沙特阿拉伯糖尿病药物市场规模和份额

沙特阿拉伯糖尿病药物市场分析

2025 年沙特阿拉伯糖尿病药物市场规模为 4.5226 亿美元，预计复合年增长率为 6.54%，到 2030 年将达到 6.2071 亿美元。 16.4% 的人口，这一趋势与城市化相关的不活动和饮食变化有关。国家转型计划进一步支持了增长，该计划在 2024 年拨款 2,140 亿沙特里亚尔（570.4 亿美元）用于健康和社会发展，加速慢性病基础设施建设。^{[1]Global Health沙特，“如何沙特的 2030 年愿景将改变医疗保健行业”，globalhealthsaudi.com} 胰岛素在 2024 年仍保持着 51.23% 的收入领先地位，而在 GLP-1 的推动下，非胰岛素注射剂则收入下降ptor 和新兴的双重激动剂——增长最快，复合年增长率为 9.13%。品牌药占据 61.23% 的份额，但生物仿制药正在取得进展，因为 SFDA 正在简化复杂的仿制药审批。^{[2]沙特食品药品管理局，“药品审批监管框架”， sfda.gov.sa} 医院药房仍占主导地位，占 56.78%，但现已获准配发处方药的在线渠道正在以 10.16% 的复合年增长率扩张。

沙特阿拉伯糖尿病药物市场趋势和见解

肥胖和久坐生活方式的患病率不断上升

2023年肥胖率稳定在21.4%，但18.8%的肥胖沙特人已经患有糖尿病。在30岁以下的人群中，14%现在患有这种疾病。快餐仍然是饮食尤其是在城市，而卫生部关于每周锻炼 150 分钟的指导方针的遵守情况却很薄弱。因此，需求倾向于解决血糖控制和体重问题的药物，将 GLP-1 产品定位为一线注射剂选择。政府每年在糖尿病护理上花费 260 亿美元，将预防作为并行优先事项。

创新抗糖尿病药物的报销不断增加

健康保险委员会的沙特计费系统标准化了代码并提高了透明度，为优质疗法铺平了道路。到 2030 年，私人保险的普及率应会扩大，从而扩大城市专业人士的服务范围。受管理的进入协议平衡了成本和价值，允许公司收集真实世界的证据，同时患者可以更早地获得证据。当地研究表明，口服索马鲁肽可在 6 个月内将 HbA1c 降低 3.1%，这证明基于结果的支付是可行的。制药公司现在加大对上市后监管的投资，以期

国家转型计划重点关注慢性病

自 2016 年以来，由国家结核病防治计划推动的初级保健改革使就诊人数增加了 37.5%，满意度提高了 4.7%。系统筛查可以更早地发现未确诊病例，促使及时开始用药。 Sehhaty 应用程序等数字工具已提供超过 160 万次虚拟咨询，简化了处方配药流程。到 2030 年雇用 175,000 名卫生专业人员的劳动力计划应能缓解瓶颈，而 100 个公私合作伙伴关系将为新能力注入 128 亿美元。

扩大私营部门专科糖尿病中心

2030 年愿景旨在将私人护理份额提高到 65%。 Almoosa Health 的 IPO 和 730 个床位储备表明了投资者的兴趣。中心雇用多学科团队；沙特国王大学医学城的单位将内分泌学和生活方式指导结合起来[医学城来源]。研究将患者与中心联系起来使护理达到更高的满意度，特别是在身体舒适度和连续性方面。天使和主权投资者现在瞄准诊断和远程医疗初创企业，进一步增强专业护理能力。

高GLP-1 和新型双激动剂的成本

尽管 GLP-1 随着时间的推移可以降低并发症，但溢价限制了使用。全球短缺导致价格上涨；由于制造过程复杂，生物仿制药的竞争很少。替泽帕肽为近三分之二的本地用户实现了 HbA1c 目标，但自付费用仍然阻碍了其使用。 Hikma 的仿制药利拉鲁肽可能会缩小差距，但材料价格的缓解仍然是渐进的。保险公司测试管理准入模型以扩大覆盖范围，但不同计划的进展情况各不相同。

严格的 SFDA 药物警戒推迟了生物类似药的上市

SFDA 要求提供广泛的上市后安全数据，将上市时间延长最多 12 个月。当局关注全球 GLP-1 报告中出现的胰腺炎风险，证明了谨慎立场的合理性。^{[3]N. Alfageh 等人，“沙特阿拉伯和海湾合作委员会在线药房法规概述”，药理学前沿，frontiersin.org}生物仿制药很少有资格获得突破性途径，因此创新申请后面会形成队列。行业寻求与 EMA 和 FDA 保持一致的标准，以减少延误，同时保持安全严谨性。

细分市场分析

按药物类别：胰岛素在注射剂创新中保持主导地位

胰岛素在 2024 年占据沙特阿拉伯糖尿病药物市场份额的 51.23%。稳定的治疗算法、广泛的医生熟悉度和报销支持将保持沙特阿拉伯糖尿病药物市场规模的强劲增长，尽管速度慢于每周一次的胰岛素 icodec 承诺的更高水平。 NUPCO、诺和诺德和赛诺菲的遵守和本地化努力加强了供应安全。

非胰岛素注射剂 ar预计到 2030 年复合年增长率将达到 9.13%，是所有类别中最快的。当地证据显示，口服索马鲁肽可在 6 个月内将 HbA1c 降低 3.1%，而替泽帕肽可使 64.1% 的患者在 40 周内达到目标。加上体重显着减轻，这些结果推动了城市保险人群的快速普及。生物仿制药制造商正在准备 GLP-1 备案，以便在监管透明度提高后顺应潮流。

按药物来源：品牌主导地位面临生物仿制药压力

到 2024 年，品牌产品将占沙特阿拉伯糖尿病药物市场规模的 61.23%。研发管道、医生信任和积极的细节支撑着他们的优势。仅阿斯利康一家的目标就是到 2030 年实现 800 亿美元的全球收入，部分原因是新的代谢适应症。本地化交易——Boehringer Ingelheim-Alpha Pharma、MSD-Jamjoom、Abdi Cigalah——与 2030 年愿景的主权目标一致，可能会缓和未来的价格上涨。 

生物仿制药和仿制药的增长率为 7.87%复合年增长率，受到 SFDA 指导和付款人成本压力的推动。制造商受益于税收优惠和新的生物技术集群。尽管如此，严格的监控和制造的复杂性仍会造成障碍，因此近期的渗透重点是基础胰岛素和第一波 GLP-1。随着产能规模的扩大，价格竞争预计将在 2027 年之后加剧。

按分销渠道划分：数字化转型加速在线增长

2024 年，医院药房占据沙特阿拉伯糖尿病药物市场份额的 56.78%。与专家的紧密结合、直接实验室访问和剂量监督使其成为复杂治疗方案中不可或缺的一部分。远程药房试点现在将医院药剂师与远程诊所联系起来，在不削弱机构主导地位的情况下扩大覆盖范围。 

随着数字医疗的普及，在线药店的复合年增长率为 10.16%。得益于明确的电子处方规则，渗透率从 2017 年的 3% 跃升至 2023 年的 60%。沙特阿拉伯糖尿病药物市场到 2030 年，通过在线渠道流动的规模可能会超过零售量。应用程序与 EHR 集成，人工智能聊天机器人提供补充提醒，提高依从性。受管制药物仍然受到限制，但慢性护理处方需求旺盛。

地理分析

沙特阿拉伯糖尿病药物市场需求集中在利雅得、吉达和达曼，这些地方的高收入、保险覆盖范围和专科中心推动了优质药物的使用。农村地区更多地依赖较旧的口服药物和基础胰岛素。 Seha 虚拟医院现已连接 224 个设施，提供远程内分泌咨询和电子处方，缩小了周边省份的就诊差距。 

人口老龄化加剧了区域需求。超过 52% 的 60 岁以上公民患有至少两种慢性病，通常包括糖尿病。 Aseer 研究预测 21.9% 的居民将在 20 年内患上 2 型糖尿病五年，强调紧急预防运动。 

2030 年愿景指定 650 亿美元用于新建医院和 PPP。 2022 年至 2027 年间，有超过 100 个项目，价值 128 亿美元，旨在增加床位和流动场所。医疗旅游向海湾邻国的渗透刺激了对阿卜杜拉国王医疗城等旗舰中心的投资。区域竞争应提高护理质量，同时保留国内支出。

竞争格局

沙特阿拉伯糖尿病药物市场表现出中等集中度。诺和诺德 (Novo Nordisk) 和赛诺菲 (Sanofi) 在胰岛素和 GLP-1 领域处于领先地位，与 NUPCO 签订的本地化协议进一步巩固了这一地位。阿斯利康的心脏代谢产品线和体重管理野心增加了竞争压力。 

生物仿制药进入者——Hikma、Alpha Pharma、Jamjoom——与国家生物技术战略保持一致，以减少进口依赖。他们的成功取决于满足 SFDA 的监测要求设备和规模化生物制造。 

数字健康创新者扩大了分子之外的竞争。 AmplifAI Health 的人工智能主导的足部溃疡预防工具被谷歌健康增长学院选中，说明了软件和药物疗法之间的融合。能够将药物与数据驱动的依从性或风险分担模型捆绑在一起的公司可能会获得未来的份额。

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