集成电源、冷却和自动化堆栈。电力设备仍然是最大的细分市场，因为设施正在重新布线电力骨干以实现更高的密度，而随着液体技术的普及，先进的冷却系统实现了两位数的增长。如今的服务规模虽小，但速度却超过了在设计建造工程、可再生能源整合和认证咨询需求的推动下，所有其他类别的复合年增长率为 22.1%。到 2030 年，亚太地区绿色数据中心服务市场规模预计将达到 154 亿美元，并随着复杂的改造而不断扩大。能够将软件定义的能源管理平台与液体冷却硬件捆绑在一起的供应商将自己定位为超大规模企业的单一合作伙伴。
企业还寻求专业服务来进行碳核算审计、绿色债券结构和购电协议谈判。低碳材料，例如亚马逊的水泥替代品，将东京建筑的隐含碳减少了 64%，凸显了组件创新如何与服务咨询相结合。能够协调电气、机械和 IT 系统的集成专家可以降低调试风险，缩短投资者的收入实现周期。
按数据中心类型：超级规模化企业加速投资
主机托管运营商在 2024 年将占据 36.1% 的份额，对于寻求无需前期资本的可扩展容量的企业来说仍然至关重要。然而，在人工智能模型训练和主权云合同的推动下，超大规模企业的复合年增长率为 24.4%，使其成为主要的增长动力。预计到 2030 年，与超大规模数据中心相关的亚太绿色数据中心市场规模将增加两倍以上。随着 TikTok 等公司承诺在五年内投入 88 亿美元用于泰国托管，雅加达、柔佛和巴淡岛的土地储备竞争正在加剧。
托管公司的应对措施是提供液体就绪的空白空间、直接到芯片的冷却走廊以及每机架超过 40 kW 的高密度供电。反过来，超大规模企业则扩大了自建时间表超出需求的入口区域的托管使用。电信运营商的边缘部署又增加了一层，要求 5G 基站附近的微型站点支持实时分析。
按层类型：第 4 层推动高端定位
通过平衡可靠性和成本，第 3 层设施将在 2024 年提供 61% 的容量，但随着人工智能推理引擎和金融交易工作负载提高正常运行时间阈值，第 4 层站点的复合年增长率为 23.78%，进展最快。新的 4 级园区，例如 SoftBank 的 300 MW 北海道苫小牧综合设施，包括冗余电源块、现场电池场和液体冷却回路，使 PUE 保持在 1.2 以下。到 2030 年，亚太地区 4 级设施的绿色数据中心市场规模有望超过 100 亿美元，凸显了为弹性支付的意愿增强。
第 3 级运营商通过预测维护分析进行反击，将有效可用性推向第 4 级，而无需完全重复基础设施。第 1 层和第 2 层仍然与测试和开发或非关键归档相关，但随着数字优先企业在高可用性方面实现标准化，它们的份额逐渐减少。
作者：Indu垂直行业：政府引领数字化转型
在 5G 部署和平台即服务扩展的推动下，电信和 IT 到 2024 年将保持 28.2% 的份额。然而，由于国家数字身份计划和智慧城市平台需要主权托管，政府工作负载到 2030 年的复合年增长率将达到最快的 25.2%。亚太地区绿色数据中心行业正在目睹各国政府部门将工作负载迁移到满足当地数据驻留法律的同时满足能效要求的云区域。
医疗保健系统采用远程医疗边缘节点，而银行则实施符合数据本地化规则但支持弹性计算的混合架构。制造商将本地小型数据中心与公共云链接集成起来，为工业物联网和数字孪生应用提供支持。每个垂直行业都在寻找能够证明可再生能源资质和低于 5 毫秒的突破延迟的运营商。
地理分析
2024 年，中国将占据亚太绿色数据中心市场的 27.2%，这得益于要求到 2030 年新站点使用 80% 绿色电力的政策以及将北京 PUE 降至 1.35 以下的市政目标。[3]北京市政府，《数据中心能效提升行动计划》，beijing.gov.cn 万国数据服务已实现 40% 的可再生能源采购，PUE 为 1.13，说明了这些目标的进展。国家可再生能源证书交易提供了审计跟踪，帮助运营商赢得超大规模合同并利用绿色金融。
在国家激励措施、有竞争力的关税和丰富的工程人才的支持下，印度的复合年增长率为 23.4%，是增长最快的地区。 Telangana 与 NTT India 和 Neysa Networks 合作开发 400 MW 海得拉巴集群示范项目测试了政府加快人工智能超级计算产业许可的意愿。 Equinix 位于马哈拉施特拉邦的自备太阳能风能发电厂展示了企业购电协议如何在锁定价格确定性的同时缓解电网限制。
日本、新加坡和澳大利亚仍然成熟但仍受到限制。东京的电网饱和将新产能推向九州等地区，当地政府提供税收减免。新加坡的暂停后规则将新产能增量限制在 80 兆瓦，并具有严格的能效条件。澳大利亚利用丰富的太阳能资源和透明的购电协议市场来吸引寻求明确可再生能源途径的运营商。
竞争格局
竞争领域涵盖托管巨头、云超大规模企业和专门从事数字基础设施的房地产投资信托公司。许可证有限的受监管枢纽的市场集中度有所加强，但仍然存在新兴东南亚大都市的政策更为宽松。差异化取决于可再生能源采购、冷却创新以及获得低成本绿色资本。
AWS 在东京的建筑中通过低碳混凝土将隐含碳减少了 64%，为建筑实践树立了基准。吉宝数据中心房地产投资信托推出了符合全球债券原则的绿色金融框架，降低了融资成本并吸引注重 ESG 的投资者。[4]吉宝数据中心房地产投资信托，“绿色融资框架”，keppeldcreit.com电池存储或试点小型模块化反应堆可增强长期竞争力。
边缘计算的增长为新来者提供了空白空间，能够在 PUE 轻足迹下部署微型设施。与此同时，现有企业的目标是获得长期购电协议，以对冲电力波动并满足租户的可持续性记分卡。随着公司建立学院来对浸没式冷却和 DCIM 分析技术人员进行认证，人才引进仍然是一个差异化因素。
最新行业发展
- 2025 年 6 月：AWS 推出了 50 亿美元的数据中心投资计划，推出台湾云区域，解决北亚不断增长的人工智能和云需求
- 6 月2025 年：Nvidia 确认富士康将在台湾建造一台使用 10,000 个 Blackwell GPU 的 Blackwell 超级计算机。
- 2025 年 5 月：NTT India 和 Neysa Networks 与 Telangana 达成协议，建造一个配备 25,000 个 GPU 的 400 MW 海得拉巴集群
- 2025 年 5 月：Google 向马来西亚园区承诺投资 20 亿美元，并授予 1 美元与金务大签订价值2.37亿美元的水处理升级建设合同
FAQs
亚太地区绿色数据中心市场目前规模有多大？
市场规模为 172 亿美元2025 年。
到 2030 年，亚太绿色数据中心市场的增长速度有多快？
预计将以复合年增长率为 20.05%，到 2030 年将达到 428 亿美元。
哪个组件细分市场扩张最快？
服务细分市场到 2030 年，复合年增长率将达到 22.1%，反映出对设计建造和可持续消费的需求不断增长
预计哪个国家/地区的增长率最快？
预计印度将以 23.4% 的复合年增长率领先在政策激励和不断扩大的云需求的支持下，到 2030 年。
第 3 级设施目前拥有多少容量比例？
第 3 级站点帐户到 2024 年，亚太地区绿色数据中心市场将占 61%。
液冷系统为何在该地区受到青睐？
它们支持 AI 机架密度a超过 100 kW，同时降低能源消耗高达 30%，帮助运营商实现效率和可持续发展目标。
