沙特阿拉伯 IT 服务市场规模和份额
沙特阿拉伯 IT 服务市场分析
2025 年沙特阿拉伯 IT 服务市场规模为 200.9 亿美元，预计到 2030 年将达到 457.7 亿美元，复合年增长率为 17.9%。这一扩张是由《2030 年愿景》的要求推动的，该要求优先考虑公共服务的数字化、持续的超大规模数据中心投资以及需要阿拉伯语处理和本地数据驻留的主权人工智能项目。政府实体已转向基于结果的合同，鼓励大型、多年的咨询活动，而企业在 AWS 沙特地区投入运营后加速了混合云的采用。随着网络威胁的增加和基本网络安全控制框架的强制实施，托管安全服务获得了发展动力。与个人数据保护法相关的合规成本不断增加，刺激了对专业服务的需求，但压缩了提供商的需求林斯。国际集成商、区域龙头企业和利基专家展开激烈竞争，在 SAMI 收购 Advanced Electronics Company 等备受瞩目的收购之后，整合加剧。 [1]沙特数据与人工智能管理局，“HUMAIN 计划启动”，SDAIA.GOV.SA
关键报告要点
- 按服务类型划分，IT 咨询和实施领先，占 35.86%到 2024 年，沙特阿拉伯 IT 服务市场的收入份额将增长，而到 2030 年，云和平台服务将以 19.5% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户企业规模计算，到 2024 年，大型企业将占沙特阿拉伯 IT 服务市场份额的 68.41%，而中小企业预计到 2030 年将以 19% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户垂直领域，政府和企业将占据沙特阿拉伯 IT 服务市场份额的 68.41%。到 2024 年，公共部门将占据沙特阿拉伯 IT 服务市场规模的 25.88% 份额，而医疗保健和生活到 2030 年，科学领域的复合年增长率将达到 19.3%。
- 按照部署模式，到 2024 年，陆上交付将占据沙特阿拉伯 IT 服务市场规模的 48.77% 份额，而离岸交付的预计复合年增长率最高，到 2030 年将达到 19.2%。
沙特阿拉伯 IT服务市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 2030 年愿景驱动的公共部门数字支出热潮 | +4.2% | 全国，集中在利雅得和东部省 | 长期（≥ 4 年ars) |
| 加速企业云迁移浪潮 | +3.8% | 全国范围内，BFSI 和制造业早期采用 | 中期 (2-4年） |
| 不断升级的网络威胁形势促进了托管安全的采用 | +2.9% | 国家关键基础设施重点 | 短期（≤ 2年） |
| 快速构建超大规模和托管数据中心容量 | +3.1% | 区域、NEOM 和东部省的领导地位 | 长期（≥ 4）年） |
| Sovereign-AI (HUMAIN) 计划刺激阿拉伯语 LLM 服务需求 | +2.6% | 国家、政府和教育部门优先考虑 | 中期（2-4 年） |
| 强制性电子发票(FATOORA) 合规性推动中小企业 IT/BPO 支出 | +1.4% | 全国中小企业部门集中度 | 短期（≤ 2 年） |
| 资料来源： | |||
2030 年愿景驱动的公共部门数字支出热潮
通信和信息技术部在 2024 年拨款 150 亿沙特里亚尔（40 亿美元）用于 IT 现代化，比 2030 年愿景前增长 340%基线。 [2]通信和信息技术部，“2024 年数字政府战略”，MCIT.GOV.SA 基于结果的合同现在占据主导地位，提高了平均交易规模，并吸引了与当地公司合作以满足沙特化规则的一级全球集成商。各机构青睐具有阿拉伯人工智能和主权云能力的供应商，正在转变半政府实体每年增加 23 亿美元的支出，缓解了经济波动期间的采购紧迫性，绕过了之前的官僚主义拖延并维持了多年的管道。
加速企业云迁移浪潮
沙特企业的云采用率从 2024 年的 45% 上升到 78%。 2022 年，在法规允许本地运营的设施承担特定政府工作负载后，AWS 的 53 亿美元区域劳力。nch 解决了延迟和合规性问题，而 STC 和 Mobily 的主权云则扩大了中端市场的准入。 BFSI 以 89% 的渗透率领先，其次是制造业，渗透率为 72%。与 NEOM 智慧城市项目相关的边缘计算需求刺激了将公共云规模与本地处理相结合的混合架构，从而提高了专业集成收入。
不断升级的网络威胁形势促进了托管安全的采用
2024 年，针对关键基础设施的复杂攻击跃升了 67%，平均违规成本为 488 万美元。由于人才短缺导致内部防御难以为继，大型企业的托管安全采用率上升至 43%。新的基本网络安全控制为提供商提供了标准化蓝图，将合同价值推高了 34%。跨国公司在利雅得和达曼开设了安全运营中心，而 Elm 则在 2024 年将其网络安全劳动力规模扩大了 89%，以满足需求。
超大规模和 Colo 的快速扩建数据中心容量
2024 年，数据中心投资激增 210 亿美元，其中 DataVolt 与 Supermicro 建立了 200 亿美元的合作伙伴关系，将创建多个超大规模 AI 园区。 NEOM 的 50 亿美元拨款是沙特最大的单一承诺，到 2030 年将为 100 万居民提供服务。容量分布在利雅得、吉达、达曼和 NEOM，降低了延迟并促进了冗余。国际主机代管运营商考虑进入，而本地提供商的容量增长了 127%，刺激了对设施管理、网络优化和灾难恢复服务的需求。
限制影响分析
| 高级 IT 和网络安全人才 | -2.8% | 全国，利雅得和东部省的情况最为严重 | 长期（≥ 4 年） |
| 复杂的数据驻留和合规性成本负担 | -1.9% | 受影响最大的国家级跨国公司 | 中期（2-4 年） |
| 激烈的价格竞争导致利润率下降 | -1.6% | 全国商品服务细分市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 政府采购和支付周期较长 | -1.2% | 国家、政府部门重点 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
高级 IT 和网络安全人才短缺
即使 NITA 计划在 2024 年培训了 50,000 人，市场仍缺乏 15,000 多名熟练专业人员。 [3]国家信息技术学院，“年度培训报告”到 2024 年，”NITA.GOV.SA 工资溢价超出地区标准 45-60%，并延长了项目时间。在阿拉伯人工智能和合规性交叉的地方，技能差距最为严重。国际公司与当地大学合作建立学院，但 18 至 24 个月的专家培养周期滞后于即时需求。高级居留签证吸引的 IT 人才有限，因为许多接收者青睐石油和天然气。
复杂的数据驻留和合规成本负担
2024 年 9 月全面实施的个人数据保护法将合规成本提高至沙特 IT 预算的 3-5%，而本地化则因基础设施重复而增加了 2-3%。 SDAIA 于 2025 年 2 月发布的风险评估指南要求进行详细的逐流程评估，需要专门的法律和技术专业知识。提供商必须将审计费用和潜在的 500 万沙特阿拉伯里亚尔罚款纳入定价，从而挤压利润并延长销售周期。
细分分析
按服务类型：咨询在云加速中占据主导地位
IT 咨询和实施在 2024 年占据沙特阿拉伯 IT 服务市场份额的 35.86%，反映了对战略的持续需求大型 2030 年愿景项目的指导。平均参与价值达到 230 万美元，几乎是地区标准的三倍。云和由本地超大规模发布提供支持的平台服务的复合年增长率最快为 19.5%。
随着组织遵守基本网络安全控制措施，托管安全服务超过了其他子细分市场，到 2024 年将平均合同价值提高了 34%。目前 67% 的大型交易采用咨询、云和安全集成，这表明买家更喜欢支持主权云、阿拉伯人工智能和零信任态势的全面合作伙伴关系。
来自最终用户企业规模：大型企业稳定性与中小企业活力
大型企业占沙特阿拉伯 IT 服务市场规模的 68.41%，通常每年签署价值 15-2500 万美元的多领域合同。他们利用基于结果的条款，将绩效风险转移给供应商。
中小企业在 FATOORA 的刺激下实现了 19% 的复合年增长率。随着合规性推动整体需求，平均参与度价值将在 2024 年攀升至 78,000 美元。政府对云积分和网络安全的激励措施培训降低采用障碍，使提供商能够提供适合中小企业预算的标准化产品。
按最终用户垂直领域：政府领导力推动医疗保健创新
政府和公共部门占据沙特阿拉伯 IT 服务市场规模的 25.88%，其基础是价值 50-1 亿美元的公民平台和机构整合的多年合同。
在该部的领导下，医疗保健和生命科学的复合年增长率为 19.3%卫生部门的数字议程。电子健康记录、远程医疗和人工智能诊断的要求创造了高价值的项目。在 Google Pay 即将推出后，BFSI 仍保持强劲的网络安全需求。制造、能源、零售和物流都增加了与工业数字化和电子商务增长相关的稳定管道。
按部署模式：离岸增长中的岸上偏好
随着客户寻求本地业务、阿拉伯语能力和合规性，2024 年岸上交付占据 48.77% 的份额保证。陆上团队拥有高价，但满足沙特化配额。
随着成本压力持续存在和远程协作成熟，离岸交付的复合年增长率为 19.2%。提供商将项目阶段划分为不同地点，实现全天候效率，同时尊重 SDAIA 对敏感工作负载的保护措施。阿联酋和埃及的近岸中心提供平衡的成本和文化一致性。
地理分析
2025 年，沙特阿拉伯约占海湾合作委员会 IT 服务市场的 45%，令阿联酋和卡塔尔同行相形见绌。由于政府总部和石油和天然气巨头，利雅得和东部省占全国支出的 65%。
NEOM 耗资 50 亿美元的数据中心计划将在 2028 年之前将需求重新分配到西北地区。西部省展示了与吉达商业中心相关的强劲零售和物流项目，而南部地区则依靠旅游业和跨界经济增长。订单贸易数字化。
数据驻留法培育了位于沙特的交付中心，这些中心也为具有类似主权问题的海湾合作委员会客户提供服务。达曼的专门集群专注于工业物联网，而吉达则强调贸易技术。这种分布式战略培养了专业知识，同时缓解了利雅得人才库的压力。
竞争格局
市场适度分散，但有整合趋势。 IBM、埃森哲和 TCS 等全球集成商通过劳动力计划和战略联盟扩大本地运营规模。区域冠军 STC Solutions 和 Elm 利用监管洞察力和阿拉伯人工智能投资。
SAMI 于 2024 年斥资 5 亿美元收购 Advanced Electronics Company，打造了一个强大的国防技术竞争对手。 [4]SAMI Advanced Electronics，“SAMI 收购 Advanced Electronics Company，” AECL.COM 基于结果的合同越来越受欢迎，奖励具有吸收交付风险的财务能力的公司。提供商通过主权合规云、本地化人工智能和自动化合规工具包脱颖而出。
2024 年，阿拉伯语人工智能专利申请量增长了 127%，这证明了研发投资的大量投入。国际和本地供应商都在竞相获得能够锚定未来智慧城市和公共部门招标的知识产权。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：第 19 波 FATOORA 电子发票实施影响了超过 40 万家中小企业，引发了 8 亿美元的投资新的 IT 需求。
- 2025 年 6 月：Wipro 阿拉伯有限公司开设了利雅得总部，将负责人工智能和网络安全项目的当地员工数量增加了两倍。
- 2025 年 5 月：SDAIA 推出了 HUMAIN 主权人工智能项目为阿拉伯法学硕士提供 10 亿美元资金。
- 2025 年 5 月：Supermicro 与 DataVolt 合作，投资 200 亿美元建设超大规模人工智能园区。
- 2025 年 4 月：SAMI 完成对 Advanced Electronics Company 的 5 亿美元收购。
- 2025 年 3 月：SDAIA 发布更新的跨境数据传输风险评估
- 2025 年 2 月：惠普宣布在利雅得设立生产基地，并在达兰设立人工智能研究中心。
- 2025 年 2 月：ServiceNow 公布了到 2026 年与当地合作伙伴建立沙特数据中心的计划。
- 2025 年 1 月：Elm 收购了 Thiqah，加强了其数字身份产品组合。
FAQs
2025 年沙特阿拉伯 IT 服务市场规模有多大？
沙特阿拉伯 IT 服务市场规模为 200.9 亿美元2025 年。
到 2030 年的预期增长率是多少？
市场预计复合年增长率为 17.9%，到 2030 年将达到 457.7 亿美元。
哪个服务细分市场增长最快？
云和平台服务以 19.5% 领先到 2030 年的复合年增长率。
中小企业为何大力投资 IT 服务？
强制性 FATOORA 电子发票规则推动中小企业数字化财务和合规流程，推动中小企业需求复合年增长率达到 19%。
哪些监管因素会影响提供商的选择？
个人数据保护法对数据驻留和基本网络安全控制的要求决定了供应商对拥有主权云和阿拉伯人工智能能力的公司的选择。
沙特阿拉伯境内哪些地区的需求最为强劲？
利雅得和东部省的账户f占支出的 65%，而 NEOM 由于 50 亿美元的数据中心投资而正在成为新的增长中心。
