韩国数据中心市场规模及份额
韩国数据中心市场分析
韩国数据中心市场规模预计到 2025 年为 16.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 42.7 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 20.95%。在IT负载容量方面，预计市场将从2025年的196万兆瓦增长到2030年的632万兆瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为26.29%。细分市场份额和估算以兆瓦为单位计算和报告。首尔作为东北亚人工智能基础设施中心的角色、政府广泛的免税期和直接购电协议改革，以及数十亿美元的超大规模公告，共同加速了产能的推出。运营商正在大力投资先进冷却、高密度电力输送和可再生能源采购，以控制运营支出。全国5G覆盖进一步放大需求，开放银行指令以及韩国蓬勃发展的韩国内容出口，每一项都将工作负载推向合规、延迟优化的设施。因此，随着政策、资本和技术的融合，将数字基础设施视为战略公用事业，韩国数据中心市场的扩张速度快于大多数亚太地区同行。
主要报告要点
- 按数据中心规模计算，到 2024 年，大型设施将占韩国数据中心市场规模的 11.10%；预计到 2030 年，中型设施的复合年增长率将达到 27.58%。
- 按照层级标准，到 2024 年，第三级基础设施将占韩国数据中心市场规模的 52.70%，并且到 2030 年复合年增长率将达到 28.33%。
- 按照数据中心类型，主机托管占据韩国数据中心市场 79.62% 的份额。预计到 2024 年，超大规模部署的复合年增长率将达到 30.27%。
- 从最终用户行业来看，到 2024 年，IT 和电信将占据 49.74% 的收入份额韩国数据中心市场；到 2030 年，BFSI 工作负载的复合年增长率将达到最快的 27.54%。
- 按热点划分，首尔将在 2024 年保留 52.69% 的韩国数据中心市场份额，而釜山预计到 2030 年将实现最高的复合年增长率 28.20%。
韩国数据中心市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 超大规模云和人工智能建设激增 | +8.2% | 全国，集中在首尔和釜山 | 中期（2-4 年） |
| 政府税收优惠和 RE100 路线图支持 | +4.1% | 全国，在自由经济区得到加强 | 长期（≥ 4）年） |
| 5G 驱动的数据流量爆炸 | +3.8% | 全国、城市地区优先 | 短期（≤ 2 年） |
| 数字银行（开放银行）加速推出 | +2.9% | 国家、首尔金融区核心 | 中期（2-4 年） |
| 可再生能源购电协议降低运营成本 | +2.7% | 全国、沿海地区优先 | 长期（≥ 4 年） |
| 韩国内容（K-POP、游戏、OTT）流量高峰 | +2.1% | 全国、首尔内容中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
超大规模云和 AI 建设激增
SK Telecom、Amazon Web Services 和 Digital Realty 的千兆瓦级承诺正在重塑韩国数据中心市场，它们青睐专门构建的 AI 园区，这些园区可以冷却 70 kW 机架并提供三重馈电弹性，例如资本分配。承诺斥资 350 亿美元交付 3 吉瓦装机容量pacity，说明人工智能如何将数据中心从商业房地产提升到国家核心基础设施。首尔以外的设施，包括三星 SDS 在龟尾的新 GPU 站点，标志着一种新兴的分布式拓扑，可以减少延迟，同时增强国家冗余。专门建造的人工智能大厅越来越多地采用液体和后门浸入式系统，将 PUE 目标降至 1.2 以下，使成本控制与可持续发展目标保持一致。总的来说，这些趋势使韩国数据中心市场成为亚洲人工智能计算竞赛的关键战场。
政府税收激励和 RE100 路线图支持
强化的外国直接投资规则为指定区域的数字基础设施项目提供高达 75% 的现金补助和七年免税期。与此同时，2022 年《电力法》修正案允许运营商签署直接可再生能源购电协议，绕过韩国电力的单一买家模式并锁定电费可预测性。时间财政减免和绿色能源获取的双重激励缩短了兆瓦级建设的投资回收期。跨国公司认为该框架是针对国家碳排放交易体系将于 2027 年收紧的碳定价轨迹的可靠对冲。综合起来，这些措施正在鼓励全球超大规模企业预先承诺容量，加速韩国数据中心市场的供应管道。
5G 驱动的数据流量爆炸
到 2024 年，全国 5G 实现了 3611 万实时订阅，实现了平均城市中心速度超过 1 Gbps。[1]Tae-gyu Kim，“韩国急于建设 AI 数据中心”，UPI，UPI.COM高清流媒体、AR/VR 和工业专用 5G 网络带来的流量激增是压倒性的遗产服务器大厅，迫使运营商将计算推向更接近无线电边缘的位置。 SK Telecom 自身的数据流量增长现在消耗 2.4每年 9 TWh，凸显了能源挑战。位于省会城市的边缘就绪型 3-10 MW 设施可满足低于 10 毫秒的严格往返延迟预期。随着需求规模的扩大，韩国数据中心市场受益于良性循环：5G 服务需要更多的区域计算，这反过来又进一步推动以数据为中心的应用程序创新。
加速数字银行的推出
开放银行法规和《电子金融交易法》修正案要求在国内托管核心银行数据，推动 BFSI 租户使用 ISMS 认证的设施。 KakaoBank 选择 Digital Realty 的 ICN10 大厅，采用 70 kW 机架和液体辅助冷却，体现了金融科技公司如何重视密度和合规性。[2]编辑， “KakaoBank 全力投入下一代银行业的人工智能”，CDOTrends、CDOTRENDS.COM 数字资产市场的每秒交易阈值增加了同步复制需求，进一步推动了第三层需求。随着互联网普及率超过 97%，增量 API 流量增加了计算量，确保 BFSI 仍然是韩国数据中心市场增长最快的垂直工作负载。
限制影响分析
| 高电价和碳定价风险 | -3.4% | 受影响最严重的国家、工业地区 | 中期（2-4 年） |
| 首尔地铁缺乏合适的土地/电力 | -2.8% | 首尔都市区 | 短期（≤ 2 年） |
| 电网可再生能源瓶颈导致新许可延迟 | -2.1% | 国家、沿海地区优先 | 长期（≥ 4 年） |
| 严格地震/结构规范夸大资本支出 | -1.9% | 全国范围内，地震带影响更大 | 长期（≥ 4 年） |
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高电关税和碳定价风险
韩国 63.6% 的化石燃料电力结构在 2022 年液化天然气危机期间使运营商面临 22 万亿韩元的额外成本。[3]Michelle Kim，“韩国以化石燃料为导向的电力结构额外花费了 170 亿美元”，IEEFA，IEEFA.ORG KEPCO 的债务负担超过 202 万亿韩元，限制了电网升级预算，推迟了 100 兆瓦园区所需的高电流馈线部署。碳附加费从2022年的7.3韩元/千瓦时攀升至2023年的9韩元/千瓦时，2026年第三阶段ETS收紧将再次提高碳附加费。虽然购电协议减少了风险敞口，但现行规则禁止运营商在使用直接合同时保留 REC，从而削弱了范围 2 报告的好处。除非改革允许捆绑 REC 转让，否则这些动态使韩国数据中心市场的复合年增长率预测降低了 340 个基点。
首尔合适的土地和电力稀缺
首尔520兆瓦的带电库存空置率在2024年降至6%以下，推动数字媒体城的土地价格创下历史新高。输电限制意味着新的 80 MW 变电站需要五年的交付时间，从而推迟了有利于地铁延迟的超大规模项目。因此，开发商将目光转向釜山、金海和龟尾，这些地方的工业区土地成本较低，审批也较简单。远离首尔的重新权重调整了近期供应，但支持韩国数据中心市场更健康的地理分布。
细分分析
按数据中心规模：中型设施推动边缘扩展
5-20 MW的中型站点抓住了对低延迟连接不断增长的需求，预测增长率为27.58%尽管到 2024 年，大型大厅仍将占据韩国数据中心市场份额的 11.10%，但复合年增长率仍将保持。追求工业 4.0 的企业，远程医疗电影和 AR 应用现在优先考虑邻近性而不是规模，将资本支出转移到省级园区。
其结果是形成了两层供给策略：大型校园集中在首尔地铁环线，用于人工智能培训，而中型校园则分布在釜山、京畿道和忠清北道，服务区域消费。政府自由经济区的激励措施和预先批准的地块加快了建设进度。到 2030 年，中型设施预计将占韩国数据中心市场规模的 18.4%，提供补充超大规模核心的不可或缺的边缘层。
按 Tier 标准：Tier 3 主导地位反映可用性优先级
Tier 3 设计将在 2024 年占韩国数据中心市场规模的 52.70%，并将以 28.33% 的复合年增长率引领增长。金融监管机构、云服务提供商和游戏工作室越来越需要电源和冷却的 N+1 冗余。
抗震能力要求和KBC-2018 自然地与 Tier 3 容错原则保持一致，使 Tier 3 成为新版本的默认规范。运营商发现，Tier 2 缺乏赢得 BFSI 或医疗保健工作负载的风险范围，而 Tier 4 的保费超过了大多数 ROI 障碍。因此，Tier 3 的技术最佳点支撑了韩国数据中心市场预期的可靠性标准。
按数据中心类型：超大规模增长挑战托管领导地位
托管在 2024 年仍占主导地位，占 79.62% 的收入贡献，但超大规模园区有望实现最快的 30.27% 复合年增长率。云提供商正在锁定多年的陆地管道和 400 G 城际暗光纤路由，以满足人工智能和分析需求。 零售托管面临定价压力，但通过合规服务、低承诺机架和交叉连接生态系统来捍卫份额。批发套件越来越模糊地融入到定制的超大规模外壳中，反映了枢轴牵引ard 垂直整合模型。混合配置确保韩国数据中心市场保持充满活力的运营商中立层和不断增长的单租户人工智能园区名册。
按最终用户行业：BFSI 加速推动合规性需求
利用现有光纤骨干和网络运营专业知识，2024 年 IT 和电信工作负载占据 49.74% 的份额。然而，由于数字银行、证券公司和加密货币托管服务需要经过认证的低延迟托管，开放银行法规将 BFSI 应用程序推向 27.54% 的复合年增长率。
围绕个人数据本地化、灾难恢复和零信任架构的监管审查将合规数据中心定位为优质平台。媒体、制造业和公共部门的足迹都在扩大，但 BFSI 引领了步伐，强化了韩国数据中心市场以金融为中心的定位。
Geography Analysis
由于无与伦比的光纤密度和靠近金融交易场所，首尔继续以一半以上的装机容量牢牢占据韩国数据中心市场。然而，电力上限和房地产溢价现在减缓了新建设的速度，标志着地铁核心增长的结构性上限。京畿道和仁川的二环郊区提供了一定的缓解，但到 2027 年，当总馈线需求超过变电站升级时，将面临同样的高压限制。
釜山的崛起反映了有意识的再平衡战略。当地的自由经济区精简了不到九个月的时间，而港口附近的工业区提供双馈变电站，每个变电站的容量为 150 MVA。规划的 1.2 吉瓦海上风电购电协议符合超大规模可持续发展目标。即将推出的 JAKO 电缆将为釜山租户减少高达 12 毫秒的跨太平洋延迟，为首尔提供令人信服的替代方案。
在两个主要地铁之外，亲龟尾、大田和蔚山等省级城市拥有与制造集群并置的专用边缘节点。这些 3-10 MW 部署缩短了 PLC 周期时间，支持自动驾驶车辆 V2X 试验，并为智能端口分析提供服务。总的来说，这种分布式拓扑增强了国家弹性，并支撑了韩国数据中心市场的多元化需求。
竞争格局
韩国数据中心领域呈现出适度的整合：排名前五的运营商约占活跃 IT 负载的 44%。现有的电信公司（KT Corporation、SK Telecom 和 LG Uplus）利用传统的暗光纤和监管熟悉度货币化，而全球超大规模企业则加速有机建设和合资企业。 SK Telecom 于 2024 年将 SAPEON 与 Rebellions 合并，凸显了垂直整合，旨在确保国内人工智能芯片的安全，降低供应链风险。
Digital Realty、Equinix 和 Naver Cloud 奉行以开放对等互连和合规性认证为中心的运营商中立战略，与单租户超大规模园区区分开来。 MegazoneCloud 计划的 70 亿美元 IPO 表明了投资者对优化多云工作负载的云托管服务桥梁的兴趣。技术差异化日益围绕先进冷却展开：Digital Realty 的 ICN10 引入了空气辅助液体回路来支持 70 kW 机架，而 KT 则为 AI 推理集群部署了后门沉浸式系统。
合作伙伴关系主导着市场进入策略。 KT 与 Palantir 的联盟为国防和金融客户增加了数据分析服务。 LG Uplus 与 K-content 工作室合作，在生产园区内嵌入边缘节点，在媒体流量到达公共交易所之前捕获媒体流量。随着资本密集度的上升，规模较小的企业寻求并购退出或利基合规业务，从而强化了苏黎世的杠铃竞争结构韩国数据中心市场。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：韩国在全国范围内加速人工智能数据中心建设，将可再生能源购电协议与简化的许可结合起来，以加快 GPU 园区的快速发展。
- 2025 年 3 月：KT Corporation 加入 Palantir 的全球合作伙伴生态系统，规划第二季度2025 年推出金融和国防安全云解决方案。
- 2025 年 2 月：KakaoBank 在 Digital Realty 的 ICN10 大厅开设人工智能实验室，利用 70 kW 机架和液体冷却进行语言模型训练。
- 2024 年 11 月：SK Telecom 公布了千兆瓦级人工智能数据中心计划，标志着韩国最大的单一运营商对 GPU 基础设施的承诺。
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FAQs
到 2030 年韩国数据中心的预测容量是多少？
在超大规模的支持下，预计到 2030 年已安装的 IT 负载将达到 6,320 MW
哪个韩国城市的新数据中心建设增长最快？
釜山预计将以到 2030 年，在 FEZ 激励措施和新海底电缆登陆的推动下，复合年增长率将达到 28.20%。
为什么 3 级设施在韩国占主导地位？
Tier 3 满足严格的正常运行时间和抗震要求以经济价格点满足许可要求，到 2024 年占据 52.70% 的容量。
政府政策如何影响数据中心投资？
七年免税期和直接可再生电力购买协议减少了资本支出和运营支出，吸引了外国超大型企业和本地电信公司。
运营商面临哪些能源相关风险？
高额化石燃料关税和不断上涨的碳附加费可能会侵蚀利润，除非通过长期可再生能源购电协议来缓解。
