阿拉伯联合酋长国超大规模数据中心市场规模和份额

阿联酋超大规模数据中心市场分析

2025年，阿联酋超大规模数据中心市场规模为11.5亿美元，预计到2031年将达到59.7亿美元，复合年增长率高达31.42%。加速的主权云授权、激增的人工智能工作负载和具有竞争力的可再生能源电价共同将阿拉伯联合酋长国超大规模数据中心市场定位为中东主要的人工智能基础设施中心。在机架密度超过 100 kW 和液冷架构快速采用的支撑下，电力需求预计将从 2025 年的 597.0 MW 跃升至 2031 年的 1,507.9 MW。超过 130 亿迪拉姆的政府资本承诺、Microsoft-G42 等战略联盟以及一系列核能和太阳能发电项目正在进一步扩大可利用的机会。与此同时，劳动力短缺和用水限制迫使运营商部署自动化、热回收和非饮用水系统，以保持利润并实现可持续发展目标。随着国际云提供商从中心辐射型海湾模式转向专门的阿联酋地区，竞争强度正在不断升级，从而重塑了整个阿拉伯联合酋长国超大规模数据中心市场的性价比动态。

阿拉伯联合酋长国超大规模数据中心市场趋势和见解

主权云授权根据阿联酋数字政府政策

政府实体现在要求对敏感工作负载进行本地处理，促使超大规模企业推出专门的阿联酋地区，而不是为邻近中心的客户提供服务。阿布扎比已预算 130 亿迪拉姆，计划到 2027 年成为第一个完全人工智能原生的公共管理机构，从而推动对高密度 GPU 集群和专用液体冷却系统的需求。^{[1]技术杂志工作人员，“Abu Dhabi、微软、G42 Forge Sovereign Cloud Deal，” technologymagazine.com} 该政策加速了容量建设，因为合规性涵盖了数据驻留和人工智能模型培训，从而在中期有效锁定了阿拉伯联合酋长国超大规模数据中心市场。正如 Microsoft-G42 主权国家所表明的那样，国际运营商正在向当地合作伙伴转让专业知识区域协作，深化战略价值链。

公共和 BFSI 工作负载中的 AI/ML 机架密度超过 100 kW

支持自然语言推理和欺诈检测算法的 GPU 丰富的集群所需的每机架功率比传统企业机柜高出五到十倍。 Khazna 的 100 MW 阿吉曼园区针对 >100 kW 机架进行了优化，并采用直接芯片冷却来维持 1.25 PUE 目标。^{[2]G42 新闻办公室，“Khazna 宣布阿联酋首个人工智能优化数据中心”人工智能优化数据中心，”g42.ai}BFSI 对人工智能的采用同样也在加速：Emirates NBD 耗资 2.7 亿美元的转型将 1,000 多个容器化应用转移到私有云上，凸显了超大规模的需求。这些工作负载迫使运营商重新设计平面图、总线通道和通道遏制，从而在阿拉伯联合酋长国超大规模数据中心市场中维持高价。

DIFC / ADGM 的数据本地化规则促进国内建设

严格的指令规定金融、健康和公共数据保留在境内，阻止跨境复制。因此，跨国公司必须在迪拜或阿布扎比区内承包产能，从而有效保证新展厅的基线利用率。 Clifford Chance 指出，违规行为将导致民事罚款和吊销执照，从而提高外国纯云策略的风险计算。^{[3]Clifford Chance LLP，“阿联酋和沙特阿拉伯的数据传输”， cliffordchance.com} 监管复杂性有利于已经派出合规官员的现有企业，为阿拉伯联合酋长国超大规模数据中心市场提供了一条防止供应过剩的护城河。

区域供冷热能再利用协议为市中心站点提供支持

市政区域供冷 en使运营商能够将废热转移到城市网络中，从而释放出宝贵的城市空间，而传统的冷水机组可能会违反噪音或排放限制。在迪拜的商业湾，热再利用试验已允许在没有额外变电站许可的情况下增加 25 兆瓦的容量，为未来城市致密化提供了一个模板。能源整合项目缩短了交付时间表，并为运营商提供了接近零用水的选择，符合长期 ESG 目标。

缺乏正常运行时间认证的运营和维护劳动力 阿拉伯联合酋长国超大规模数据中心市场每年增加数百兆瓦，但每年只有几十名工程师获得 Tier III/IV 证书。 Uptime Institute 报告称，自 2023 年以来，海湾地区认可技术人员的起薪已上涨 40%，压缩了 EBITDA 利润率。运营商现在共同资助职业学院，并实现日常维护自动化，以消除人员配备瓶颈的风险。国际超大规模企业需要双重安全许可和液体冷却专业知识，这使得招募周期比构建周期长，并且有时会延迟大厅通电。

有限的淡水供应限制了蒸发冷却的采用

蒸发ve 或绝热冷却器的能源强度较低，但能耗为 5-8 升/千瓦时，这与该州的节水优先事项相冲突。 MDPI 案例研究表明，迪拜的冷凝机组改造节省了 25% 的电力，但用水需求增加了两倍，促使监管机构限制补充水分配。因此，即使资本支出较高，超大规模运营商也正在转向闭环液浸和区域冷却混合动力。非饮用水再利用仍然缺乏监管，给海水淡化基础设施规模不大的北阿联酋项目带来了规划风险。

细分分析

按数据中心类型：从托管主导到自建扩展

托管提供商提供了阿拉伯联合酋长国超大规模数据中心市场 2024 年已安装 IT 负载的 60%，利用成熟的运营商酒店和模块化大厅设计适合早期云到来。该部门受益于技术南特的多样性和快速的入职，转化为平均机架利用率超过 80%。然而，超大规模自建项目的复合年增长率为 31.6%，预计到 2030 年价值将超过托管，因为人工智能工作负载需要定制电力母线槽、液体歧管和主权控制区域。微软在杰贝阿里耗资 20 亿迪拉姆的自建项目就是这一支点的例证，其中包含双 100 MVA 馈线和 35 MW 锂离子 UPS 模块。预计从 2025 年到 2031 年，阿拉伯联合酋长国超大规模数据中心自建设施的市场规模将增加超过 30 亿美元，从而改变开发商与租户的关系，同时挤出通用的多租户设计。

自建经济取决于更大的资本支出和更低的长期总拥有成本，能源合同与超大规模风险吸收直接相关。 du 和 Khazna 等当地合作伙伴提供土地、许可证和暗光纤环路，将上市时间从 24 个月缩短到大约 14 个月。科洛现有企业正在通过创建具有 90 kW 液体就绪机架和可变 PUE 目标的 AI 就绪套件来做出反应，从而保持与受监管的 BFSI 和企业溢出工作负载的相关性。人才共享协议和构建-运营-转移模式也在不断涌现，使主机托管运营商能够获得开发费用，同时将第二天的风险转移回超大规模企业。

按组成部分：液冷系统重新定义基础设施组合

IT 基础设施占阿联酋超大规模数据中心市场 2024 年总支出的 41%，涵盖高带宽内存 GPU、NVMe 结构和云原生存储阵列。然而，液冷系统的扩张速度最快，复合年增长率为 32.6%。冷板回路、后门热交换器和全浸式水箱现已成为新 AI 大厅的标准配置，允许密度超过 100 kW，同时限制 PUE 漂移。阿联酋超大规模数据中心液冷硬件市场规模预计到 2030 年，这一数字将超过 6 亿美元，超过机械制冷机和 CRAC 机组的总和。

电气基础设施正在同步发展：415 V 母线槽正在让位于 240 V DC 微电网和针对快速 AI 突发周期进行优化的静态旁路开关设备。运营商为每 100 MW 区块的冗余变压器、发电机组和 STATCOM 稳定器预算近 1.5 亿美元。机械基础设施仍占资本支出的 25-30%，但份额正在从商品冷水机组转向定制 CDU 撬装和介电流体净化设备。与此同时，由于净高较高、楼板加厚以及支撑浸水池所需的抗震支撑，总体建筑成本正在上升。  

按 Tier 标准：关键任务 AI 加速 Tier IV 采用

Tier III 大厅提供容错 N+1 冗余，占 2024 年建造库存的 71%，与企业成本敏感性保持一致。尽管如此，Tier IV 部署提供同时可维护的 2N 架构的复合年增长率为 31.8%，反映了阿拉伯联合酋长国超大规模数据中心市场对人工智能研究、数字银行和政府电子服务的重视。阿布扎比市的 Tier IV 认证恢复站点在 2024 年夏季电网活动期间实现了零停机，强化了投资回报率的说法。预计到 2030 年，阿拉伯联合酋长国超大规模数据中心的第四级容量市场规模将接近 23 亿美元，约占总投资的三分之一。

在沙漠中实现第四级容量需要三馈公用变电站加上独立太阳能或 SMR 微电网，从而缩短建设周期，但与超大规模企业达成首选供应商协议，停机时间超过 1000 万美元/小时。第三层仍将与测试、开发和非关键日志聚合相关，但优质人工智能训练集群、交易平台和主权工作负载将转向第四层或 Tier IV 等效框架。

按最终用户行业：AI 云提供商重塑需求模式

云和 IT 服务保留了 2024 年需求的 48%，反映出持续的直接迁移。然而，人工智能云提供商（主要收入来自模型即服务产品的实体）的扩张速度最快，复合年增长率为 32.4%。随着组织外包多模式模型训练，到 2030 年，阿拉伯联合酋长国人工智能平台带来的超大规模数据中心市场规模预计将超过 20 亿美元。 OpenAI 的 5 吉瓦 Stargate 集群凸显了单租户 AI 园区的规模，目前该园区已成为阿联酋基础设施战略的支柱。

在智能城市和国防分析的推动下，政府项目构成了增长第二快的垂直领域。 BFSI 需求依然强劲：支付转换延迟和算法交易正在推动 50 μs 的往返基准。电信运营商投资 MEC（多接入边缘计算）以实现 5G 货币化，同时也希望制造业和电子商务垂直行业加速了物联网分析和最后一英里物流优化。结合起来，这些创建了一个精细的利用率配置文件，将恒定的基线工作负载与有利于弹性园区设计的高突发人工智能推理峰值混合在一起。

按数据中心规模：大型设施电力规模经济

大型设施在 2024 年占负载的 44%，提供规模经济，但不会对电网产生过大的影响。然而，60 兆瓦以上的大型园区正以 33.1% 的复合年增长率增长，到 2031 年将占阿拉伯联合酋长国超大规模数据中心市场累计规模增量的一半以上。Stargate UAE 的 1 GW 第一阶段主力项目和 Vantage 的 100 MW 公告体现了规模转变。 Mega 设计了集中式冷水机组、泵和变压器，每千瓦资本支出可节省高达 12%。他们还解锁直接核电或太阳能发电场互连，锁定 20 年期购电协议的 <0.02 美元/千瓦时电价。

然而，大型项目引入了集中度风险;故障模式按比例缩放。现在的风险缓解措施包括现场 200 MWh 电池阵列和分段母线，可将故障隔离至 20 MW 区块。较小的大型站点（≤25 MW）仍然需要边缘延迟和分级，为迪拜的金融区和媒体走廊提供服务。开发人员越来越多地采用中心和边缘拓扑，其中阿布扎比的大型园区回程认知工作负载，迪拜的卫星吊舱处理延迟敏感的流量。

地理分析

阿联酋超大规模数据中心市场表现出适度的整合，老牌国际运营商和新兴本地运营商利用政府合作伙伴关系和区域专业知识展开激烈竞争。市场领导地位分布在追求自建战略的超大规模企业、扩大区域影响力的成熟主机托管提供商以及具有战略性政府关系的本地运营商之间船舶。 G42 与 Etisalat 合并成立 Khazna Data Centers，成为阿联酋最大的数据中心提供商，容量为 300 MW，这表明本地整合如何重塑竞争动态。在数据本地化要求和有利于当地基础设施的主权云指令的推动下，国际运营商建立了专门的阿联酋区域，而不是为邻国的市场提供服务，竞争强度不断升级。

在利用阿联酋可再生能源优势的专业人工智能基础设施、边缘计算部署和可持续数据中心技术方面，空白机会正在出现。包括阿里巴巴和华为在内的中国云提供商正在通过有竞争力的价格以及与地区电信运营商的战略合作伙伴关系来赢得市场份额，挑战西方超大型企业的主导地位。技术差异化越来越关注冷却效率、电力利用率效率和人工智能优化的基础设施配置，运营商投资液体冷却系统和先进的配电以支持高密度工作负载。巨额资本承诺正在重塑竞争格局，Vantage 数据中心获得了 130 亿美元的全球扩张资金，Digital Realty 从超大规模合作伙伴那里获得了超过 120 亿美元的资本承诺，这表明在不断发展的市场中有效竞争所需的投资规模。

竞争格局

Khazna 数据中心以 45.8% 的收入份额和最广泛的项目储备引领阿联酋超大规模数据中心市场。它早期采用 100% 可再生电力购买协议，为租户提供价格确定性，并帮助国际公司满足 ESG 要求。全球超大规模企业（AWS、Microsoft、Oracle 和 Google Cloud）将自建园区与 l长期托管块，确保快速扩展，同时保留对专有芯片组和网络结构的控制。

2025 年，KKR 向海湾数据中心承诺投资 50 亿美元，投资活动加速，这表明私募股权公司对此充满信心。基础设施基金通过承保液体冷却改造来提高每个机架的密度而不扩大房地产占地面积，从而实现 11% 以上的收益率目标。与此同时，e and 利用其运营商网络在富查伊拉园区周围捆绑海底接入、交叉连接和托管安全，吸引重视一站式解决方案的媒体出版商。

技术差异化侧重于热管理。英特尔和江森自控等合作伙伴使用可生物降解的介电流体原型浸入式浴槽，可减少 80% 的水消耗并减少电费。能够证明设施 PUE 低于 1.2 的运营商可确保优质定价。流行的超大规模服务的主权云变体也增生; ADGM 合规包现在包括根据当地法规调整的数据丢失防护模板。在此背景下，自动车辆遥测、5G 开放式 RAN 测试台和量子安全加密密钥的安全飞地的边缘节点中仍然存在空白机会。