南美数据中心市场规模及份额
南美洲数据中心市场分析
南美洲数据中心市场规模预计到2025年为37.8亿美元，预计到2030年将达到64.2亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为11.18%。在IT负载容量方面，预计市场将从2025年的1510兆瓦增长到2030年的223000兆瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为8.16%。细分市场份额和估算以兆瓦为单位计算和报告。云的快速采用、超大规模资本支出和 5G 驱动的边缘计算是主要的需求催化剂，而海底电缆的增加和可再生能源购电协议正在重塑总体拥有成本。随着全球和区域参与者在圣保罗、圣地亚哥和选定的二级都市部署大型设施，竞争活动正在加剧。政府数据本地化巴西和智利的监管要求和金融科技监管同时制定了强制性的国内处理要求，并增强了企业对当地基础设施的信心。然而，围绕电网稳定性、水资源可用性和许可时间表的持续挑战，继续影响选址和项目经济性。
主要报告要点
- 按数据中心规模划分，大型设施领先，2024 年收入份额为 54.15%；到 2030 年，大型和超大型园区的复合年增长率将达到 8.12%。
- 按照层级标准，第 3 层级将在 2024 年占据南美数据中心市场份额的 30.56%，而第 4 层级预计到 2030 年将实现最快的 8.20% 复合年增长率。
- 按照数据中心类型，托管占南美数据中心市场份额的 76.74% 2024年南美数据中心市场规模；到 2030 年，超大规模和自建设施将以 8.40% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户行业、IT 和电信行业划分2024年离子占据58.50%的份额； BFSI 预计在展望期内复合年增长率为 8.39%。
- 按地理位置划分，巴西到 2024 年将控制 73.55% 的装机容量，而智利到 2030 年将以 9.50% 的复合年增长率增长。
南美洲数据中心市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 云和 OTT 服务爆炸式增长 | +1.8% | 巴西和智利核心 | 短期 (≤ 2年） |
| 美国科技巨头积极进行超大规模投资 | +2.1% | 巴西、智利，波及哥伦比亚 | 中期（2-4 年） |
| 5G 快速推出加速边缘需求 | +1.2% | 巴西和智利主要 | 中期（2-4 年） |
| 巴西和智利的数据本地化规定 | +1.4% | 巴西和智利 | 长期（≥ 4 年） |
| 绿色能源购电协议降低总体拥有成本 | +0.9% | 智利和巴西可再生走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| 新兴金融科技法规推动国内处理 | +0.7% | 巴西、智利、哥伦比亚 | 中期（2-4 年） |
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云和 OTT 服务爆炸式增长
随着流媒体、游戏和 SaaS 工作负载从本地环境迁移到公共云平台，亚马逊承诺斥资 40 亿美元在圣地亚哥附近建设新的 AWS 区域，这是 Google 宣布的该地区最大的单一云基础设施项目。圣地亚哥产能及专项资金8.5亿美元乌拉圭设施补充其现有网络。到 2024 年，巴西将有 45,281 个运营 5G 站点，从而降低了最后一英里的延迟，并扩大了超高带宽应用的潜在市场，从而强化了采用曲线。[1]全球数据联盟秘书处，“跨境数据传输和电信技术”，GLOBALDATAALLIANCE.ORG、globaldataalliance.org巴西 LGPD 法和智利悬而未决的个人数据法规规定的合规义务要求许多跨国企业在本地处理用户数据，确保对区域内容量的持久需求。
美国科技巨头积极的超大规模投资
微软、亚马逊和谷歌总共披露了超过 80 亿美元2024 年至 2025 年期间南美新增资本支出。微软锁定了我与 AES Andes 签订多年可再生能源协议，保证未来智利校园的无碳电力并缓解电价波动。[2]Iñigo Echeverría，“微软和 AES Andes 签署可再生能源 PPA智利数据中心的购电协议，”MICROSOFT.COM、microsoft.com 亚马逊在 2024 年将圣保罗地区的电力提高了 40%，同时执行了横跨葡萄牙和西班牙语地区的双中心扩张战略。 Google 的洪堡海底电缆将在 2027 年之前提供第一条南美至亚洲的直达路线，并大幅减少对北美运输的依赖，这一延迟突破有利于圣地亚哥作为区域互连枢纽。
5G 快速部署加速边缘需求
巴西在 2024 年 100% 实现了 5G 监管部署目标，用户数和网络用户数达到 4720 万分析从工业自动化到云游戏的用例。企业试点说明了这一趋势：雀巢在其 Caçapava 食品工厂激活了拉丁美洲第一个私有 5G 网络，以简化制造执行系统。能源生产商 Itaipu Binacional 在其跨境水力发电厂部署了独立的 5G 网络，用于预测性维护。这些发展促使服务提供商在人口节点 50 公里范围内建立微型数据中心，这一演变加深了南美洲数据中心市场的地理足迹。
巴西和智利的数据本地化要求
巴西数据保护机构将于 2024 年采用国际传输标准合同条款，限制敏感信息在没有明确保障措施的情况下出境移动。[3]Jason Nelson，“拉丁美洲数据隐私cy update，”CROWELL.COM、crowell.com 智利的个人数据保护法案于 2024 年获得国会批准，并正在等待宪法审查，该法案与欧盟 GDPR 密切一致，并支持高风险处理的匿名化和假名化。金融监管机构进一步施加压力：巴西央行要求支付卡清算数据保留在境内，而智利的金融科技法规则要求在国境内建立实时反欺诈系统。当跨国客户寻求合规的托管环境时，能够提供经过审核的高级设施的运营商将直接受益。
限制影响分析
| 挥发性元素城市关税和电网不稳定 | -1.3% | 阿根廷、巴西二级都市 | 短期（≤ 2 年） |
| 审批和土地使用官僚机构缓慢 | -0.8% | 巴西市政、智利改善 | 中期（2-4 年） |
| 干旱多发地区降温带来的水资源短缺风险 | -1.1% | 智利北部、巴西东北部 | 长期（≥ 4 年） |
| 政治和货币波动抑制 FDI | -0.6% | 阿根廷，区域溢出 | 短期（≤ 2 年） |
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波动性电力电价和电网不稳定
货币波动和基础设施缺口继续推动阿根廷和巴西圣保罗以外的城市出现两位数的年度电价差异，迫使运营商投资冗余发电，从而提高了智利放松管制的市场通过固定价格可再生能源购电协议提供的喘息机会，微软与 AES Andes 和区域专家越来越多地签署的清洁能源协议就是例证。 10-15 年的绿色能源合同，以锁定可预测的电力预算并满足企业可持续发展目标。
冷却的水资源短缺风险
智利北部的干旱周期迫使 Google 推迟在基利库拉的建设，等待当地的水资源供应情况当局批准。蒸发冷却正在让位于闭环、空气和液体浸没式解决方案，可将每兆瓦的用水量减少高达 70%。巴西东北部地区定期限制工业用水，迫使数据中心采用现场回收系统，并在其中一种情况下利用附近城市处理后的废水。智利沿海地区每年大约 65% 的时间都可以进行自然冷却，这凸显了微气候分析在选址时的重要性。
细分分析
按数据中心规模：大型园区锚定区域供应
大型设施占 2024 年装机容量的 54.15%，反映了整合围绕超大规模园区的南美数据中心市场，可以确保大容量电力和运营商密集的连接。仅亚马逊的智利项目就指定了多个 50 兆瓦的大厅，而圣保罗最大的园区则超过了V.tal 的 Tecto 计划下装机容量为 200 MW。运营商重视大占地面积通过优化用电效率、集中运营和可再生能源聚合所带来的运营支出效率。
随着云 AI 训练集群需要密集的计算块，势头正在进一步转向巨型和大规模占地面积。南美大型站点数据中心市场规模预计将以 8.12% 的复合年增长率增长，超过中小型站点。贝洛奥里藏特和波哥大等二级都市正在见证首批 20-40 兆瓦建设提案，这表明规模经济正在扩展到传统枢纽之外。大型建筑的监管审查更为严格，但智利简化的审批流程和巴西北部的联邦激励措施已将交付时间比 2022 年缩短了四到六个月。
按 Tier 标准：Tier 3 仍是主力，Tier 4 获得牵引力
Tier 3 平台交付了区域产能的 30.56%到 2024 年，继续为需要强大正常运行时间的企业托管、混合云部署和内容网络提供服务，而无需支付第 4 层的额外费用。然而，银行和支付处理器推动第 4 层的复合年增长率为 8.20%，寻求容错基础设施来满足 99.99% 的可用性要求。南美洲第 4 级数据中心市场份额增长最快的是巴西，圣保罗的金融区将数十个关键贸易系统互连起来。
智利的国家数据中心计划通过为符合 ISO 27001 和国家地震标准的站点提供快速环境许可来激励第 3 级和第 4 级数据中心。混合配置出现在同一院落内，允许运营商按弹性级别对机架进行分段。随着客户将测试工作负载迁移到公共云并为即将退役的旧设备保留本地空间，较低层的足迹正在逐渐淘汰。
按数据中心类型：Co地点占主导地位，超大规模崛起
托管在 2024 年保留了 76.74% 的份额，凸显了企业 IT 基础设施所有权分散以及跨国公司对本地合作伙伴的强烈偏好。 Equinix SP5 和 SCL1 等中立设施构成了区域运营商互连的骨干，补充了 Firmina、Malbec 和其他电缆的海底登陆站。然而，不断增长的人工智能工作负载正在将扩张预算转向超大规模自建，使该类别的复合年增长率提高了 8.40%。
零售托管对于中小企业和区域 SaaS 供应商来说仍然至关重要，因为他们优先考虑服务捆绑而不是原始能力。由于云提供商预租整个套件以加快上线进度，批发托管的平均合同规模最大。由于私有 5G 和电信网络功能虚拟化的需求（需要低于 10 毫秒的延迟），企业和边缘部署的贡献虽小，但贡献不断增加。一旦国家监管机构分配连续的中频段频谱供行业使用，南美数据中心的边缘中心市场规模将会增长得更快。
最终用户行业：IT 和电信主管，BFSI 激增
IT 和电信实体在 2024 年消耗了总电力的 58.50%，反映出对运营商中立站点的 100G 波长和交叉连接预订的高需求。云迁移、CDN 扩展和电信网络转型支撑着额外空白空间的稳定采购。然而，由于数字银行、开放金融 API 和实时支付轨道需要超低延迟、合规托管，BFSI 工作负载到 2030 年将以 8.39% 的复合年增长率增长。
政府工作负载在绝对规模上落后，但随着数字服务部门推行“云优先”采购政策，交易流量不断增加。媒体和娱乐档案正在迁移到对象存储云，但直播仍然更喜欢邻近边缘缓存而不是迷你缓存消除最后一英里的抖动。在巴西取得成功的 5G 专用网络证明之后，制造业的采用率大幅上升，推动了一系列将边缘微中心与机器人和分析堆栈集成在一起的棕地改造。
地理分析
2024 年，巴西占据南美数据中心市场份额的 73.55%。圣保罗的密集光纤环路和金融服务集中度使其成为新海底系统的默认着陆点和多租户扩建的首选区域。机构资本的进入（以 Patria 的 10 亿美元平台为例）增加了专业的房地产执行能力，缩短了坎皮纳斯和福塔莱萨等二级都市的交付周期。
智利在 2030 年之前的复合年增长率最快为 9.50%。政府的 25 亿美元吸引投资路线图捆绑了太阳能发电厂附近的预先分区土地、放宽柴油存储限制和快速通道市政许可。 AWS 的 40 亿美元承诺和 Google 的洪堡电缆共同将圣地亚哥提升为双时区节点，连接北美南美流量和未来亚太流量。高太阳能和风能容量使运营商能够以低于化石能源电网电价的折扣完成 15 年期可再生能源购电协议，从而提高了圣地亚哥的竞争力，尽管抗震设计成本很高。
南美洲其他地区呈现出多种增长向量。哥伦比亚有利于商业的数据隐私改革正在促使波哥大的外包商从二级设施转向经过认证的三级托管，而波哥大-卡利-麦德林光纤三角区则为该国的边缘部署奠定了基础。阿根廷的流动性限制和货币波动减缓了绿地公告；尽管如此，现有的布宜诺斯艾利斯站点正在增加模块化扩展，以保护跨国公司的存在。秘鲁和乌拉圭分别利用新的电缆着陆点进行延迟敏感的采矿分析和金融科技托管。这些市场共同受益于预计在 2025 年至 2027 年期间投入使用的价值超过 20 亿美元的 9 个潜艇项目，这些项目将缓解交通瓶颈并开辟新的对等选择。
竞争格局
大约四分之三的兆瓦装机容量位于圣奥三个都市区圣保罗、圣地亚哥和克雷塔罗——显示出适度的集中度，但在整个大陆上留下了充足的空白。亚马逊、微软和谷歌等超大规模企业加速直接投资以控制供应链，包括电力采购和光纤线路。国际托管领导者，特别是 Equinix 和 EdgeConneX，寻求并购和合资结构，以确保陆地管道安全并实现边缘多元化。
区域冠军 Ascenty、Scala 和 ODATA 利用当地许可专业知识和税收激励导航，通常比全球企业更快地提供容量。瞬态。最差异化的战略结合了可再生能源起源、海底电缆股权和软件定义的基础设施层，以提高利用率。机构投资者现在主宰多项目平台，以 Patria 和 Actis 为代表，将养老金和主权财富资本引入以前的利基房地产领域。
竞争正在转向可持续发展证书和人工智能就绪设计。液浸式冷却试点、100% 可再生能源承诺和 SOC 2 Type II 认证对企业 RFP 候选名单的影响越来越大。能够验证范围 3 排放并保证 24 x 7 无碳能源采购的供应商开始收取溢价，随着跨国租户推进净零时间表，这一趋势可能会加剧。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：Patria 推出了价值 10 亿美元的数据中心平台，加速巴西绿地和棕地建设。
- 2025 年 5 月：亚马逊确认在智利建立一个价值 40 亿美元的 AWS 区域，计划于 2026 年投入服务，并设有三个可用区。
- 2025 年 6 月：Google 与智利签署洪堡海底电缆最终协议，预算为 300-5.5 亿美元，目标是到 2027 年准备就绪。
- 6 月2025 年：智利将柴油存储许可门槛提高到 1,000 吨，使大多数数据中心免于环境审查。
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FAQs
到 2030 年，南美数据中心的预计容量是多少？
到 2030 年，已安装的 IT 负载预计将达到 223 兆瓦，相当于2025 年起复合年增长率为 8.16%。
哪个国家在该地区引领新的超大规模投资？
巴西拥有迄今为止最大的累计管道投资智利正在吸引最大的单一承诺，其中包括亚马逊价值 40 亿美元的 AWS 区域。
数据本地化法律如何影响站点选择？
Brazil 的 LGPD 和智利即将出台的符合 GDPR 的法规要求敏感工作负载留在岸上，促使跨国公司优先考虑经过认证的本地设施。
可再生电力购电协议在运营成本中发挥什么作用？
智利和巴西的长期绿色能源合同提供价格可见性，帮助运营商实现碳中和目标，降低生命周期电力费用。
南美数据中心的哪些细分市场增长最快
在人工智能采用和金融科技监管的推动下，超大规模自行构建和 BFSI 工作负载的复合年增长率最高。
哪些挑战可能会减缓容量扩张？
电网不稳定、水资源短缺和长期市政许可仍然是二级都市新建建筑面临的主要阻力。
