航空航天和国防碳制动器市场规模和份额

航空航天和国防碳制动器市场分析

航空航天和国防碳制动器市场规模在2025年达到66亿美元，预计到2030年将攀升至85亿美元，复合年增长率为5.19%。这一上升轨迹反映了航空业的复苏、商业窄体飞机装配线的加速以及多年的国防现代化计划。轻型制动系统现已成为新飞机的默认规格，因为它们可以减少着陆重量排放并提高燃油效率。超过 17,000 架飞机的 OEM 积压水平压缩了采购周期，促使制动器供应商扩大锻造产能，同时采用循环经济工艺重新制造磨损的制动盘。尽管航空航天级碳纤维的原材料成本仍然波动，但长期航空公司合同和国防预算决定了需求可见性。

全球航空航天和国防碳制动器市场趋势和见解

增长

OEM 订单超过 17,000 架，促使波音和空客提高单通道项目的月度建造目标。每架交付的喷气式飞机都需要一套完整的碳刹车船套件，与钢制替代品相比，重量减轻高达 40%，使碳系统成为专注于降低运营成本的航空公司的首选。供应商正在投资额外的高压灭菌器、致密化 熔炉和精加工线；柯林斯航空航天公司 (Collins Aerospace) 最近承诺投资 2.25 亿美元，用于扩大美国和亚洲的着陆系统容量。加速的装配计划缩短了认证窗口，因此拥有经过认证的设计的成熟供应商抓住了大部分增量需求。

扩大全球现役军用运输机和战斗机机队

美国根据其下一代空中优势路线图拨款近100亿美元用于F-22升级，欧洲和亚洲也正在进行类似的现代化举措。霍尼韦尔的 Carbenix 制动器装备了 2,400 多架军用机身，包括 F-35、F-15 和 F-16 变型，凸显了碳技术在传统平台和新平台上的广泛采用。^{[1]霍尼韦尔航空航天公司，“Carbenix” 碳制动器，” Honeywell.com} 相对于商业周期更长的大修间隔支持稳定的售后市场收入流，而对外军售 (FMS) 计划则放大了盟国的单位增长。

监管重点是通过轻量化部件减少着陆重量排放

美国联邦航空管理局 (FAA) 和欧盟 A航空安全局 (EASA) 已将零部件质量目标纳入基于性能的认证规则中，将飞机重量与生命周期排放联系起来。^{[2]联邦航空管理局，“基于性能的法规”，faa.gov}因此，航空公司指定碳排放 停止购买协议以改善燃油燃烧并实现内部脱碳目标。不断发展的标准还奖励在地面运行期间颗粒物排放较低的材料，从而加速碳陶瓷配方的研发，这些配方比传统圆盘更有效地散热。

增长市场对宽体和远程飞机的需求不断增长

亚太航空公司预计洲际航线的年运输量将实现两位数增长，这促使 B787 和空客的订单创下纪录 A350 家族。宽体制动组件更大，在高转速时面临更高的热负荷-能源着陆，将每架飞机的载重提升至 150,000 美元至 300,000 美元范围。 B777X 于 2025 年完成了为期 63 天的制动资格认证活动，凸显了下一代平台所需的严格测试。

与传统钢制替代品相比，碳制动器的资本成本较高

购买价格为三到四吨其价格高于钢制系统，窄体船组通常超过 10 万美元。尽管节省了生命周期成本，成本敏感地区的运营商有时仍会推迟升级，而租赁商经常对钢材进行标准化以保持剩余价值。

碳盘锻造和加工供应商之间的供应链整合

赛峰集团以 18 亿美元收购柯林斯航空航天公司的驱动单元，这就是垂直整合的例证，该垂直整合将该领域限制在全球锻造商不足 10 家的范围内。集中的产能增加了单一设施中断的风险，原始设备制造商在安排产能提升时面临议价能力下降。

细分市场分析

按飞机类别：商用航空巩固了当前的主导地位

商业计划占美国航空航天和国防碳制动器市场规模的 60.45% 2024年，相当于39.9亿美元，因为航空公司普遍选择碳刹车es 用于新型单通道和宽体交付。窄体机机队的改造浪潮增强了需求，而随着发射频率的攀升，航天器领域的复合年增长率最快，达到 6.21%。碳制动器的耐用性使大修之间的运行周期比钢制制动器延长了 2-3 倍，从而降低了高循环客机的生命周期维护成本。

到 2043 年，商用喷气机产量将增加超过 44,000 架飞机，从而维持弹性的替换管道。与此同时，军用舰队采用碳刹车来扩大有效载荷范围； F-35、F-15EX 和 A400M 均将碳-碳盘作为标准装备。通用航空，特别是超中型公务机的增长补充了销量，因为运营商在不牺牲机舱负载的情况下寻求最大航程。

按材料类型：碳-碳仍然占主导地位，碳-陶瓷加速

碳-碳复合材料占据了 70.54％ 的航空航天和国防碳制动器市场份额到 2024 年，收入将达到 46.6 亿美元。传统材料在高动能停止时提供经过验证的热性能。然而，碳陶瓷复合材料预计将以 6.65% 的复合年增长率增长，超过整个航空航天和国防碳制动器市场，因为它们的制造周期更短，而且散热率降低了重型着陆时冲出跑道的风险。^{[3]SGL Carbon，“航空航天碳解决方案”，sglcarbon.com}

材料的转变也源于供应链的弹性；碳陶瓷盘需要较少的原始纤维，从而降低了前体价格飙升的风险。再生纤维示范项目已通过初步测功机测试，表明一旦认证障碍消除，将会得到更广泛的采用。

按安装情况：Linefit 保持领先地位，而改造需求攀升

Linefit 安装量为 54.24占 2024 年收入的 %，大约为 35.8 亿美元，因为原始设备制造商为每次新交付指定碳制动器，并从第一天起将其纳入维护计划中。随着航空公司对在役机队进行现代化改造，以满足碳抵消成本压力和燃油消耗目标，占收入 45.76% 的改造活动正以 5.89% 的复合年增长率加速增长。

赛峰集团的 LandingLife 计划翻新和回收磨损的制动盘，减少改造停机时间并支持航空公司可持续发展报告。马来西亚和阿拉伯联合酋长国的 MRO 提供商开设了碳制动器大修线，以满足区域改造需求，降低了北美和欧洲以外航空公司的物流成本。

地理分析

北美占据了 2019 年航空航天和国防碳制动器市场 37.75% 的份额。 到 2024 年，在强劲的国防预算、高客运量以及密集的维护、修理和检修的推动下，将达到 24.9 亿美元乌尔网络。长期的 F-35 和 KC-46 采购确保了稳定的军事积压，而国内航空旅行需求已超过大流行前的水平。

在空客产量和严格的环境法规的支持下，欧洲保持着相当大的份额，加速了轻量化部件的采用。欧盟的 Fit-for-55 计划和相应的 EASA 指南鼓励航空公司对旧的窄体机队进行碳刹车改造，以履行排放交易义务。

亚太地区是增长最快的地区，随着中国、印度和东南亚航空公司扩大机队以满足不断增长的中产阶级客流量，其复合年增长率为 6.25%。马来西亚和新加坡的区域 MRO 扩张可实现本地光盘翻新，从而缩短运营商的周转时间。在与沙特 2030 年愿景和其他国家多元化计划相关的宽体机订单的推动下，中东也存在类似的增长动力。南美洲和非洲面积较小，但具有上升空间随着燃油价格上涨，新兴低成本航空公司从钢刹车转向碳刹车的过程艰难。

竞争格局

航空航天和国防碳刹车行业集中度中等。赛峰集团、柯林斯航空航天公司、霍尼韦尔国际公司和美吉特公司通过与波音、空客和领先国防公司的长期供应合同，占据了 2024 年收入的 50% 以上。仅赛峰集团就为最活跃的商用飞机配备了碳制动器，并在全球运营着 20 个 MRO 商店。^{[4]赛峰集团，“着陆系统全球足迹”，safran-group.com}

柯林斯航空航天公司最近承诺 2.25 亿美元用于扩大美国和亚洲锻造基地，这表明现有企业继续投资自有生产，以防止供应中断。霍尼韦尔焦点用于军事领域，在战斗机、运输机和旋翼机上利用其 Carbenix 品牌。新兴竞争对手瞄准城市空中交通车辆等利基项目，但认证成本和锻压机资本要求仍然是巨大的进入壁垒。

垂直整合正在加剧。赛峰集团对驱动业务的收购扩大了其对相邻起落架部件的控制，并创造了交叉销售机会。数字分析平台是另一个战场；预测维护算法帮助航空公司优化光盘更换间隔，将客户锁定在专有服务生态系统中。