涡轮机械控制系统、改造和辅助服务市场规模和份额分析

涡轮机械控制系统、改造和辅助服务市场分析

涡轮机械控制系统、改造和辅助服务市场在预测期内的复合年增长率预计为 2.94%。

在从燃煤发电向天然气发电厂的日益转变的推动下，全球能源格局正在经历重大转变。这种转变在欧洲尤其明显，奥地利、丹麦、法国和英国等多个国家已宣布或通过法律，逐步从其能源结构中淘汰煤炭。天然气行业表现出显着增长，2020年全球液化天然气贸易量增加140万吨，多个新液化项目上线。该行业的基础设施建设取得了巨大进展，在建液化能力约为 139.1 MTPAn 或从 2023 年初批准开发。

老化电力基础设施的改造和现代化已成为重要的市场趋势，公用事业和工业设施寻求提高运营效率并延长资产生命周期。一个著名的例子是安大略发电公司与 GE Steam Power 于 2023 年 6 月签署的价值 1.2 亿美元的协议，用于翻新 3 吉瓦的达灵顿核电站。该项目包括蒸汽轮机和励磁机械控制系统升级的交钥匙安装和调试，凸显了该行业对现有设施现代化而不是建造新设施的关注。

先进自动化和数字控制系统的集成在整个涡轮机械服务领域已变得越来越普遍。 2023 年 3 月，GE 从三菱商事株式会社和 POSCO Engineering & Construction 等财团获得了 1.2 gi 发动机的大额订单位于马来西亚的英达岛 gawatts 发电厂。该项目展示了 GE 集成 Mark VIe 分布式控制系统 (DCS) 的实施，代表了行业向更复杂的燃气轮机控制系统和监控解决方案发展的趋势。控制系统技术的进步尤其集中在液化天然气工厂中使用的燃气膨胀涡轮机上，为市场增长创造了新的机遇。

可再生能源行业的快速扩张影响了发电控制系统市场，传统发电厂需要更灵活、更高效的控制解决方案。根据最新数据，2020年欧洲可再生能源发电量达到921太瓦时，这表明可再生能源与传统发电系统整合的重要性日益增强。这种集成推动了发电控制系统的创新，特别是在负载平衡、快速响应能力和增强监控等领域。

涡轮机械控制系统、改造和辅助服务市场趋势

不断增长的电力需求和电力基础设施发展

在人口增长和工业扩张的推动下，全球电力需求快速增长，继续需要在全球范围内大力发展电力基础设施。天然气发电的大幅增长就证明了这一点，2020 年仅美国的天然气发电量就超过 1,738 太瓦时。交通电气化进一步加速了电力需求，许多国家制定了雄心勃勃的电动汽车采用目标。挪威的目标是到 2025 年实现 100% 零排放新车销售，而丹麦、爱尔兰、荷兰和瑞典则设定了 2030 年的目标。我国已实施电动汽车配额制度到 2025 年，电动汽车将占新车销量的 15%，相当于约 700 万辆电动汽车。

发电领域正在对传统和现代基础设施进行大量投资，以满足这一不断增长的需求。例如，2022年2月，湖南、陕西、甘肃、安徽、浙江、福建等中国多个省份批准新增燃煤发电容量8.3吉瓦的计划。此外，压缩机控制系统和燃气轮机控制系统的集成对于提高传统发电技术的效率和竞争力至关重要，传统发电技术面临着替代能源日益增加的成本压力。这些控制系统使发电厂能够优化运营、降低燃料消耗并保持稳定的电力输出，同时满足严格的环境法规。

拓展油气和石化业务l 基础设施

全球能源格局正在见证对石油和天然气基础设施的大量投资，特别是在天然气加工和液化天然气设施方面，推动了对复杂涡轮机械服务的需求。中东地区继续保持天然气主要生产国的地位，2020年产量达到6866亿立方米，非洲则额外贡献2313亿立方米。这种广泛的生产基础设施需要先进的控制系统来实现最佳操作和安全。新液化天然气基础设施的发展尤其值得关注，全球有多个项目正在开发中。截至 2021 年 2 月，约有 139.1 MTPA 的液化产能正在建设或批准开发。

石化行业正在经历平行增长，对新设施和产能扩张进行了大量投资。主要项目包括埃克森美孚的数十亿美元中国大亚湾石化工业园的狮元化工联合体项目于2021年11月宣布，计划于2024年竣工。2022年2月，AGC集团宣布计划在泰国建立新的氯碱生产设施，并与PTT Global Chemical Public Company持有该合资企业65%的股份。这些发展需要适用于各种应用的先进压缩机控制系统，包括气体压缩、过程控制和安全系统，推动整个工业领域的市场增长。

老化基础设施的改造和现代化

全球工业格局正在经历对老化基础设施现代化的重大推动，特别是在发电和加工工业中，为蒸汽轮机控制系统改造创造了大量机会。涡轮机械控制系统的平均寿命约为 12-15 年，因此改造成为一个重要的考虑因素涡轮机和压缩机的运行生命周期中的离子。这种现代化趋势的驱动因素是提高效率、降低维护成本和增强运营灵活性，同时避免与完整设备更换相关的大量资本支出。

由于较旧的专有控制系统（通常称为“黑匣子”系统）的局限性，限制了最终用户执行维护和优化的能力，因此改造市场特别活跃。现代第三方控制系统具有显着的优势，包括定制功能、更轻松的维护、改进的诊断以及与其他工厂控制系统的无缝集成。例如，2021 年 6 月，安大略发电公司与 GE Steam Power 签署了价值 1.2 亿美元的协议，翻新其 3 吉瓦达灵顿核电站，包括汽轮机控制系统和励磁系统的交钥匙安装和调试。关于控制系统的升级。同样，2020 年 11 月，Enel 为 1,407 兆瓦拉卡塞拉联合循环发电厂 4 号机组实施了专门定制的自动化系统，取代了现有的西门子 Teleperm XP 控制系统。

细分市场分析：应用

透平机械控制系统市场中的压缩机控制细分市场

压缩机控制系统该细分市场在全球涡轮机械控制系统市场占据主导地位，到2024年将占据约59%的市场份额，相当于41.2亿美元。该细分市场的领先地位得益于压缩机控制系统在石油和天然气、炼油、化学品和石化等关键行业的广泛部署。该领域的增长在气举压缩机控制、集气压缩机控制和炼油厂工艺气体压缩等应用中尤其强劲。增加全球（尤其是中东和亚太地区）对液化天然气基础设施的投资，创造了对复杂压缩机控制系统的大量需求。此外，该细分市场受益于越来越多地采用数字化控制解决方案，这些解决方案能够实现压缩机操作的预测性维护和优化，特别是在现代石化联合体和天然气处理设施中。

涡轮机械控制系统市场中的涡轮机控制细分市场

涡轮机控制细分市场包括蒸汽轮机控制系统和燃气轮机控制系统，代表了发电、工业过程和能源基础设施先进解决方案的市场很大一部分。该部门的产品包括用于火力发电厂、工业发电和加工业的蒸汽轮机的复杂控制系统，以及用于联合循环发电计划的燃气轮机控制系统ts 和工业应用。该细分市场的价值主张通过数字技术的集成得到增强，从而提高了运营效率、降低了维护成本并增强了安全功能。现代涡轮机控制系统具有高速调速器、集成超速保护和先进诊断功能等功能，对于可靠发电和工业运行至关重要。

细分市场分析：最终用户行业

涡轮机械控制系统市场的电力细分市场

电力行业在涡轮机械控制系统市场中占据主导地位，约占 40% 的市场份额到 2024 年，这一重要的市场地位是由燃煤发电厂向燃气发电厂的不断转变以及可再生能源应用（特别是风力发电）中涡轮机械控制系统的不断部署所推动的。该段通过对发电厂现代化项目的大量投资，进一步加强了其主导地位，这些项目正在使用先进的控制系统对老化设施进行改造，以提高运营效率并延长发电厂生命周期。电力行业的领先地位还归功于全球电力需求的不断增长以及对电网稳定性和发电优化的日益关注。

涡轮机械控制系统市场中的石油和天然气领域

在2024-2029年的预测期内，石油和天然气行业的涡轮机械控制系统市场将经历快速增长。这一增长主要是由液化天然气基础设施开发投资的增加推动的，全球范围内有大量液化项目在建。该部门的扩张得到了天然气需求不断增长的进一步支持，特别是在亚太和中东地区，导致压缩和加工设施的部署增加事实。此外，现有炼油厂的现代化和新石化联合体的开发正在为涡轮机械控制系统的实施创造大量机会。该行业的增长还得益于对运营效率的日益关注以及石油和天然气加工设施中数字技术的采用。

最终用户行业的其余细分市场

化工、金属和采矿以及其他最终用户行业共同代表了涡轮机械控制系统市场的重大机遇。化工行业的需求主要是由石化设施和化肥厂的扩张推动的，特别是在发展中地区。金属和采矿领域的需求集中在材料加工和提取操作中的压缩机应用。其他行业，包括制造业、电子产品和食品加工，通过它们为市场增长做出贡献r 压缩空气系统和过程控制应用的特定需求。这些细分市场越来越多地采用先进的控制系统，以提高运营效率并满足严格的监管要求。

细分市场分析：服务类型

透平机械控制系统市场中的新型透平机械控制系统细分市场

新型透平机械控制系统细分市场在全球透平机械控制系统市场中占据主导地位，约占全球透平机械控制系统市场总份额的 88% 2024 年。该细分市场的突出地位是由于发电、石油和天然气以及化工行业越来越多地部署新型涡轮机械设备而推动的。该领域包括用于绿地项目和棕地扩建的控制系统，天然气发电厂、液化天然气设施和石化联合体的需求量很大。主要工业经济体正在大力投资新型涡轮机械装置可提高运行效率并满足严格的环境法规。先进的数字技术和自动化功能在新控制系统中的集成进一步巩固了该细分市场的市场地位。

涡轮机械控制系统市场中的改造涡轮机械控制系统细分市场

改造涡轮机械控制系统和辅助服务细分市场正在涡轮机械控制系统市场中快速增长。这一增长主要是由于对升级老化基础设施和提高现有涡轮机械装置效率的需求日益增长所推动。该细分市场具有显着的优势，包括与整个系统更换相比的成本效益、增强的运营灵活性以及改进的维护能力。改造解决方案特别有吸引力，因为它们可以帮助最终用户克服专有“黑匣子”的限制rol 系统，实现更好的故障排除和系统优化。现代数字技术在改造解决方案中的集成，以及对预测性维护和资产优化的日益关注，预计将在 2029 年进一步加速该细分市场的增长。

涡轮机械控制系统、改造和辅助服务市场地理细分分析

北美涡轮机械控制系统市场

北美约占占据全球涡轮机械控制系统市场 20% 的份额，成为该行业的重要区域。该地区市场的主要推动力是燃煤发电厂向燃气发电厂的持续转变以及非常规天然气勘探和生产活动的不断增长。美国在改造老化发电厂和实施先进燃气轮机方面投入巨资，引领区域市场线控制系统，以提高运营效率。该市场的特点是强大的技术创新，北美仍然是发电和化学工业创新技术的最大融资和商业化中心。然而，可再生能源行业的日益发展给市场增长带来了一定的挑战。该地区强大的研发基础设施以及从事发电和化工应用的大型科技公司的存在进一步增强了该地区的竞争优势。

欧洲涡轮机械控制系统市场

欧洲涡轮机械控制系统市场呈现稳定增长，2019 年至 2024 年复合年增长率约为 1.4%。该地区的市场动态受到从燃煤发电向燃煤发电持续转型的显着影响。基于天然气的电力系统，多个国家正在实施战略IC 计划在其能源结构中替代煤炭。该市场的特点是高度重视技术进步和自动化，特别是在德国、法国和意大利等国家。欧洲公司越来越注重开发先进的涡轮机控制系统，以提高效率并减少对环境的影响。该地区有关工业排放和能源效率的严格监管框架是采用先进压缩机控制系统的关键驱动力。该市场还受益于成熟制造商的强大影响力和该地区先进的工业基础设施，特别是在发电、石油和天然气以及化学加工等领域。

亚太地区涡轮机械控制系统市场

亚太地区涡轮机械控制系统市场预计从 2024 年到 2029 年将以每年约 3.5% 的速度增长，成为增长最快的地区全球离子。该市场受到快速工业化、发电基础设施投资增加以及中国、印度和日本等主要经济体制造能力扩大的推动。该地区的增长轨迹得益于对新发电厂、炼油厂和石化设施的大量投资，特别是在新兴经济体。由于提高运营效率和减少环境影响的需求，市场正在见证向先进自动化和机械控制系统的重大转变。该地区各国正在对现有工业设施实施现代化计划，为涡轮机械控制系统升级和改造创造大量机会。大型制造基地的存在，加上对工业自动化和技术进步的日益关注，继续巩固了该地区的市场地位。

涡轮机械控制系统南美洲的ems市场

南美涡轮机械控制系统市场的特点是对工业基础设施和能源生产设施的投资不断增长。该地区市场主要受到巴西和阿根廷发展的推动，这两个国家在发电和石化领域进行了大量投资。市场动态受到工业设施持续现代化以及各行业越来越多地采用先进控制系统的影响。巴西作为该地区最大的市场，在天然气基础设施和发电设施方面的大量投资继续处于领先地位。该地区注重提高工业效率和降低运营成本，因此越来越多地采用先进的汽轮机控制系统。尽管面临经济挑战，但由于对工业自动化和现有工厂现代化的日益重视，市场显示出前景。发电、石油和天然气以及石化等多个行业的设施。

中东和非洲的涡轮机械控制系统市场

中东和非洲涡轮机械控制系统市场的特点是对石油和天然气基础设施和发电设施的大量投资。该地区的市场受到能源行业持续发展的推动，特别是在海湾合作委员会（GCC）国家。市场受益于对新炼油厂和石化设施的持续投资，特别是在沙特阿拉伯和阿联酋等国家。非洲国家越来越注重发展其发电基础设施，为涡轮机械控制系统创造新的机遇。该地区市场的特点是高度重视现有设施的现代化和实施先进的控制系统以提高运营效率。对工业数据的日益关注中东国家的多元化，加上对制造和加工设施的投资不断增加，继续推动市场增长。该地区在全球能源市场中的战略重要性确保了对先进发电控制系统的持续需求。

涡轮机械控制系统、改造和辅助服务行业概览

涡轮机械控制系统市场的顶尖公司

涡轮机械控制系统市场的特点是持续的产品创新，重点是将人工智能、云计算和物联网功能等先进技术集成到控制系统中。主要参与者正在大力投资研发，以开发更高效、自动化和环境可持续的解决方案。公司正在通过 s 展示运营敏捷性战略合作伙伴关系和收购，以扩大其技术能力和地域影响力。我们非常重视开发全面的服务组合，其中包括涡轮机械服务，例如改造、维护和辅助服务，以提供端到端解决方案。市场领导者还专注于扩展其数字产品，包括远程监控功能和预测性维护解决方案，同时通过卓越运营计划和生产力提高来加强其核心业务。

全球企业集团主导的整合市场

涡轮机械控制系统市场表现出适度的整合，由拥有多样化工业自动化产品组合的大型跨国企业集团主导。这些老牌企业利用其广泛的制造能力、全球分销网络和强大的品牌知名度来保持市场领先地位。市场趋势结构的特点是既有为机械制造商提供完整涡轮机械套件的集成解决方案提供商，也有专门的控制系统。近年来，并购活动不断增加，特别是收购具有互补技术或区域市场准入的公司。

工业自动化巨头的存在塑造了竞争动态，这些巨头为市场带来了重要的财务资源和技术专长。区域参与者通过专业化产品和强大的当地关系来保持其相关性，特别是在新兴市场。业界已经看到设备制造商和控制系统提供商之间的战略合作，以开发集成解决方案。市场参与者越来越注重开发特定区域的解决方案，同时保持全球质量标准和服务能力。

创新与服务卓越驱动成功

涡轮机械控制系统市场的成功越来越依赖于开发创新解决方案，以满足新兴客户的需求，同时保持与现有基础设施的兼容性。企业需要专注于建立全面的服务网络、投资数字化能力以及开发特定最终用户行业的专业知识。市场领导者正在通过更加注重研发、与技术提供商的战略合作伙伴关系以及扩大服务组合来巩固自己的地位。在保持成本竞争力的同时提供定制解决方案的能力已成为市场成功的关键。

未来的增长机会在于开发与工业 4.0 计划无缝集成的解决方案，同时解决网络安全问题。公司必须平衡标准化的需求与为特定应用提供定制解决方案的能力并发症。监管环境，特别是排放和安全标准方面的监管环境，继续影响产品开发和市场策略。成功因素包括提供全面生命周期支持的能力、与关键最终用户行业保持牢固的关系以及开发提高运营效率同时减少环境影响的解决方案的能力。市场参与者还必须注重建立强大的本地影响力，同时保持全球能力，以有效服务跨国客户。此外，随着公司寻求提高能源领域的运营效率，发电控制系统的开发越来越受到关注。