非洲汽车发动机油市场规模和份额分析

非洲汽车发动机油市场分析

非洲汽车发动机油市场规模预计到2025年为7.3357亿升，预计到2030年将达到8.2512亿升，预测期内复合年增长率为2.38% （2025-2030）。市场扩张取决于船队的持续增长、工业化的进步以及产品结构从单级矿物油到多级合成配方的逐步转变。然而，南非、肯尼亚和尼日利亚炼油厂持续关闭，导致当地基础油供应紧张，加剧了对进口的依赖，并迫使搅拌商与全球贸易商重新谈判供应合同。平行假冒贸易渠道继续侵蚀合法需求，迫使领先品牌投资序列化、防篡改包装和技工级别培训计划。总体而言，市场需求基础稳定，分销网络不断拓宽尽管存在基础设施阻力，燃料和排放标准的监管协调仍创造了良好的中期前景。

非洲汽车发动机油市场趋势和见解

汽车保有量不断增加，公路车队规模不断扩大

非洲每 1,000 名居民拥有 44 辆汽车的低机动化率突显了车队扩张的巨大空间^{[1]非洲润滑油报告，“非洲市场继续扭转第一组下滑”，lubesngreases.com}。摩洛哥的出口导向型制造中心，加上加纳和卢旺达不断增加的国内组装，加速了汽车的增加，消耗了工厂加油和售后市场的石油量。二手车进口占肯尼亚流入量的 96%，占埃塞俄比亚和尼日利亚销量的 80%，维持了对需要较短换油周期的传统配方的需求。人口势头同样具有决定性作用； 75% 的非洲人年龄在 35 岁以下，推动了个人出行的愿望。预测模型表明，非洲大陆 4500 万辆汽车的数量可能会在两周内增加两倍几十年来，直接转化为对发动机润滑产品的基本需求增加。

汽车售后市场和维护意识不断增强

移动普及率超过 65%，能够向超过 5 亿订阅者提供产品信息，从而提高驾驶者的润滑油知识。研讨会利用社交媒体和短信活动来宣传换油提醒和品牌促销，逐渐将消费者的偏好转向具有可验证真实性特征的优质包装。肯尼亚成品润滑油消耗量为 53,500 吨，这说明 87% 的全国需求来自商业和私人汽车应用。随着消费者开始将正确的机油选择与较低的车辆总运营成本等同起来，品牌所有者部署了机械师忠诚度计划，将培训、销售点材料和小包装激励措施捆绑在一起，刺激以旧换新以换取利润更高的多级机油。

加强工业化和基础设施发展

埃及在 2018 年至 2025 年间新增了 8,200 公里的铺设道路和七个集装箱港口，刺激了货运走廊的交通，从而增加了重型机油的排放量。尼日利亚正在进行的铁路修复和摩洛哥丹吉尔地中海港口扩建同样对商业船队增长产生了溢出效应。从赞比亚的铜矿带到几内亚的铁矿特许权的采矿项目继续指定高温、高负荷柴油润滑油，使得发动机油在流体总支出中占据很大份额。非洲大陆自由贸易区 (AfCFTA) 全面实施后，预计将推动非洲内部商品贸易增长 33%，支持卡车车队升级和更广泛地采用能够延长换油周期的合成发动机油。

引入先进发动机和更严格的排放标准

南非已将欧洲 5 的采用推迟到 2027 年，但仍致力于 50 ppm 含硫柴油，需要低 SAP 配方来保护后处理系统^{[2]国际清洁交通委员会，“非洲清洁燃料路线图”，theicct.org} 。埃及将汽油硫含量收紧至 10 ppm 以下的举措将进一步增加对 ACEA-C3 和 API SN Plus 油品的需求。标准趋同在东非共同体统一的 EAS 158 燃料规范中显而易见，该规范创造了区域统一性，使搅拌机能够在多个市场上扩展多级合成配方。 OEM 经销商网络已为新车保修规定使用 5W-30 和 5W-40 全合成机油，稳步将产品组合转向更高价值的等级。

非法大量进口废油令人沮丧Virgin Demand

走私或掺假的润滑油逃避质量检验协议，并使品牌定价降低多达 40%，从而损害了合法经销商的利润。尼日利亚润滑油调配商协会报告称，高硫假冒润滑油正在渗透到开放市场和正规服务中心，导致发动机过早磨损并削弱品牌信任。坦桑尼亚监管机构追踪到，2017 年消费的 3700 万升中有三分之一是无证贸易商使用伪造的认证标签。这种泄漏扭曲了需求估计，使库存规划复杂化，并迫使品牌所有者为公共教育活动和法律执行支持提供资金。

紧SAPREF 和 LOBP 关闭期间的基础油供应

SAPREF 的无限期关闭导致 I 类基础油产量每年减少 172,000 吨，剥夺了南非的主要国内供应，并消除了德班地区润滑油调合厂的原料。赤字现在迫使地区搅拌商从新加坡、中东或欧洲进口货物，从而延长了支付和物流周期。由于每次发货都需要新的分析证书，因此质量合格测试成本会增加，而货币波动则进一步增加了风险。营运资金有限的小型独立调油厂尤其容易受到影响，从而导致与跨国公司达成合并或合同制造协议，以确保长期供应。

细分市场分析

按产品类型：乘用车主导地位

乘用车机油 (PCMO) 到 2024 年将占据非洲汽车发动机油市场 55.48% 的份额。这些得益于 5,000 - 8,000 公里的换油周期相对较短和广泛的消费者基础，车辆可通过非正规修理厂进行维修。然而，重型机油 (HDMO) 的每个油底壳容量要高得多（铰接式卡车高达 40 升），即使在车辆数量较少的情况下也能确保材料贡献。摩托车发动机油虽然起点较小，但在肯尼亚、乌干达和尼日利亚最后一英里交付生态系统的两轮车普及的推动下，显示出最高的前进动力，复合年增长率为 2.65%。粘度等级的演变说明了逐步的现代化：到 2026 年，随着多级 15W-40 在客运和商用类别中获得牵引力，单级 SAE 40 的份额将滑向 37%。经 OEM 批准的优质 5W-30 合成材料正在一级都市地区兴起，授权经销商在这些地区保证保修合规性。总的来说，PCMO、HDMO 和摩托车油占非洲汽车发动机油的大部分市场规模，差异化的增长动力反映了不同的船队构成和服务实践。

连接港口与内陆消费中心的商业运输走廊的二阶效应非常明显。超载的卡车、多尘的环境和不稳定的燃油质量会加剧润滑油的氧化应激，促使车队运营商青睐 CI-4 和 CK-4 类别中常见的强健添加剂包。与此同时，Bolt 和 Uber 等网约车服务增加了城市的高频使用周期，提高了对 PCMO 的需求，以满足严格的波动性和押金控制参数。由于政府车队更新计划优先考虑本地组装的公交车，需求弹性转向消耗量的 HDMO，尽管 PCMO 在非洲汽车发动机油市场上拥有数量上的优势，但仍增强了其战略相关性。在延长使用寿命承诺下销售的合成混合物越来越多地与过滤器包和数据记录服务合同捆绑在一起，这使得生命周期管理主张的阶段。

按基础油：尽管合成技术进​​步，矿物油仍占主导地位

到 2024 年，矿物油占据非洲汽车发动机油市场份额的 66.27%。它们仍然是老式车辆的默认选择，这些车辆的特点是轴承间隙宽，压缩比适中，是进口二手车的典型特征。半合成配方利用与 I 类基础油混合的 II 类基础油，以边际价格上涨的方式提供增量氧化稳定性，从而弥合了价格与性能之间的差距。全合成产品以 2.77% 的复合年增长率记录了最快的增长，这得益于进入南非和埃及展厅的 OEM 强制 5W-30 级涡轮增压汽油直喷发动机。第三类进口主要来自巴林、韩国和阿布扎比，反映出非洲大陆可用的高级加氢裂化设施有限。与此同时，非洲汽车的第一组需求由于传统发动机和燃料污染物需要更高的粘度和偿付能力，动力发动机油市场规模逆着全球收缩趋势增长了 6%。

南非炼油厂 (SAPREF) 关闭后的供应缺口加剧了国际基础油贸易商之间的竞争，使得以美元计价的长期承购合同能够取代现货供应。货币错位和运输集装箱短缺间歇性地提高了到岸成本，但搅拌机的利润保留率有所提高，将价值链上移至合成产量，每升价格更高。生物基发动机油仍然是利基市场，仅限于寻求较低毒性和提高生物降解性的狩猎旅游经营者和生态敏感的采矿作业。展望未来，跨国生产商已表示有意在加纳和南非试点再精炼基础油采购，以符合循环经济指令并可能缓解非洲汽车发动机油市场的矿物原料敞口。

地理分析

南非在成熟的经销商网络、约 580,000 辆的汽车年产量以及相对严格的燃料的推动下，到 2024 年将保持 35.56% 的市场份额，预计复合年增长率为 2.46%保证更高价值配方的规格。政府以象征性价格收购SAPREF资产，体现了其恢复国内炼油产能的政策决心；然而，重启工厂需要大量资本支出并延长停机时间，从而使近期的进口依赖长期存在。在此期间，全球主要公司利用德班和开普敦的沿海进口码头来确保供应连续性并获得合成生产线的溢价。

埃及约占该地区润滑油需求的四分之一，其基础是超过 1000 万个停车位狮子单位和加速基础设施建设，吸收商业车队。位于亚历山大和开罗周围的当地混合工厂为传统车队生产一系列基于 I 类的单级产品，并为经销商渠道生产符合 API SP 的合成产品。环境部支持的再精炼计划旨在增加再生基础油的供应，可能缓解外汇外流并支持生命周期管理。

尼日利亚在非洲汽车发动机油市场中的份额也很大。丹格特炼油厂的分阶段调试提高了国内第二类基础油的前景，这取决于脱蜡和加氢精制装置的投资。然而，普遍存在的假冒产品分销网络迫使品牌所有者推出二维码可追溯性和机械层面的意识驱动。能源补贴、外汇稀缺以及国家汽车工业发展计划的缓慢动员限制了近期收益但庞大的人口基本面和不断增长的电子商务物流维持了私人和商业领域对机油的基本需求。

竞争格局

非洲汽车发动机油市场适度集中。供应链的波动促使这些石油巨头实现基础油采购多元化，壳牌对来自新加坡的第二类货物进行了认证，而嘉实多则与阿布扎比国家石油公司就第三类供应达成了多年协议。 FUCHS 和 Motul 等中型挑战者通过新建混合工厂和机会性收购进行扩张，例如 FUCHS 耗资 2700 万美元的开普敦产能升级，产量提高了 40%，并增加了汽车和采矿润滑油生产线^{[3]FUCHS SE，“开普敦工厂扩建完成”，fuchs.com}。可持续发展营销活动中的叙述越来越多，Engen 和 BP 强调与太阳能仓库和废油收集合作伙伴关系相关的碳中和承诺。