飞机通信系统市场规模和份额
飞机通信系统市场分析
2025年飞机通信系统市场规模达到121.2亿美元，预计到2030年市场规模将达到173.8亿美元，复合年增长率为7.48%。主要的增长催化剂是商业、国防和新兴城市空中交通机队对不间断、安全和多轨道连接的需求不断增长。航空公司正在将连接从成本中心重新定位为收入服务，而国防项目则继续升级战术数据链和卫星终端，以适应有争议的环境。驾驶舱航空电子设备的快速数字化、CPDLC 和 ADS-B Out 等监管要求以及人工智能驱动的频谱管理正在刺激所有飞机类别的投资。连接供应商之间的整合（从 Gogo 的 Satcom Direct 购买可见一斑）以及亚太地区机队的持续增长进一步增强了飞机通信系统市场的强劲动力。
主要报告要点
- 按组件划分，天线将在 2024 年占据飞机通信系统市场 39.89% 的份额，而显示器和处理器预计到 2030 年将以 9.67% 的复合年增长率增长。
- 按飞机类型划分，商用航空在 2024 年占据 53.67% 的收入份额 2024；预计到 2030 年，城市空中交通平台的复合年增长率将达到最快的 11.45%。
- 按系统划分，到 2024 年，无线电通信将占飞机通信系统市场规模的 39.54%，而 ACARS 的复合年增长率为 8.32%。
- 从连接技术来看，卫星通信将占据 2024 年飞机通信系统市场规模的 40.85% 份额。 2024年和5G 空对地解决方案将以 7.76% 的复合年增长率增长。
- 按地域划分，北美在 2024 年将贡献 35.85% 的份额，而亚太地区是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率将达到 8.42%。
全球飞机通信系统市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 支持卫星通信的飞行中连接激增 | +1.2% | 北美和欧洲，全球蔓延 | 中期（2-4 年） |
| 强制 ADS-B 退出和 CPDLC 合规时间表 | +0.8% | 美国和欧洲领先，全球采用 | 短期（≤ 2 年） |
| 亚太地区窄体飞机机队扩张 | +1.0% | 亚太核心、MEA 溢出 | 长期（≥ 4 年） |
| 用于安全通信的军事舰队改造计划 | +0.9% | 北 美洲和欧洲、盟国 | 中期（2-4 年） |
| 跨航空电子设备的软件定义无线电集成 | +0.7% | 全球早期军事采用 | 长期（≥ 4 年） |
| 用于动态频谱使用的人工智能驱动的认知无线电 | +0.6% | 北美和欧洲试点地点 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
卫星通信支持的飞行中连接激增
航空公司正在过渡到结合低地球轨道、中地球轨道和地球静止轨道容量的多轨道架构，以消除延迟差距，同时保持全球覆盖范围。达美航空为 400 多架飞机选择了休斯多轨道解决方案，反映出将宽带连接视为战略基础设施的范式转变。 ThinKom 的 Ka2517 天线已记录 1,700 万飞行小时，在 1,550 架飞机上具有 98% 的可用性，证明了互操作性和可靠性。[1]ThinKom Solutions，“Ka2517 Antenna Flight Hours Milestone，”thinkom.com 这些服务升级支持收入共享业务模式，鼓励整个机队采用高吞吐量链路，从而加强飞机通信系统市场的收入增长。
强制性 ADS-B 输出和 CPDLC 合规时间表
美国空域现在要求 ADS-B 输出和国内 CPDLC，这令人信服 航空公司改造 VDL 模式 2 无线电和通信管理单元。从 2025 年 1 月起，欧洲的平行指令扩展到 27,000 公斤以上飞机的自主遇险跟踪。[2] 国际民用航空组织，“全球航空遇险和安全系统要求”， icao.int 霍尼韦尔的 PM-CPDLC 补充类型证书为使用 VHF 数据链路无线电和 CMU 提供了一条现成的合规途径。义务教育melines 加快了近期的采用周期，提高了对飞机通信系统的需求。
亚太地区窄体飞机机队的扩张
空中客车公司预测，亚太地区的飞机服务市场将从 2025 年的 520 亿美元跃升至 2043 年的 1,290 亿美元，这得益于约 19,500 架新飞机的交付。[3]空中客车公司，“2025-2043 年全球服务预测”，airbus.com 随着低成本运营商的发展，重量和功率高效的天线、处理器和 VHF/SATCOM 混合系统被优先考虑。中国的 5G 空对地试验和印度的安全无线电部署进一步提升了地区需求，转化为最快的飞机通信系统市场增长率。
用于安全通信的军用机队改造计划
L3Harris 价值 9.99 亿美元的 MIDS JTRS 终端合同强调了正在进行的 Link-16 升级，包括并发多接收化以获得更高的数据保真度。诺斯罗普·格鲁曼公司耗资 35 亿美元的 TACAMO 计划推出了配备柯林斯甚低频系统的下一代战略通信飞机。持续的改造资金维持了中期势头，增强了飞机通信系统市场的弹性。
约束影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 认证和 DO-178/DO-254 成本负担 | -0.9% | 北美和欧洲更为严格 | 中期（2-4 年） |
| IP 基础中的网络漏洞d 航空电子网络 | -0.7% | 全球、国防重点关注 | 短期（≤ 2 年） |
| RF 频谱拥塞和干扰风险 | -0.6% | 全球人口稠密的城市地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 射频芯片组半导体供应短缺 | -0.8% | 全球小众航空零部件 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
认证和 DO-178/DO-254 成本负担
DO-178C 和 DO-254 验证多核和人工智能航空电子设备的成本急剧上升。柯林斯航空航天公司的 Mosarc 架构最近获得了 FAA 的批准，在没有相应认证成本的情况下，处理能力提升了 75%，但总体费用仍然是一个阻力。较小的 OEM 面临资源限制，在中期会部分影响飞机通信系统市场。
基于 IP 的航空电子网络中的网络漏洞
美国政府问责局 (GAO) 敦促美国联邦航空管理局 (FAA) 加强对互联驾驶舱的网络安全监督，理由是 IP 链路引入了新的攻击面。[4]美国政府问责办公室，“航空网络安全：FAA 应加强监督”，gao.gov 霍尼韦尔和欧洲航天局正在开发量子密钥分发卫星，以确保数据路径的安全。风险认知的升高减缓了开放式架构的采用通信套件，略微降低了飞机通信系统市场的近期增长。
细分分析
按组件：天线处于领先地位，处理能力加速
天线在 2024 年占据了飞机通信系统市场 39.89% 的份额，其中以设计用于飞机通信的电子操控阵列为主导。 多轨道卫星。 Satcom Direct 的 Plane Simple Ka 波段 ESA 体现了长途机队青睐的高增益、低调设计。预计到 2030 年，显示器和处理器类别将以 9.67% 的复合年增长率增长，这得益于柯林斯航空航天公司经 FAA 认证的多核芯片，可将驾驶舱计算能力提高 75%。显示器和处理器的飞机通信系统市场规模比传统硬件的发展轨迹更为陡峭。随着后来采用者满足 ADS-B 要求，应答器保持稳定的需求，而通信管理单元 (CMU) 则获得了快速增长om CPDLC 推出。军用对抗无线电和 SWaP 优化的 SDR 模块满足了组件需求，扩大了飞机通信系统市场的广度。
历史回顾显示，以硬件为中心的增长已经让位于软件定义的功能。泰雷兹的 FlytX 触觉显示器将尺寸和功耗减小了 30%，并支持增量认证，展示了模块化如何重塑升级周期。随着模块化航空电子设备的激增，采购量从固定天线转向处理平台，从而保持整个飞机通信系统市场的生命周期收入平衡。
按飞机类型：随着 eVTOL 的发展，商业机队占据主导地位
由于航空公司优先考虑宽带连接和监管合规性，商用飞机产生了 2024 年收入的 53.67%。波音公司收购 Spirit AeroSystems 的计划标志着对航空电子设备集成的更大垂直控制，这将简化通信系统的装配跨越窄体飞机生产线。在垂直航空航天 VX4 上的霍尼韦尔 Anthem 飞行甲板的推动下，城市空中交通 (UAM) 计划预计复合年增长率为 11.45%，是飞机通信系统市场中最快的。[5]霍尼韦尔航空航天，“Anthem” 飞行甲板情况说明书”，honeywell.com 军用飞机的资金仍然很大，E-130J TACAMO 和 Link-16 现代化合同就说明了这一点。公务航空通过远程客舱卫星通信升级来增加增量，例如庞巴迪与霍尼韦尔的多年协议。支线喷气式飞机维持了不断扩大的亚太地区机队的需求，而无人驾驶系统则集成了先进的 SDR 和人工智能处理器，深化了飞机通信系统市场中的战术用例。
按系统划分：随着 ACARS 的现代化，无线电通信的领先优势缩小
传统的 VHF/HF 语音无线电系统截至 2024 年收入的 39.54%，但容量限制和不断增长的数据需求正在将增长转向支持 IP 的消息传递。 ACARS over IP 是增长最快的系统，复合年增长率为 8.32%，航空公司利用宽带链路来降低高频费用并提高调度效率。 ACARS 解决方案的飞机通信系统市场规模将随着空地数字化举措而扩大。对讲机、数字音频和战术数据链系统也受益于 SDR 路线图，可在单个 LRU 中实现多波形支持。从电路交换架构向基于分组的架构的转变支撑了飞机通信系统市场支出的稳定重新分配。
通过连接技术：卫星通信保持规模，而 5G ATG 加快步伐
卫星通信在 2024 年在 L、Ku 和 Ka 频段的飞机通信系统市场规模中保持 40.85% 的份额。 Viasat 的 Amara 平台跨 LEO、MEO 和 G 分层双波束连接EO 将于 2028 年进入轨道，这表明卫星通信将继续占据主导地位。然而，5G 空对地网络预计将以 7.76% 的复合年增长率增长，特别是在高密度地面塔可以经济高效地为窄体机队提供服务的地区。 VHF 数据链路仍然是 ATC 语音备份的基础，而 Link-16 和受保护的战术波形等战术波形则扩大了防御用途。基于成本和延迟在 ATG 和卫星链路之间切换的混合架构可优化总体拥有成本，从而提升整个飞机通信系统市场的技术多样性。
地理分析
得益于 FAA 现代化计划和持续的军费开支，北美保留了 2024 年收入的 35.85%。 FAA 继续对 4,600 个 ATC 设施进行电信基础设施检修，为无线电、数据链和频谱管理升级提供了强劲的国内市场。美国国防合同（包括价值 2.69 亿美元的 BACN 任务订单）增强了到 2027 年的采购可见性。
亚太地区是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 8.42%。飞机通信系统市场投资反映了中国、印度和东南亚机队的不断增长。中国电信正在用不到 1,000 个塔架试行全国 5G 空对地覆盖，而印度正在将 Vayulink 安全无线电网络安装到其不断扩大的战斗机库存中。泰国航空等区域性航空公司已采用 SES 多轨道连接，凸显了先进卫星通信的商业吸引力。
由于严格的监管领导，欧洲保持着稳固的地位。国际民航组织更新的未来空中导航标准要求网络弹性数据交换，从而促进加密链路管理的采用。 Thales 和 Spire Global 正在部署 100 多颗卫星来提供天基 ADS-B 监视，预计于 2027 年投入使用。空客 HBCplus 提供集成可以减少阻力和燃油消耗的成熟多轨道终端，凸显了 OEM 级对飞机通信系统市场的影响力。
南美、中东和非洲的需求虽然不大，但在机队更新和战略防御项目的推动下不断增长。由于地面基础设施稀疏，混合 ATG/SATCOM 解决方案在这些地区很有吸引力，从而维持了飞机通信系统市场的全球多元化增长模式。
竞争格局
飞机通信系统市场适度集中。霍尼韦尔斥资 19 亿美元收购 CAES，增加了 2,200 名射频工程师和电子战能力，桥接天线设计和安全通信有效载荷。 Gogo 斥资 3.75 亿美元收购 Satcom Direct，巩固公务航空连接，目标合并收入达 8.9 亿美元，E 增长率达 24%BITDA 利润。雷神公司的柯林斯航空航天部门凭借经过认证的多核处理能力脱颖而出，在航空电子计算领域开辟了新的收入。
L3Harris 等专注于国防的供应商扩展了海军项目，同时尝试使用 LEO Link-16 卫星来强化战术网络。 Peraton Labs 展示了基于人工智能的频谱工具，可以颠覆传统的固定频率规划。在商业、企业和新兴的 UAM 领域，竞争的核心是集成多轨道链路、认证 SDR 架构以及确保半导体供应。
供应链弹性现已成为一项竞争指标。 OEM 和一级供应商使芯片制造合作伙伴多元化，并保持更高的安全库存，以应对射频组件短缺的问题。总的来说，这些举措表明行业在满足飞机通信系统市场日益复杂的需求的同时寻求敏捷性。
Re行业发展
- 2025 年 6 月：空客防务与航天公司与泰雷兹签订合同，提供安全卫星通信 (satcom) 系统，并将其集成到 A400M 军用运输机中。
- 2025 年 5 月：霍尼韦尔的 JetWave™ X 卫星通信系统将通过以下方式升级美国陆军的机载侦察和电子战系统 (ARES)： L3Harris Technologies (L3Harris)。
- 2024 年 9 月：Viasat, Inc. 根据商业空间互联网国防实验 (DEUCSI) 计划从美国空军研究实验室 (AFRL) 获得了价值 3360 万美元的合同。该合同重点开发和提供有源电子扫描阵列 (AESA) 系统，以增强战术飞机（包括旋翼平台）的卫星通信能力。
- 2024 年 4 月：L3Harris Technologies 与印度航空签署协议，为该航空公司的 B737-8 机队提供 SRVIVR25 语音和数据记录器。这合同包括 100 架飞机的设备安装，并有可能扩展到另外 40 架飞机。
FAQs
飞机通信系统市场目前规模有多大？
2025年市场估值为121.2亿美元，预计将达到121.2亿美元 到 2030 年，这一数字将达到 173.8 亿，复合年增长率为 7.48%。
哪个组件细分市场增长最快？
预计到 2030 年，在 FAA 认证的多核处理平台的推动下，显示器和处理器的复合年增长率将达到 9.67%，驾驶舱计算能力将提高 75%。
为什么亚太地区是增长最快的地区？
机队扩张、5G 空对地试验和国防开支增加推动亚太地区复合年增长率达到 8.42%，超过其他地区。
监管要求如何 影响需求？
强制性 ADS-B Out 和 CPDLC 时间表迫使航空公司配备 VDL 无线电和 CMU，从而加快了合规通信解决方案的近期支出。
哪些技术正在挑战卫星通信的主导地位？
5G 空对地网络是发展最快的连接技术，提供低延迟宽带，可补充卫星通信的优势 多轨道卫星链接。
现代航空电子网络的主要网络安全问题是什么？
基于 IP 的连接引入了新的攻击媒介，促使量子密钥分配卫星和 FAA 等举措的实施 加强对安全数据路径的监督。
