中东数据中心SSD市场规模及份额

中东数据中心 SSD 市场分析

2025 年中东数据中心 SSD 市场规模为 1639.41 百万美元，预计到 2031 年将扩大到 9883.71 百万美元，复合年增长率为 34.91% 2025-2031。主权数字经济计划、超大规模云扩展、3D-NAND 与关键任务 HDD 的价格平价以及对人工智能就绪、低延迟存储的迫切需求推动了增长。 NEOM 的净零“人工智能工厂”、微软耗资 5.44 亿美元的阿联酋超大规模设施和 G42 的 5 GW 园区等公共部门大型项目说明了政府如何在执行数据主权合规性的同时降低私人投资风险。 PCIe NVMe 的采用、QLC NAND 商业化和 EDSFF 的推出正在重塑架构选择，而控制器 IC 短缺和电价改革则影响了近期的供应规划。本地化供应链、计算存储试点和跨油田的边缘部署展示了供应商如何针对极端环境、能源效率和人工智能工作负载定制产品组合。

中东数据中心 SSD 市场趋势和见解

加速 GCC 超大规模数据中心的 AI 和 HPC 工作负载推动 NVMe 采用

由于 AI 训练和推理崩溃，GCC 超大规模企业正在升级到 NVMe over PCIe SATA 或 SAS 的典型延迟。阿美公司现在每天处理 100 亿个数据点，并拥有规模将存储容量提升至 1,500 PB，强调了上游分析所需的吞吐量^{[1]。来源：Aramco，“大规模数字化转型”，aramco.com} G42 计划的 5 GW 阿联酋园区反映了这一需求模式，嵌入 NVMe 结构以防止 GPU 饥饿。 NEOM 耗资 50 亿美元的人工智能工厂重复了高带宽蓝图，将可再生能源与全闪存阵列相结合，以管理可持续发展目标。随着人工智能集群提前数年预订，区域运营商正在致力于仅 NVMe 采购政策，以实现面向未来的容量扩展。

沙特 2030 年愿景和阿联酋数字政府项目资助新建全闪存站点

沙特阿拉伯通信、空间和技术委员会规定了严格的延迟、冗余和安全阈值，有效排除了新构建的基于磁盘的层^{[2].CST，“数据中心服务提供商法规”，cst.gov.sa} 阿联酋的并行改革将公共资金引入专门建造的超大规模园区，例如 du-Microsoft 的 5.44 亿美元联合项目，每个项目从第一天起就指定了全闪存机架。政府赞助降低了加权平均资本成本，使运营商能够采用优质 PCIe 5.0 驱动器并集成浸入式冷却。 stc 的 10 亿沙特里亚尔在三城市的推出标志着电信公司如何复制该模式，嵌入本地 SSD 供应以满足数据驻留规则。

每 GB 3D-NAND 价格的下降与关键任务 HDD 达到平价

2024 年后的减产推高了 NAND 闪存价格，但 3D-NAND 成本曲线仍然与高速 HDD 相交，为 SSD 供应商提供在炎热的中东气候下产生共鸣的 TCO 叙述。三星的 64 TB QLC 设备路线图和铠侠的 122.88 TB NVMe SKU 证明密度增益超过了晶圆成本通货膨胀。区域买家注重占地面积和节能：将 5 个 18 TB HDD 更换为 1 个 90 TB SSD 可释放托架并减少冷却负载，尤其是在电价上涨的利雅得或迪拜。

石油和天然气田中的边缘和 5G 微型数据中心部署需要坚固、低功耗的 SSD

Aramco 的 Galleon 边缘堆栈将 NVMe 驱动器安装在 ISO 集装箱内位于井口旁边，要求宽温运行和抗冲击。 Crusoe Energy 将火炬气驱动的微型数据中心放置在发射台上，选择低功耗 QLC E1.S 模块，以最大限度地节省每桶兆瓦时的电量。科威特和阿曼正在通过 5G 专用网络复制这种模式，从而催生了一个利基市场，尽管全球价格压缩，工业级 SSD 仍然拥有较高的利润率。

NAND 价格波动周期压缩供应商利润

现货 NAND在美光、三星和 SK 海力士闲置 15-25% 的晶圆工具后，2025 年 3 月的价格上涨了 >10%，扭转了 2024 年第四季度 SSD 平均售价下降 15% 的颓势^{[3]TechPowerUp，“NAND 闪存价格2025 年第二季度趋势”，techpowerup.com}。为利雅得和多哈服务的经销商营运资金有限，现在限制了价格上涨至两个月，使云建设者面临最后一刻的价格波动。三星在全球位元中所占 32.3% 的份额增加了集中度风险：单一晶圆厂的故障可能会影响斋月需求高峰前后的中东招标。

持续的控制器 IC 供应限制延长了企业级 SSD 的交货时间

7 纳米及以下的代工产能仍然超额认购； Phison 和 Silicon Motion 表示 PCIe 5.0 芯片的开机时间超过 20 周，阻碍了 30 GB/s 驱动器的推出。 Silicon Motion 的 SM8466 PCIe 6.0 控制器体现了这一挑战：最先进的复杂性与有限的 EUV 工具发生冲突，导致芯片成本上涨并延长了 GCC 交付里程碑。一些阿布扎比运营商将规格降低到 PCIe 4.0 或将订单分散到三个 ODM 以对冲可用性，从而适度稀释性能目标。

细分分析

按外形尺寸：EDSFF 新兴挑战传统做法得益于通用服务器兼容性和成熟的供应渠道，minance 2.5 英寸 U.2/U.3 驱动器在 2024 年获得了 59% 的收入。然而，EDSFF 的扩展速度最快，复合年增长率为 28.7%，因为新建超大规模企业采用 E1.S 模块，使每机架容量翻倍并简化前端可维护性。 Solidigm 的 61.44 TB QLC E1.L 产品强调了密度的飞跃，使运营商能够在未来的机架中每 1U 压缩 1 PB。这一势头使 EDSFF 有望在 2028 年之后超越整个中东数据中心 SSD 市场的传统外形尺寸。

热余量和气流效率在沙漠气候中至关重要。 E3.S 模块的运行温度低于堆叠式 M.2 刀片，可减少风扇负载并延长驱动器耐用性。 PCIe 附加卡在小众 HPC 集群中仍然存在，但随着 EDSFF 同时满足带宽和热插拔便利性，其份额正在缩小。如果预计的部署计划按计划进行，到 2030 年，仅 EDSFF 的中东数据中心 SSD 市场规模就可能超过 20 亿美元

按接口划分：人工智能工作负载加速 PCIe 的主导地位

PCIe 到 2024 年将占据 70% 的份额，并且随着第 5 代服务器投入生产，并没有出现稳定的迹象。 KIOXIA 的 CM9 系列提供比上一代 U.3 驱动器高 65% 的随机写入，直接转化为更快的 AI 检查点。 SATA 的立足点缩小到冷数据层，而 SAS 仍然与金融服务中的双端口高可用性阵列相关。以色列的 PCIe 6.0 试点表明，到 2027 年，带宽上限将再次飞跃，面向未来的人工智能集群将使现有总线饱和。

在中东数据中心 SSD 市场中，SAS 聚集在即将退役的传统电信机架中，而 NVMe over Fabrics 资本支出在主权云内部加速。竞争性 RFP 现在将 PCIe 规定为默认值，使兼容性成为供应商的限制标准。

NAND 技术：尽管性能有所折衷，但 QLC 的采用仍在加速

TLC 占了55% 的钻头将于 2024 年发货，平衡耐用性和成本。然而，超大规模企业转向 QLC 进行对象存储、保管库和备份层，目标是到 2031 年复合年增长率达到 36.5%。三星的 64 TB QLC 路线图旨在用三个 QLC 单元取代 10 驱动器 TLC 捆绑包，从而为计算刀片腾出机架单元。美光的 60 TB ION PCIe 5.0 驱动器表明，QLC 仅需 20 W 即可达到 12 GB/s，从而缓解了利雅得设施的热量预算。

SLC 和 MLC 在高写入日志缓存和内联重复数据删除设备中徘徊。未来的固件级耐用性增强（例如分区命名空间）可能会让 QLC 侵入混合用途插槽，从而在十年内挤压 TLC 在中东数据中心 SSD 市场规模中的主导地位。

按驱动器架构：计算存储成为游戏规则改变者

读取密集型 1-DWPD SKU 提供了 2024 年收入的 45.2%，为分析管道提供服务。计算存储虽然目前的份额低于 5%，但随着运营商嵌入 FPGA 或 ASIC c，复合年增长率将达到 37.3%驱动器内的矿石可在源头过滤或压缩数据。 Solidigm 试验表明，卸载矢量搜索后，集群级功耗降低了 25%。 SMART Modular 的 CXL SSD 连接了持久内存和闪存，暗示着存储级内存模糊了层级界限的统一结构。

混合用途驱动器占据主流 SAP 和 ERP 工作负载；写入密集型 10-DWPD 单元仍保留在 OLTP 数据库中，但逐渐让位于限制原始写入放大的分层缓存策略。

按容量范围：尽管价格上涨，大容量仍能推动增长

到 2024 年，2-4 TB 驱动器将占据 35.6% 的份额，但到 2031 年，≥4 TB 设备将以 24.8% 的复合年增长率超越。 KIOXIA 的 122.88 TB 原型验证了路线图的信心，即 300 以上的层堆栈在生产中是可行的。 GCC 超大规模企业重视大型驱动器，通过整合托架来降低每兆瓦的资本支出。同时，≤1 TB 段服务于启动卷和边缘节点，其中占用空间和耐用性要求优先。

总成本曲线一旦电价与欧盟平均水平保持一致，es 就会进一步倾斜，从而加强整个中东数据中心 SSD 市场对大型 QLC SSD 的采用。

最终用户：超大规模提供商推动市场转型

超大规模提供商锚定需求曲线，利用购买力来决定 EDSFF 采用时间表和 TCG-Opal 固件基准。 Microsoft、G42 和 AWS 联合影响了超过 40% 的区域 SSD 投标，加速了 QLC 和计算存储的标准化。托管运营商跟踪但同步他们的产品，以满足云接入要求。企业 IT 迁移到混合架构，直接购买更少的驱动器，但消耗更多的 SSD 支持的服务。

主权计划使共享模式变得复杂，因为各部委为本地云提供资金，而这些云仍然以本地品牌承包超大规模技术。这种混合主权模式维持了中东数据中心 SSD 行业的增量增长传统的 DC 构建周期。

地理分析

沙特阿拉伯的 2024 年收入占到了 31.5%，这得益于《2030 年愿景》要求 IT 负载中使用 50% 可再生能源的要求。 DataVolt 与 Supermicro 斥资 200 亿美元合作建设人工智能园区，巩固了沙特王国的先行者地位。随着第一波大型项目进入运营阶段，支出从资本支出转向稳态运营支出，沙特阿拉伯境内的中东数据中心 SSD 市场规模的复合年增长率将放缓至 18.4%。

阿联酋表现出更强劲的势头，拥有 Khazna 的 300 MW 机群并吸引 GPU 云联盟。迪拜的战略地理位置允许一跳延迟到三大洲，从而激励跨国公司在本地放置合规副本。 2020 年 DIFC 第 5 号法律等数据保护法规强制要求使用陆上 SSD 阵列来记录财务记录，并快速跟踪 EDSFF 的采用。微软耗资 5.44 亿美元打造的项目，指定为 GCC’以色列的第一个 LEED 白金级超大规模设施，代表了 ESG 驱动的设计，采用 QLC 阵列来最大限度地减少隐含碳。

以色列发挥着巨大的研发影响力：CXL 控制器 IP、光子互连和计算存储 ASIC 在特拉维夫萌芽，然后迁移到海湾合作委员会采购框架中。土耳其、卡塔尔、科威特、巴林和阿曼构成了增长前沿，其中新建资本支出占 IT 总支出的比例超过 25%。卡塔尔的 2030 年愿景将世界杯传统光纤路线与微软的新地区配对，培育了复制沙特政策但规模较小的主权云范例。跨境数据传输协议支撑联合人工智能训练，需要从马斯喀特到麦纳麦的卫星 PoP 上使用加密 SSD 队列。

竞争格局

中等集中度占主导地位：排名前五的供应商占运往 Mi 的比特数的 60% 以上ddle东数据中心SSD市场，暗示挑战者扩张的空间。三星、西部数据和美光利用规模晶圆厂，但控制器公司群联和慧荣在 EDSFF 和计算存储定制方面获得了份额。 Ezditek 等本地集成商与 NEOM 合作，捆绑可再生能源和液体冷却，从而与全球现有集成商形成差异化。

供应商战略现在取决于供应链本地化。三星与总部位于利雅得的物流公司合作，将制成品运送到保税区，从而绕过红海的干扰。铠侠通过 Emirates NBD 认证固件以满足 DIFC 合规性，而 Solidigm 则通过 ATEX 级散热器瞄准石油和天然气边缘设备。采购周期倾向于三年期主协议，并按季度重置价格，以对冲 NAND 波动性。

创新重点集中在 AI 优化的 I/O 路径上。 Western Digital 采样 PCIe 5.0 控制器，该控制器具有用于 GPU 集群感知负载平衡的遥测功能。美光的176 层 QLC 斜坡和 Smart Modular 的 CXL 内存模块展示了供应商如何将“SSD”的定义延伸到持久内存领域。随着美日韩联盟交叉许可技术以阻碍中国长江存储的崛起，海湾合作委员会买家跟踪地缘政治断层线以确保多源路线图，竞争强度不断攀升。