亚太地区云计算市场规模及份额

亚太云计算市场分析

预计2025年亚太云计算市场规模为2033.8亿美元，预计到2030年将达到5103.0亿美元，预测期内复合年增长率为20.20% （2025-2030）。主权人工智能政策和政府云优先指令正在释放受监管部门的支出，而超大规模企业则在二级城市部署新容量，以使工作负载更接近用户。为生成式 AI 工作负载构建的富含 GPU 的实例正在重塑数据中心设计，电信公司和云提供商之间的 5G 边缘合作伙伴关系正在降低实时应用程序的延迟。公共云仍然占据最大份额，但随着企业在性能与数据主权和供应商锁定考虑之间取得平衡，混合架构实现了最快的增长。随着全球超大规模企业面临捆绑销售的国内冠军企业，竞争强度正在加剧遵守本地化服务，使基础设施效率和监管一致性成为决定性因素。

亚太云计算市场趋势和见解

对 GPU 丰富的云实例的爆炸式 AI/Gen-AI 工作负载需求

生成式 AI 用例迫使提供商以前所未有的规模添加加速器，数量达到 878,000 个已部署 GPU2023 年，尽管调度效率低下限制了利用率，但主要云仍将采用这种技术。^{[1]The Register，“Big Cloud 为 AI 部署了数千个 GPU”，theregister.com} 中国在 2014 年至 2014 年间共申请了 38,210 件人工智能专利，位居全球生成型 AI 专利联盟之首。 2023 年，强调对专业基础设施的需求。区域电信公司正在向上游发展：新加坡电信和 Nvidia 于 2026 年初推出了一个专注于人工智能的数据中心，在整个东南亚提供 GPU 即服务。 SK Telecom 的人工智能基础设施高速公路路线图将该运营商定位为人工智能工作负载的基础设施提供商。各国还在投资主权人工智能系统，预计到 2026 年，区域人工智能支出将达到 1100 亿美元。

政府“云优先”指令在亚太地区新兴经济体中扩展

政策举措正在将公共部门 IT 预算转化为可预测的云需求。马来西亚的MyGovCloud 的目标是实现 80% 的公共部门云存储，预计到 2025 年将吸引高达 34 亿美元的投资。^{[2]马来西亚财政部，“政府推出云计算服务 MyGovCloud，” mof.gov.my} 新加坡政府商业云已安装 3,006 个系统并保持 99.5% 的正常运行时间。新西兰在风险评估后强制采用公共云，理由是陆路交通管理局可以节省 60% 的成本。印度的 GI Cloud (MeghRaj) 提供了支持数字公共产品交付的国家云主干网。此类要求有利于提供符合合规性的产品，而不是低价投标，并加快供应商的盈利时间。

电信边缘 5G 合作伙伴关系加速多云采用

77% 的通信服务提供商青睐混合云战略，近三分之一计划进行改进^{[3]TMCnet，“电信公司高度优先考虑云和 5G”，tmcnet.com} Singtel 与 Bridge Alliance 的 GPU 即服务联盟将加速器池分布在各个地区多个市场。 Aduna 和 Bridge Alliance 正在集成 CAMARA 网络 API 访问，为企业提供与云工作负载配对的可编程连接。日立和新加坡电信合作，将运营技术专业知识与行业解决方案的边缘云能力结合起来。这些合作伙伴关系缩小了延迟窗口，促进了实时分析并支持多云部署策略。

主权云框架释放了受监管部门的支出

19% 的亚太组织打算增加主权云预算，其中 48% 的公共部门实体计划在 12 个月内采用主权云。新加坡资讯通信媒体发展该机构于 2025 年 2 月发布了云弹性指南，强调风险评估和网络安全。中国收紧的数据出口规则和越南的跨境数据条款使跨国运营变得复杂，并鼓励国内托管。 Google Cloud 针对印度尼西亚 GR-71 的合规性映射展示了超大规模企业如何本地化控制。能够在国家层面证明合规性的提供商可以获得获得银行、医疗保健和政府合同的特权。

碎片化的数据驻留法律增加了合规成本

不同的本地化法规迫使提供商运行多个合规框架，从而侵蚀规模经济并将成本转嫁给客户。^{[4]Belfer Center，“主权和数据本地化”，belfercenter.org} 马来西亚的个人数据保护法要求提供商建立精细的数据管理控制。美国的治外法权《云法案》加深了管辖权冲突，增加了法律不确定性。结果，中小企业缺乏合规预算延迟迁移，抑制整体扩张势头。

认证云人才的稀缺导致工资上涨

71% 的亚太企业表示技能有限是实现数字价值的障碍。马来西亚预计 110 亿美元的 IT 支出受到技能短缺的限制，从而减缓了托管服务的采用。 2023 年，韩国的云托管服务收入将增长至 47.6 亿美元，但由于员工成本高昂，利润率仍然很低。新加坡电信的 Nxera 学院旨在扩大人工智能密集型数据中心的人才渠道。持续的工资上涨会增加总体拥有成本，特别是对于需要稀缺合规专家的主权云部署而言。

细分分析

按部署模型：混合采用缩小了公有云领先优势

2024 年，公有云占亚太云计算市场的 47.5%，验证了对公有云的信任超大规模安全和全球足迹。随着企业将本地资产与公有云可扩展性相集成，混合架构预计到 2030 年复合年增长率将达到 27.5%。这种偏好平衡了延迟、主权和业务连续性要求。电信边缘 5G 的推出注入了新的边缘节点，可扩展混合结构以实现低延迟用例，从而强化多云模式。

混合云的成功取决于能够跨环境统一策略、成本和性能管理的编排工具。 77% 的电信提供商计划混合设置，这表明强大的基础设施支持。拥有遗留核心系统的企业将混合路径视为现代化时的风险缓解策略。因此，预计未来五年亚太地区混合部署云计算市场规模将超过地区平均水平。

按服务模式：平台服务释放云原生价值

软件即服务控制 5通过标准化跨垂直行业的业务应用程序，到 2024 年收入将增长 5.2%。随着开发人员从直接迁移架构转向微服务架构，平台即服务将以 28.1% 的复合年增长率增长。基础设施即服务仍然是定制工作负载的基础，而功能和灾难恢复即服务则填补了专业空白。三井住友金融集团的数字计划通过在供应链财务工作流程中嵌入 CFO 仪表板来展示 PaaS 的优势。

云原生需求在金融科技和游戏领域尤其强劲，在这些领域，快速迭代新服务至关重要。 PaaS 的加速采用提高了每用户的平均收入，从而扩大了亚太云计算市场规模，同时加深了供应商对专有开发工具的锁定。

按组织规模：中小企业缩小了采用差距

大型企业在 2024 年占据了 63.8% 的份额，因为它们执行复杂的多云路线图。然而，中小企业的复合年增长率将达到 22.3%到 2030 年，在负担得起的 SaaS 捆绑包和政府数字化补贴的鼓励下。涵盖巴基斯坦、印度尼西亚和毛里求斯的研究强调成本、复杂性和安全性是中小企业主要关注的问题。简化的界面和按使用量付费的定价降低了这些障碍。

高层管理人员的支持和感知的相对优势推动了中小企业的采用，而集成的复杂性则阻碍了投资。为微型企业设计的有针对性的培训和市场生态系统将维持中小企业的发展势头，扩大亚太云计算市场，同时使用户档案多样化。

按最终用户行业：远程医疗和人工智能诊断的医疗保健激增

BFSI 在 2024 年占据亚太云计算市场份额的 20.1%，因为数字银行转型和合规性需要弹性基础设施。在远程咨询、人工智能驱动的诊断和现代电子健康记录的推动下，到 2030 年，医疗保健和生命科学的复合年增长率将达到 23.8%化。日本、韩国和新加坡的公共卫生创新凸显了云在缓解人口和成本压力方面的潜力。

Zuellig Pharma 转向云物流保障了 13 个国家的医疗用品分配，增强了行业信心。制造、零售和物流继续采用预测性维护和全渠道解决方案，但医疗保健轨迹将对亚太云计算市场规模的增量贡献超出预测。

地理分析

2024年，中国将占据亚太云计算市场38.7%的份额，云基础设施收入达到 97 亿美元，449 个数据中心目前消耗全球数据中心电力的 25%。政府的“东数据西计算”战略旨在将计算工作负载转移到能源丰富的西部省份，但同时收紧数据技术援助出口规则可能会抑制国际工作量流入。国内巨头占据 39% 的本地份额，但寻求全球扩张，阿里巴巴计划在马来西亚、泰国和韩国建立新设施就说明了这一点。

在 GI Cloud 计划和超大规模投资的推动下，印度是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率将达到 26%。 AWS 在马来西亚的 60 亿美元承诺和 NTT 在曼谷的建设标志着更广泛的次区域热情。超过 370 个东南亚数据中心为渗透率较低的市场提供服务，预计到 2028 年需求将以每年 20% 的速度增长。

日本和韩国仍然成熟，但机遇丰富。微软承诺为日本的人工智能和云升级提供 29 亿美元。 AWS 指定了 2 万亿日元（134 亿美元）来解决生成型 AI 工作负载。 SK Telecom 的人工智能加速数据中心展示了韩国基础设施的先进性。澳大利亚和新西兰吸引了超大规模支出，亚马逊为数据中心容量分配了 200 亿澳元2025-2029。新加坡作为区域中心，在商业云上维持 99.5% 的正常运行时间，同时吸引边缘和人工智能投资。

竞争格局

全球超大规模企业、中国龙头企业和主权云专家争夺钱包份额，形成了适度整合但竞争激烈的格局环境。 AWS、微软Azure和谷歌云利用全球规模，而阿里云、腾讯云和华为云则本地化产品和合规性。甲骨文价值 300 亿美元的多年云交易可能会在 2028 年将其全球份额从 3% 提高到 4% 左右，从而增加新的压力。战略合作伙伴关系蓬勃发展：新加坡电信和 Nvidia 提供人工智能就绪数据中心，SAP 将在阿里云上运行自己的 ERP，以解决中国的主权问题。

电信云合作通过低延迟边缘节点和网络提供差异化​​优势ork-API 曝光，77% 的运营商采用混合云蓝图。私募股权投资兴趣浓厚：Blackstone 牵头斥资 160 亿美元收购 AirTrunk，表明投资者对数据中心资产充满信心。可持续性成为一种竞争杠杆；阿里云报告 PUE 为 1.200，客户碳减排当量为 9.884 亿吨。新加坡电信的 Nxera 学院等人才培养计划可解决劳动力瓶颈并强化提供商生态系统。

现有企业通过提供嵌入合规控制的主权云节点来应对监管碎片化问题。这些节点的价格较高，但可以保护客户免受数据本地化复杂性的影响。随着时间的推移，成功的提供商将融合人工智能优化的基础设施、法律合规性和生态效率，以保持亚太云计算市场的利润。