马来西亚数据中心冷却市场规模和份额

马来西亚数据中心冷却市场分析

2025年马来西亚数据中心冷却市场规模为2.1亿美元，预计到2031年将达到11.2亿美元，预测期内复合年增长率为32.67%。其动力源自该国作为东南亚首选数据中心所在地的崛起、降低运营成本的政府激励措施以及需要先进热管理的人工智能 (AI) 工作负载。外国直接投资继续涌入柔佛州、赛城和大吉隆坡，而可再生能源采购计划鼓励运营商升级冷却基础设施以提高能源效率。随着机架功率密度超过 40 kW，基于液体的解决方案越来越受到关注，但基于空气的系统仍然在装机容量中占据主导地位。供应链本地化和组件集成，加上不断增长的国内技能基础，地位v即使在资源限制给设计选择带来压力的情况下，客户也能抓住不断增长的需求。

马来西亚数据中心冷却市场趋势和见解

马来西亚作为区域中心的战略位置亚太地区

马来西亚位于新加坡和其他东盟市场之间，为超过 6.5 亿用户提供低于 20 毫秒的延迟，促使运营商在本地定位计算集群和相应的冷却资产^{[1].EdgeConnex，“东南亚数据中心强国，”edgeconnex.com} 海底电缆密度已达到 15 条路线，实现了依赖冗余冷冻水回路和独立机房的高可用性架构。土地成本比新加坡低 30-40%，允许专门建造的园区纳入冷冻液体转换室和专用储热库，从而降低总拥有成本。微软的马来西亚西云区域在每个大厅部署 3 条独立的冷却管线，以保持人工智能密集区域的正常运行时间。预计到 2030 年，区域数字经济收入将增长两倍，达到 1 万亿美元，新园区将继续向高效冷水机组和热通道遏制系统分配资金，以保障热带条件下的性能。

超大规模和托管投资激增，加速冷却需求

柔佛州在 2024 年安装了 1.6 吉瓦的 IT 负载，签署的承诺可能会将区域需求推至 5 吉瓦以上。 2035. 机架密度超过 40 kW 需要液体冷却环路温度低于 2°C，以保持芯片可靠性。 Princeton Digital Group 的 150 兆瓦园区将 35% 的建筑空间分配给冷却厂和公用设施走廊，反映出热资产所需的占地面积不断增长。超大规模采购刺激了泵和热交换器的本地制造，Tenaga Nasional Berhad 报告称，该领域的电力需求出现两位数增长，增强了创新热平台的长期前景。

政府税收激励措施和 MyDIGITAL 蓝图支持 DC 扩建

截至 2024 年 3 月，超过 5,300 家公司享受马来西亚数字状态免税期，降低了冷水机组、浸入式水箱和间接冷却装置的有效成本蒸发系统。企业可再生能源供应计划允许直接购电协议，可以为采用高效制冷的运营商节省 12-15% 的电费。这些财政杠杆缩短了液体冷却改造的投资回收期并鼓励设计建造承包商集成冷冻水存储以实现调峰，从而提高新建和扩建的项目经济性。

人工智能/GPU 工作负载密度触发向高级液体冷却的转变

NVIDIA GB200 NVL72 机架消耗 120-140 kW 的功率，并散发热负荷，甚至可以压垮高容量机房空气处理器。直接芯片循环的水效率比空气系统高出 300 倍，将出口温度保持在 60 °C 以下。马来西亚已承诺投资 43 亿美元用于人工智能云集群，这些云集群依靠液体冷却剂来保持芯片的完整性。驾驶室的浸入式系统显示 PUE 值接近 1.03，低于传统空气环境的 1.65，验证了推动市场采用的成本节约说法 ^{[2].GIGABYTE，“单相浸入式冷却”， gigabyte.com}

直流冷却的能耗和水需求较高

冷却消耗的能源约占设施总能源的 40%。到 2026 年，马来西亚的电网需求可能增长 130%，测试发电储备 ^{[3].Sahabat Alam Malaysia，“数据中心是能源和水消耗大户，”foe-malaysia.org}水压更加直接：柔佛州监管机构预计数据中心需求将达到 6.73 亿升/天，而网络只能供应 1.42 亿升/天。三年内实现饮用水零使用的强制要求迫使人们采用空气冷却和循环水工厂，从而使资本支出增加多达 35%。能够部署密封回路液体系统的运营商可节省 80-90% 的电力，但在激烈的资本支出周期中，前期成本仍然是一个障碍。

不断上涨的电价和新兴的碳定价不确定性

Tenaga Nasional Berhad 计划到 2027 年投资 103 亿美元用于电网升级，这笔支出可能会提高工业关税。该国 70% 的可再生能源目标增加了发电的可变性和峰值定价动态，对冷水机组的成本模型提出了挑战。碳定价框架草案可能会增加美元如果冷却依赖于化石电网电力，则每年向耗电量 2-3 MW 的设施提供 500,000 美元。不确定性使购电协议谈判技巧变得更加重要，并推动向超高效冷水机组和热回收回路的迁移，以抵消排放责任。

细分市场分析

通过冷却技术：液体系统获得牵引力，而空气统治基础

基于空气的架构在 2024 年保持了 72% 的马来西亚数据中心冷却市场份额，因为建立了部署和操作员熟悉程度。然而，液体平台的复合年增长率为 26.40%，到 2030 年将在马来西亚数据中心冷却市场规模中占据最大的增量份额。冷却器加 CRAH 设计仍然是低于 20 kW 机架的首选，但间接蒸发辅助和节能器盘管可实现 PUE 增益，从而保护中等密度大厅中的空气解决方案。液浸罐将风扇能量削减至接近于零，从而减少运行过热d 关税压力不断上升。混合后门热交换器提供桥接技术，使操作员无需大规模升级工厂即可迁移工作负载。零部件供应商正在本地化热交换器成套生产，以缩短交货时间并抓住与人工智能部署相关的机会。

能源和可持续发展目标也促进了流动性投资。尽管机架负载为 500 kW，浸入式和直接芯片环路仍可保持组件出口温度稳定，从而实现每平方英尺更高的计算密度，并降低土地有限的走廊中的土地支出。 Princeton Digital Group 柔佛校区报告称，将 GPU 集群切换为两阶段沉浸式后，占地面积减少了 20%，凸显了长期成本优势。随着人工智能云规模的扩大，液体系统可能会取代新的超大规模块中的空气，但相当大的改造业务将持续存在，从而使空气参与者在二级和企业站点中保持相关性。

按冷却组件：Control Soft洁具和集成推动价值创造

CRAH 和 CRAC 装置在马来西亚数据中心冷却市场规模中占有最大的收入份额，占 33%，这要归功于它们在绿地和棕地大厅中的普遍存在。间接液体冷水机组与板式换热器配合使用，可以提高水侧的节约时间，从而将每年的电力削减两位数。配备智能风扇驱动器的冷却塔可调节气流以跟踪湿球波动，从而延长压缩机寿命并削减高峰需求费用。泵、阀门和变频驱动器提供细粒度的流量控制，延长维护间隔。控制和监控平台成为增长热点，提供预测分析，防止组件故障并调整阀门位置以获得最佳热效率。

随着运营商追求边际 PUE 降低以抵消电价上涨，软件变得越来越重要。马里兰大学控制改造后，容量提高了 100%，PUE 降低了 5.5%安装人工智能驱动的流量分析。马来西亚赛城走廊的类似部署使用嵌入冷通道瓷砖中的光纤传感器来协调风扇速度调节，每年可节省 8% 的能源。能够捆绑硬件、软件和现场服务的供应商在招标过程中赢得优先权，这表明市场正在转向集成生命周期解决方案，而不是购买离散设备。

按数据中心类型：超大规模重新定义散热规格

由于跨国运营商和云平台采用中立设施来接触本地用户，托管运营商在 2024 年占据了马来西亚数据中心冷却市场 48.50% 的份额。到 2031 年，超大规模扩张速度最快，复合年增长率为 18.00%，通过部署每个耗电量 100 兆瓦或更多的专门设计的园区，提升马来西亚数据中心冷却市场的整体规模。它们的单租户性质允许尽早采用液体冷却、废热回收和现场可再生能源集成。字节跳动即将在柔佛州建设的项目包括 45°C 的冷却水回流，为邻近的温室综合体供水，以获取碳中和证书。

主机托管提供商面临多租户限制，必须适应不同的机架功率密度，促使围绕模块化冷却器组和备用 CRAH 条进行设计。企业内部站点虽然规模较小，但仍在继续投资于精密冷却，以支持支付清算或医疗成像等关键任务系统。这些客户青睐经过验证的 CRAC 平台，以及广泛的本地服务网络和明确的维护合同。多样化的设施类型维持着广泛的设备组合，确保了传统 HVAC 供应商和液体冷却创新者的机会。

按最终用户行业：IT 和电信占主导地位，医疗保健加速发展

IT 和电信客户在 2024 年控制了马来西亚数据中心冷却市场规模的 38%，这反映了 5G 的持续推出和 OTT 的发展扩孔生长。他们对正常运行时间的关注有利于冗余冷却机组和 N+2 泵配置，推动供应商提供高可靠性硬件。医疗保健领域的复合年增长率为 14.20%，需要药品冷链和远程医疗成像节点具有严格的温度和湿度耐受性。吉隆坡的医院试用了液-液热交换器，可实现静音运行和细菌控制。

媒体和娱乐运营商在渲染高峰期间采用直接蒸发系统，而零售和消费品运营商更喜欢使用模块化 CRAC 机架作为后台基础设施。在坚持国内托管工作负载的主权数据授权的推动下，联邦和机构机构保持着规模较小但稳定的需求。每个部门独特的热分布支持围绕占地面积、噪声和冗余的持续创新，丰富了系统提供商的竞争领域。

地理分析

• 柔佛州凭借其毗邻新加坡、海底电缆登陆和丰富的土地而成为马来西亚数据中心冷却市场的支柱。该州仅在 2024 年就获得了 38 亿美元的数据中心投资，而 256 兆瓦超大型园区等活跃项目需要先进的冷冻水存储来管理热带湿度。缺水风险促使采用空气冷却冷凝器和回收废水循环系统，为干冷器供应商和膜式水处理公司提供了一个测试平台。
• 赛城仍然是国家的传统枢纽，并受益于政府支持的循环水厂，该厂将市政污水转移到数据中心冷却塔，从而节省了饮用水供应并降低了进水费。巴生谷集群连接了主要的互联网交换点，并提供了熟练的劳动力库，鼓励运营商建立依赖网络指挥中心。在低延迟冷冻水HA上
• 槟城和马六甲等次要地区吸引了利用较低土地价格但面临电网限制的新兴部署。数字投资办公室的目标是到 2025 年在全国数字基础设施上投资 161 亿美元，为屋顶光伏发电和农村生物质能驱动的分布式冷却系统提供激励，从而潜在地实现未来需求的多样化。

竞争格局

该领域由全球企业集团和利基市场适度分散专家们争夺足迹。施耐德电气、维谛技术 (Vertiv) 和江森自控 (Johnson Controls) 充分利用现有的维护网络，提供集成了冷水机组、CRAH 装置和控制套件的端到端机房。 Asperitas 和 CoolIT Systems 等液体冷却先驱通过提供可改造为传统大厅的浸入式水箱和后门热交换器来捕获人工智能工作负载。康佩现在，该解决方案的重点是交钥匙解决方案，将流体分配单元、泄漏检测传感器和预测分析捆绑在一起，从而降低运营商的集成风险。

战略合作塑造差异化。 Vertiv 与 NVIDIA 共同设计了 GB200 NVL72 的电源和冷却蓝图，能够开箱即用地符合 120 kW 机架范围。施耐德电气 2024 年收购 Motivair Corporation 增加了高容量泵专业知识，而江森自控则成立了数据中心部门，利用 OpenBlue 分析堆栈提供互联服务。投资于当地服务中心和培训计划的供应商获得优势，因为马来西亚客户将现场支持质量视为首要采购标准。

铜价波动和水法规提高了进入壁垒，有利于能够吸收成本波动和快速设计合规解决方案的现有企业。然而，区域公司仍然有机会专门从事水处理成套设备或机械制造。根据马来西亚监管环境量身定制的模块化泵站，在整个价值链中保持竞争与合作的健康结合。