北马其顿电信 MNO 市场规模和份额

北马其顿电信 MNO 市场分析

北马其顿电信 MNO 市场规模预计 2025 年为 1.747 亿美元，预计到 2030 年将达到 2.039 亿美元，预测期内复合年增长率为 3.14% （2025-2030）。

5G 的逐步推出、欧盟支持的光纤走廊以及不断上升的企业数字化为中期经济增长奠定了基础。数据服务已经产生了近一半的行业收入，而语音仍然贡献了三分之一以上，这要归功于 VoLTE 迁移使传统流量保持盈利。随着云计算和 SD-WAN 在国内企业中的普及，企业帐户的增长速度快于消费者帐户。竞争强度仍然很高但很理性，Makedonski Telekom 和 A1 Makedonija 专注于网络质量和专用 5G 解决方案，而不是价格折扣。政府对数字化转型和零漫游规则的支持西巴尔干地区带来了进一步的刺激。

北马其顿电信 MNO 市场趋势和见解

5G 人口覆盖率快速扩张

商用 5G 于 2022 年推出，到 2024 年初，Makedonski Telekom 已覆盖 26 个城市，在消费者溢价计划和低延迟企业用例方面创造了先发优势。^{[1]SAMENA 委员会，“Makedonski Telekom 扩展 5G”，samena.org}网络供应商标准化与德国电信在更广泛的欧洲覆盖范围相结合，压缩了部署成本并加速了功能推出。尝试用于制造和物流的私有切片的企业证实了近期的货币化潜力。更快的吞吐量也支撑了重度数据用户中 ARPU 的上升，部分抵消了 OTT 的侵蚀。 A1 Makedonija 的竞争反应正在加速全国覆盖目标，将网络质量变成主战场。

f 的增长农村宽带的固定无线接入

固定无线接入 (FWA) 利用现有的移动塔在地形不适合使用光纤的地方提供家庭宽带。波洛格山区和东部地区的试点项目已将学校和诊所的光纤资本支出水平的三分之一连接起来。^{[2]Deutsche Telekom, “Sustainability Report 2024,” telekom.com}3.5 GHz 频谱的可用性一旦激活 5G Standalone，即可支持千兆级 FWA。政府的数字包容性补贴可支付客户端设备成本，从而加速使用。 FWA 的成功采用预计将提高农村智能手机的普及率，扩大流媒体服务的可寻址基础，并解锁精准农业中的物联网应用。

企业数字化转型（云/SD-WAN）需求

国内企业正在将工作负载转移到区域云中心在法兰克福和维也纳，需要有保证的延迟链接和托管 SD-WAN 覆盖。服务提供商将连接性与安全性和分析捆绑在一起，产生的利润比零售移动平均水平高出 250 个基点。德国电信子公司 T-Systems 扩大了混合云咨询方面的本地员工队伍，而 A1 Makedonija 将其数据中心定位为巴尔干跨国公司的灾难恢复节点。自 2024 年以来，远程工作工具的采用进一步巩固了对对称宽带和 SLA 支持的 VPN 的需求，巩固了企业作为增长最快的收入支柱的地位。

欧盟资助的光纤骨干网部署

欧盟增长计划为西巴尔干基础设施拨款 60 亿欧元，北马其顿已指定 9% 用于将斯科普里与希腊和塞尔维亚边境口岸连接起来的批发光纤环。运营商可以获得管道接入补贴，将投资回收期缩短到四年以下。批发暗光纤关税正在下降，使得替代品成为可能主动 ISP 推出对称 1 Gbps 服务，刺激零售竞争。光纤深度还可为密集 5G 小蜂窝网格提供面向未来的回程，确保长期成本效率。

人口下降和人口老龄化

向欧盟劳动力市场的外流和低出生率导致订户数量减少，特别是在农村地区。世界银行估计，2024 年至 2030 年间，人口净下降近 1.1%。老年家庭产生的数据流量较低，使 5G 和流媒体捆绑的货币化变得复杂。运营商的应对措施是转向企业收入，并引入老年人友好的纯语音资费来稳定客户流失。然而，长期可持续性取决于为每个用户提供更高价值的服务，而不是绝对的用户增长。

OTT 语音和消息传递的 ARPU 压缩

广泛的 4G 覆盖范围和 92% 的互联网用户比例加速了向免费消息传递平台的迁移，到 2024 年将传出短信量削减了两位数。捆绑的无限数据进一步将使用与支出脱钩，迫使运营商依赖游戏通行证和 cyb 等优质附加服务呃安全套件。成功的新收入举措的规模仍然有限，导致混合移动 ARPU 持续下降。因此，保持投资能力需要在可行的情况下进行严格的成本优化和网络共享。

细分分析

按服务类型：数据服务推动市场演变

数据服务将在 2024 年以 46.5% 的收入份额引领北马其顿电信市场，预计在流媒体的推动下将维持 3.10% 的复合年增长率，游戏和云连接需求。 4G LTE 的广泛普及覆盖了 99.9% 的人口，为大众市场移动宽带的采用奠定了基础。早期在 15 个城市区域推出的 5G 非独立组网已实现平均下行速度超过 450 Mbps，吸引了超高清视频和 AR 教育内容的采用。随着欧盟补贴的 FTTH 通行证的增长，固定宽带仍保持竞争力，推动多重播放捆绑，从而延长客户生命周期价值。 到 2030 年，北马其顿电信数据服务市场规模将接近 9600 万美元，确保运营商优先考虑频谱重整以提高容量。如今，物联网流量仍然很小，但随着公用事业 AMI 部署达到 280,000 个端点，流量正在迅速扩展。  

尽管 OTT 受到侵蚀，语音服务仍占 2024 年收入的 37.1%。该类别 3.30% 的复合年增长率源于 VoLTE 迁移，该迁移将每分钟成本减半并实现高清语音追加销售。随着零漫游区域扩展到欧盟以上合作伙伴，批发入境漫游也有所恢复。通过无限制的网上捆绑进行的定价创新保留了不愿使用基于应用程序的通话的老用户。因此，语音继续为更广泛的北马其顿电信市场正在进行的 5G 投资贡献重要的现金流。 

按最终用户划分：企业部门加速数字化采用

企业客户在 2024 年创造了 30.8% 的收入，并且正在扩大随着企业将工作负载迁移到云并采用 SD-WAN，复合年增长率为 3.27%，超过了消费者的增长。政府电子采购改革要求所有超过 10,000 欧元的投标都必须进行数字签名，从而增加了对托管安全的需求。跨国制造商依靠私有 5G 在斯科普里机场附近的仓库内安装自动导引车，凸显了优质的连接准备情况。得益于近岸运营的跨境以太网服务，到 2030 年，北马其顿企业服务电信市场规模有望超过 6600 万美元。  

消费者账户仍占主体，占 66.3%，但随着 SIM 饱和度达到 139%，复合年增长率放缓至 3.08%。增长取决于追加销售更高的移动数据流量和捆绑 MagentaTV，MagentaTV 在推出后五个月内就吸引了 18,000 名订户。^{[3]数字电视新闻，“MediaKind Powers MagentaTV Launch，”digitaltvnews.net}游戏化忠诚度应用程序和零漫游区在旅行期间维持使用，部分抵消了停滞的国内流量。 

地理分析

区域收入仍然偏向斯科普里，该地区占北马其顿电信的 54%得益于密集的企业集群和早期的 5G 覆盖，比托拉和库马诺沃的工业区拥有需要可靠连接的西部边境城镇，这有助于稳定当地的 ARPU。

瓦尔达尔和东部统计区域在光纤和 5G 覆盖方面都落后，促使有针对性的 FWA 推出，以提高穿越 Štip 和的数字包容性。 Kavadarci 很快将提供新的聚合节点，从而减少布达佩斯云数据中心的往返延迟。预计该能力将在 2025 年至 2030 年间将区域数据使用量每年提高 14%。  

随着运营商将批发服务与跨国物流公司捆绑在一起，通往希腊和塞尔维亚的跨境走廊将具有战略重要性。与邻近市场协调一致的频谱重整简化了手机认证，并鼓励设备原始设备制造商预加载马其顿语言包，从而促进生态系统的发展。这些因素共同确保了北马其顿电信市场的全国均衡增长。  

竞争格局

Makedonski Telekom 和 A1 Makedonija 共同占据了约 94% 的移动用户，反映出高度集中的结构。两者都利用母公司在供应商采购和漫游协议方面的协同效应。 Makedonski Telekom 利用德国电信的泛欧 5G 蓝图加速推进率独立核心部署，而 A1 Makedonija 利用 A1 Group 的集中 OSS 来缩短新资费的上市时间。  

基础设施竞争在光纤家庭通过的目标中显而易见：Makedonski 承诺到 2025 年底增加 120,000 个 FTTH 连接； A1 计数器采用混合光纤同轴电缆升级至 DOCSIS 4.0，以实现对称千兆位速度。这场战斗延伸到企业 ICT，其中 T-Systems 提供云迁移咨询，A1 Solutions 向区域银行提供托管 SD-WAN。  

尽管存在竞争，但成本压力鼓励合作。双方共享 400 个农村站点的无源塔资产，并联合试验开放式 RAN 无线电，以分散供应商风险。网络共享每年可节省约 400 万美元，这些资金将用于农村 5G 扩展。物联网分析和电子医疗领域的初创企业越来越多地与这两家现有企业合作，这表明北马其顿电信市场周围的生态系统正在成熟。