欧洲数据中心SSD市场规模及份额

欧洲数据中心SSD市场分析

市场分析

2025年欧洲数据中心SSD市场规模达到87.5378亿美元，预计到2031年将攀升至255.9854亿美元，复合年增长率为20.52%。这种强劲的发展轨迹反映了该地区向以人工智能为中心的基础设施和欧盟数据本地化法规的快速转变，这两者都需要低延迟、高吞吐量的闪存存储而不是旋转介质。 3D-NAND 成本的稳步下降、PCIe 5.0 和 6.0 接口的日益成熟以及欧盟绿色协议下的能效要求，正在加强超大规模和托管设施从 HDD 向 SSD 的转换。与此同时，控制器短缺和 NAND 定价周期继续给供应商的利润带来压力，迫使供应商采取更紧密的供应链整合和差异化架构。竞争激烈程度进一步加剧软件定义和计算存储专家针对欧洲数据中心 SSD 市场的 AI 性能层进行的尝试。

欧洲数据中心 SSD 市场趋势和见解

AI 和 HPC 工作负载激增欧洲超大规模数据中心加速 NVMe 采用 超大规模运营商正在重新构建存储架构acks 维持每个驱动器 10 GB/s 以上的顺序写入速度，这是大型语言模型检查点所需的级别。美光 9550 NVMe SSD 的读取速度为 14.0 GB/s，有效功耗降低 43%，这说明了为什么欧洲数据中心 SSD 市场正在从 SATA 和 SAS 转向 PCIe 5.0，并很快转向 PCIe 6.0 ^{[1]Micron Technology, “美光 9550 NVMe SSD 产品简介”，micron.com}。 AI训练集群也青睐高耐用性TLC驱动器，而推理节点越来越多地采用容量密集型QLC，强化了整个欧洲数据中心SSD市场的双轨采购策略。

欧盟绿色协议碳中和指令有利于节能SSD基础设施

2024年德国数据中心消耗180亿千瓦时，相当于全国用电量的3.7%，促使需要50%的可再生能源2025 年采购并于 2027 年完成脱碳^{[2]JLL，“2025 年数据中心可持续发展趋势”，jll.com}。 SSD 阵列的功耗比同等 HDD 阵列低约 80%，KIOXIA 等供应商已推出针对低于 10 W 稳态运行进行优化的 PCIe 5.0 驱动器。这些效率使运营商能够达到激进的 PUE 阈值，使 SSD 优先架构成为整个欧洲数据中心 SSD 市场合规计划的核心。

每 GB 3D-NAND 价格的下降使得与高性能 HDD 的价格持平

行业推出 321 层和 400 多层 NAND 将比特成本推至历史低点。 2024 年，德国 1 TB NVMe 驱动器的零售价格将降至 40 欧元，较 2022 年下降 60%，使 SSD 的性能达到 HDD 预算的范围。大规模生产的收益使供应商能够在降低标价的同时捍卫利润，从而加速闪存在欧洲数据中心 SSD 市场对成本敏感的托管机架中的采用。

边缘数据中心扩展需要高密度、低功耗 SSD

5G 回程和延迟关键型工作负载需要距离最终用户 20 公里以内的微型数据中心。 KIOXIA 的 LC9 系列采用 2.5 英寸封装提供 122.88 TB 容量，使边缘站点能够在每 1U 中部署超过 1 PB 的容量，而每个驱动器的功耗不超过 20 W。利用可再生能源的北欧设施进一步扩大了欧洲数据中心 SSD 市场对坚固耐用、耐温 SSD 的需求。

NAND 价格波动周期压缩供应商利润

由于供应商在产能削减和库存调整之间交替，没有专属 NAND 晶圆厂的欧洲渠道合作伙伴陷入困境，2024 年企业级 SSD 价格环比波动了 20-30%。吸收附加费、推迟采购订单并延长欧洲数据中心 SSD 市场的更新周期 ^{[3].三星电子，“2024 年第四季度内存业务业绩”，samsung.com}

持续的控制器 IC 短缺问题不断扩大企业级 SSD 交付时间

高级 PCIe 5.0 控制器与汽车和移动 SoC 共享 7 纳米和 5 纳米代工线。企业 NVMe 驱动器的交货时间在 2025 年初延长至 16-24 周，迫使欧洲运营商提前六个月锁定产量承诺，限制了整个欧洲数据中心 SSD 市场的灵活性并提高了营运资金需求 ^{[4].Silicon Motion，“PCIe 6.0 SSD 控制器路线图，”siliconmotion.com}

细分市场分析

按外形尺寸：从 U.2 过渡到密度优化的 EDSFF

2.5 英寸 U.2 驱动器在 2024 年继续占据主导地位，由于广泛的服务器兼容性，占据了欧洲数据中心 SSD 市场 45% 的份额。然而，随着 AI 节点寻求每个插槽的最大带宽，PCIe 附加卡的采用范围正在扩大，复合年增长率为 21.4%。 EDSFF 设计将从 2022 年 7.2% 的渗透率开始扩展o 预计到 2027 年将达到 25.9%。新的 E3.S 格式允许运营商在每个设备上打包 60 TB，即每个机架单元 1.2 PB，同时将每 TB 功耗降低高达 30%。这种密度上升与法兰克福和阿姆斯特丹中心的机架空间限制相一致，支持了欧洲数据中心 SSD 市场内对绿色计算产业的监管压力。

超大规模企业通过开放硬件计划验证 EDSFF，而组件供应商则以可热插拔、可前端维修的托盘来应对，从而消除了对超大背板的需求。德国的金融交易集群和荷兰的云游戏农场是早期采用者，推动 ODM 在新服务器物料清单中优先考虑 E1.L 和 E3.S。因此，2.5 英寸出货量将缓慢增长，主要服务于传统节点，而 EDSFF 和附加卡则满足整个欧洲数据中心 SSD 市场增量容量需求。

按接口：PCIe 主导地位和 NVMe-oF 崛起

PCIe 占据 70% 的份额2024 年的收入蛋糕，巩固了其作为欧洲数据中心 SSD 市场现代闪存阵列骨干接口的地位。 PCIe 5.0 将通道带宽加倍至 32 GT/s，为超过 14 GB/s 的顺序读取提供了空间。 NVMe-oF 虽然目前的价值仅占 7%，但随着运营商采用将闪存集中在 100 Gbit/s 以太网结构后面的分解架构，其复合年增长率为 18.9%。围绕特定于供应商的传输的早期痛点正在通过存储网络行业协会旨在实现跨供应商目标启动器兼容性的插件化而得到缓解。

SATA 和 SAS 出货量出现结构性下降，但它们在档案层和双端口关键任务阵列中保留了利基市场。在预测期内，连接 PCIe 6.0 和 CXL 3.0 的存储设备将扩展协议路线图，增强性能领先地位，同时在整个欧洲数据中心 SSD 市场的数据密集型 AI 管道中实现对闪存的内存语义访问。

作者：NAND Technology：QLC 势头强劲

TLC 占 2024 年账单的 54%，以可接受的每 GB 成本提供平衡的耐用性。然而，QLC 的发展速度最快，随着纠错和磨损均衡算法的成熟，复合年增长率为 21.0%。 Meta 在推理集群中公开采用 QLC 表明了对其以读取为中心的耐用性配置文件的信任。三星的 280 层 QLC 和美光的 232 层坡道使 30 TB QLC 驱动器的价格与 3.84 TB 性能 HDD 相当，从而在欧洲数据中心 SSD 市场上开启了日志记录、内容交付和冷数据池的新需求。

按驱动器架构：混合用途驱动器占主导地位

混合用途 3 DWPD 型号占据了 41.0% 的收入随着虚拟化模糊了工作负载边界，到 2024 年，该领域将呈现出最强劲的发展轨迹，复合年增长率为 22.5%。操作员更喜欢一种涵盖 OLTP 突发、分析查询和定期顺序扫描的 SKU。写入密集型 10 DWPD 驱动器对于财务分类账仍然至关重要，而读取密集型 1 DWPD SSD 则寻址 CDN 缓存。平衡的混合用途产品组合可简化整个欧洲数据中心 SSD 市场的采购并降低库存风险。

按容量范围：2-4 TB 最佳点

2-4 TB 支架在 2024 年占据 35.5% 的份额，复合年增长率有望达到 23.1%。此容量与单插槽服务器中常见的 DRAM 与闪存比率一致，可最大程度地减少闲置容量并缩短发生故障时的重建时间。成本曲线和故障率数据显示，2-4 TB 驱动器的性价比比较小或较大尺寸的驱动器高出 15-20%，增强了欧洲数据中心 SSD 市场内买家的偏好。

按最终用户：超大规模与托管增长

超大规模云占 2024 年销售额的 49.2%，反映了直接来源合同以及与 SSD 路线图的紧密集成。即便如此，随着企业将延迟敏感的工作负载迁移到与运营商无关的环境中，托管提供商的增长速度最快，复合年增长率为 19.8%真实站点以满足数据主权和多云策略。这种新的需求状况促使供应商打造针对共享租赁服务质量进行优化的参考架构，从而增强欧洲数据中心 SSD 市场的多样性。

地理分析

德国仍然是欧洲数据中心 SSD 市场的中心，凭借其 2,700 MW 的已安装 IT 负载，在 2024 年占据了 25.8% 的收入份额以及法兰克福作为DE-CIX核心交换节点的作用。电网稳定性和明确的许可途径吸引了 AWS 和 Microsoft 数十亿美元的扩张，这两家公司都是围绕全闪存存储单元构建的，以支持 AI 模型训练。能源效率要求迫使运营商在 2025 年就使用 50% 的可再生能源，这一目标通过石勒苏益格-荷尔斯泰因州的风电抵消和巴伐利亚州的太阳能供电来实现，进一步鼓励 SSD 取代 HDD 的采用。

荷兰是增长最快的国家g 领域，到 2031 年复合年增长率将达到 17.6%。Google 在格罗宁根和阿姆斯特丹的 AMS-IX 连接密度耗资 6.4 亿美元进行扩展，吸引了需要 PCIe 5.0 闪存阵列进行云游戏和流媒体的超大规模租户。通过间接蒸发冷却和绿色能源购电协议实现的 PUE 低于 1.15 的成绩，为位于沿海风走廊沿线的荷兰园区进行密集闪存部署提供了支持。

英国、法国和爱尔兰满足了下一层需求。伦敦的金融交易清算和剑桥的新兴人工智能中心刺激了写入密集型固态硬盘的采购，而巴黎则拥有由核基本负载支持的大规模人工智能计算集群，从而降低了每次推理的碳强度。爱尔兰的税收优惠政策继续吸引美国科技巨头，尽管都柏林周围存在电力配额限制，但仍维持了混合用途 NVMe 驱动器的稳定进口。这些子市场通过多元化共同为欧洲数据中心 SSD 市场注入了弹性g 超越单一地理位置。

竞争格局

三星、铠侠、美光、西部数据和 Solidigm 共同通过垂直集成的闪存和控制器堆栈来稳定供应。西部数据将于 2025 年将其 NAND 部门分拆为一个独立的 SanDisk 实体，这突显了 HDD 和闪存产品组合之间的战略分歧，从而使研发与以 AI 为中心的工作负载更加紧密地结合起来。三星通过收购 HVAC 专家 FläktGroup 扩大了其产品组合，这是一个不同寻常的举动，它将热管理 IP 嵌入到未来的存储平台中，这是欧洲数据中心 SSD 市场的差异化因素。

Lightbits Labs 和 GRAID Technology 等中型挑战者专注于软件定义和计算存储，可减轻主机 CPU 的处理负担，承诺将 AI 推理路径的延迟降低高达 30%。控制器厂商群联与慧荣争夺5 nm 成熟节点容量可实现高达 28 GB/s 的 PCIe 6.0 设计。 ODM 白盒供应商利用开放计算项目规范来降低进入门槛，加速主流层的商品化，而优质人工智能驱动器对于创新者来说仍然利润丰厚。总体而言，买家偏好那些能够展示从芯片到系统的控制能力以及可靠的可持续发展路线图的供应商，这是在欧洲数据中心 SSD 市场中扩大规模所需的标志。