美国汽车发动机油市场规模和份额分析

美国汽车发动机油市场分析

美国汽车发动机油市场规模预计到 2025 年为 34.8 亿升，预计到 2030 年将达到 38.7 亿升，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 2.12%。这种温和的增长源于多种支持力量——仍然依赖内燃机润滑的老化车辆保有量、快速润滑服务普及率的提高以及高级规格升级——被加速电池电动汽车（BEV）的采用所抵消。随着 API SQ/ILSAC GF-7 的推出（于 2025 年 3 月生效），定价纪律变得更加严格，鼓励使用优质合成油，同时缩小商品矿物油的利润。超低粘度 0W-16 和 0W-20 牌号通过 OEM 首次填充指令获得动力，增强了全合成材料的替代前景。垂直整合的专业公司利用基础油销售f-充足性和零售足迹来捍卫份额，而特种搅拌机则专注于旧发动机和混合动力平台的利基配方。两岸炼油厂宣布关闭，供应方面的逆风迫在眉睫，但雪佛龙帕斯卡古拉工厂 III+ 类基础油产能的增加有望在 2026 年底前逐步缓解。

美国汽车发动机油市场趋势和见解

API SQ/ILSAC GF-7 规范推出

API SQ 和 ILSAC GF-7 于 2025 年 3 月首次亮相，建立了一个新的技术基准，奖励能够满足更严格的低速预点火、氧化稳定性和链条磨损限制的搅拌机。壳牌通过 Helix Ultra 重新配方展示了早期合规性，声称在测功机试验中发动机功率提高了 1.8%，燃油效率提高了 4%。雪佛龙将其 Havoline 系列与两层 GF-7A/GF-7B 结构同步，将主流客运应用中的粘度范围从 0W-16 扩大到 10W-30。较小的独立企业面临更高的验证成本，这可能会将销量转向拥有专用研发台和现场测试车队的综合现有企业。

快速转向全合成和低粘度油

随着消费者重视 10,000 英里的换油间隔和严冬期间的冷流优势，合成迁移加速。 TotalEnergies 指南强调了 III+ 类/PAO 混合物背后的化学成分，可抵抗t 高温氧化，减少涡轮增压 GDI 发动机中油泥的形成。一旦雪佛龙将其 NEXBASE 4 XP 名单上线，III+ 组供应将扩大，从而缩小与矿物库存的价格差距。由于原始设备制造商推荐 0W-16 用于混合动力和低于 2.0L 的发动机，售后市场需求迅速增加，粘度组合下降并压缩了 5W-30 传统机油的利润。

美国汽车保有量老化超过 12 年，维持更换需求

美国汽车的平均车龄不断上升。由于密封件磨损和窜气，这一人群需要更频繁的机油保养。 Valvoline 将其 Restore 和 Protect 全合成产品定位于解决沉积物堆积问题，并声称在重复循环中可 100% 去除清漆。具有密封调节剂的高里程配方可延长旧发动机的可用性，并在纯电动汽车渗透到新车市场时缓冲体积损失。

扩大 Quick-Lube 零售足迹和 DIFM 偏好

以方便为导向的“帮我做”(DIFM) 习惯将销量引入全国快速润滑油连锁店。 Take 5 Oil Change 范围已扩大，突显了消费者愿意为速度和保修安全的服务间隔付费。胜牌公司斥资 6.25 亿美元收购 Oil Changers/Breeze Autocare 扩大了其门店数量，并巩固了润滑油向其自有品牌的渗透。有限的湾内 SKU 空间通常集中于两个或三个主导供应商的采购，这加剧了价格竞争，同时提高了合成混合物的整体使用量。

加速减少 BEV 普及率 减少 ICE Parc 更强有力的联邦激励措施、更广泛的车型选择和更低的电池组成本加速了 BEV 的普及，减少了支撑润滑油需求的长期内燃机 (ICE) 库存。这种影响在城市客运车队中最为明显；然而，混合动力汽车仍然需要超低粘度油来部分抵消体积损失。由于有效载荷和航程限制，商业细分市场处于落后状态，这可能会在可预见的未来保持职业卡车的柴油机油消耗。

基础油价格和供应波动（原油波动和停运）

Phillips 66 将在 2025 年第四季度关闭其洛杉矶炼油厂，从而拆除一个重要的西海岸 II 类供应中心并收紧区域平衡^{[1]Greencar 国会，“菲利浦ps 66 计划于 2025 年第四季度停止洛杉矶地区炼油厂的运营，”GREENCARCONGRESS.COM} 。利安德巴塞尔的休斯敦退出加剧了供应缺口，而 2024 年布伦特原油均价为 81 美元/桶，在原油过剩的情况下，石蜡利润率受到压力。因此，调配商需要实现采购多元化并扩大安全库存，在管理更广泛的过程中吸收营运资金压力现货价格在 I、II 和 III 类基础油之间波动。

细分市场分析

按车辆类型：商用车队推动规格升级

2025 年商用车在美国汽车发动机油市场规模中所占份额较小，但随着货运恢复，到 2030 年该细分市场的复合年增长率将达到 2.24%车队经理关注总体拥有成本，采用全合成 PC-12 机油来延长排水量并保护后处理硬件。 推迟的 2027 年卡车预购拆卸。需求下降，使得现有 8 级拖拉机的使用寿命更长。到 2024 年，乘用车仍占主导地位，占 62.40% 的份额，但随着纯电动汽车在城市县的普及加速，乘用车的增长逐渐放缓。在性能爱好者的推动下，摩托车需求仍然小众但稳定，他们更喜欢满足 JASO MA2 离合器摩擦测试的酯增强 20W-50 合成材料。

尽管总排水量下降，商业车队中的合成材料的采用仍推动了高端升力的发展。 OEM 工厂填料已迁移至 10W-30 和 5W-30 HDEO 粘度，对矿物体积施加 15W-40 压力。快速润滑链还针对轻型柴油皮卡，从而增加了对 dexosD 批准的跨客运和车队渠道的 0W-20 配方的需求。根据预测，混合动力货车可能需要更低粘度的油，将乘用车标准融入职业领域。

按基础油类型：合成油转型加速，尽管矿物主导

预计到 2030 年，全合成产品的复合年增长率将达到 2.45%，随着帕斯卡古拉的 III+ 类产能上线，缩小与半合成混合物的价格差距。尽管到 2024 年，矿物油仍占据美国汽车发动机油市场 54.20% 的份额，但随着 OEM 换油周期的延长以及保修条款规定涡轮增压发动机的合成牌号，这一领先地位将稳步下降。美国汽车发动机油的半合成油市场份额下滑，因为对价格敏感的消费者要么转向全合成油，要么继续使用低成本传统油。

矿物油的弹性在老旧车队、农业机械和高污染工作周期中持续存在，在这些领域，较短的换油周期抵消了合成油的成本优势。然而，随着炼油厂对利润较低的基础油装置进行合理化调整，第一类闭环供应合同正在重新谈判。合成 PAO 和酯使配方设计师能够满足 GF-7B vo惰性限制——直接使用 II 类基础油无法达到的性能。因此，较低的合成价格应该会加速零售通道内的转换，特别是当连锁店简化货架设置以支持两个或三个高周转 SKU 时。

地理分析

加利福尼亚州仍然是最有影响力的监管领头羊，执行低 SAPS 限制，有利于富含添加剂的合成材料，并保证部分零排放车辆的更长保修里程(PZEV) 规则^{[2]美国EPA，第 9 区，“道路车辆排放：加州测试程序”，EPA.GOV} 。一旦 Phillips 66 Wilmington 综合体关闭，西海岸供应就会紧张，需要通过铁路和海运从墨西哥湾沿岸枢纽转移第二类库存——这种动态可能会增加 4-6 美分/升夏季需求高峰期间的运费溢价。俄勒冈州和华盛顿州反映了这些趋势，进一步调整了对 0W-20 和 5W-30 合成油的粘度偏好。

墨西哥湾沿岸受益于其高炼油厂密度和强大的管道物流，这支持有竞争力的价格以及散装和包装润滑油的快速供应。雪佛龙从帕斯卡古拉流出的新 III+ 组产品将主要服务于东南部调和厂，从而巩固美国阿拉巴马州、佐治亚州和佛罗里达州汽车发动机油市场规模的增长。中西部消费倾向于农业和建筑业使用的重负荷柴油；区域混合工厂的规模经济有助于保持矿物 15W-40 定价的吸引力。

东北部各州的人均合成渗透率最高，反映出较高的可支配收入和较寒冷的气候有利于低温启动粘度。该走廊和特许经营店的快速润滑密度最高rs 采取积极的冬季促销活动来转移 0W-20 油品的数量。相比之下，西南地区由于干旱条件而表现出较长的换油间隔，但已开始试验使用 0W-16 油的混合动力出租车车队，提供了一个虽小但不断增长的利基市场。在全国范围内，综合性大型企业协调定价区域，以反映运费差异和州燃油税，从而平滑区域需求高峰期间的利润波动。

竞争格局

受益于原料整合和多渠道分销，美国汽车发动机油市场得到整合。战略举措的重点是确保 III/III+ 组供应、投资混合兼容添加剂化学品的研发以及扩大 DIY 零售足迹。 5 夸脱 DIY 水壶细分市场的定价竞争依然激烈，但品牌公司捍卫高端产品通过强调延长使用寿命保证和 OEM 认可来定位。随着 BEV 热管理液的地位日益突出，现有的发动机油混合商将实验室资源分配给介电和乙二醇混合冷却剂，为产品组合多元化奠定了基础，同时又不放弃核心的 ICE 油专营权。