软件构成分析市场规模和份额
软件构成分析市场分析
2025 年软件构成分析市场规模为 3646.9 亿美元，预计到 2030 年将增至 8411.8 亿美元，期间复合年增长率为 18.19%。快速扩展反映了软件组合分析从专门的安全插件转变为软件工程的核心支柱。联邦和欧盟采购框架中的强制性软件物料清单 (SBOM)、针对开源生态系统的供应链攻击不断升级以及 DevSecOps 预算的增加维持了强劲的需求。企业青睐将自动化 SBOM 生成、许可证治理和漏洞优先级嵌入到开发人员工作流程中的云原生平台。同时，人工智能 (AI) 代码生成工具引入了新的传递依赖项，进一步巩固了 mod 中的连续软件构成分析ern 建造管道。
关键报告要点
- 按组件划分，解决方案将在 2024 年占据软件构成分析市场份额的 67.3%，而服务预计到 2030 年复合年增长率将达到 18.2%。
- 按部署模式划分，云交付将在 2024 年占据软件构成分析市场规模的 62.5% 份额，预计将在到 2030 年，复合年增长率为 19.3%。
- 按组织规模计算，大型企业到 2024 年将占据 73.4% 的收入份额；中小企业以 18.7% 的复合年增长率引领增长。
- 按行业垂直划分，IT 和电信领先，到 2024 年对软件构成分析市场的贡献率为 25.4%，而医疗保健和生命科学到 2030 年将以 18.3% 的复合年增长率增长。
- 按地区划分，北美在 2024 年占据软件构成分析市场 27.4% 的份额；到 2030 年，亚太地区的复合年增长率预计将达到 19.1%。
全球软件构成分析市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 对开源组件的依赖 | +4.2% | 全球 | 长期（≥ 4 年） |
| SBOM 和合规性监管要求 | +5.1% | 北美和欧盟，扩展到亚太地区 | 中期限（2-4 年） |
| 供应链网络攻击升级 | +3.8% | 全球，集中在北美和欧洲 | 短期（≤ 2 年） |
| 左移 DevSecOps 预算 | +2.9% | 北美和欧盟核心，溢出到亚太地区 | 中期（2-4年) |
| 网络保险承保要求 | +1.7% | 北美和欧盟 | 短期（≤ 2 年） |
| 人工智能代码生成扩展传递依赖性 | +2.3% | 全球，以北美为主导 | 长期（≥ 4 年） |
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对开源组件的依赖
开源库出现在超过 99% 的企业代码库中，造成了传统应用程序安全工具无法弥合的可见性差距，因此现在的云原生应用程序会增加传递依赖关系。包含数百个跨多种语言的第三方模块，2024 年主要存储库中的易受攻击或恶意软件包增长了 28%，迫使安全团队采用持续监控和库存自动化，尽管存在风险。保留对开源的依赖，因为它每年可节省约 8.8 万亿美元的开发成本，这使得放弃创新驱动的路线图变得不切实际。
SBOM 和合规性监管要求
在美国，联邦供应商现在必须根据第 14028 号行政命令和 CISA 的 2024 年 3 月安全软件开发认证框架提供经过认证的 SBOM。[1]欧洲议会，“法规 (EU) 2023/.. 网络弹性法案”，欧盟官方期刊，eur-lex.europa.eu Union 的《网络弹性法案》于 2024 年 12 月生效，要求为每件具有数字元素的产品创建 SBOM，并对违规行为处以高达全球营业额 2.5% 的处罚。日本经济产业省（METI）也发布了类似的指导方针，发出信号：全球政策势头趋同。合规性要求将软件构成分析采购扩展到软件安全以前处于次要地位的制造、汽车、医疗保健和工业自动化领域。
供应链网络攻击升级
2024 年 3 月的 XZ Utils 后门是在经过多年的社会工程活动后插入的，在被发现之前已在多个 Linux 发行版中投入使用。攻击者越来越多地将目标瞄准构建系统、包存储库和 CI/CD 管道，而不是应用程序运行时，从而推动主动软件组合分析控件的紧急推出。成本持续上升；预计到 2025 年，全球供应链违规造成的损失将达到 600 亿美元，这为企业范围内的采用创造了明确的经济理由。
左移 DevSecOps 预算
企业在软件生命周期的早期进行投资，因为在开发期间修补漏洞的成本要低 100 倍比部署后修复的情况要多。预计到 2030 年，DevSecOps 工具市场将达到 416.6 亿美元，78% 的团队计划将人工智能注入安全编码工作流程。因此，现代软件组合分析平台可与源代码控制系统、问题跟踪器和集成开发环境无缝集成，为工程师提供实时洞察，而不会影响速度。
约束影响分析
| SCA 技能人才短缺 | -2.1% | 全球性，在北美和欧盟尤为突出 | 长期（≥ 4 年） |
| 高假阳性疲劳 | -1.8% | 全球 | 中期（2-4 年） |
| 许可证疲劳削减扫描范围 | -1.2% | 全球 | 短期 (≤ 2 年） |
| 运行时完整性工具蚕食 SCA 支出 | -0.9% | 北美和欧盟 | 中期 (2-4年） |
| 资料来源： | |||
SCA 技能人才短缺
仅美国就满足 225,000 名网络安全人员的需求，导致许多组织缺乏专业知识来解释详细的依赖关系图、确定漏洞的优先级以及制定补救策略。[2]Patrick Tucker，“美国网络劳动力缺口达到 225,000 人”，国防杂志，nationaldefensemagazine.org 由于软件构成分析涵盖开发、法律和采购职能，因此技能差距不能公司报告称，新分析师的入职周期为六到十二个月，这推动了对供应商专业服务和托管安全提供商的依赖，从而提高了总体拥有成本。
高误报率疲劳
研究表明，95% 的通用扫描触发的修复不会实质上降低风险，从而削弱了对漏洞管理程序的信任。[3]Mohit Kumar，“大多数应用程序安全修复无法降低风险”风险，”黑客新闻，thehackernews.com遗留软件组合分析引擎通常根据单个不活动类来标记整个档案，从而使安全队列充斥着数千个低价值警报并减慢部署管道。因此，团队寻求能够进行动态可达性验证和可利用性评分的精密引擎，但更高精度的解决方案仍然昂贵且集成密集，限制了在成本敏感型环境中的采用。解决方案的复杂性
2024 年，解决方案产生了 67.3% 的收入，反映了企业对将漏洞检测、许可证治理和 SBOM 自动化结合在单个控制台中的统一套件的偏好。广泛的策略引擎、开发人员插件和工作流程编排功能鼓励重叠安全功能的整合。服务虽然规模较小，但到 2030 年将以 18.2% 的复合年增长率加速增长，因为大多数组织缺乏深厚的专业知识来微调扫描策略、将工具嵌入到庞大的 CI/CD 管道中以及解释微妙的许可风险。因此，咨询、集成和托管检测产品可帮助企业实施平台投资。
拥有数千个跨不同语言的存储库的组织越来越多地聘请专业服务合作伙伴来定制扫描性能、设计补救手册，并将结果集成到治理、风险和合规性仪表板中。对于中端市场买家，托管服务Vices 通过提供交钥匙仪表板和专家分类来抵消入职时间。因此，尽管平台费用继续主导软件构成分析市场，但服务收入增长速度超过了纯粹的许可证扩张。
按部署模式：云交付随着 DevOps 速度而扩展
云托管产品将在 2024 年占据 62.5% 的份额，并显示出 19.3% 的复合年增长率，凸显了 SaaS 经济如何与敏捷软件管道产生共鸣。即时数据库更新、弹性计算能力以及与 GitHub 或 GitLab 操作的直接集成无需专用基础设施即可实现高频扫描。本地部署对于国防、关键基础设施和受到严格监管的金融机构仍然至关重要，因为这些机构的数据主权或出口管制规则会阻止外部代码移动。
混合模式作为一种务实的中间路径出现，允许企业在本地扫描器中保留敏感源代码，同时提取实时漏洞来自云 API 的能力智能。供应商通过人工智能支持的修复建议和利用云 GPU 集群进行模型训练的容器图像扫描来脱颖而出。这种技术深度扩大了原生 SaaS 领导者与传统本地部署企业之间的性能差距，将预算分配转向云订阅而不是永久许可证。
按组织规模：监管压力促进中小企业采用
大型企业控制了 2024 年支出的 73.4%，部署了与不同编程生态系统和国际合规制度相一致的多工具堆栈。它们的规模需要诸如企业范围的策略编排、单点登录和基于角色的精细访问控制等功能。然而，最高的增长来自中小企业，复合年增长率为 18.7%，因为 SBOM 要求现在沿着供应链向下级联，甚至迫使精品软件供应商为上游客户记录组件。
<中小企业倾向于将软件构成分析、静态应用程序测试和容器安全性合并到单个订阅中的一体化平台，以减少供应商的扩张。基于使用情况的免费增值定价降低了进入门槛，而人工智能引导的仪表板则简化了资源有限团队的分类任务。这种民主化扩大了软件构成分析行业的总可寻址基础，远远超出了财富 500 强的成分。按行业垂直：医疗保健合规加速采用
IT 和电信在 2024 年保留了 25.4% 的份额，因为云服务提供商和网络运营商不断面临老练的对手的攻击，这些对手渗透到供应链以获得下游访问权限。跨微服务、基础设施即代码和下游库的统一平台覆盖仍然是战略必要性。由于 FDA 规定要求 SBOM 提交，医疗保健和生命科学领域的复合年增长率最快，达到 18.3%医疗设备上市前备案以及整个产品生命周期中持续的漏洞披露义务。
随着监管机构对第三方代码带来的系统性风险越来越严格的审查，金融服务公司加大了投资力度。分别受即将出台的欧盟网络弹性法案要求和 ISO/SAE 21434 标准管辖的制造商和汽车供应商现在将软件构成分析工具视为产品责任缓解不可或缺的一部分。这种监管扩散确保了在不断扩大的垂直领域的持续多年增长，促进了提供商收入的地理多元化。
地理分析
北美仍然是最大的区域贡献者，占 2024 年收入的 27.4%，这是由美国联邦采购指令规定的，该指令要求每个政府软件承包商提供 SBOM 和安全开发证明。该地区本深厚的风险投资生态系统、成熟的 DevSecOps 文化以及加速私营部门采用的平台供应商集中带来的效益。
2024 年 12 月颁布《网络弹性法案》后，欧洲的发展轨迹得到加强，该法案要求 SBOM 到 2027 年必须对在欧盟销售的任何数字产品负责。德国凭借其出口导向型制造基地推动了早期采用，而英国通过金融服务现代化计划和国家基础设施强化计划。
到 2030 年，亚太地区的复合年增长率最快为 19.1%。日本通过 METI 颁布了详细的 SBOM 指南，一个由大型企业组成的联盟现在正在试点通用工具堆栈以简化采用。中国投资国内软件构成分析能力以保护战略产业，而印度的 IT 服务部门将 SBOM 生成嵌入与跨国客户的合同中。东南亚经济体表现随着公共部门数字化计划使它们面临需要主动控制的供应链威胁，人们的兴趣日益浓厚。
竞争格局
软件构成分析市场表现出适度的分散性。 Synopsys、Snyk 和 Sonatype 的领先套件利用广泛的漏洞数据库、开发人员优先的插件以及积极的开源社区参与。云安全平台，包括 Palo Alto Networks Prisma Cloud 和 Checkmarx One，嵌入软件组合分析模块以提供统一的应用程序保护。准确性的提高成为一个关键的差异化因素； Azul 的运行时可达性分析声称误报减少了数千倍，对纯静态现有企业提出了挑战。
并购加速了能力扩展。 Socket 于 2025 年 4 月收购了 Coana 以增强静态可达性评分，而 Veracode于 2025 年 1 月收购了 Phylum，以增强恶意包检测。专利申请揭示了行业对人工智能辅助依赖映射、自动化 SBOM 生命周期管理和可利用性评分的关注。内部创新与不断增长的合作伙伴市场相结合，使买家能够通过生态系统附加组件扩展核心扫描，解决基础设施即代码、容器注册表和运行时遥测用例的问题。
渠道合作伙伴关系将影响范围扩大到受监管的垂直领域。系统集成商将软件构成分析与更广泛的 DevSecOps 转换打包在一起，而托管安全服务提供商则为资源有限的客户提供共同管理的仪表板。尽管进行了积极的整合，但风投支持的初创公司仍在源源不断地引入专门功能，例如隐私合规性映射和机器学习模型物料清单，以确保在预测期内保持竞争活力。
最新行业发展
- 2025 年 5 月：Snyk 推出 AI Trust Platform，针对 AI 生成的代码和传递依赖项带来的安全挑战。
- 2025 年 4 月：Socket 完成对 Coana 的收购，以增强跨 750,000 个代码存储库的静态可达性分析。
- 2025 年 2 月： Synopsys 报告 2024 财年收入为 61.27 亿美元，并推进了计划中的 Ansys 收购。
- 2025 年 1 月：Veracode 购买了 Phylum 技术，以便在供应链成本预测不断上升的情况下自动进行恶意软件包分析。
- 2024 年 12 月：Sonar 收购了 Tidelift，将代码质量洞察与开源组件风险管理专业知识相结合。
FAQs
是什么推动了软件构成分析市场的快速扩张？
随着强制性 SBOM 法规、不断升级的供应链攻击以及规模更大的影响，该市场以 18.19% 的复合年增长率增长DevSecOps 预算将软件构成分析从可选扫描提升为企业范围内的必需品。
到 2030 年软件构成分析市场有多大？
软件构成分析市场规模预计将达到美元到2030年将达到8411.8亿美元，接近2025年估值的2.3倍。
哪个部署者t 模式扩张最快？
云交付在采用和增长方面均处于领先地位，到 2024 年将占据 62.5% 的份额，并以 19.3% 的复合年增长率前进，因为 SaaS 模型与敏捷的 CI/CD 管道保持一致。
为什么医疗保健是软件构成分析增长最快的垂直行业？
FDA 规则现在要求医疗设备制造商提交 SBOM 并保持持续的漏洞管理，到 2030 年，医疗保健和生命科学领域的复合年增长率将达到 18.3%。
推出软件组合分析的最大运营挑战是什么？
各组织表示，缺乏能够解释扫描结果的熟练人才，且误报率较高，从而削弱了开发人员的信任，这两者都限制了采用势头。
