多云安全解决方案市场规模和份额

多云安全解决方案市场分析

多云安全解决方案市场规模预计到 2025 年为 75.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 186.8 亿美元，预测期内复合年增长率为 19.80% （2025-2030）。云原生威胁的加剧、监管审查的扩大以及企业遏制供应商锁定的愿望，都加大了对跨 Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud Platform 和私有云资产一致工作的统一安全平台的需求。随着各国政府出台数据主权法以及企业加速数字化转型计划，亚太地区的投资势头尤其强劲。软件保持了主导地位，因为平台构成了云保护的技术支柱，但随着企业寻求外部专业知识来抵消全球网络安全技能的不足，托管安全服务正在更快地扩展。霍特福尔。供应商之间的整合正在加剧，超大规模提供商收购专业安全公司来提供端到端产品，从而减少工具蔓延并简化运营。

全球多云安全解决方案市场趋势和见解

多云采用激增以避免供应商锁定

企业越来越多地将工作负载分配给多个云提供商，以对冲供应方风险并协商有利的定价。近 78% 的全球组织现在运行混合云和多云环境，推动了需求无论底层基础设施如何，都可以提供统一的策略执行的安全工具。 ^{[1]Wiz，“Datavant 集中六家公司的云安全”，wiz.io} Datavant 等公司将七种独立产品整合到一个平台中，在管理六种不同的云环境的同时将漏洞减少了 51%。由此产生的对单一管理平台的需求加速了云原生应用程序保护平台的采用，该平台将安全控制从提供商特定的工具中抽象出来。这一驱动因素使市场复合年增长率增长了 4.2%。

云原生网络威胁和合规性要求不断升级

61% 的企业在 2024 年至少面临一次云安全事件，勒索软件运营商越来越多地将不同云帐户的错误配置武器化。 ^{[2]Fortinet，“2024 年云安全报告的主要发现”，fortinet.com} 2023 年针对中国工商银行的攻击等事件表明，当多云防御动摇时，全球金融将面临系统性风险。与此同时，《欧盟数字运营弹性法案》等法规收紧了控制要求。因此，企业投资于跨 AWS、Azure 和 Google Cloud 运行的自动化威胁检测和合规性监控，预计将市场扩张了 5.1%。

零信任和安全访问框架的使用不断增长

美国国防部要求到 2027 年全面采用零信任，为以身份为中心的架构树立全球先例。通过降低违规频率和退役遗留问题，部署 Microsoft 零信任产品组合的组织已获得 92% 的投资回报率LS。多云设置中的实施需要能够桥接不同身份存储的编排层，从而推动驱动力对预测增长的影响达到 3.8%。

与云无关的“策略即代码”框架

基础设施即代码概念正在演变为策略即代码，从而允许对安全规则进行版本控制并在不同的云服务中自动实施。 HashiCorp 强调，策略即代码可以减少亚太市场的配置偏差并加快合规性审计，因为亚太市场的主权云法规因国家/地区而异。这一趋势使预计的长期复合年增长率增加了 2.9%。

全球云安全技能严重短缺

2024 年，大约 400 万个网络安全职位仍处于空缺状态，92% 的企业报告在云安全专业领域存在技能缺口。技能稀缺尤其阻碍中小型企业，迫使他们将运营外包给托管安全提供商，潜在复合年增长率减少 3.2%。

工具链集成的高成本和复杂性

组织平均运行 30 多个安全工具，当工作负载跨越多个云时，必须处理不一致的 API。 Prisma Cloud 用户文档表示平台整合后合规性报告速度提高了 90%，漏洞修复速度提高了 60%，这凸显了工具蔓延带来的经济压力。这种复杂性拖累了 2.8% 的增长。

细分分析

按组件：外包浪潮带来的服务激增

2024 年，软件占多云安全解决方案市场收入的 66.8%，反映了提供威胁检测、态势管理和策略编排的平台的核心作用。由于企业缺乏运营复杂环境的内部技能，服务业有望以 24.3% 的复合年增长率攀升。托管检测和响应、架构咨询和 24×7 事件处理被捆绑到基于结果的合同中，与资源有限的 IT 团队产生共鸣。服务热潮正在扩大中小型组织获得企业级保护的机会，降低进入壁垒并推动g 总体需求。

采用基于消费的定价是另一个催化剂。提供商现在将费用与受保护的资产而不是静态席位保持一致，从而确保成本透明度。因此，服务供应商正在嵌入人工智能驱动的自动化，以在扩大支持的同时保持利润。这些发展凸显了为什么服务预计将在未来五年占据增量支出的更大份额。

按安全类型：身份占据中心舞台

云工作负载保护平台控制了 2024 年支出的 25.7%，用于跨异构环境保护容器、虚拟机和无服务器功能。然而，随着企业解决授予人类和机器身份过多的特权问题，云基础设施权利管理预计将实现 22.6% 的复合年增长率。快速增长使 CIEM 能够在 2030 年之前在多云安全解决方案市场规模中占据重要份额，尤其是在零信任项目依赖于最低权限的情况下访问原则。

供应商正在将 CIEM 与状态管理和数据丢失防护模块融合起来，以创建统一的套件。 Cyber​​Ark 与 Wiz 合作保护云创建的身份就体现了这种融合。 ^{[3]CyberArk，“CyberArk 和 Wiz 联手提供完整的可见性”，cyberark.com} 与此同时，Web 应用程序和云防火墙对于屏蔽面向公众的工作负载仍然至关重要，尤其是在高风险的零售和政府部门。交易量。

按部署模式：混合/多云增长势头

公共云安装在 2024 年占据 55.8% 的份额，但混合/多云部署的复合年增长率为 23.5%，因为高管们更喜欢灵活地将工作负载与最佳性能、成本和合规性要求相匹配。这种转变正在扩大对能够满足以下要求的工具集的可解决需求：o 跨私有数据中心和多个超大规模企业统一监控流量、身份和数据。机密计算部署也日趋成熟，使医疗保健等受监管行业有信心在共享基础设施中运行敏感分析。

私有云继续满足国防、公用事业和关键基础设施的特殊需求，这些领域的正常运行时间和主权至关重要。然而，即使这些运营商也采用为多云构建的策略引擎来确保未来的可移植性，为提供与提供商无关的平台的供应商贡献增量收入流。

按组织规模：中型市场上升

大型企业贡献了 2024 年收入的 67.8%，因为它们在云采用和安全预算方面具有历史领先地位。他们平均有超过 250 个独特的 SaaS 订阅，因此需要复杂的关联工具和自动化层。相比之下，中小企业预计增长最快得益于公平竞争环境的即用即付服务，复合年增长率为 24.1%。对于拥有大约 5,000 名员工的医院来说，平台整合可将总拥有成本降低高达 70%，这证明了统一解决方案的经济吸引力。

人工智能驱动的威胁检测的民主化将企业级功能嵌入到入门级中，加速了可能完全在无服务器架构上运行的数字化企业的采用。这一转变扩大了整体客户群，并为多云安全解决方案市场注入了新的收入。

按行业垂直划分：医疗保健超越 BFSI

由于严格的支付卡标准和 DORA 等弹性法规，BFSI 占据 2024 年支出的 28.3%，但到 2030 年，医疗保健和生命科学将以 22.4% 的复合年增长率增长最快。远程医疗扩展、基因组数据分析和电子健康记录现代化推动云迁移和对符合 HIPAA 的安全性的需求（续）角色。部署工业物联网传感器的制造公司也在加速投资，密尔沃基电子公司采用思科的 SASE 框架就证明了这一点，该框架在加强治理的同时减少了网络中断。

零售商和电子商务参与者采用网络应用程序防火墙和标记化来保护大量交易数据，而政府机构则优先考虑零信任框架来保护公民服务。这些垂直动态共同拓宽了维持长期增长的用例。

地理分析

由于早期采用者追求高级分析、运行时保护和后量子加密试点，北美在 2024 年占据全球收入的 38.1%。美国联邦指令要求零信任，这提高了民用和国防部门的需求，而加拿大金融机构在即将出台的开放银行规则之前加强了控制。一般企业该地区的安全支出同比增长 37%，突显其预算规模。

在优先考虑数据主权和安全数字政府服务的监管框架的推动下，亚太地区的复合年增长率为 22.9%，是增长最快的地区。新加坡、日本和澳大利亚等国家发布了隐含支持多云多样性的指导意见，而包括印度在内的新兴经济体则扩大了公共部门云计划。主权云计划为愿意保证国内数据驻留和开放安全遥测的提供商带来了新的机会。

欧洲仍然至关重要，因为 GDPR 的执行和即将出台的欧盟云服务网络安全认证计划规定了只有复杂平台才能满足的严格标准。在《数字运营弹性法案》的分阶段截止日期之前，金融服务的采用率不断攀升。供应商通过提供统包合规包将控制映射到多个可怕的

竞争格局

随着买家转向集成套件，市场整合正在加速。谷歌于 2025 年 3 月斥资 320 亿美元收购 Wiz，标志着网络安全历史上最大的交易，并标志着超大规模企业决心在本地嵌入一流的功能。 ^{[4]CNBC，“Google 将以 320 亿美元收购 Wiz”，cnbc.com} Fortinet 完成了对 Lacework 的收购，以扩大云原生应用程序保护深度，在人工智能和行为方面新增 225 项专利分析。

战略联盟也很突出。 CrowdStrike 和 Fortinet 将端点检测与下一代防火墙工作流程相结合，以提供从设备到网络边缘的相关遥测数据。一个T&T 与 Palo Alto Networks 合作开发 Dynamic Defense™，将 5G 连接与 Prisma SASE 集成以实现小型办公室回程安全。

最终的环境有利于提供平台广度、深度自动化和开放 API 的供应商。无法超越单点解决方案的公司面临被边缘化的风险，因为客户将产品与承诺降低总体拥有成本和简化运营的整合套件进行比较。