兽医分子诊断市场规模和份额

兽医分子诊断市场分析

2025 年兽医分子诊断市场价值为 16.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 25.5 亿美元，复合年增长率为 8.7%。随着兽医面临更大规模、更频繁的高后果疾病爆发、采用精准医疗并将人工智能工具集成到日常工作流程中，采用速度会加快。便携式纳米孔测序、综合征多重检测和基于云的分析正在将测试从参考实验室转向护理点设置，扩大了访问范围，同时缩短了周转时间。北美地区继续保持领先地位，但随着伴侣动物拥有量和集约化畜牧生产的扩大，亚太地区增长最快。竞争的重点是技术广度而不是价格，领先的公司捆绑仪器、消耗品、软件、和数据服务来锁定客户并获取经常性收入。

全球兽医分子诊断市场趋势和见解

动物患病率上升传染病

2024 年，高致病性禽流感 H5N1 感染了美国奶牛，迫使明尼苏达大学等实验室在 2025 年 5 月之前处理超过 115,000 个样本。这种激增刺激了对高通量 PCR 平台的需求，这些平台每天可提供数百个结果，并推动全基因测序的采用一些测序来追踪病毒进化。与牛相关的人类 H5N1 确诊病例强化了“同一个健康”的必要性，使分子诊断成为动物与人类联合疫情应对的重要基础设施。因此，对测序能力的投资将兽医分子诊断市场转向集成、快速和可扩展的解决方案。

对动物源性蛋白质的需求不断增长

亚太地区肉类和奶制品消费量的增加正在推动生产商加强生物安全并选择抗病遗传学。畜牧业经营者现在部署高分辨率熔解分析来区分病原体菌株，并应用遗传标记来提高饲料转化率，减少抗生素的使用，同时保护福利。这种以生产为导向的测试维持了多重平台的长期销售，该平台能够在单一工作流程中将病原体检测与基因分析相结合。

增加伴侣动物的所有权和支出

美国 80% 的宠物主人会在六个月内去看兽医，并且支付高级诊断费用的意愿正在上升。液体活检、遗传性疾病检测和人工智能解读工具（例如玛氏宠物护理公司的慢性肾脏病预测工具）拓宽了常规健康组合。便携式分析仪在单次诊所就诊期间提供实验室质量的 PCR 结果，提高了客户满意度，并将兽医分子诊断市场推向了更深入的第一意见设置。

采用综合征多重面板

临床症状通常源自多种病原体，使得单重测试效率低下。 QIAGEN 的 QIAstat-Dx 等平台可检测多达 12 个基因组目标并在 30 分钟内报告，同时包括指导抗生素管理的耐药标记。 Alveo Technologies 的家禽禽流感试剂盒特异性达到 99%，并实时上传结果，展示了模块化微流体如何ICS 重塑生物安全计划。

One-Health 抗菌药物耐药性监测资金激增

世界卫生组织的抗菌药物耐药性研究议程强调快速即时检测是重中之重。 2018 年至 2022 年间，欧盟将食用动物中抗菌药物的使用量削减了 28.3%，从而推动了快速耐药基因检测的监管。生物梅里埃将 75% 的研发投入到 AMR 解决方案上，强调了在一次运行中检测病原体和耐药决定因素的集成面板的商业重要性。

便携式纳米孔测序进入现场使用

Oxford Nanopore 的 MinION 在谷仓和远程诊所提供实时基因组读取，无需昂贵的样品运输即可进行现场禽流感监测。直接 RNA 测序和超长读取让兽医能够表征复杂的病毒基因组并立即监测突变，从而扩大了实验室基础设施最少的发展中地区的访问范围。

缺乏熟练的兽医分子诊断专家

人类健康领域实验室技术人员的空缺率已达到 35%-40%，兽医实践领域也存在同样的差距。农村兽医通常必须兼任实验室技术人员，但大多数兽医课程只提供有限的分子生物学培训。人员短缺导致安装缓慢先进平台的离子化，限制了小型诊所的兽医分子诊断市场。

仪器和耗材成本高昂

综合 PCR 或测序系统经常超过 100,000 美元，而每次测试的耗材成本比传统检测高 3-5 倍。独立诊所和农村诊所的财务压力非常严重，形成了两级市场，复杂的检测集中在企业连锁店和参考实验室。

细分分析

按产品：试剂盒推动收入，软件加速增长

试剂盒和试剂产生了 2024 年收入的 59.1%，奠定了一种经常性的商业模式，稳定供应商的现金流。然而，随着云分析、人工智能解释模块和订阅数据门户成为实验室运营不可或缺的一部分，软件和服务正以 11.9% 的复合年增长率增长。领先供应商捆绑消费品文件、仪器和分析，增强了转换障碍。预计到 2030 年，消耗品的兽医分子诊断市场规模仍将占据主导地位，但软件对于差异化的战略重要性将日益增强。随着小型化和开放平台设计降低进入门槛，仪器利润收紧，便携式纳米孔测序仪的成本只是传统台式系统的一小部分。因此，制造商转向将硬件与数字解读和终身试剂盒收入相结合的集成生态系统。

按应用：传染病占主导地位，遗传学获得动力

传染病监测占 2024 年销售额的 69.7%，并且仍然是兽医分子诊断市场的核心，因为实验室管理禽流感、非洲猪瘟和犬细小病毒。症状检测可缩短鉴别诊断时间并减少经验性抗生素的使用。遗传学应用，以 10.4% 的复合年增长率增长，反映了宠物主人对遗传筛查的渴望以及饲养员对基因组选择的关注。肿瘤学液体活检进一步扩大了临床应用。随着测序成本的下降，预计遗传学的兽医分子诊断市场规模将加速增长，从而能够对疾病易感性和性能特征进行常规筛查。

按技术分类：PCR 领先，DNA 测序显示前景

由于稳健性、速度和成本效益，PCR 在 2024 年占据了 62.1% 的收入份额。快速循环化学等创新可实现亚小时周转，将 PCR 引入临床应用。 DNA 测序预计每年增长 13.8%，已从验证性测试扩展到一线诊断，特别是当纳米孔形式使现场部署变得实用时。 PCR 扩增与片上测序工作流程的融合模糊了传统界限，并且可以通过提供以下服务来重塑兽医分子诊断市场：在一个平台上提供定性和定量见解。

按动物类型：伴侣动物推动创新

 伴侣动物在 2024 年占据主导地位，占 65.1% 的收入份额，而家禽和牛的牲畜测试预计同期将以 11.3% 的复合年增长率增长最快。由于主人寻求人性化的护理，包括人工智能引导的分子结果解释，伴侣动物产生了最大的支出。慢性肾病和肿瘤筛查的预测分析扩大了兽医医院的服务组合。家禽和奶牛的牲畜检测强劲增长，主动监测支撑着生产力和食品安全。基于分子标记的精确选择减少了抗生素的投入，并与“One-Health”目标保持一致，增强了兽医分子诊断行业与公共卫生的相关性。

最终用户：参考实验室负责人，诊所接受护理点

参考劳动力2024 年，工厂以 68.3% 的份额引领市场；诊所采用定点护理系统的速度最快，同期复合年增长率为 12.3%。参考实验室通过规模经济主导高复杂性测试，支持下一代测序和定制病原体面板。然而，诊所是增长最快的用户，因为基于盒的 PCR 系统和便携式测序仪在预约期间提供明确的结果。这种去中心化增加了测试量并为支持人工智能基准测试的云数据库提供数据，加深了客户对集成供应商生态系统的依赖。

地理分析

按地理划分：北美引领市场

北美在 2024 年获得了 41.6% 的收入，这得益于广泛的兽医基础设施、慷慨的宠物护理支出和美国农业部 2025 年为动物健康诊断提供 6442.9 万美元资金。新 Assa 的联邦快速通道尽管农村技能短缺仍然是一个瓶颈，但我们仍在加速创新。

由于严格的抗菌药物管理规则，欧洲保持着相当大的份额。 (EU) 2019/6 法规实现了兽药监管的现代化，并增加了对快速耐药性检测的需求。 2018 年至 2022 年间，该地区食用动物抗菌药物的使用量减少了 28.3%，促使农场采用分子监测作为合规工具。

亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为 11.1%。中产阶级拥有宠物、大型乳制品扩张以及东盟医疗器械指令等支持性政策刺激了人们的使用。尽管货币波动和有限的实验室网络抑制了增长，但拉丁美洲、中东和非洲的采用率保持稳定。针对不同物种和气候量身定制的便携式诊断套件有望加速在这些地区的普及。

竞争格局

兽医分子诊断市场呈现中等集中度。IDEXX Laboratories、Zoetis 和 Thermo Fisher Scientific 捆绑了仪器、试剂、云分析和 AI 模块，在依赖耗材驱动的收入流的同时产生了高昂的转换成本。IDEXX 的 VetLab 平台现在采用了机器学习算法，可以自动解释 PCR 曲线并建议临床行动，从而增强了用户忠诚度。 Zoetis 利用其 Vetscan Imagyst AI 引擎实现血液学和细胞学图像分析的自动化，补充分子检测。

新兴企业追求便携性和快速周转，Alveo Technologies 与 Royal GD 合作，推出了 45 分钟的禽流感 PCR 试剂盒，特异性达到 99%，是农场筛查的理想选择。在 10 分钟内从全血中产生实验室质量的免疫测定，po将公司定位于混合分子免疫平台。

投资流越来越多地瞄准将病原体检测与耐药基因分析、云报告和流行病学仪表板相结合的平台。能够提供跨人类、动物和环境健康领域的可互操作数据的供应商符合政府的单一健康战略，并可能获得采购优先权。