阿根廷化肥市场规模和份额

阿根廷化肥市场分析

2025年阿根廷化肥市场规模为71.9亿美元，预计到2030年将达到97.1亿美元，期间复合年增长率为6.18%。尽管货币波动增加了成本压力，但强劲的谷物和油籽产量、出口税收优惠以及不断扩大的特种营养素仍使需求保持上升趋势。大豆和小麦种植面积的扩大、国内氮肥工厂的启动以及特色产品注册途径的简化正在吸引新的进入者和资本进入市场。磷的进口依赖和巴拉那-巴拉圭水道的物流瓶颈阻碍了全面扩张，但技术驱动的应用效率和不断增加的土壤测试采用继续提高养分利用效率。竞争动态正在转向嵌入服务的解决方案，这些解决方案捆绑了农艺建议、分析和生物添加剂，在阿根廷化肥市场创造差异化的价值主张。

阿根廷化肥市场趋势和见解

出口减税提高养分承受能力

阿根廷发布了2025年1月大豆、玉米、小麦和向日葵出口关税削减的预估数据12 亿美元的农场现金流现已投入营养计划^{[1]来源：经济部，“Reducción de Retenciones”，argentina.gob.ar} 种植者利用更强劲的流动性来预装尿素和尿素。磷酸二铵播种窗口前的库存增加，增强了阿根廷化肥市场的基本需求。更高的出口竞争力刺激了产量，进一步增加了每公顷的养分需求。该政策还提高了农场的信誉，降低了与化肥购买相关的融资成本。尽管刺激措施是立竿见影的，但只要税收减免保持不变，其结构性影响就会持续下去。需求增量在布宜诺斯艾利斯、科尔多瓦和圣达菲最为明显，这些地方与出口相关的物流已十分完善。乘数效应超出了立即购买决策的范围，因为持续较高的农场收入鼓励多年土壤肥力投资，从而推动化肥消费持续增长。

政府对小农的化肥补偿

PROMAF 补贴计划和补充性省级举措表明了阿根廷对以下方面的战略承诺：支持小农获得营养，3000万美元的“Programa de Aporte de Nutrientes 2023”直接为每个生产商提供高达5,000公斤的尿素补贴，惠及77,000名受益人。这种有针对性的方法解决了小农场在化肥采购方面面临的结构性劣势，规模经济通常有利于大型经营。 Río Negro 的 PAR Agroinsumos 等省级计划提供差异化​​的融资利率，创建了一个超越联邦计划的多层次支持系统。粮食支付信贷工具 Pagaré Valor Producto 将还款与未来收获价值联系起来，使投入费用与收入周期保持一致。总的来说，这些杠杆扩大了阿根廷化肥市场的可寻址面积，并使客户群多样化。

大豆和玉米种植面积不断增加

尽管面临区域挑战，阿根廷的农业扩张仍在继续，2024 年大豆种植面积增加 7%，达到 4400 万英亩，而农民则战略性地从玉米产品转向生产由于玉米矮化病的压力而造成的抽吸。这种作物轮作动态创造了独特的肥料需求模式，因为大豆与玉米相比需要不同的营养成分，特别是由于生物固定能力而需要较低的氮需求。 74% 的产量集中在主要港口（大罗萨里奥、奎肯、布兰卡港）300 公里范围内，这提高了物流效率，降低了化肥配送成本并改善了施肥时机。在保持总种植面积的同时，转向大豆可能会减缓氮肥需求的增长，同时增加对磷和钾投入的需求。这一扩张是在阿根廷近几个季节失去全球出口市场份额 19% 的背景下发生的，这表明持续的种植面积增长对于维持化肥市场的扩张至关重要。）加速产品注册框架，包括更新分析测试程序的第 431/2024 号决议，简化了特种肥料配方的市场准入，并为创新营养技术创造了途径。监管现代化使生产商能够利用合格的国家或国际实验室进行所需的测试，减少了先前延迟特种产品上市的注册瓶颈。阿根廷的生物肥料行业展示了这种监管演变，824 种注册接种剂和生物肥料的施用面积达 18-2000 万公顷，约占农田总面积的 50%，并且每年以 11-15% 的速度增长。这一监管便利使阿根廷成为下一代肥料技术的试验场，有可能加快控释、水溶性和生物肥料领域的采用率。

比索贬值提高进口成本

货币波动仍然是对阿根廷化肥市场稳定最直接的威胁，比索兑美元持续疲软导致75%需要进口的化肥到岸成本上涨。 2025年上半年化肥进口总量为77万吨与 2024 年同期相比，进口量增长了 17.5%，但比索贬值意味着总进口成本大幅上涨 ^{[2]来源：阿根廷海关统计，“肥料进口数据” 2025 年，”argentina.gob.ar}。这种货币压力尤其影响来自摩洛哥、中国、俄罗斯和美国的磷肥，而阿根廷缺乏国内生产能力，必须吸收外汇波动。这种波动给分销商和农民带来了采购时机的挑战，他们必须在库存成本与货币进一步贬值的风险之间取得平衡。依赖进口的地区面临着严重的风险，因为运输成本与货币效应相结合，使得内陆市场特别容易受到价格冲击的影响，从而延迟或减少化肥施用。

取决于对进口磷的依赖

阿根廷对进口磷化合物的结构性依赖是一种战略脆弱性，限制了长期市场发展，约 70% 的磷肥来自摩洛哥和中国，地缘政治紧张局势和供应链中断可能会造成突然的供应限制。国内磷矿开采作业的缺乏使阿根廷面临国际价格波动和供应中断的风险，近期地缘政治事件导致的全球化肥市场中断就证明了这一点。鉴于阿根廷 54.4% 的耕地面积磷含量极低至低（0-15 毫克/千克），每年预计需要 424,220 毫克磷，而历史上仅消耗 207,000 毫克磷，这种依赖性变得更加重要。

细分分析

按类型：复合肥料推动溢价增长

斯特拉到 2024 年，肥料将保持 89.2% 的市场份额，这种增长差异反映了农民在养分管理方面日益成熟，因为复杂的配方提供了平衡的 NPK 比例，从而降低了施用复杂性并提高了养分利用效率。由于阿根廷的大规模农业经营更喜欢批量购买尿素、DAP 和 MAP 等单独的养分来进行定制混合计划，因此纯肥料继续占据主导地位。在纯肥料中，以尿素为代表的含氮产品是最大的细分市场，这得益于 Profertil 位于布兰卡港 130 万吨工厂的阿根廷国内产能。

复合肥料是增长最快的细分市场，到 2030 年年复合增长率将达到 9.5%。这种增长轨迹由多种因素驱动，包括越来越多地采用平衡作物营养实践以及对多养分肥料解决方案的需求不断增长。复合肥料具有优势诸如均匀的养分分布、提高养分吸收效率和降低施用成本等。该部门的增长得到了化肥制造技术进步的进一步支持，能够生产满足特定作物需求和土壤条件的定制化肥组合。 

按形式：特种细分市场获得精准农业牵引

传统肥料到 2024 年将保持压倒性的 93.8% 市场份额，到 2030 年复合年增长率为 6.2%。这种巨大的市场存在可归因于多种因素，包括该细分市场的成本效益、广泛供应和成熟的分销网络。传统肥料在大田作物施用中尤其普遍，在支持阿根廷的粗放农业经营方面发挥着至关重要的作用。由于农民对传统肥料施用的熟悉，该领域的主导地位进一步得到加强及其在提高作物产量方面已被证实的有效性。主要营养素，特别是氮基肥料，占传统肥料消耗的很大一部分，特别是在大豆、玉米和小麦等主要作物中。  

特种肥料增长最快，到 2030 年复合年增长率为 6.4%，特种肥料领域代表了阿根廷肥料市场不断增长的利基市场，其特点是控释肥料、水溶性肥料和液体肥料等创新产品。这一细分市场正在受到农民的关注，他们越来越认识到精准农业和可持续农业实践的好处。特种肥料可提高养分效率、减少环境影响并提高作物质量，使其对高价值作物和受控环境农业特别有价值。该领域的增长得益于肥料形式的技术进步来源：https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/argentina-肥料-市场

按应用模式：尽管土壤占主导地位，但叶面施用仍出现

土壤施用在 2024 年保持 94.9% 的市场份额，反映了阿根廷广泛的粮食和油籽生产系统，其中撒播和条带施用有效覆盖了大片土地面积。土壤施用的主导地位可归因于其对不同作物、土壤类型和环境条件的适应性。撒播、撒播和局部撒播是土壤施用的主要方法，其中撒播是向土壤施用养分的最常见方法。该方法的成本效益、易于应用以及能够在整个根区提供均匀的养分分布的能力进一步增强了该方法的受欢迎程度。另外，施土方法由于其与传统农业实践和阿根廷现有农业基础设施的兼容性，ds 特别有利。 

在精准农业实践的日益采用和现代灌溉系统的不断实施的推动下，施肥灌溉应用是增长最快的模式，到 2030 年复合年增长率为 6.3%。施肥可以将养分直接精确输送到作物的根区，确保肥料的有效吸收和利用。施肥应用服务于专门的园艺作业和灌溉作物系统，其中水溶性肥料能够实现精确的养分计时和浓度控制。应用模式的演变反映了阿根廷农业的成熟程度，农民采用多种输送方法来优化养分利用效率并满足特定作物的需求。

按作物类型：大田作物占主导地位反映了出口农业

田地到 2024 年，d 作物占化肥消费量的 97.6%，预计到 2030 年复合年增长率为 6.2%，直接反映了阿根廷作为全球主要谷物和油籽出口国的地位。大豆、玉米、小麦和向日葵是主要的需求驱动因素，大豆种植面积从上一季的约 4080 万英亩增加到 2024 年的 4400 万英亩，尽管该作物具有生物固氮能力，但仍产生大量养分需求^{[3]资料来源：美国农业部对外农业服务局，“谷物和饲料年度报告 - 阿根廷”，usda.gov。}

作物类型分布反映了阿根廷在粗放农业方面的比较优势，大田作物受益于有利的气候、土壤条件和成熟的出口基础设施。小麦生产特别受益于政府的支持计划，3000万美元的“Programa de Aporte de Nutrientes 2023”通过直接化肥补贴专门针对小麦和玉米生产者。玉米生产面临玉米矮化病的挑战，导致向大豆生产的战略转变，从而改变养分需求模式。

地理分析

阿根廷化肥市场表现出很强的地域集中度，布宜诺斯艾利斯、科尔多瓦和圣达菲省占大豆产量的 90% 以上， 80-90% 的玉米和小麦种植，形成密集的肥料需求集群，优化分配经济和供应链效率。潘帕斯地区的农业优势源于优越的土壤质量、有利的气候条件以及靠近出口基础设施，74% 的主要农作物生产发生在距离大罗萨里奥、奎肯和布兰卡港等主要港口 300 公里范围内。

北部省份包括圣地亚哥德尔埃斯特罗、查科和萨尔塔在内的新兴农业前沿地区，作物面积的扩大推动了化肥需求的增量增长，尽管这些地区由于距进口码头较远且铁路基础设施有限，面临着较高的配送成本。贝尔格拉诺、圣马丁和乌尔基萨铁路线运营轨道总长 9,100 公里，为 17 个省提供服务，机车车辆有限，只有 170 辆机车和 7,060 辆货车，造成运力限制，特别影响内陆地区。 

公路运输在化肥配送中占据主导地位，其模式份额超过 90%，但预计 2024 年运营的卡车数量将达到 2,900,000 辆，造成拥堵和成本压力，影响内部市场定价。包括巴塔哥尼亚在内的南部地区维持着以畜牧业和有限种植为主的专业化农业系统，产生了适度的化肥需求，主要用于牧场改良和园艺应用。地理和分析显示，阿根廷化肥市场从根本上是由潘帕斯农业核心驱动的，北部扩张地区的增长机会受到基础设施限制和分配经济的限制。

竞争格局

阿根廷化肥市场呈现出分散的结构，在阿根廷化肥市场中占据 20.1% 的市场份额2024 年。Bunge、Yara International ASA、Nutrien Ltd.、EuroChem Group 和 Grupa Azoty S.A.（Compo Expert）通过其广泛的分销网络和多样化的产品组合保持重要的市场地位。 这些跨国公司利用其研究能力和技术专长提供创新解决方案，同时与当地农业社区保持牢固的关系。众多专注于特定产品系列的中型企业的存在进一步证明了市场的分散化。件或区域市场，创造一个充满活力的竞争环境。 

阿根廷化肥市场的特点是企业积极追求创新和战略扩张举措。产品创新仍然是重点，公司开发专门的包膜微量营养素肥料和环境可持续的解决方案，以满足不断变化的农业需求。通过对物流网络和制造设施的投资证明了运营灵活性，使公司能够在市场波动的情况下保持一致的供应链。 

与农业技术提供商的战略伙伴关系和合作变得越来越普遍，使公司能够增强其服务产品和市场覆盖范围。公司还通过战略收购和分销网络开发来扩大其业务，特别是在主要农业地区。这些综合努力反映了行业的致力于满足对高效肥料解决方案不断增长的需求，同时保持市场竞争优势。 

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