巴西糖尿病药物市场规模和份额

巴西糖尿病药物市场分析

巴西糖尿病药物市场目前在 2025 年为 16.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 23.6 亿美元，复合年增长率为 7.05%。巴西庞大且不断增长的糖尿病人口、为仿制药打开空间的专利到期以及对当地制造业的持续投资推动了稳步扩张。 GLP-1 受体激动剂、每周一次的胰岛素配方和远程药房服务的日益普及标志着市场正在转向以便利为中心的治疗和技术支持的护理。跨国和国内制造商之间日益激烈的竞争，加上政府的改革，如甜饮料税和健康食品激励措施，为优质和具有成本效益的产品提供了肥沃的土壤。

巴西糖尿病药物市场趋势和见解

糖尿病负担高

巴西肥胖率和久坐生活方式的持续上升加剧了沉重的糖尿病负担，从而支撑了长期需求。 2023 年 1 月至 2024 年 1 月期间，GLP-1 受体激动剂销售额达到 42 亿雷亚尔，突显了治疗药物的快速应用。模型研究预计，到 2036 年，糖尿病病例将增至 4,300 万，如果当前趋势继续下去，患病率将达到 27%。^{[1]Patrícia Vasconcelos Leitão Moreira，“预测巴西 2 型糖尿病的患病率：建模研究”，公共卫生前沿，frontiers.org} 由于 46% 的病例未确诊，筛查的改进代表了巴西糖尿病药物市场尚未开发的容量。

政府投资和战略医疗计划

300 雷亚尔“Brasil Saudável”计划将 420 亿雷亚尔投入健康相关制造业，鼓励本地供应，降低进口依赖，并扩大药品获取范围。将糖尿病指标纳入 Previne Brasil 按绩效付费模式标志着官方承诺，尽管 2022-2023 年合规率平均只有 19.5%（相对于 50% 的目标），揭示了供应商可以帮助解决的执行差距。^{[2]Rodrigo Citton Padilha dos Reis，“巴西初级保健绩效评估（Previne Brasil 计划），2022–2023”，BMC 健康服务研究，biomedcentral.com}

采用新型疗法和输送系统

每周使用胰岛素，例如胰岛素icodec 通过降低注射频率提供依从性优势，并准备提高优质销量巴西糖尿病药物市场。 GLP-1 品牌 Ozempic 和 Rybelsus 在 2024 年实现了两位数的销售额增长，而替西帕肽正在等待商业上市，凸显了对创新分子的持续需求。

技术进步和数字健康采用

UBS+Digital 等远程医疗试点以 85% 的分辨率完成了 6,312 次远程会议，证明了虚拟护理的价值大规模管理慢性病的能力。 ^{[3]Celina de Almeida Lamas，“增强巴西初级保健机会的远程医疗计划（UBS+数字项目）”，医学互联网研究杂志， jmir.org}InsulinAPP 等本土工具实现了与专家监督相当的临床可靠性，支持巴西糖尿病药物市场更广泛的数字化推广t.

监管障碍和审批延迟

ANVISA更新的临床试验规则和序列化要求延长了产品注册周期，要求公司投资于合规性和潜力新药上市速度明显放缓。随着药房的调整，即将推出的 GLP-1 激动剂两部分处方规则也可能会抑制早期需求。

依从性和意识差距较低

只有 44.8% 的初级保健患者达到 HbA1c 目标，这表明依从性面临巨大挑战。教育水平较低和居住在农村与获得检测和医疗咨询的机会有限相关，从而限制了巴西糖尿病药物市场内适当治疗的使用。

细分分析

按药物类别：尽管有注射剂创新，胰岛素仍占主导地位

2024 年，胰岛素占据巴西糖尿病药物市场份额的 53.72%，反映出根深蒂固的地位1 型患者和晚期 2 型患者之间的依赖性。诺和诺德 (Novo Nordisk) 的蒙蒂斯克拉鲁斯 (Montes Claros) 工厂负责其全球胰岛素产量的 25%，凸显了巴西的战略制造作用。巴西糖尿病药物胰岛素市场规模预计随着每周制剂到达药店以及生物仿制药的使用速度加快，该药物的销量稳步增长。在强大的功效和体重管理优势的推动下，以 GLP-1 激动剂为首的非胰岛素注射剂预计到 2030 年复合年增长率将达到 10.56%。 

专利悬崖加剧了竞争：索马鲁肽保护将于 2026 年 3 月结束，促使 Hypera、Biomm 和 EMS 准备仿制药。生物仿制药计划已经在特定的健康计划试点中将治疗费用削减了 55.9%，鼓励了更广泛的支付者支持。圣保罗大学的转基因胰岛素研究通过改造奶牛来分泌人胰岛素，这标志着潜在的长期供应突破。

按糖尿病类型：2 型占主导地位反映了流行比例

2024 年，2 型糖尿病占巴西糖尿病药物市场的 91.23%，预计到 2030 年将以 8.23% 的复合年增长率增长。 2025 年引入的甜饮料消费税旨在抑制发病率，但肥胖和老龄化问题日益严重t 以保持高成交量。随着筛查发现目前未确诊的病例，巴西 2 型糖尿病药物市场规模预计将攀升。 1 型仍然具有临床意义； HbA1c 读数持续保持在 9% 左右，表明持续需要先进的基础胰岛素和推注胰岛素组合。

不同地区的患病率影响吸收情况：较富裕的东南部和南部拥有最大的绝对患者群体，而东北部的患病率最高，反映了社会经济和生活方式因素。南方的死亡率趋势进一步表明老年人群中存在紧迫的控制差距。

按分销渠道划分：医院主导地位面临数字化颠覆

2024 年，医院药房控制着 61.58% 的销售额，因为复杂的治疗方案和住院患者启动使它们成为治疗分配的核心。然而，远程药房和电子商务平台预计每年增长 11.23%，反映了消费者对便利和送货上门的偏好埃里。随着远程血糖监测与上门药物供应相结合，巴西通过数字渠道的糖尿病药物市场规模预计将大幅攀升。 

ANVISA 针对 GLP-1 的两部分处方规则使店内工作流程变得复杂，促使一些患者采用结构化远程药房计划来代表他们管理续订。远程医疗试点项目展示了 85% 的临床问题解决率，验证了虚拟咨询是进入巴西糖尿病药物市场的可靠大门。

地理分析

区域差异影响着巴西广大地区的处方量、获取渠道和结果。以圣保罗为中心的东南部地区由于人口密集和内分泌科医生集中，在绝对销售额上领先于巴西糖尿病药物市场。更高的人均收入和强大的私人保险渗透率增加了获得新型注射剂的机会，促进正在圣保罗和里约热内卢等城市更快地采用 GLP-1。诺和诺德位于米纳斯吉拉斯州的蒙蒂斯克拉鲁斯工厂支持该地区创造就业机会和可靠的胰岛素供应，增强整个巴西糖尿病药物市场的供应链弹性。 

尽管收入较低，东北部地区的患病率却是全国最高的，这推动了对具有成本效益的仿制药的需求。 Previne Brasil 的结果显示，该地区在基本糖尿病指标方面优于东南部地区，这表明尽管资源有限，但初级保健动员仍然有效。然而，由于诊断较晚和专业护理方面的差距，死亡率仍然很高，这使得基础胰岛素生物仿制药和负担得起的口服固定剂量组合药物保持了较高的增长机会。 

在南方，人口老龄化和生活方式模式导致高死亡率，而 2024 年 5 月的洪水则暴露了老年患者在冷链中断和药物丢失时的脆弱性。诺尔基础设施稀疏，导致广大农村地区依赖远程医疗试点和移动诊所，这为巴西糖尿病药物市场的远程药房扩张提供了肥沃的土壤。随着电子处方和送货上门模式的普及，数字素养计划和 4G 覆盖计划可能会释放潜在需求。

竞争格局

竞争程度适中，跨国公司实力强劲，但本地挑战也日益严峻。诺和诺德仍然是支柱，投资 64 亿雷亚尔扩大蒙蒂斯克拉鲁斯并确保 Ozempic 和 Wegovy 等 GLP-1 药物的稳定供应。礼来公司通过替西帕肽和减肥定位寻求份额，而赛诺菲则利用基础胰岛素传统。 

仿制药制造商（包括 Hypera、EMS 和 Biomm）利用专利到期来开拓立足点。 Hypera 计划于 2026 年推出索马鲁肽仿制药啊尽管笔设备的供应可能会限制早期的销量，但领先于多个当地竞争对手。 EMS 在利拉鲁肽生产上投资了超过 10 亿雷亚尔，并获得了 ANVISA 批准，一旦获得 FDA 认证，即可支持出口。 

公私联盟发挥着越来越大的作用。 Fiocruz 与勃林格殷格翰合作生产 SUS 仿制药恩格列净，体现了国家支持的提高当地产能和负担能力的战略。 InsulinAPP 等数字解决方案可产生竞争优势，允许设备药物捆绑包和数据驱动的依从性服务，从而增强巴西糖尿病药物市场的品牌粘性。