新加坡数据中心机架市场规模和份额

新加坡数据中心机架市场分析

2025 年新加坡数据中心机架市场规模为 3380 万美元，预计到 2030 年将扩大到 6830 万美元，复合年增长率为 15.6%。这一增长轨迹反映了这个城市国家的智能国家 2.0 计划，该计划指定 1.2 亿新元（8900 万美元）用于人工智能基础设施，并在暂停后为新设施分配 300 兆瓦的绿色能源容量。 ^{[3]Rich Miller，“新加坡取消 300MW 绿色配额暂停”，datacenterfrontier.com}结合无处不在的光纤，于 2025 年中期实现全国 5G 覆盖加速回程正在刺激边缘计算部署，需要能够在非传统环境中运行的专用机架。^{[1]Smart Nation and Digital Government Office, “Smart Nation 2.0,” pmo.gov.sg}主权云指令迫使银行和医疗保健运营商将敏感工作负载保留在境内，这也增加了机架需求。在此背景下，超大规模供应商正在标准化全高机柜以托管高密度人工智能集群，而可持续性规则正在引导采购转向液体冷却就绪设计。 ^{[2]国际贸易管理局，“新加坡 – 电信设备和服务”，commerce.gov}

主要供应商，尤其是施耐德电气和 Vertiv，正在通过将机架与集成电源和冷却子系统捆绑在一起来巩固市场份额，这些子系统可满足新加坡的热带气候和严格的要求。碳减排政策。舱et 格式占主导地位，因为封闭的框架有利于气流遏制、物理安全和基于传感器的监控。与此同时，随着运营商寻求 60-120 kW AI 机架的更轻重量和更高导热性，铝制框架正在获得发展势头。网络物理安全义务、即将到来的 2026 年碳排放规则将提高钢铁成本，以及熟练技术人员的短缺是限制扩张的主要因素。

新加坡数据中心机架市场趋势和见解

政府“智能国家”和主权云指令

新加坡的智能国家2.0政策优先考虑数据主权。新规则要求各部委、银行和医院在本地处理受监管的工作负载，从而在本地主权云中创造机架需求，以满足人工智能推理和实时欺诈检测的需求。将于 2025 年到期的《数字基础设施法案》将把这些义务扩展到关键的数字服务，具有防篡改访问控制的企业级机柜能够极大地保证中期增长。拥有新加坡组装和透明供应链的供应商将获得优先投标人地位，从而增强本地化优势。

转向人工智能就绪的高密度机架

GPU 集群现在每个机架消耗 60-120 kW 的功率，而传统的 15 kW 的功率则为 15 kW。超大规模运营商正在改造地板，以适应液体冷却分配、高电流母线通道和自动优化热负载的机架级遥测。施耐德电气与 NVIDIA 合作生产了一款集成电源、冷却和 AI 主导监控的交钥匙 120 kW 机架，这是加速全机架标准化的蓝图。能够预先设计这些融合框架的供应商将受益于更快的部署周期和更高的定价。

5G 网络部署和流量激增

全岛 5G 覆盖解锁了自动驾驶车辆试点和物联网传感器r 网格。这些低延迟应用需要邻近计算，将机架销售转向部署在电信交换机和路边机柜中的紧凑型、耐候性机架。由于边缘节点的人力稀缺，设计必须能够承受新加坡 90% 的湿度并提供远程管理。能够为街道环境加固数据中心级外壳的供应商正在扩大可满足的需求。

与可持续发展投标相关的液体冷却就绪机架设计

信息通信媒体发展局的绿色数据中心路线图要求新的 300 MW 配额的申请人满足严格的 PUE 和用水限制 IMDA。因此，接受直接芯片歧管、后门热交换器或浸入式水箱的机架可以获得投标分数。微软计划在新加坡未来的建筑中使用零废水系统，这体现了合规性和机架选择之间的联系。运输带有预装液体管线或快速连接器的机架的制造商板可缩短集成时间并降低泄漏风险。

勒索软件和网络物理威胁升级

2024 年亚太地区遭受的网络攻击占全球网络攻击的 34%；霍尼韦尔 (Honeywell) 记录的 OT 勒索软件事件激增 46%，这些勒索软件事件渗透到欧洲的数据中心基础设施中2025 年左右。新加坡修订后的网络安全法案现在要求运营商在机架投入使用之前对机柜锁、入侵传感器和固件完整性进行认证。增加的测试会使成本增加高达 20%，并将交付时间延长几周，从而抑制了近期的安装量。

能源和土地上限限制了新的空白空间

新加坡 300 MW 的上限造成了稀缺溢价。运营商追求极高密度的机架，以最大限度地提高每千瓦的计算能力，但专用设备的交货时间更长，价格更高。不断提高的碳税——2024 年为每吨 25 新元，到 2026 年将升至 45 新元——也使采购向高效框架倾斜 nea.gov.sg。即使每个机架的价值攀升，空间和碳排放限制的融合也会减缓绝对单位的增长。

细分分析

按机架尺寸：全机架推动标准化

全机架控制着新加坡数据中心机架市场的 77.8%到 2024 年，该领域的复合年增长率预计将达到 18.4%。超大规模企业推动采用统一的外壳，以简化布线、气流和维护。新加坡数据中心机架市场受益，因为一致的尺寸使运营商可以在场外预先配置液体冷却集管和高电流母线，从而缩短调试时间。一旦安装了冷却板和歧管，全高框架还支持重量超过 1,200 公斤的 GPU 服务器。四分之一和半机架对于占地面积稀缺的边缘节点仍然至关重要，但这些格式吸引了较低的平均售价，并且不会实质性改变市场价值。

液体冷却进一步巩固了全高使用。分配单元、泵和冗余管道通常在冷板系统中占据 6-8U 的空间，这是较小的机架无法腾出的空间。 Flex 的 120 kW 液体就绪机箱已部署在新加坡人工智能改造中，说明了这种设计逻辑。随着公共云区域的扩展，买家越来越多地要求与供应商无关的导轨、母线和快速断开配件，迫使供应商针对多个服务器品牌进行认证。这种复杂性促使系统集成商向少数全球认可的机架 OEM 下大宗订单，从而增强了顶级供应商在新加坡数据中心机架市场的影响力。

按机架高度：48U 成为人工智能标准

传统 42U 框架在 2024 年占据了 56.4% 的收入，但 48U 是增长最快的，复合年增长率为 17.3%，超大规模企业优先考虑为电源架和冷却剂歧管提供额外的垂直空间。 48U 外壳可容纳底座中的双 60 kW 电源架，同时仍为垂直静压室留下畅通无阻的气流。到 2030 年，新加坡数据中心 48U 配置的机架市场规模可能会超过 1600 万美元，反映出 GPU 的广泛采用。运营商赞赏 48U 保留了与最初为 42U 构建的通道封闭系统的兼容性，从而限制了大规模房间改装的需求s.

诸如 52U 之类的定制高度迎合了追求超密集千万亿次节点的 HPC 实验室，但运输物流和地震认证困难阻碍了大规模推广。供应商通过提供模块化屋顶扩展和插入式盲板来确保其产品目录面向未来，允许客户在 42U 和 48U 之间切换，而无需叉车升级。这种灵活性保留了遗留库存的剩余价值，并让首席财务官们在新加坡数据中心机架市场审查资本支出时放心。

按机架类型：机柜安全推动采用

机柜设计在 2024 年获得了 75.24% 的收入，并将以 18.6% 的复合年增长率加速增长。封闭式框架提供颗粒状气流管理，当新加坡潮湿环境中入口温度徘徊在 32°C 附近时，这一点至关重要。它们还提供《网络安全（修正案）法案》所要求的物理访问控制，该法案要求对关键基础设施使用防篡改门和实时审核日志记录。开放式机架林格在网络机柜和测试实验室中，气流和安全性不太严格，而壁挂式格式则填充电信边缘站点。

不断增长的人工智能足迹扩大了机柜的安全案例，因为 GPU 板携带敏感固件。金融机构现在指定连接到楼宇管理系统的双重身份验证和自动锁定触发器。这些更严格的规格提高了新加坡数据中心机架市场的平均售价并提高了供应商的利润。为此，OEM 将环境探测器、RFID 门传感器和微分段 PDU 捆绑到统包机柜 SKU 中，从而缩小了售后附加生态系统。

按数据中心类型：超大规模企业引领基础设施发展

超大规模和云提供商在 2024 年占收入的 55.42%，复合年增长率最快为 19.4%。谷歌完成的新加坡扩张和微软即将推出的马来西亚地区锚定了数十亿美元的资本支出周期，这些资本支出周期级联成批量机架订单。托管运营商通过标准化相同的全机架布局来吸引超大规模溢出租户，这是一种模仿动态，可增强整个新加坡数据中心机架市场的设计同质性。

企业和边缘设施仍然具有重要意义，特别是对于智能国家 2.0 规定的主权云和延迟敏感的工业物联网工作负载。这些买家通常需要定制气流帘或电信级减震器，从而形成长尾定制订单。然而，围绕超大规模企业的数量集群意味着合同制造商将其生产线优化为 48U、液冷就绪机柜，从而锁定较小细分市场难以匹敌的规模经济。 

按材料划分：铝在高密度人工智能中获得吸引力

由于成本优势和高额定载荷，钢在 2024 年将占据 82.2% 的份额。尽管如此，随着运营商寻求更轻的结构来简化热通道遏制改造，铝框架预计将以 17.2% 的复合年增长率攀升ts。当机架在 80 kW 及以上运行时，铝的卓越导热性有助于散热，从而使冷却剂入口温度降低几度。这些收益有助于设施达到绿色配额分配所需的 1.2 PUE 阈值，直接影响新加坡数据中心机架市场。

材料政策也推动了采用。新加坡将于 2026 年与欧盟隐含碳报告保持一致，从而使钢铁面临更高的碳调整成本。先行者已经在预付铝溢价与避免碳税和重量驱动的物流节省之间进行了权衡。将钢柱与铝侧板混合的复合材料混合动力系统正在作为折衷解决方案出现，在保持结构惯性的同时减轻质量。这些设计实验强调了工程创造力正在流入新加坡数据中心机架市场。

地理分析

新加坡仍然是中心机架需求的增长得益于智能国家 2.0 资金以及为致力于可再生能源的运营商重新开放 300 兆瓦数据中心配额。随着超大规模企业将人工智能集群集成到其三个现有可用区中，新加坡国内部署的数据中心机架市场规模预计将在 2025 年至 2030 年间翻一番。监管的确定性、快速的许可周期和世界一流的海底电缆密度支撑着这个城邦的吸引力。然而，土地稀缺和不断上涨的碳税迫使开发商追求更密集的机架架构，以最大限度地提高每平方米的计算能力。

马来西亚南部的柔佛州已成为安全阀。 2024 年宣布的投资将超过 230 亿美元，其中包括 NTT 的 290 兆瓦园区和 AirTrunk 的第二个设施，确保连续容量，从而有效扩大新加坡功能性数据中心机架市场。超大规模企业为柔佛和新加坡站点采购相同的机架，以便可以根据情况重新平衡设备权力分配或税收优惠。这种跨境标准化有利于在两国设有分销中心的原始设备制造商，从而缩短交货时间和清关时间。

在东盟内部，印度尼西亚和泰国构成新兴节点，但落后于新加坡的连通性。他们在数据主权和碳核算方面的政策调整较慢，限制了近期的机架进口量。尽管如此，新加坡在设计标准方面的领先地位向外辐射：区域运营商经常复制经过新加坡验证的机架 SKU，以安抚投资者和监管机构。这种扩散扩大了可寻址基础，同时巩固了新加坡对更广泛的新加坡数据中心机架市场规范路线图的影响力。

竞争格局

新加坡数据中心机架市场拥有全球跨国公司的坚实核心——施耐德电气、维谛、罗格朗、伊顿和HPE—sup由区域专家实施，定制湿度控制和抗震框架。施耐德电气利用其 EcoStruxure 管理层将机架与实时能源仪表板结合起来，使运营商能够微调负载分配并证明新加坡碳税制度的合规性。 Vertiv 收购液冷公司 CoolTerra 加速了其 120 kW 密封机柜产品组合的发展，该产品组合将在新加坡 2025 年亚洲超级计算大会上展示。

罗格朗自 2024 年以来已进行九次收购，将数据中心收入推至集团销售额的 20%，并将其 Minkels 品牌定位为需要模块化侧通道气流的托管套件的首选机柜。 Flex 专注于合同制造，将交钥匙液体就绪架直接从槟城工厂运送到新加坡，将运输时间缩短两天，并避免红线海关检查。 HPE 最近推出了 CX 10040 交换机系列，可夹入标准 42U 和 48U轨，为硬件供应商在机柜规格讨论中提供了更广泛的接触点。

人工智能机架的技术复杂性削弱了价格竞争。买家在授予合同之前评估机械强度、冷却剂兼容性、固件安全性和碳含量证书。这些多维标准提高了转换成本，并促进了新加坡数据中心机架市场的适度整合。然而，解决边缘站点问题的利基进入者仍然存在一些机会，例如用于吉宝浮动数据中心试点的 IP-65 级室外机柜或氢兼容外壳。