沙特阿拉伯送货应用程序市场规模和份额
沙特阿拉伯配送应用市场分析
2025 年沙特阿拉伯配送应用市场规模为 83.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 170.5 亿美元，复合年增长率为 15.40%。这一加速反映了电子商务的快速采用、2025 年 1 月创纪录的 55 亿美元在线销售额，以及大规模物流投资，例如 NEOM 与 DSV 建立的 100 亿美元合资企业，旨在实现最后一英里网络的现代化。智能手机普及率的提高、5G 的广泛覆盖以及暗店微型履行中心的扩张支撑了强劲的前景，而交通总局 (TGA) 和沙特中央银行 (SAMA) 数字支付框架的监管确定性继续减少市场摩擦。美团Keeta等国际进入者已经证明，竞争壁垒是可渗透的，价格竞争加剧，迫使现有企业加速平台化或创新。与此同时，随着基于订阅的食品和杂货配送成为标准的员工便利设施，企业正在成为一个相当大的新客户群。
关键报告要点
- 按服务类型划分，2024 年食品配送将占据沙特阿拉伯配送应用市场 77.15% 的份额，而杂货配送预计到 2030 年将以 14.89% 的复合年增长率增长。
- 按平台划分，Android 在 2024 年占据了 59.64% 的收入；预计到 2030 年，网络/PWA 的复合年增长率将达到 17.54%。
- 按订单模式计算，按需服务占 2024 年收入的 89.17%，而预定和订阅订购的复合年增长率到 2030 年将达到 18.38%。
- 按最终用户计算，个人消费者占 2024 年营业额的 85.76%，企业和订阅服务占 2024 年收入的 85.76%。机构用户的复合年增长率为 15.68%。
沙特阿拉伯交付应用程序市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 智能手机普及率上升和 5G 推出 | +2.8% | 利雅得、吉达、达曼 | 中期（2-4 年） |
| 数字钱包和 Mada 卡的快速普及 | +3.2% | 全国城市中心 | 短期（≤ 2 年） |
| Vision 2030 e-商业激励和增值税减免 | +2.1% | NEOM 和千兆项目 | 长期（≥ 4 年） |
| 不断发展的城市外籍人口 | +1.9% | 利雅得、吉达、东部省 | 中期（2-4年） |
| NEOM智慧城市物流试点 | +1.4% | NEOM，西部省 | 长期（≥ 4 年） |
| 暗店微履行的扩展 | +2.6% | 二线城市 | 中期（2-4 年） |
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数字钱包和 Mada 卡的快速普及
在 SAMA 的开放 API 指令的帮助下，Mada 卡交易额在 2024 年攀升至 530 亿美元，该指令简化了 Google Pay 和 Samsung Pay 等全球钱包的集成。无缝支付降低了购物篮放弃率，并启用了稳定杂货和药房平台收入的订阅模式。主要应用程序内的嵌入式金融试点现在提供即时小额信贷和奖励，提高客户终身价值并支持更高的营销投资回报率。
2030 年愿景电子商务激励措施和增值税减免计划
财政激励措施，包括 30 年 0% 的企业税和区域总部计划和综合物流特区内的海关暂停降低了跨境采购的成本。 ZATCA 管理的统一电子发票平台还标准化了税务合规性，提高了运营商的数据清晰度，同时减少了处理错误。这些措施降低了 Keeta 和 Rabbit 等国外平台的准入门槛，加速了创新周期[1].BinDawood Holding, “Annual Report 2024”，bindawoodonline.com
暗店扩张超越一线城市的微配送
HungerStation 的 Quick Market 覆盖了王国 95% 的地区，送货窗口不到一小时，而 Nana 在利雅得开设了 30 家暗店，并宣布新增 20 家设施。二线城市的房地产成本仍然较低，即使订单价值低于 20 特区，也能获得更高的利润。零售BinDawood 等公司投资 3.9 亿美元用于合并商店和暗店库存的枢纽基础设施，缩短配送半径并提高拣选效率[2].Zakat，税务和海关管理局(ZATCA)，“电子发票集成指南 - 2025”，zatca.gov.sa
不断增长的城市外籍人口寻求便利
集中在利雅得、吉达和达曼的外籍人士表现出更高的使用频率和采用订阅套餐的意愿。跨美食的多样性使这些社区成为新餐厅类别的试验区，从而推动 Jahez 和 Careem 的菜单变得更长。外籍人士的订阅采用率已超过全国平均水平，提供了经常性收入，可用于支持温控车队的投资。
约束影响分析s
| 对就餐“议会”和美食文化的偏好 | −1.8% | 全国传统地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 高额佣金挤压餐厅利润 | −2.1% | 竞争激烈的都会市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 地理寻址准确性较弱二级城镇 | −1.3% | 二级和农村地区 | 中期（2-4年） |
| 劳动力改革后零工成本通胀 | −1.7% | 城市中心 | 短期（≤ 2 年） |
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对在“Majlis”就餐和精致餐饮文化的偏好
强调公共用餐的文化传统降低了老年人口中送货上门的吸引力。全国调查显示，51% 的沙特人仍然喜欢外出就餐，保守地区的差距进一步扩大。专注于高级餐饮的餐馆经常拒绝送货
高额佣金挤压餐厅利润
15% 至 30% 的佣金会侵蚀盈利能力，尤其是对于独立餐厅而言。一些商店通过增加特定交货的溢价来应对，这种策略可能会减缓订单势头。在经济放缓期间，当运营成本上涨速度快于菜单价格时，压力就会加剧。
细分市场分析
按服务类型：食品配送主导地位面临杂货店颠覆
2025年食品配送产生了64.3亿美元的收入，相当于沙特阿拉伯的77.15%交付应用程序的市场份额。尽管如此，在暗店密度和购物篮价值上升的推动下，食品杂货配送将以 14.89% 的复合年增长率增长最快。得益于美团点评潇湘超市进入中国成熟市场，沙特阿拉伯的杂货配送应用市场规模预计到 2028 年将翻一番快速商务手册。通过与 Nahdi Medical 和 Al Dawaa 的合作，药房配送也不断扩大，提高了老年消费者的慢性护理依从率。
平台多元化战略现已整合跨类别捆绑。 Nana 到 2026 年实现 5.426 亿美元收入的目标说明了杂货重复购买周期如何平滑整体现金流。与此同时，沙特食品和药品管理局的监管明确性鼓励安全的药品履行，增强信任。 投资者认识到融合机会，为在单一路由层上处理食品和基本消费品的暗店中心提供资金。这种共享基础设施提高了货车利用率，并支持核心区 30 分钟内的服务标准[3]Jahez International Company，“投资者演示 2024 财年”，jahezgroup.com。
按平台划分：Android 的领导地位受到网络创新的挑战
Android 贡献了 2024 年交易量的 59.64%，这一地位得益于价格实惠的手机和预装的 Google 服务。然而，Web/PWA 界面预计每年增长 17.54%，因为它们避免了存储限制并消除了应用商店下载摩擦。
到 2030 年，沙特阿拉伯与 Web/PWA 渠道相关的交付应用程序市场规模可能会超过 30 亿美元，随着电信公司为基于浏览器的流量捆绑零费率数据服务，这一市场规模将加速增长。渐进式 Web 应用程序无需中介即可提供推送通知和离线缓存，从而提高小型运营商的发布速度。 iOS 保留了富裕用户的购物篮价值是 Android 平均水平的 1.3 倍，支持更高的优质服务渗透率，但限制了大众市场的覆盖范围。
按订单模式：预定服务获得订阅吸引力
点播订单收入份额为 89.17%，这是自发食品 c 的默认收入份额胡言乱语和快速购物篮。然而，随着平台寻求成本效率和可预测的需求，预定和订阅格式的复合年增长率将达到 18.38%。
以优惠价格捆绑每周主食的杂货订阅目前占 Nana 订单的 9%。 HungerStation 的快速市场时间表让运营商能够更有效地分配乘客，减少闲置里程。对于企业而言，订阅餐饮减少了采购开销并支持一致的供应商标准，将平台用例扩展到 B2B 领域。
按最终用户：企业部门成为增长动力
个人产生了 2024 年营业额的 85.76%，反映了家庭采用情况。然而，在员工膳食津贴以及有利于现场食品供应的健康和安全规则的推动下，企业和机构用户将以 15.68% 的复合年增长率增长。
援助称，到 2030 年，沙特阿拉伯企业帐户的配送应用市场份额可能会超过 20%通过批量订单发票 API 和集成费用管理工具进行编辑。医院和大学越来越多地将自助餐厅的职能外包给有执照的送货专家，利用 TGA 的运营商注册来确保合规性。
竞争格局
竞争正在加剧，但市场仍然呈现出适度的碎片化。当地领导者 Jahez International 和 HungerStation[4]Delivery Hero SE，“中东战略重组公告 - 2024 年 8 月”，deliveryhero.com 通过全国骑手车队和传统餐厅关系保持规模优势。美团的Keeta在2024年推出后的四个月内就达到了10%的份额，证明补贴加上强大的技术可以迅速重塑订单板。车eem 在 Uber 的支持下，正在部署多垂直的“Everything App”功能来捍卫份额，而 Rabbit 利用在埃及磨练的暗店技术，目标是到 2026 年交付 2000 万件商品。
战略应对措施强调基础设施和人工智能。 Jahez 正在测试机器学习路线优化，该方法已将平均下车时间缩短了 11%。 Delivery Hero 将 foodora、Yemeksepeti 和 foodpanda 整合到一个 Gulf 管理层之下，以发挥运营协同效应并减少重复的员工人数。与此同时，BinDawood 和家乐福正在从纯粹的零售商地位转向平台物流合作者，共同投资为市场合作伙伴提供食品的冷藏仓库。
监管也会塑造竞争动态。 TGA 许可和 2025 年 2 月劳动规则提高了合规成本，有利于资本化运营商。尽管如此，专注于制药、电子或 B2B 服务的利基平台通过专门的 SLA 和差异化费用找到了空间结构。并购活动预计将加剧，中型企业将寻求物流专家以锁定同一时间窗口的产能。
地理分析
由于政策接近和密集的外籍人士集群，利雅得仍然是创新的中心。首都拥有最集中的暗店，并在 NEOM 技术联盟的领导下试点自动送货舱。吉达紧随其后，利用港口优势进口特产，并率先推出美团 Keeta 和潇湘超市。东部省受益于石化收入，提高了优质篮子规模并推动平台试用冷链杂货模块。
Al-Kharj、Hail 和 Arar 等二级城市代表了下一波扩张。较低的房地产成本可以实现有利可图的暗店足迹，而传统零售业的缺口则鼓励先行者ime 数字化采用。通过专有的网格映射和增加使用 What3words 寻址协议来解决位置准确性挑战[3]What3words，“案例研究：改善沙特阿拉伯的最后一英里寻址 – 2025 年” What3words.com 。
2030 年愿景旅游和工业大型项目开辟了新的消费热点。 NEOM 正在为自主无人机和智能储物柜制定物流标准，这些标准可能会符合国家规范。使用中心辐射模型的跨省中心可确保远程定居点每天收到两次送货服务，从而提高整个王国的服务均等性。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：Rabbit 在利雅得设立地区总部，在沙特建立业务，目标是到 2026 年交付 2000 万件物品，价值 1 美元第542章60 万收入。
- 2025 年 4 月：Development Works Food Co. 报告称，由于 IFRS 16 租赁会计，损失相当于资本的 27%。
- 2025 年 4 月：Meyar Co. 购买了五辆价值 147 万沙特里亚尔的送货卡车，以扩大分销。
- 2025 年 2 月：新的劳工修正案引入了更严格的人员配置规则，并处罚金高达沙特里亚尔对于不合规的配送公司，罚款 500,000 人。
- 2025 年 1 月：Keeta 扩展到吉达和麦加，与 13,000 家餐厅合作，部署了超过 15,000 名骑手。
FAQs
2030 年沙特阿拉伯配送应用市场的预计价值是多少？
预计到 2030 年该市场将达到 170.5 亿美元，相当于2025 年起复合年增长率为 15.40%。
哪种服务类别预计在沙特阿拉伯增长最快？
杂货配送预计将到 2030 年，复合年增长率将达到 14.89%，超过食品、药品和其他按需细分市场。
沙特阿拉伯的外卖应用的企业用户细分市场有多重要？
企业和机构客户的复合年增长率为 15.68%，到 2030 年可能会超过行业收入的 20%。
为什么网络和 PWA 平台越来越受到沙特消费者的青睐？
渐进式网络应用程序消除了下载，需要更少的手机存储空间，并接收零费率数据包，从而使该渠道的复合年增长率达到 17.54%。
监管机构许可哪些内容沙特阿拉伯的配送平台？
交通总局为所有运营商颁发许可证并强制执行劳动力和服务质量标准。
