南美能量饮料市场规模及份额

南美能量饮料市场分析

2025年南美能量饮料市场规模为41.5亿美元，预计到2030年将达到45.7亿美元，预测期内复合年增长率为1.96%。市场增长的推动因素是消费者对功能性饮料的偏好不断增加，并显着转向含有天然成分和低糖含量的产品。产品创新的重点是引入新口味、更健康的配方和增强的功能优势。名人代言和战略营销活动显着影响消费者的购买决策，尤其是年轻人的购买决策。人们对体育活动和健身趋势的参与不断增加，对能量饮料产生了额外的需求。年轻人对提高表现和精神警觉性的兴趣继续支持市场扩张特别是在城市地区以及大学生和年轻专业人员中。然而，对高咖啡因和糖含量日益增长的健康担忧，加上对能量饮料制造商的严格监管要求，减缓了该地区的整体增长率。

南美洲能量饮料市场趋势和见解

口味和成分方面的产品创新

产品创新推动了南美洲能量饮料市场的增长，制造商推出了新的口味和配方来满足消费者的喜好，市场对天然成分的需求不断增长，特别是。耶巴草马黛茶，含有天然咖啡因，在该地区具有文化意义。这种向天然成分的转变反映了消费者在选择能量饮料时越来越倾向于选择更健康的替代品。制造商正在通过开发将传统的能量增强特性与天然成分相结合的产品来应对。 2024年9月，Monster Beverage Corporation推出Juice Monster Rio Punch，主打巴西水果口味，体现了市场对地域口味偏好的重视。引入当地风味的口味展示了公司如何调整其产品组合，以适应区域消费者的喜好，同时保持其市场地位。

代言和社交媒体营销的影响力日益增强

整个南美洲的高互联网普及率使能量饮料公司能够执行有效的数字营销活动和名人代言。根据世界银行数据到 2023 年，互联网用户占阿根廷人口的 89%、巴西人口的 84%、秘鲁人口的 80% 和哥伦比亚人口的 77% ^{[1]世界银行集团，“使用互联网的个人（占人口的百分比）人口），”data.worldbank.org}。这种数字影响力影响了年轻消费者，他们的购买决定是由影响者的推荐决定的，例如运动员、音乐家、社交媒体名人以及社交媒体营销。这些国家社交媒体的广泛采用为能量饮料品牌提供了数字内容、促销活动和互动营销的平台，从而提高了目标人群的品牌知名度和消费量。 2025 年 5 月，安海斯-布希与 UFC 的 Dana White 合作推出了一款名为 Phorm Energy 的能量饮料，展示了战略背书对市场增长的影响。

运动参与率的上升，加上具有健身意识的消费者的强劲需求

整个南美洲运动参与度和健身意识的提高，极大地增加了能量饮料的消费。消费者始终将能量饮料与体育活动期间增强的运动表现和精神警觉性联系在一起，这继续推动该地区对功能性饮料的强劲需求。 FSB Pesquisa 2023 年在巴西进行的一项调查发现，22% 的人口每天进行体育锻炼，而 13% 的人每周至少锻炼 3 次，表明市场潜力巨大 ^{[2]Empresa Brasil de Comunicação，“调查显示 52% 的巴西人不锻炼”，www.ebc.com.br}。运动参与和能量饮料消费之间的紧密联系创造了稳定的尽管卫生当局越来越多地对运动期间的高咖啡因摄入量及其潜在的健康影响表示担忧，但在各种经济变化和市场条件下持续存在的可持续需求基础。

对便携式健康饮料的需求不断增长

南美洲的消费者偏好正在经历重大转变，转向方便、便携式饮料，这些饮料在提供功能性益处的同时又不影响健康考虑。许多消费者，尤其是当代消费者，越来越多地用能量饮料代替常规的咖啡消费，寻求符合他们积极生活方式的替代品。为了应对这种不断变化的消费者行为，制造商通过减少以前针对运动员的成分（例如葡萄糖酸 δ-内酯、咖啡因和糖）来战略性地调整其配方。目前，500cc的能量饮料所含咖啡因相当于一杯双份浓缩咖啡，使我更适合日常消费。这种市场演变在最近的发展中得到了清晰的体现，Score 就是一个例子，这是一种采用德国配方的智利能量饮料，于 2025 年 2 月推出，并正在积极将其业务扩展到秘鲁和巴西不断增长的市场。移动健康选择的趋势在城市中心尤为明显，那里忙碌的生活方式推动了功能性饮料的消费，这些功能性饮料可以提供持续的能量，而不会像传统高糖能量饮料那样造成崩溃。

对化学成分的健康担忧

对能量饮料中人造成分的健康担忧正在影响南美洲的市场增长。地区监管机构正在执行更严格的政策，特别是包装正面 (FoP) 警告标签。在乌拉圭进行的研究表明，咖啡因警告标签会影响年轻人的购买决定。墨西哥和智利对含糖饮料征税并强制添加 FoP 标签，从而减少了含糖饮料（包括能量饮料）的消费。泛美卫生组织对超加工饮料和肥胖的担忧导致整个拉丁美洲要求加强监管。对此，厂家回应我们致力于用天然成分重新配制产品，同时试图保持其增强能量的效果。

消费者对新鲜果汁产品的偏好

南美洲对新鲜、天然饮料的传统偏好对能量饮料的增长提出了挑战，特别是随着消费者健康意识的提高。巴西与新鲜果汁的紧密文化联系为能量饮料制造商带来了直接竞争，因为消费者认为当地的天然替代品更健康、更正宗。巴西国家卫生监督局 (ANVISA) 实施了 RDC 839/2023，该法规制定了新成分和食品的法规，支持天然饮料领域的创新^{[3]美国农业部，《FAIRS 国家报告》年度，“apps.fas.usda.gov}。这个监管框架，com结合该地区丰富的水果资源，提升生鲜替代品在饮料市场的竞争地位。能量饮料制造商必须强调其产品的功能优势，同时融入天然成分来解决与健康相关的问题，从而应对这些市场状况。对天然饮料的强烈文化偏好和对新鲜替代品的支持性监管环境严重制约了该地区能量饮料市场的增长。

细分市场分析

按产品类型：饮料占主导地位，而饮料则加速

2024年，饮料细分市场占南美洲能量饮料市场份额的82.37%。该细分市场的主导地位源于跨超市、便利店和零售店的广泛产品分销网络，以及消费者对即饮形式的既定偏好。各大公司都维持这个通过定期产品开发举措，包括新口味变体、无糖替代品以及添加维生素和功能性成分的增强配方，巩固市场地位。该细分市场的增长得到了该地区积极的营销活动、有竞争力的定价策略以及消费者对方便的能量增强饮料日益增长的需求的进一步支持。

由于其便利性和浓缩配方吸引了寻求立即增强能量的忙碌消费者，预计在 2025 年至 2030 年期间，饮料细分市场将实现最高增长率，复合年增长率为 2.47%。这种增长在城市中心尤为明显，那里繁忙的生活方式创造了对快速、便携式能源解决方案的需求。该领域的扩张还得到了解决健康问题的创新配方的支持，公司开发了含有绿茶提取物等天然咖啡因来源的饮料。这种更健康、更集中的能源解决方案的趋势推动饮料细分市场持续增长，特别是在寻求功能性好处但又不想传统能量饮料体积的年轻消费者中。

按包装类型：在可持续发展推动下铝占主导地位

罐装在南美能量饮料市场占据主导地位，到 2024 年将占据 71.66% 的市场份额。罐装饮料的受欢迎源于多种优势：便于随身携带、无需冷藏即可延长保质期，以及通过 360 度产品提高品牌知名度。标签。铝罐的可回收性质增强了其市场地位，特别是当可持续性成为消费者的关键考虑因素时。 Ball Corporation 是该地区的一家主要罐头制造商，通过在制造业务中转向 100% 可再生能源，体现了这一环保承诺。该举措旨在减少整个供应链的碳排放，同时满足环保意识日益增长的需求。优先考虑可持续包装解决方案的消费者。实际效益和环境考虑相结合，继续强化罐装作为南美洲能量饮料行业的首选包装形式。

PET/玻璃瓶的复合年增长率为 2.65%（2025-2030 年），超过了能量饮料市场上的其他包装形式。这种增长符合市场高端化趋势以及消费者和制造商环保意识的增强。向这些包装材料的转变反映了消费者偏好的变化以及对可持续包装解决方案的监管压力。主要饮料制造商实施了全面的瓶对瓶回收计划，并在其包装中增加了消费后回收 (PCR) PET 的使用。这些举措包括建立收集网络、投资回收基础设施以及开发先进的回收技术。公司还致力于致力于减轻 PET 瓶的重量，同时保持结构完整性，以进一步减少对环境的影响。玻璃瓶在优质和天然/有机能量饮料领域保持着强劲的需求，因为它们符合消费者对质量和可持续性的看法。 

按成分：自然选择挑战传统主导地位

传统能量饮料利用在南美地区已建立的品牌知名度和广泛的分销网络，在 2024 年以 83.54% 的份额保持市场领先地位。这些产品通常由合成咖啡因、牛磺酸和各种 B 族维生素配制而成，由于其经过验证的功效和具有竞争力的价格，继续在零售货架上占据主导地位。然而，该细分市场面临着卫生当局越来越严格的审查以及不断变化的消费者偏好，这为在保持功能性优势的同时重新制定更清洁的标签带来了挑战和机遇。

在健康意识的增强以及与本土成分的文化联系的推动下，天然/有机细分市场的复合年增长率（2025-2030）以 2.86% 的更快速度增长。各公司正在将传统的马黛茶转变为现代能量饮料，通过在单独尺寸的容器中提供调味、甜味和即饮版本来吸引寻求便利的消费者。市场上也看到了瓜尤萨等其他天然成分的增长，GURU Organic Energy 推出的 GURU Guayusa Tropical Punch 就证明了这一点，这是一种受厄瓜多尔希瓦罗人启发的植物性能量饮料。该细分市场的增长反映了向清洁标签产品的更广泛转变，这些产品无需人工成分即可提供能量。

按分销渠道划分：尽管场内交易有所复苏，但场外交易仍占主导地位

到 2024 年，场外渠道将在南美能量饮料市场占据 77.79% 的主导份额。这种主导地位源于超市、超市和零售店的广泛产品供应。大型超市和便利店。巴西通过扩大现代零售业态体现了这一趋势，为消费者提供了广泛的能量饮料。便利店和杂货店是冲动购买的关键点，而超市和大卖场则通过有竞争力的价格和促销吸引消费者。在巴西，分期付款选项的可用性提高了这些零售渠道的购买力，从而巩固了其市场地位。

尽管交易渠道的市场份额较小，但预计 2025-2030 年复合年增长率将达到 2.25%，随着疫情后社会活动的恢复，其复合年增长率将超过整体市场增长率。该细分市场包括酒吧、餐馆、俱乐部和健身中心，消费者在这些地方饮用能量饮料或将其与酒精混合。随着能量饮料成为鸡尾酒产品的重要组成部分，夜生活活跃的城市地区呈现出显着的增长。该渠道受益于消费的增加人们更喜欢社交场合的优质消费体验，将能量饮料作为生活方式产品进行营销。这种重新定位可以提高利润率，并通过基于体验的营销来增强品牌影响力，吸引那些将饮料选择视为社会宣言的年轻消费者。

地理分析

巴西在其庞大的人口和广泛的分销网络的支持下，到 2024 年将占南美洲能量饮料市场的 48.44%。该国的年轻人口，特别是18-34岁的年轻人口，为能量饮料提供了强大的消费基础。巴西发达的零售基础设施，包括超市、便利店和电子商务平台，进一步促进了市场增长。可口可乐 FEMSA 巴西公司通过提供多种 Monster Energy 变体来满足不同消费者的喜好，扩大了其在该市场的影响力。比较any 与当地分销商和零售商的战略合作伙伴关系巩固了其市场地位，并提高了城市和郊区的产品可及性。

阿根廷显示出最高的增长潜力，预计复合年增长率为 3.64%（2025-2030 年），超过地区平均水平。根据巴西地理与统计研究所的数据，该国 2024 年马黛茶产量为 98.67 万吨，成为拉丁美洲最大的生产国^{[4]国家马黛茶研究所，"Informe del Sector耶尔巴特罗，“inym.org.ar}。这种本土成分为能量饮料创新提供了机遇。然而，针对青少年能量饮料消费的新法规可能会影响营销和产品开发。

智利、秘鲁、哥伦比亚和乌拉圭提供了不同的增长机会和监管框架。智利外交部卫生部门颁布了影响能量饮料营销和消费者行为的食品标签法规。这些市场的公司正在调整策略，以满足对健康饮料日益增长的需求，同时遵守当地法规和消费者偏好。哥伦比亚不断壮大的便利店网络越来越多地采用冷链产品。与此同时，作为政策潮流引领者的乌拉圭正在开展可能影响整个地区的咖啡因警告试验。

竞争格局

南美能量饮料市场集中度适中，既有全球巨头，也有新兴区域企业，包括 Red Bull GmbH、Monster Beverage Corp.、PepsiCo Inc.、AJE 集团和百威英博。竞争格局通过战略举措不断演变，Monster 收购 Bang Energy i 就证明了这一点2023 年 7 月。通过与 Monster 及其独立品牌 Relentless 和 Powerade Energy 的合作，可口可乐利用其数十年的分销实力，在有组织的零售冷藏箱中拥有强大的影响力。与此同时，Ambev 凭借其 Fusion 品牌和独特的即饮咖啡混合物，开辟了一个市场利基，确保能够接触到经常被大型竞争对手忽视的微​​型贸易商。

在天然/有机领域，空白机遇尤其引人注目，马黛茶和番石榴等区域原料提供了独特的定位优势。像 Guayakí 这样的公司已经成功地利用了马黛茶的南美洲本土根源，而各国的监管差异产生了复杂的合规要求，有利于具有强大监管能力的组织。到本世纪末，南美能量饮料行业可能会在前瞻性战略的推动下重新洗牌，例如垂直整合到草药种植园、人工智能引导的风味测绘和区块链批量跟踪。

市场的增长轨迹得到新兴国家经济、现代化零售渠道以及南美中产阶级收入不断增长的支持。公司正在调整其配方，以解决日益严重的健康问题，重点关注降低糖含量和天然成分，同时保持功能优势。制造商正在根据年轻城市消费者的喜好调整自己的品牌，并加强沟通策略，以吸引该地区不断增长的城市人口和移民社区。