美国眼科器械市场规模和份额分析

美国眼科器械市场分析

2025 年美国眼科器械市场规模为 166.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 227 亿美元，期间复合年增长率为 6.48%。 65 岁以上成年人白内障发病率的上升、保险覆盖范围的扩大以及成像软件的不断升级共同支撑了这种稳定的扩张。手术设备目前占收入的 42.1%，因为它们可以实现很少有医院能够推迟的高利润屈光、白内障和青光眼手术。门诊手术中心是增长最快的最终用户渠道，随着付款人和患者从住院机构转移到门诊机构，以较低的成本提供可比的结果，复合年增长率为 5.23%。与此同时，优质人工晶状体的热潮和自主人工智能筛查工具的快速采用正在重塑购买标准，促使设备制造商将硬件、分析和云连接捆绑在一起，以实现生命周期差异化。

美国眼科器械市场趋势和见解

人口结构变化：近视和糖尿病眼病激增推动诊断需求

人口老龄化和近视日益严重，正在大幅提升美国眼科设备市场的诊断量。预测表明，到 2050 年，二分之一的美国人将成为近视眼，这鼓励付款人考虑der将高度近视归类为慢性疾病。 2004 年至 2024 年间，糖尿病视网膜病变人口翻了一番，达到 960 万，但威胁视力的事件有所减少，因为早期筛查现在可以让患者更快接受治疗^{[1]国家眼科研究所，“糖尿病视网膜病变统计数据”，nei.nih.gov}。社区诊所安装的自主眼底摄影算法是这一进展的核心，它减少了转诊延误并扩大了农村县的就诊率。

高级白内障和屈光人工晶状体的快速采用改变了手术结果

外科医生已经采用老花眼矫正和扩展焦深镜片来满足患者对眼镜独立性的需求。 2022 年 ESCRS 调查显示，自 2016 年以来，老花眼矫正人工晶状体的使用量增加了 4%，而随着新型光学器件提高了对比敏感度，双焦点型号的使用量下降至 2%。约翰逊& Johnson 的 TECNIS Odyssey 镜片于 2024 年 9 月推出，已治疗超过 14,000 只眼睛，其低光对比度是早期多焦点植入物的两倍。这种加速的营业额推动了美国眼科设备市场的发展，因为外科医生经常将优质镜片与经过校准的升级后的超声乳化控制台配对，以实现精确的镜片定位。

基于人工智能的 OCT 和眼底成像平台的发展彻底改变了诊断

移植到 OCT 扫描仪上的人工智能模块现在可以直接根据原始扫描预测最佳矫正视力，将每个患者的临床时间缩短多达 20%。 RetinAI 于 2024 年 2 月发布了 Discovery 平台，将成像、分析和报告整合到一个界面中，以提高初级保健验光师对临床指南的合规性。由于报销代码奖励结果文档，综合分析仍将是美国各地支出决策的基石。眼科器械市场。

微创青光眼手术 (MIGS) 植入物的扩展推动手术创新

FDA 批准的植入物（例如 iStent 注射剂和 Hydrus Microstent）在白内障手术期间植入时可持续降低 20-30% 的眼内压，使许多患者可以减半或停止局部用药。医疗保险和医疗补助服务中心于 2024 年更新了全国覆盖范围决定，以确保白内障 - MIGS 联合手术仍按维持提供者利润的费率计费。因此，制造商正在竞相小型化支架设计并扩大适应症，在更广泛的美国眼科器械市场的外科微利基市场中维持两位数的单位增长。

高级诊断套件的高资本支出限制了采用

包括 OCT、角膜地形图和自动化的完整诊断室验光费用可能超过 500,000 美元，导致缺乏大量 ASC 数量的独立诊所的预算紧张^{[2]美国眼科学会，“诊断套件资本支出指南”，aao.org}。随着许多州看到佛罗里达州在收取专业服务费用时，这些提供商不愿投入可能在七年内贬值的资本。租赁和按使用付费模式降低了风险，但也带来了后台的复杂性，因为费用会随着患者负荷的变化而波动。因此，美国眼科设备市场的增长不平衡，小型办公室推迟采购，直到人工智能软件更新证明其投资回报合理。

FDA 对飞秒和准分子激光升级的严格要求减缓了创新周期

FDA 严格的数据要求将重要的屈光激光批准之间的间隔从 2000 年代初期的五年延长到了今天的近二十年^{[3]美国美国食品和药物管理局，“激光设备批准时间表”，fda.gov}。经过多年的努力，博士伦的 TENEO 准分子平台终于于 2024 年 1 月通过了审查典型的计划，说明了创新的障碍率。合规成本会占用工程资金，而这些资金本来可以用于人体工程学或软件增强，从而延迟产品更新周期。由于竞争地区采用较短的审批途径，美国客户有时通过外科医生交流计划进口技术，从而削弱了国内需求，并略微缓和了美国眼科设备市场的增长轨迹。

细分市场分析

按设备类型：外科重点加速收入组合多元化

手术系统在 2019 年创造了 42.11% 的收入到 2024 年，它仍然是美国眼科设备市场的支柱，因为它们结合了高昂的前期价格和经常性消耗品。强劲的性能得益于持续的优质 IOL 穿透力，这提高了每次手术的价值，并促使外科医生购买针对复曲面对准和散光矫正进行优化的控制台名词门诊手术中心网络也青睐适合紧凑手术室的模块化飞秒平台。每当外科医生淘汰老化的超声乳化设备以支持 MIGS 和白内障联合工作流程时，这种稳定的更换周期就会提升美国眼科设备市场规模的外科份额。

相反，视力保健设备仍然占据主导地位，占 2024 年出货量的 63.21%，但价格侵蚀和在线眼镜折扣限制了其价值贡献。隐形眼镜制造商采用硅水凝胶材料来应对，这种材料可以提高透氧性、延长佩戴时间并降低脱落率。当用户每季度重新订购镜片时，供应商就能获得可预测的现金流，为增量研究提供资金。良性反馈循环维持了该类别的领先地位，而不会实质性改变美国眼科器械市场的整体利润结构。

按疾病适应症：白内障仍领先，但糖尿病视网膜病变你的解决方案超越

白内障设备占 2024 年收入的 39.31%，这是每年 430 万例手术的结果，很少面临报销被拒绝的情况。增长依然强劲，因为 65-74 岁的人群每 18 个月就会增加超过 100 万，而且许多人需要优质镜片来独立于眼镜。随着外科医生升级显微镜和超声乳化控制台，美国白内障优化系统的眼科设备市场份额在结构上仍然很高。

糖尿病视网膜病变系统增长最快，预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.77%，并在美国眼科设备市场规模中占据更大份额，仅次于可减少急性护理事件的家庭监测植入物。连续给药插入与广域成像相结合鼓励付款人采用，因为结果数据显示每个登记患者的威胁视力的并发症较少。设备和制药公司之间的合作伙伴关系捆绑成像诊断缓释疗法的出现，标志着硬件和药物管道在同一个报销信封内共同发展的时代。

按最终用户：医院保留影响力，而 ASC 加速前进

随着三级中心为社区诊所转介的复杂角膜病例部署高端显微镜和术中像差测量，医院在 2024 年控制了 43.21% 的收入。学术机构利用技术深度来吸引奖学金，巩固供应商关系，一旦外科医生毕业，这种关系就会传播到私人诊所的偏好中。抢先体验计划进一步巩固了品牌忠诚度，巩固了医院在美国眼科设备市场的主导地位。

门诊手术中心的扩张最为强劲，凭借更短的等待时间、捆绑定价和消费者友好的日程安排，以 7.63% 的复合年增长率前进。紧凑的手术占地面积推动了对集成多种模式（超声乳化、飞秒）的设备的需求、和 MIGS — 放入一个堆栈中。供应商围绕吞吐量保证而不是一揽子保证来调整服务合同，反映了 ASC 套件的运营节奏。这种量身定制的方法加强了 ASC 的采用，并在不断变化的美国眼科器械市场格局中重新分配购买力。

地理分析

西部和南部的区域需求成熟最快，因为这些地区拥有大量老龄化人口，这些人口因气候和税收优势而迁移。 2024 年，加利福尼亚州和德克萨斯州合计完成了超过 28% 的白内障手术，增加了当地经销商的超声乳化机和人工晶体的库存。亚利桑那州和佛罗里达州等州紧随其后，受到雪鸟涌入和 ASC 强劲扩张的推动，这反过来又加速了满足高通量筛查量的便携式诊断设备的出货量。

东北市场增长速度较慢，但​​也很活跃。由于更高的手术报销和密集的教学医院网络，利润丰厚。位于波士顿的中心是人工智能眼科研究的先驱，推动了与深度学习软件捆绑在一起的 OCT 工作站的早期订单。尽管总人口增长放缓，该地区在先进设备上的人均支出仍然较高，从而支撑了高价。

中西部地区正处于采用十字路口，农村地区的接入差距刺激了由国家拨款资助的远程眼科项目。配备眼底摄像头的移动诊断车在县诊所之间循环，维持了美国眼科设备市场规模中可维修的部分，否则可能会被错过。随着医疗补助计划奖励早期糖尿病视网膜病变检测，掌握耐用型电池供电硬件的供应商将赢得合同。

竞争格局

市场 l领导层仍然适度集中。爱尔康、强生视力和博士伦合计占据 2024 年系统收入的 55% 以上，同时在白内障、屈光和视力保健领域保持广泛的足迹。爱尔康于 2024 年 12 月以 8100 万美元收购 Belkin Vision，扩展了其青光眼激光产品组合，增强了与其 LenSx 飞秒平台的协同效应。强生公司利用 TECNIS Odyssey 的推出来保护其优质 IOL 专营权，博士伦在 TENEO 准分子许可后重振了屈光前景。

Carl Zeiss Meditec 通过 2024 年 4 月斥资 9.85 亿欧元收购荷兰眼科研究中心，增强了其玻璃体视网膜地位，增加了照明和液体管理系统，以补充其 AR 辅助显微镜系列。 EssilorLuxottica 持有 Heidelberg Engineering 80% 的股份，让这家光学巨头在诊断软件领域站稳脚跟，暗示眼镜产品的交叉销售带有影像报告的处方。 Glaukos、New World Medical 和 Lensar 等规模较小的创新企业在 MIGS 和飞秒利基市场中脱颖而出，促使现有企业加速研发或寻求补充交易。

来自医院集团采购组织的定价压力缩小了资本设备的利润，促使供应商转向基于服务的合同，其中包括分析、培训和远程监控。支持人工智能的工作流程优化使报价与众不同；例如，蔡司的 VisioGen 咨询软件将验光数据与手术规划相集成，将设备固定在专有的数据生态系统中，从而提高了客户转换成本。此类数字环绕服务将在不断发展的美国眼科器械市场中定义竞争优势。