空中交通管制设备市场规模及份额

空中交通管制设备市场分析

2025年空中交通管制设备市场规模为120.8亿美元，预计到2030年将达到181.6亿美元，预测期内复合年增长率为8.49%。随着各国升级其空域系统以处理更繁忙的交通并加强安全，空中交通管制设备市场正在蓬勃发展。公共投资是这一转变的核心。美国联邦航空管理局在美国拨款 150 亿美元来更换老化的雷达和无线电，为下一代控制网络奠定基础。在整个亚洲，国家计划正在推动类似的变革。印度的“同一个空域”计划旨在统一民用和军事行动，而中国正在增加先进监视和自动化方面的支出，以满足不断增长的飞行需求。这些举措表明了更广泛的自动化、数字化趋势和综合监控，可提高态势感知并疏导交通流量。民航和国防机构的需求支持市场的稳定增长和持续创新。

全球空中交通管制设备市场趋势和见解

NextGen 和 SESAR 资助的数字化浪潮

欧洲 ATM 总体规划预计到 2050 年每单位投资回报率为 17 欧元，鼓励当局将预算用于云原生、可互操作的架构。并行的美国下一代计划优先考虑基于卫星的导航、基于时间的流量管理和数字语音交换，锁定平台供应商的多年订单。^{[1]来源：FAA，“AI 安全保证路线图”，faa.gov} Top-tie供应商对此做出了回应，推出了支持 Kubernetes 的开放系统，该系统可简化软件更新并促进远程维护。

强制执行 ADS-B 截止日期

12 个国家对定义的空域频段实施了 ADS-B，从而维持了对转发器和相关地面接收器的改造需求。 FAA 在其表面感知计划中利用 ADS-B 数据来减少跑道入侵，并授权 Indra 在 450 多个机场推出 AeroBOSS。欧洲在数字天空框架下推进了 ADS-C 通用服务，扩大了监视数据生态系统。^{[2]来源：SESAR 联合承诺，“动态空域重新配置”， sesarju.eu}

在二级机场采用远程/数字塔台

挪威的 Avinor 从一个中心远程管理 21 个机场，验证了成本节约，促使澳大利亚致力于全面数字化到 2026 年中期，西悉尼国际机场将建成数字塔。 Frequentis 交付了美国国防部第一座数字塔，证明了多站点军事行动的可扩展性。

人工智能驱动的预测空域管理平台

EUROCONTROL 的 ASTRA 项目提前一小时预测拥堵情况，而希思罗机场的 AIMEE 系统则重新获得了因雾造成的 20% 的容量损失，说明了可衡量的时隙使用收益。 FAA 的人工智能安全保证路线图为设计、生产和维护中的机器学习功能设定了认证途径，消除了关键的采用障碍。

高资本支出和漫长的认证周期

美国政府问责办公室发现 37% 的 FAA 系统不可持续，但替代项目往往面临多年的认证障碍，从而减缓了支出的吸引。^{[3]资料来源：美国政府问责办公室，“空中交通管制现代化”挑战，”gao.gov} 欧洲 EASA 法规 2023/1769 对 ATM 设备实施了设计组织批准，延长了小型供应商的开发时间。

遗留系统互操作性瓶颈

只有 36% 的控制中心拥有 ATM 设备。到 2024 年将实现 IP 连接，在将模拟无线电与 IP 语音路由器合并时暴露出差距。 Morcom 的 CRU995 等网关解决方案实现了分阶段切换，但延长了项目路线图并增加了网络安全风险，需要额外的加密层。

细分分析

按设备类型：通信系统在数字塔激增的同时保持领先地位

通信平台占 2024 年收入的 42.50% ATC 设备市场，强调了弹性语音通道和数据链路的中心地位。 Indra 获得美国联邦航空管理局 (FAA) 授予的 2.443 亿美元合同，用于供应 46,000 台双模数字无线电，这表明了老化的模拟设备的更换势头。 Frequentis 等供应商控制着全球控制器职位 30% 的份额，凸显了老牌供应商所享有的规模经济。

尽管远程和数字塔模块仅占 2024 年收入的 5.3%，但预计它们将在 2024 年实现收入增长。随着机场在多机场中心下加强监控，复合年增长率最快达到 11.20%。此次转型将北欧区域机场的人员成本降低了高达 30%，提高了投资资本回报率，并鼓励监管机构对使用 4K 传感器的低能见度操作进行认证。

最终用户：商用航空占主导地位，但国防推动增长

由于全球乘客需求反弹和强制性要求，商业航空公司为 ATC 设备市场带来了 2024 年收入的 66.45% ADS-B 设备。波音公司预计，到 2043 年，非洲机队数量将增加一倍，这表明下游对塔架、雷达和数据链升级的需求持续增长。与此同时，国防机构加速采购，从 2025 年到 2030 年，军事收入复合年增长率为 9.85%。美国空军订购 19 部 TPY-4 雷达的价值 4.72 亿美元的订单凸显了流入该领域的现代化合同的规模。

军事应用反映了分层防空优先事项。骗局围绕网络安全、人工智能和 UTM 硬件的民用和国防要求之间的分歧继续模糊供应商界限，并为集成平台供应商提供交叉销售机会。

按机场类型：棕地升级占主导地位，绿地机场展示创新

棕地枢纽占 ATC 设备市场 2024 年收入的 65.60%，反映出数十年历史的基础设施需要更换子系统，同时保持 24/7 运营。美国联邦航空管理局 (FAA) 的路线图将检修 4,600 个站点并建立 6 个新的控制中心，这证实了传统机场延期维护的巨大范围。

尽管格林菲尔德机场规模较小，但其复合年增长率为 9.40%。西悉尼国际机场决定从场外控制中心运行一座全数字塔，这体现了绕过传统限制的空白方法。利雅得和迪拜的项目总价值超过 850 亿美元，同样指定符合净零运营要求的云就绪自动化套件。

按投资类别：现代化规则但新安装量攀升

随着老化的控制台、接口和一次雷达接近使用寿命，现代化占据了 ATC 设备市场 2024 年支出的 58.54%。 Indra 使用 ManagAir 自动化对阿根廷的五个中心进行了升级，为分阶段部署提供了模板，避免了服务中断。

在区域旅客增长和需要独立监控节点的无人交通走廊的推动下，新安装量每年增长 9.45%。泰雷兹与 Skyguide 合作推出开放式架构 OpenSky 平台，支持容器化应用程序，减少新建项目的硬件占用空间。

地理分析

北美在 ATC 设备市场中保留了 2024 年收入的 40.54%，这主要由 FAA 的支持 U数字语音交换、雷达更换和塔建设的 150 亿标清蓝图。 NAV CANADA 投资了数字机场空中交通服务，以远程管理孤立的机场，从而巩固了该地区在运营创新方面的领导地位。

亚太地区的地区增长率最高，复合年增长率为 10.50%。印度的“同一个空域”计划将 280 万海里平方统一到一个国家系统下，而中国则加快了 CNS/ATM 的部署，同时在主要枢纽修建了新跑道。澳大利亚较早采用场外塔技术进一步推动了地区发展势头。

欧洲的 SESAR 3 计划按计划取得进展，向数字天空项目投入 300 亿欧元，承诺到 2050 年减少 4 亿吨二氧化碳。中东和非洲显示出大量支出，其中迪拜、利雅得和多哈的机场扩建项目耗资 1 万亿美元。拉丁美洲受益于 Indra 对该地区 70% 控制中心的现代化改造，

竞争格局

ATC设备市场集中度适中。 Thales、Indra 和 RTX Corporation 利用长达数十年的领域关系赢得了多年框架协议，但他们面临着以软件为中心的竞争对手，这些竞争对手以较低的进入成本提供云原生部署。泰雷兹在 2024 年发布了创纪录的 253 亿欧元（293.3 亿美元）订单，其中空中交通系统是主要贡献者。

在完成价值 2.443 亿美元的美国数字无线电合同并签署加拿大国防升级后，Indra 在 2024 年第一季度将空中交通管理收入同比增长了 63%。洛克希德·马丁公司凭借 TPY-4 AESA 雷达提升了自己的影响力，获得了美国和瑞典的跨国合同，强调模块化软件更新和多任务功能。

E合并专门从事人工智能和网络安全的竞争对手。 NoamAI 在 Airspace World 2025 上推出了人工智能增强控制器支持套件，而 Searidge 的虚拟坡道模块集成了视频分析，以提高肯尼迪机场一号航站楼的周转性能。从资本销售向基于服务的订阅的转变鼓励现有企业将分析、网络安全和生命周期支持捆绑到预测维护包中。