阿富汗电信 MNO 市场规模和份额

阿富汗电信 MNO 市场分析

阿富汗电信 MNO 市场规模预计 2025 年为 5.4983 亿美元，预计到 2030 年将达到 6.8839 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 4.60%。就用户数量而言，预计市场将从2025年的2610万用户增长到2030年的3233万用户，预测期内（2025-2030年）的复合年增长率为4.38%。

尽管运营环境依然复杂，但对移动宽带需求的不断增长、人口的持续增长以及缺乏可行的固网替代品使总体使用水平保持在较高水平。 1800 MHz频段4G就绪频谱的推出、降低国际带宽成本的跨境光纤线路以及普遍接入的政策支持共同支撑下一阶段的网络扩展。 ^{[1]TOLO 新闻，“政府所有电信公司赢得频谱分配拍卖”，toloNews.com} 运营商继续优先投资于每用户平均收入 (ARPU) 较高的城市节点，但监管补贴正在将覆盖范围推向服务欠缺省份。 ^{[2]Ariana News，“国内将新建 450 个电信站点”，ariananews.af} 对以数据为中心的应用程序的需求不断增长，加上价格实惠的中国智能手机和捆绑融资计划，正在重塑传统语音的使用模式和 SMS 走向高带宽服务。因此，阿富汗电信 MNO 市场进入了稳定、供应受限增长而非需求方饱和的预测窗口。

阿富汗电信 MNO 市场趋势和见解

4G/5G 频谱发布加速移动宽带普及

阿富汗电信的美元1720 万个 1800 MHz 频段的 2×5 MHz 购买量为未来拍卖设定了基准，这将解锁 LTE-Advanced 服务所需的额外 2100 MHz 和 2600 MHz 块 ^{[3]TOLO 新闻， “阿富汗和中国将通过光纤网络进行连接”，toloNews.com} 额外的容量使运营商能够将较大的流量迁移到更适合宽带的频谱，从而提高速度并减少喀布尔、赫拉特和坎大哈的拥塞，因为 80.9% 的连接已被归类为具有竞争压力的网络质量。也愈演愈烈； Etisalat 阿富汗公司在其母公司 e& 的支持下，目前在两个主要频段上拥有 15 MHz 频段，迫使竞争对手在质量和覆盖范围上与之相匹配。总的来说，频谱的发布增加了服务差异化潜力，提高了城市中心的 ARPU 上限，并通过提高每个站点的容量来降低农村部署的资本支出风险。 

智能手机的可承受性和中国 OEM 捆绑推动了数据使用

Vivo、小米、华为和 Oppo 的激进定价已将支持 4G 的型号的平均零售价格压低至 AFN 39,130​​（450 美元）及以下。运营商通过融资计划和预付费数据包来推动硬件发展，鼓励设备激活后立即采用宽带。其结果是，到 2025 年，移动互联网用户将同比增长 6.3%，达到 1,320 万，大大扩大了增值数字服务的可寻址范围。这一转变还加速了从基于 USSD 的交易向 app-b 的迁移移动货币平台，扩大金融服务的收入机会。随着喀布尔向城乡结合部地区的渗透率不断提高，数据和互联网服务巩固了其在阿富汗电信 MNO 市场的领先地位，增强了收入组合，应对语音激烈的竞争。 

政府普遍接入基金对农村站点的补贴

ATRA 的补贴计划指定了 450 个新基站的部署，优先在没有任何信号的地区部署，从而缩短了塔的投资回收期，否则这些塔将永远无法实现收支平衡。资本支持抵消了安全驱动的建设溢价，特别是在交通和保护成本超过地区平均水平的北部山区省份。早期几轮融资已经将光纤扩展到以前根本没有电话的 16 个地区，从而扩大了每个在补贴天线上共存的运营商的潜在客户群。农村互联互通激发附带经济效益例如农产品价格发现和远程教育，间接增强了订阅的承受能力。从长远来看，补贴驱动的站点密度缩小了城乡绩效差距，将全国 4G 覆盖定位为现实目标，而不是理想的政策声明。 

企业数字化和云采用促进了专用连接

随着阿富汗作为连接中亚和南亚走廊的作用不断增强，企业流量也随之增加，增加了对物流、金融和业务流程外包方面可靠连接的需求。 Etisalat 阿富汗的运营商批发部门现在向需要保证正常运行时间的企业买家提供私有 APN、内容交付节点和灵活的计费服务。 ^{[4]Etisalat 阿富汗，“运营商和批发”，etisalat.af} 这些优质产品针对客户群体不能容忍更高的 ARPU，以换取对称的带宽和服务水平协议。随着本地公司将后台工作负载迁移到云基础设施，对稳定、大容量链路的需求推动了租用线路和专用 LTE 的使用。因此，阿富汗电信 MNO 市场的企业份额持续扩大，并创造了较少受到消费者价格竞争影响的反周期收入流，支撑了该领域 5.11% 的复合年增长率预测。 

持续的安全风险导致网络运营支出和资本支出增加

ATRA 记录称，2024 年一个季度有 28 座塔被毁，而前一年有 301 座塔损失价值达 100 万美元。每起事件都迫使运营商为重复的硬件、武装警卫和快速响应维修团队制定预算，从而使现场运营成本远远高于地区基准。由于资金被转移到置换而不是绿地扩张，资本深化因此放缓。长期停电还会削弱消费者的信任，加剧客户流失和公关确保利润。虽然安全状况因省而异，但最终的影响是结构性成本过剩，拖累了阿富汗电信 MNO 市场的复合年增长率。 

超低的 ARPU 限制了新技术推出的投资回报率

五家国内运营商在价格敏感的环境中竞争，而这里的可支配收入是亚洲最低的。关税战使 ARPU 低于广泛采用 5G 所需的水平，尤其是在人口稀少的地区。有限的收入空间限制了补贴手机或部署小蜂窝密集化的能力，从而减缓了从传统 3G 层的迁移。这种模式是自我强化的：网络质量较低会抑制支付意愿，进一步限制再投资能力。在购买力大幅上升或服务捆绑发现新的价值池之前，ARPU 疲软将继续减缓阿富汗电信 MNO 市场规模的扩张轨迹。 

细分分析

按服务类型：以数据为中心的使用重塑收入结构

数据和互联网服务在 2024 年占据阿富汗电信 MNO 市场份额的 45.47%，反映出该国加速转向移动宽带。消费者倾向于需要强大的分组交换连接的社交媒体、视频流和移动钱包，从而推动流量稳定增长并支撑网络升级语音分钟数在农村地区仍然至关重要，但随着用户更喜欢功能更丰富的基于应用程序的解决方案，OTT 应用程序的价值也趋于稳定。在企业环境中，用于农业监控、车队跟踪和能源计量的物联网部署以 4.64% 的复合年增长率成为增长最快的服务子集，尽管阿富汗电信 MNO 的物联网连接市场规模仍然不大。一旦设备生态系统成熟且省级数据法规稳定，验证潜力就会显现出来。

OTT 和付费电视平台的传入渠道将优质视频定位为利基市场，但收入不断增长，主要受到内容本地化缺陷和最后一英里带宽变化的限制。因此，运营商尝试使用合作伙伴捆绑的流媒体通行证，最大限度地减少非高峰时段的数据费用，以管理拥塞。其他服务，包括国际漫游和企业级安全覆盖，受益于阿富汗新的跨境光纤走廊，该走廊大大减少了传输延迟和成本。总的来说，不断发展的服务组合通过平衡大容量消费者数据与低容量、高利润的企业连接来缓和收入波动，从而增强阿富汗电信 MNO 市场的可持续性。

按最终用户：不断变化的企业需求支撑高端服务

消费者细分市场占阿富汗电信 MNO 市场的 80.24%到 2024 年，安斯坦电信 MNO 市场规模将以 2230 万个 SIM 连接中的基本语音和快速增长的数据需求为基础。喀布尔、赫拉特和马扎里沙里夫的家庭采用率增长最快，这些地区智能手机的购买力显着提高。然而，收入弹性仍然受到限制，因为预付费计划占主导地位，而且价格点必须与有限的收入水平保持一致。因此，运营商寻求降低企业细分市场的利润率，随着阿富汗企业将供应链和客户参与渠道数字化，到 2030 年，企业细分市场的复合年增长率将达到 5.11%。

在企业内部，物流和零售等垂直行业采用专用连接，优先考虑库存管理和非接触式支付接受的低延迟。跨境贸易组织依赖于与邻国市场的可靠联系，利用阿富汗增强的中转枢纽地位来协商区域数据路线。集成云访问、c网络安全和统一通信使平均支出远高于消费者水平。因此，阿富汗电信 MNO 的企业服务市场份额逐年上升，缓解了其他地方的 ARPU 压缩，并鼓励运营商继续在光纤回程和城域以太网覆盖方面进行资本支出。

地理分析

以喀布尔、赫拉特和坎大哈为首的城市地区享受近乎普及的 3G 并迅速扩张4G 覆盖范围可提供在南亚地区具有竞争力的数据速度。这些中心在阿富汗电信移动网络运营商市场中占据着不成比例的份额，因为它们人口密集、人均收入较高且企业客户集中。因此，运营商首先在这些城市部署电信级冗余和频谱重整，然后再将升级扩展到二线城镇。相比之下，农村地区，特别是南部和东部地区宽带，仍然依赖老化的 2G/3G 层或完全缺乏服务，从而加剧了数字鸿沟，抑制了全国平均 ARPU。

跨境光纤集成极大地改变了阿富汗的地理相关性。耗资 5000 万美元连接中国的瓦罕走廊以及通往土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和巴基斯坦的 700 公里 TAPI 路线将国际带宽传输成本降低了 60%，创造了新的批发收入渠道，直接为国家运营商带来收入。据估计，每年的传输费可能高达 6000 万美元，这一数字相对于目前的国内订阅收入而言意义重大。这些电缆所经过的省份，特别是巴达赫尚省和坎大哈省，通过提高最后一英里的容量、提高当地用户的服务质量并刺激小企业采用电子商务而获得附带效益。

然而，与安全相关的中断会影响省级绩效指标。加兹尼通过充足的移动服务说明了这一挑战尽管有几座由补贴驱动的塔楼投入使用，但 18 个地区中只有 2 个地区实现了这一记录。运营商会权衡资本支出与较高的风险溢价，限制在冲突严重地区的扩张，除非政府的直接支持抵消了威胁。这种可变风险演算生成了一系列连接级别，这些连接级别与人口密度的关系不如与安全强度的关系。由此产生的以地理为主导的细分为近期市场渗透率设置了上限，并使阿富汗电信 MNO 市场依赖于普遍接入基金和公私合作伙伴关系来缩小差距。

竞争格局

五家全国运营商：阿富汗无线通信公司 (AWCC)、Roshan、阿富汗电信、阿富汗电信和 ATOMA 的业务范围广泛重叠，但各自追求不同的定位杠杆。 AWCC累计杠杆7.5亿美元延迟基础设施支出以提供最广泛的农村覆盖范围，而 Roshan 在获得共益企业认证后通过社会影响力品牌脱颖而出。 Etisalat 阿富汗公司在 e& 购买 15 MHz 频谱的推动下，以更高吞吐量的 4G 和以企业为中心的解决方案瞄准大城市用户。阿富汗电信保留了国家支持和普遍服务授权，有助于获得补贴池，使其能够以较低的有效成本将覆盖范围扩大到偏远地区。

当 MTN 于 2025 年 4 月剥离 40% 的股份并将资产转让给 ATOMA 时，市场结构收紧。重组后的运营商继承了相当大的频谱，但必须在新的管理制度下重塑品牌并恢复客户信心。整合缩小了领域，但保留了五家参与者，形成了足以抑制价格上涨的竞争平衡，同时保留了网络现代化所需的规模经济。战略重点聚焦三大主题：加速4G普及运营弹性仍然是竞争优势的核心。运营商通过可再生能源备份和远程塔监控技术强化站点，减少停机时间并提高消费者越来越多地通过众包速度测试应用程序跟踪的服务质量指标。因此，阿富汗电信 MNO 市场奖励那些能够将成本控制与差异化服务层相结合的运营商，确保领导地位取决于执行速度，而不仅仅是纯粹的资本支出。