越南网络安全市场规模和份额
越南网络安全市场分析
越南网络安全市场在预测期内的复合年增长率预计为 16.80%。
随着第 53/2022 号法令和第 13/2023 号个人数据保护法令规定的强制数据本地化规则迫使企业，需求迅速扩大加强数字防御，同时 1 亿美元的公共部门预算加速国家网络弹性计划。中小企业 (SME) 的云迁移、Viettel、AWS 和 FPT 的超大规模数据中心扩建，以及银行业不断增加的生物识别指令，通过扩大威胁面和合规负担，进一步扩大了越南网络安全市场。与此同时，预计到 2028 年将短缺 70 万名熟练专业人员，这会增加服务提供商的需求并增强合格供应商的定价能力。执法分散、中小企业价格敏感性和进口关税安全设备会缓和整体增长轨迹，但考虑到数字主权投资的规模，不会使其脱轨。
主要报告要点
通过提供服务，解决方案将在 2024 年占据越南网络安全市场 67.7% 的份额，而服务预计到 2030 年将以 15.2% 的复合年增长率增长。
按照部署模式，云占据越南网络安全市场 56.5% 的份额2024 年网络安全市场规模预计将在 2030 年以 17.5% 的复合年增长率增长。
按组织规模计算，大型企业将在 2024 年占据越南网络安全市场份额的 61.1%，而中小企业到 2030 年将以 18.3% 的复合年增长率增长。
从最终用户行业来看，BFSI 在 2030 年以 27.9% 的收入份额领先。 2024；医疗保健是增长最快的垂直行业，到 2030 年复合年增长率为 19.4%。
越南网络安全市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 政府数字化转型议程加速安全支出 | +2.8% | 全国范围内；河内和胡志明市表现最强 | 中期（2-4年） |
| 无现金支付热潮提高了 BFSI 攻击面 | +2.1% | 城市金融中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 中小企业云- 2023年后的移民浪潮 | +1.9％ | 全国范围内；工业区 | 中期（2-4年） |
| 强制遵守网络安全法和第 53/2022 号法令 | +2.3% | 全部行业 | 短期（≤ 2 年） |
| 超大规模数据中心扩建（Viettel、AWS、FPT） | +1.7% | 胡志明市城市、河内走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| 针对关键基础设施的国家资助 APT 攻击不断增加 | +1.4% | 国家、政府和公用事业 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
政府数字化转型议程加速安全支出
国家数字化转型计划拨出 1 亿美元用于网络安全，并要求所有公共服务到 2025 年达到 4 级在线成熟度 [1]信息和通信部，“2025 年数字化转型计划更新”，mic.gov.vn。南方电力公司到 2024 年 12 月执行的 560 万份电子合同几乎全部转向电子合同，这表明公共部门如何采用电子合同强制供应商满足相同的安全标准[2]EVN Southern Power Corp.，“电子合同转型报告”，evn.com.vn。 2023 年获得认证的八个“越南制造”SOC 平台进一步将专业知识和资金本地化，确保国内供应商在公共机构采购安全技术时获得优先立足点。政府的每次部署都会产生信号效应，促使私营企业遵守基线控制，扩大市场需求。
无现金支付热潮提高了 BFSI 攻击面
2024 年 7 月，生物识别验证成为 1000 万越南盾以上交易的强制要求，但欺诈团伙利用基于照片的绕过手段，从多家银行窃取了超过 1 万亿越南盾的资金，凸显了面部识别准确性的差距。 Vietcombank 的人工智能反欺诈引擎阻止了 40,000 笔可疑转账，价值 1600 亿越南盾n 在一个月内，展示了实时威胁分析的切实回报。因此，BFSI 机构将更高的预算用于持续身份验证、行为分析和交易监控套件，从而扩大了越南网络安全市场。
2023 年后中小企业云迁移浪潮
VNPT 的 OneSME.vn 平台已覆盖近 160,000 家中小企业，并在 2024 年处理了 6000 亿越南盾的交易。然而，60% 的组织仍然缺乏明确的云迁移计划。云安全路线图，使得针对小公司的个人数据泄露事件同比攀升 50%。因此，将合规工具与经济高效的 SaaS 相融合的混合云安全架构在资源有限的企业中引起了强烈共鸣。
强制遵守网络安全法和第 53/2022 号法令
外国数字服务提供商必须本地化用户数据至少 24 个月，并在收到通知后 12 个月内建立境内办事处。个人数据保护Decree 13/2023 通过授权数据保护官员和影响评估来深化义务。跨国公司现在加速对本地化 SOC、合规自动化和加密的投资，推动短期支出远高于有机运行率增长。
限制影响分析
| 认证人才短缺（1.5 × 差距） | −1.8% | 主要城市；胡志明市和河内急性 | 长期（≥ 4 年） |
| 价格-se敏感中小企业细分市场 | −1.2% | 农村和二线城市 | 中期（2-4 年） |
| 监管执法分散 | −0.9% | 省际差异 | 短期（≤ 2 年） |
| 安全设备高额进口关税 | −0.7% | 全国 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
认证人才短缺e
到 2028 年，越南将需要超过 70 万名网络安全专家，但 76% 的公司已经报告人员短缺、薪资成本上涨和部署周期延长。人才流失到海外雇主加剧了人才稀缺，而大学课程滞后于实践培训。国家网络安全协会的 2025 nCademy 平台提供人工智能个性化课程，但其对劳动力数量的近期影响仍然有限。供应商通过捆绑远程托管服务和低接触 SaaS 工具进行补偿，但项目时间表仍然延长。
对价格敏感的中小企业细分
14% 的中小企业没有运行防病毒软件，48% 缺乏任何安全监控，理由是预算而不是技术障碍。尽管安全即服务模型减少了前期支出，但许多公司仍然等到违规后才进行投资，尽管客户数量庞大，但可寻址市场价值却被压缩。提供商越来越多地提供免费增值服务并进行管理nt 补贴的软件包以促进采用。
细分分析
通过提供：解决方案支撑基础，服务缩小技能差距
解决方案在 2024 年占据越南网络安全市场的 67.7%，其中以第 53/2022 号法令规定的网络安全设备和基础设施保护为主导。随着企业迁移工作负载并遵守生物识别规则，对应用程序、云和身份访问安全性的需求不断增加。网络安全更新周期与超大规模数据中心的启动保持一致，而端点防御则随着远程工作趋势而扩展。
随着组织外包安全运营以弥补劳动力短缺，服务虽然规模较小，但预计到 2030 年将以 15.2% 的复合年增长率超过产品。托管 SOC、事件响应保留和合规咨询是这一激增的基础。预计到 2030 年，越南服务网络安全市场规模将翻一番将预算从资本购买重新分配到运营支出。国内提供商利用邻近性和监管流畅性，而全球供应商赢得了复杂的转型项目。
按部署模式：云在主权就绪的数据中心中占据主导地位
在 Viettel 的 140 MW 设施和 CMC 满足数据本地化的 2.5 亿美元园区的推动下，云部署将在 2024 年占据越南网络安全市场份额的 56.5%小公司看重 SaaS 的敏捷性，而银行和政府部门则选择私有云来保留敏感数据的托管。对云原生防火墙、容器安全和工作负载保护平台的需求同时扩展。
本地部署仍然存在于国防、能源和遗留系统重工业领域，但即使这些也采用混合设计。跨多云、边缘和本地环境的统一策略编排成为采购先决条件，引导供应商路线图走向罪恶单一窗格管理。到 2030 年，越南云部署控制的网络安全市场规模预计将以二比一的比例超越本地支出。
按组织规模：中小企业发展势头超过大型企业
大型企业在 2024 年贡献了越南网络安全市场收入的 61.1%，它们购买了集成风险管理套件、先进的 SIEM 和零信任架构[3]Viettel Cloud，“综合安全服务组合”，viettel.com.vn 。银行、电信公司和企业集团就捆绑软件、设备和服务的批量合同进行谈判。他们的采购标准强调与现有系统和本地支持的互操作性。
然而，随着云的采用使企业级安全的访问民主化，中小企业的复合年增长率最快为 18.3%。 VNPT 的 OneSME.vn 证词显示交易到 2024 年，网络交易量将接近 6000 亿越南盾，反映出对数字渠道的信任度不断提高
按最终用户行业划分：BFSI 保持领先地位，医疗保健加速
BFSI 占 2024 年越南网络安全市场规模的 27.9%，吸收了所有已报告网络攻击的 71%。实时支付网络、纯数字银行和生物识别授权共同需要持续的交易监控、欺诈分析以及安全的 API 网关。银行投资分层防御以维护客户信任和监管合规性。
随着电子健康记录和远程医疗在分布式设备上传播敏感的个人数据，到 2030 年，医疗保健领域的复合年增长率将高达 19.4%。政府对智能医院和物联网医疗基础设施的资助放大了攻击风险，推动了对符合 HIPAA 的加密、医疗设备分段和身份治理的需求。工业与国防、IT 与电信、零售、制造以及能源与公用事业随着每个部门将关键任务运营数字化，关系细分市场也在稳步扩大。
竞争格局
供应商领域仍然分散；排名前五的供应商合计控制着越南网络安全市场不到 35% 的收入，为挑战者提供了充足的空间。国内领先企业 Viettel Cyber Security、FPT Information System 和 CMC Cyber Security 将全栈产品与政府关系相结合，经常赢得受监管行业的合同。 Viettel 于 2025 年 4 月分拆，使其拥有 500 名专家，并获得渗透日本和菲律宾的授权，而其研究人员在过去 18 个月内披露了全球软件中的 400 多个零日漏洞，从而提升了品牌可信度。
IBM、思科、微软、Palo Alto Networks 等全球巨头通过技术转让、联合实验室和越南语扩大在当地的影响力威胁情报门户。 OPSWAT-Bkav 的多重扫描联盟等合作伙伴将检测精度提高到 99% 以上，展示了全球本地混合工程的价值 bkav.com。网络安全保险、工业物联网安全和以中小企业为重点的 MDR 领域的空白机会蓬勃发展，Viettel Money、VBI、CyStack 和 DrayTek 现在正在解决这些利基市场问题。 人才稀缺塑造了竞争战略：公司通过内部学院、供应商中立的认证赞助和最大限度地减少人为监督的自动化配置工具包来实现差异化。此外，监管专业知识成为销售杠杆；能够指导客户进行第 53/2022 号法令审核准备的供应商拥有明显的优势。在预测期内，可能会出现增量整合，但大规模合并面临文化契合度和估值障碍，从而维持适度的碎片化。
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最新行业发展
- 2025 年 7 月：CMC Corp. 获得批准在胡志明市建设耗资 2.5 亿美元的超大规模数据中心，以支持云和网络安全工作负载。
- 2025 年 7 月：National Cyber Security Technology Co. 推出针对本地芯片组优化的 300 Gbps 人工智能增强型防火墙。
- 2025 年 6 月： Vietcombank 的自动欺诈检测系统阻止了 40,000 笔可疑转账，价值 1600 亿越南盾。
- 2025 年 5 月：CMC Telecom 推出了涵盖 SecOps、云和风险管理的人工智能驱动的安全平台。
FAQs
越南网络安全市场目前规模有多大？
2025年市场规模为2.8亿美元，预计到2025年将达到5.6亿美元2030 年。
越南网络安全市场中哪个细分市场增长最快？
云部署安全领先优势，复合年增长率为 17.5%随着企业将工作负载迁移到本地超大规模数据中心。
越南的网络安全人才短缺有多严重？
该国面临超过700,000 教授到 2028 年，这将造成实施瓶颈并增加对托管服务的需求。
为什么银行业是网络安全解决方案的主要采用者？
BFSI 经历了 71% 的越南网络攻击，迫使银行嵌入实时欺诈分析、生物识别身份验证和零信任架构。
哪些法规对市场支出影响最大？
关于数据本地化的第 53/2022 号法令和个人数据保护第 13/2023 号法令共同推动了对本地化基础设施、合规自动化和加密的强制性投资。
胡志明市和河内由于数据中心集中、技术熟练的劳动力和靠近监管机构而占据主导地位，尽管省级 SOC 正在全国范围内扩大覆盖范围。
