荷兰诊断成像设备市场规模和份额分析

荷兰诊断成像设备市场分析

荷兰诊断成像设备市场规模预计 2025 年为 6.2224 亿美元，预计到 2030 年将达到 7.6487 亿美元，预测期内复合年增长率为 4.21% （2025-2030）。强劲的公共支出——2024 年医疗保健支出增长 8.1%，达到人均 5,871 欧元——为医院和专科中心提供了更新老化车队和试点人工智能就绪平台的空间。^{[1]资料来源：中央统计局，“2024 年 Uitgaven gezondheidszorg stegen 达到 8.1%，” cbs.nl} 用于人工智能、数据和云的 17 亿欧元数字欧洲拨款（2025-2027 年）已经向大学医疗中心提供赠款，加速早期采用光子计数 CT、氦气免费 MRI 和自主 X 射线套件。^{[2]来源：Rijksoverheid，“Nederland trekt financiering voor AI、数据、云 en网络安全创新 aan，”rijksoverheid.nl} 高利用率凸显了肿瘤筛查、心脏随访和精准医疗方案的根深蒂固的需求。与此同时，劳动力短缺和更严格的可持续发展规则刺激了人们对便携式、低剂量和节能系统的兴趣，为捆绑人工智能工作流程工具和节省氦气的设计的供应商提供了竞争优势。

荷兰诊断成像设备市场趋势和见解

慢性病患病率上升

心血管疾病和肿瘤疾病共同导致 51% 的死亡，荷兰进行了 49.9 MRI 加 70.7 CT每年每 1,000 名居民的扫描次数，超过大多数欧盟同行。 2024 年，门诊药品支出增长了 7%，反映出人们转向需要频繁成像来监测疗效的靶向药物。精准医疗方案使得先进的方法对于跟踪病变反应和药物毒性变得不可或缺。随着慢性病的进展，人口老龄化导致重复扫描量增加s。政策转向早期检测，将 1094 亿欧元的卫生预算中的很大一部分用于成像能力升级。

成像方式的技术进步

36% 的荷兰放射科负责人拥有可操作的人工智能工具，另外 35% 的负责人将在 2028 年之前部署这些工具。光子计数 CT 可以在增强对比度的同时使辐射减半，符合国家指南中嵌入的患者安全精神。 Magnetom Flow 等无氦 MRI 的使用量不到传统制冷剂体积的 1%，从而降低了运行成本并符合绿色采购目标。深度学习重建将肺结节项目的 CT 剂量减少了 91.2%，GE HealthCare 与 NVIDIA 的合作正在将自主 X 射线和超声设备推向荷兰试验场所。这些进步共同提高了通量，解决了放射科医生短缺的问题，并提高了诊断信心。

人口快速老龄化需要早期诊断

50-75 岁的女性接受治疗两年一次的乳房检查每年发现约 14,000 例浸润性癌症。对比增强乳房 X 线摄影和专用乳房 CT 作为 MRI 的成本敏感替代方案越来越受到青睐。预测模型显示，影像需求在过去 30 年里攀升了 27%，而放射科医生的人数却滞后。患有多种疾病的老年人越来越需要单次就诊的多模态成像（心脏 CT、脊柱 MRI 和双能 X 射线），这促使医院整合跨平台工作清单和共享人工智能分析。由远程放射学支持的便携式扫描仪扩大了专家较少地区的访问范围，使等待时间易于管理。

转向低剂量协议和无辐射模式

人工智能驱动的优化将 CT 暴露减少了高达 80%，并已成为采购团队的一项有销路的功能。 RIVM 监测强化了提供者的责任，促进了迭代重建和长轴 PET/CT 系统的广泛采用，将胎儿剂量降至 0.5 mG​​y 以下。埃默金g 0.5 T MRI 装置现在可替代鼻窦研究中的 CT，提供无辐射路径。能够提供完整剂量管理仪表板（警报、审计跟踪和预测性维护）的供应商赢得了招标点，因为医院旨在满足患者安全和环境指标。

昂贵的手术和设备

即使整体医疗支出增长，医院资本预算仍继续收紧，迫使董事会延长更换周期。 2025 年每月保险费将达到 156 欧元，引发公众对大额 MRI 或 PET 投资的审查。因此，设施越来越倾向于按扫描付费租赁和多供应商服务合同。飞利浦与 Isala 医院续签的协议展示了向与正常运行时间和剂量指标相关的基于结果的定价的转变。^{[3]资料来源：皇家飞利浦，“飞利浦和荷兰 Isala 医院续签长期合作伙伴关系，重点关注创新和负担得起的、可持续医疗保健，”philips.com} R医疗和管理服务模式目前覆盖欧洲影像领域 5.45 亿美元，每年增长 7%，突显了从资本支出转向运营支出的更广泛趋势。

放射科医生劳动力短缺限制了吞吐量

预测表明，到 2055 年，扫描量将增长 27%，与放射科医生供应量之间存在不匹配。农村医院面临着职位空缺，导致报告和应变筛查计划延迟；乳腺癌外展中心已经报告了安排积压的情况。 AI 决策支持声称五年内的潜在投资回报率可达 451%，但部署需要前期培训和工作流程重新设计，这可能会在短期内降低生产力。远程放射学缩小了差距，但欧盟内部的跨境认证仍然复杂，限制了快速可扩展性。

细分分析

按模式：MRI 势头在 X 射线主导的产品组合中建立

X 射线系统捕获了荷兰诊断图像的 28.33%到 2024 年，设备市场规模将不断扩大，巩固其在创伤和床边检查方面的作用。然而，在无氦磁体、静音序列和人工智能辅助运动校正（可缩短手术时间）的推动下，MRI 正以 6.16% 的复合年增长率前进。光子计数 CT 在肿瘤分期和儿科病例中的份额不断增加，可提供超低剂量的清晰度，受到致力于患者安全的监管机构的重视。手持式探头可同步到云 PACS，从而实现即时咨询，从而扩大了超声的应用范围。核医学平台在肿瘤治疗诊断领域占据一席之地，而人工智能引导的乳房X光检查则提高了乳房筛查的敏感性。总之，这些转变使收入来源多样化，同时使 X 射线成为大批量工作流程的核心。

可持续发展压力促使医院转向节能硬件，使西门子的 Magnetom Flow（仅使用 7 升氦气）成为有吸引力的 MRI 升级产品。 GE HealthCare 的锰基造影剂管道解决了 gad 的环境问题olinium，可能开辟新的 MRI 适应症。在 CT、MRI 和 PET 中嵌入深度学习重建的供应商受益于剂量削减和更快的扫描，在人员配置有限的情况下实现吞吐量的提高至关重要。因此，模态组合决策需要权衡图像质量、可持续性合规性和人工智能就绪性以及成本。

通过便携性：移动系统激增，而固定套件保持主导地位

到 2024 年，固定安装占据荷兰诊断成像设备市场 81.72% 的份额，反映了医院对与外科和重症监护工作流程集成的高规格扫描仪的需求。移动和手持设备虽然绝对收入较小，但随着护理点协议成为主流，复合年增长率为 5.89%。大流行使床边超声和走廊 CT 正常化，促使采购团队将预算分配给便携式补充设备而不是替代品。门诊手术中心现在部署移动 C 型臂来避开有限的手术中央放射学领域的优势。

奖励当天出院的不断发展的报销模式进一步刺激了对灵活成像的需求。飞利浦的 Zenition 90 C 形臂以滚入式形式体现了高级功能，支持骨科和血管介入治疗。像 Chipiron 这样的初创公司瞄准社区站点，提供低场便携式 MRI，通过云 PACS 共享图像，从而减少老年患者的出行。与人工智能驱动的自动定位和剂量警报相结合，移动系统有望提高生产率，从而证明每次扫描费用更高。

按应用划分：肿瘤学相对于心脏病学的既定基础上升

由于超声心动图、冠状动脉 CT 血管造影和压力 MRI 的成熟报销，心脏病学在 2024 年占据了荷兰诊断成像设备市场的 25.81%。然而，由于精准治疗需要严格的影像随访，肿瘤学的复合年增长率最快为 6.01%。在全国乳腺癌和癌症筛查的推动下开展多种癌症筛查试点结直肠项目，增强 CT、MRI 和 PET 容量。放射组学工具现在可以从常规乳房 X 光检查中提取预后标志物，将成像纳入曾经为实验室测试保留的决策支持领域。

神经学利用仅头部 3.0 T MRI 来研究痴呆和中风，而骨科则受益于基于人工智能的骨折检测，缩短了读取时间。产科越来越多地使用低剂量 CT 替代方案，例如 0.5 T MRI 来评估怀孕期间的鼻窦情况。在各个应用程序中，将特定模态的人工智能算法与云分析捆绑在一起的供应商将自己定位为随着疾病管理途径的发展，捕获增量扫描需求。

最终用户：专家中心 Erode 医院负责人

在紧急护理和综合服务要求的支撑下，医院到 2024 年保留了荷兰诊断成像设备市场 70.17% 的控制权。然而，诊断成像中心利用价格透明度实现了 5.76% 的复合年增长率，等待时间短，工作时间长。基于价值的医疗保健合同引导保险公司将选择性扫描转移到高效的院外站点，以实现当周预约。

在紧急护理和综合服务要求的支撑下，医院在 2024 年保留了荷兰诊断成像设备市场 70.17% 的控制权。然而，诊断成像中心利用价格透明度、较短的等待时间和延长的工作时间，实现了 5.76% 的复合年增长率。基于价值的医疗保健合同引导保险公司将选择性扫描集中到高效的院外站点，以实现当周预约。

地理分析

荷兰是欧洲图像最密集的卫生系统之一。高人均支出（2024 年为 5,871 欧元）确保了下一代扫描仪的资金，而专门用于人工智能的 17 亿欧元数字欧洲信封巩固了政策支持。阿姆斯特丹、格罗宁根和乌得勒支的大学医疗中心充当试验台，供应商在全国范围内推广之前先在这里试点光子计数 CT、自主超声和零氦 MRI。飞利浦与兹沃勒伊萨拉医院的长期合作伙伴关系说明了公私合作开发如何加速全国范围内的采用。

农村省份依靠移动成像卡车和便携式超声来缓解放射科医生的短缺。远程放射学网络将这些前哨站与学术中心的专家联系起来，并在 Health-RI 计划的 FAIR 数据蓝图的帮助下，该蓝图协调了图像格式和报告模板。国家癌症筛查计划的结直肠癌筛查参与率达到 70.6%，并覆盖所有符合资格的女性每两年进行一次乳腺检查，从而在全国范围内均匀分配影像工作量。新的国家卫生信息系统战略的目标是到 2035 年建立统一的云存储库，为在多样化数据集上训练的人工智能模型铺平道路。

跨境通过欧洲健康数据空间的合作，使荷兰中心能够访问大型图像存储库，加快罕见疾病的算法验证。 Tromp Medical 等当地供应商最近得到 Gilde Healthcare 的支持，利用区域服务团队来维持周边医院的正常运行时间，从而加强分散的护理服务。一致的政策、成熟的基础设施和创新集群共同支撑着荷兰诊断成像设备市场成为欧洲范围内产品推出的启动平台。

竞争格局

全球巨头——飞利浦、西门子 Healthineers 和 GE HealthCare——通过广泛的模式组合和既定的服务足迹在招标清单中占据主导地位。飞利浦将硬件与企业云信息学相结合，其获得 CE 标志的 SmartCT 套件可自动进行神经血管重建就证明了这一点。西门子的氦气节省g Magnetom Flow 在招标中谈到了可持续发展条款，而 GE HealthCare 与 NVIDIA 的合作伙伴关系则使其处于自主成像领域的前沿。欧盟医疗器械法规（高风险器械的截止日期延长至 2027 年 12 月）有利于这些能够维持长期认证的跨国公司。

中型挑战者（佳能、富士胶片、百胜和三星）通过混合 CT 透视或人工智能增强手持式超声波等利基创新实现差异化。经销商 Tromp Medical、PI Medical 和 Delft Imaging Systems 通过将多品牌设备与快速现场支持捆绑在一起来维持市场准入，这是任仕达以外小型医院的一项关键标准。 Chipiron 为便携式 MRI 融资 1700 万美元，凸显了针对价格敏感的门诊环境的新兴竞争。

供应商战略越来越依赖于展示具体的投资回报率。可持续性指标——能源消耗、氦气使用和可回收性——进入 scoring 矩阵与图像质量一起。因此，现有企业竞相嵌入低剂量协议、循环经济设计和预测性维护，而初创企业则利用被巨头忽视的利基用例。最终效果是市场适度整合，技术周转速度快，服务期望高。