东盟云计算市场规模及份额

东盟云计算市场分析

2025年东盟云计算市场规模预计为217.8亿美元，预计到2030年将达到430.6亿美元，预测期内复合年增长率为14.60% （2025-2030）。新加坡主导区域需求，越南增长最快，2024-2025 年超大规模投资超过 250 亿美元，增强了整体产能储备。政府数字经济总体规划继续要求公共机构进行云迁移，而企业现代化则推动多云和混合战略。中国的超大规模企业增加了显着的价格竞争和本地化产能，加速了印度尼西亚、马来西亚和泰国的基础设施建设。东盟云计算市场进一步受益于 5G 边缘部署、可再生能源数据中心计划以及对可扩展 IT 和服务不断增长的需求。

东盟云计算市场趋势和洞察s

加速 5G 推出，实现边缘云融合

柬埔寨的全国 5G 牌照和泰国的密集网络升级正在实现依赖于邻近云节点的毫秒级延迟应用^{[1]美国-东盟商业理事会，“柬埔寨的数字化转型：5G 部署和加强网络安全合作伙伴关系”，usaean.org} 泰国大都会电力局等公用事业公司已将 5G 电网与云分析结合起来，以实现边缘节点和公共设施之间的协同作用。lic 云提高了服务弹性并扩大了物联网 (IoT) 工作负载的可寻址基础。区域电信公司现在将小型数据中心并置在 5G 基站内，以最大程度地减少回程拥塞。这种融合预计将加深混合采用，因为企业将延迟敏感的流量分配到边缘节点，同时在中央超大规模区域扩展剩余流量。

中国提供商对东盟超大规模数据中心的投资激增

腾讯为印度尼西亚的建设拨款 5 亿美元，并与当地电子商务领导者建立了更深入的合作伙伴关系，为北美平台提供了具有成本竞争力的替代方案。阿里云的协作人工智能项目也扩大了马来西亚和泰国的服务范围。中国容量的涌入有利于优先考虑本地数据驻留的受监管行业，从而给现有供应商带来价格和延迟方面的压力。中资企业之间的短途跨境互联柔佛州和新加坡的设施已开始为多区域复制提供低于 2 毫秒的延迟。这一投资浪潮极大地提高了东盟云计算市场的整体供应，降低了中小企业和初创企业的进入门槛。

政府数字经济总体规划促进了云的采用

越南要求国家机构在 2030 年实现 100% 云利用率，这引发了同步的迁移路线图和预算分配。马来西亚的国家云政策制定了财政激励措施和主权数据原则，以确保投资者的市场稳定。东盟数字经济框架下的区域协调旨在到 2030 年将数字 GDP 提高 2 万亿美元。这种明确性推动了超大规模企业的可预测采购周期，同时降低了私营部门迁移的风险。公共部门的展示反过来又增强了企业的信心，特别是在教育和公用事业等后来采用的垂直行业中。

不断增长的企业需求以及可扩展的 IT 基础设施

东盟各地的制造商预计，通过将人工智能和云嵌入到生产线中，可实现 1.2 万亿美元的增量产出。在金融领域，Singlife 等保险公司已将核心数据库转移到云服务，以获得实时分析和成本弹性。将国内区域与离岸备份配对的多云采购可以减轻供应商锁定，同时满足主权需求。托管服务合作伙伴现在捆绑了容器编排和站点可靠性工具，简化了遗留工作负载的迁移。这些发展共同扩大了东盟云计算市场的企业收入池并维持两位数的增长。

数据驻留和主权法规

马来西亚的 2025 年跨境转移指南要求公司进行转移影响评估并证明与外国隐私标准的等效性。 ^{[2]Skrine，“跨境个人数据传输指南发布”，skrine.com} 越南 2025 年 7 月的数据法对“核心数据”进行分类，并强制对敏感数据集进行国内处理。此类规则分散了基础设施规划，迫使提供商重复设施、提高资本成本并调整服务每个管辖区的冰目录。企业在构建跨区域灾难恢复时面临法律复杂性和更高的总拥有成本。尽管合规咨询公司可以弥补知识差距，但短期内不同的国家规则仍然是东盟云计算市场增长的显着拖累。

二级市场缺乏云技术劳动力

印度尼西亚雇用了近 100 万 ICT 员工，但仍然缺乏对云运营至关重要的 DevOps 和 SRE 角色的专家。泰国的职业入学比例为 35%，为高级云认证做好准备的毕业生有限。认证工程师 20-40% 的流失率抬高了薪资基准并延迟了企业迁移。提供者通过创办学院来进行平衡；仅 Oracle 就计划在 2025 年培训 10,000 名新加坡学习者。然而，在人才差距缩小之前，主要城市以外的实施速度仍将受到限制。

细分分析

按部署模式：混合云势头强劲

在弹性定价和丰富的区域可用区的支持下，公共云到 2024 年将保持东盟云计算市场 67.6% 的份额。混合云预计将实现 16.2% 的复合年增长率，在 2025 年至 2030 年间为东盟云计算市场规模带来最大增量。 AIS 等电信运营商正在通过推出国内超大规模平台将地方主权与全球服务融为一体。 ^{[3]Oracle，“高级信息服务选择 Oracle 合金……”，oracle.com} 受监管的银行和医院继续安装私有云，但随着安全状况的成熟，预计将放弃份额。

混合增长源于多云治理工具，容器可移植性和成熟的零信任框架。企业现在将延迟关键型分析分段到本地节点，同时将突发工作负载路由到公共区域，同时优化成本和合规性。该方法为编排供应商和托管服务提供商带来了新的可利用机会，可以在东盟多样化的数据监管环境中架起混合产业的桥梁。

按服务模式：平台服务加速创新

软件即服务在 2024 年贡献了 56.2% 的收入，仍然是市场上最成熟的交付模式。然而，平台即服务的复合年增长率有望达到 16.7%，这反映出开发人员对无服务器运行时和集成 DevSecOps 管道的需求不断增长。 PaaS 的激增扩大了以开发人员为中心的工具的东盟云计算市场规模，VNPT 的目标是在平台服务的支持下实现 113 亿美元的云相关收入。

微服务、人工智能模型托管和物联网事件流需要托管中间件来抽象基础设施yet 保留了灵活性，将 PaaS 定位为快速产品周期的关键层。 SaaS 在 HR、CRM 和 ERP 工作负载中的采用仍然强劲，特别是对于寻求统包解决方案的中型市场公司而言。 IaaS 继续增长，但随着抽象层攀登价值链，速度有所放缓。

按组织规模：中小企业数字化推动增长

考虑到复杂的集成需求和庞大的 IT 预算，大型企业在 2024 年占据了东盟云计算市场 63.1% 的份额。然而，随着政府补贴入职成本并提供技能券，中小企业将以 17.1% 的复合年增长率最快扩大蛋糕。带有预配置合规性模板的捆绑 SaaS 套件简化了采用过程，而按量付费计费则降低了进入壁垒。

云市场现在突出针对零售、餐饮和专业服务的行业特定解决方案，反映了中小企业更喜欢基于结果的购买而不是基础设施修补。这样的民主化东盟云计算市场的采用已从首都城市扩展到数字商务迅速兴起的二线省份。

按最终用户行业：医疗保健转型加速

电信和 IT 占 2024 年收入的 28.6%，利用云实现网络功能、流媒体和 OTT 媒体。医疗保健行业的复合年增长率为 17.2%，受益于远程医疗的推出、人工智能诊断和电子病历强制要求。制造业的工业 4.0 推动、BFSI 的实时支付系统和政府电子服务同样维持了多垂直牵引力。

提供商现在捆绑符合 HIPAA 的架构、FHIR API 和数据匿名化工具包，以快速跟踪医疗保健部署、降低合规性风险并吸引风险资本进入数字医疗初创企业。与此同时，电信运营商通过边缘云货币化，在医院附近托管医学成像推理引擎，强调跨行业协同效应。

地理分析

在价值 90 亿美元的 AWS 和价值 50 亿美元的 Google 扩张的支持下，新加坡将在 2024 年占据东盟云计算市场的 36.6%，从而加深了该岛的多可用区密度。 Facebook 的 150 兆瓦设施补充了超大规模的足迹，尽管土地稀缺将新建筑推向马来西亚柔佛州附近。新加坡的绿色数据中心路线图鼓励液体冷却和可再生能源采购，在不违反碳上限的情况下实现增长。

在 2030 年普遍采用公共部门云的要求的推动下，越南的复合年增长率最高，为 16.9%。市场自由化现在允许数据中心企业拥有 100% 的外资股权。 Viettel 等国内冠军企业正在与超大规模企业竞相推出 Tier III+ 设施，确保关键制造和电子政务工作负载的合规途径。

马来西亚利用其柔佛走廊来缓解新加坡的压力的容量紧缩，同时推出平衡主权与经济目标的国家云政策。印度尼西亚仍然是该地区最大的单一国家可寻址基地；中国云提供商和当地电信公司共同资助新地区，以实现游戏、金融科技和零售工作负载的本地化。与此同时，泰国将其智能电网和工业自动化议程与国内云工厂相结合，并得到了 18 亿美元的已批准超大规模项目的支持。

竞争格局

随着超大规模企业争夺产能交付时间、主权云特许权和特定行业，竞争正在加剧认证。自 2024 年以来，AWS、微软和谷歌在东盟总共投资超过 200 亿美元，重点关注碳中和建设和人工智能加速器。 Oracle 与众不同，将分布式云产品与当地电信公司配对，其 300 亿美元的销售额就证明了这一点。为期一年的合同和第一个泰国拥有的超大规模云。 ^{[4]Network World，“Oracle 签署了 300 亿美元的云交易......”，networkworld.com}

中国进入者加剧了价格竞争并使服务堆栈多样化。腾讯的第三个印度尼西亚区域、阿里云的人工智能合作伙伴计划和华为云的亚太人工智能扩展计划共同降低了基础设施成本并加快了初创企业的市场进入。他们的当地合资企业帮助驾驭数据规则并提供多语言支持团队。

区域电信公司和数据中心专家正在通过将棕地光纤资产与新的云区域配对来开拓主权利基市场。 AIS 的国内平台、Viettel 的河内大型站点以及菲律宾运营商的边缘区域都凸显了成为全国冠军的趋势。总体而言，排名前五的提供商控制着地区 IaaS+PaaS 支出的大约 55-60%，这表明市场适度整合。过时但有争议的格局。