南美洲 OOH 和 DOOH 市场规模及份额

南美户外和数字户外媒体市场分析

2025年南美户外和数字户外媒体市场规模为10亿美元，预计到2030年将攀升至13.3亿美元，复合年增长率为6.01%。这种增长反映了静态资产数字化的加速、更广泛的程序化购买以及提高库存收益率和测量精度的智慧城市基础设施。数字格式已占总收入的 56.83%，这一数字得到了政府长期特许权的支持，这些特许权为大规模 LED 推广提供了资金支持。由第一方电信移动数据、5G 连接和分布式边缘计算支持的程序化户外媒体作为行业的高速引擎不断发展，到 2030 年将增长 8.22%。交通应用超过了传统广告牌，因为机场、地铁系统和公交网络通过动态内容延长停留时间来货币化。与此同时，医疗保健广告商的关注度也越来越高。数字户外媒体正在向诊所和药房等专属场所提供合规控制的消息传递，而零售商则将街道屏幕集成到全渠道零售媒体网络中。

南美洲户外广告和数字户外媒体市场趋势与洞察

程序化街道设施推出

市政合同越来越多地捆绑数字公交候车亭、信息亭和Eletromidia 在 80 个巴西城市运营着 66,652 个广告牌，其订单增长速度快于传统广告牌的订单增长速度，约四分之一的巴西 DOOH 广告活动以程序化方式进行交易，与成熟西方市场的采用水平相当，12 至 15 年的特许经营期限为运营商提供了可预测的现金流。 LED 支出，而程序化良率管理在高峰需求窗口期间增加了上行空间。

5G 和边缘计算实现实时创意优化

American Tower 在南美拥有 48,000 多个站点，其中许多托管微边缘数据中心，提供动态竞价和内容交换所必需的 10 毫秒以下延迟。位于里约、波哥大、布宜诺斯艾利斯、利马、克雷塔罗和圣地亚哥的 AWS 本地扩展区支持 AI 驱动的创意，可实时响应天气、交通或受众构成。利用分布式计算的运营商可以缩短广告呈现时间，降低拍卖超时的风险，并实现保护隐私的设备上分析。

第一方电信移动数据合作伙伴

Claro、TIM Brasil 和 Telefónica 同意在巴西 LGPD 框架下与屏幕网络共享匿名移动洞察，允许广告商根据经过验证的客流量和停留时间购买展示次数。 Eletromidia 使用电信信号来构建每小时的受众档案，与位置代理相比，每千次展示费用 (CPM) 提高高达 18%。墨西哥和阿根廷的类似合作提供了一个与 DOO 保持一致的测量层H 与数字视频标准。

电视和 CTV 预算主流转向 DOOH

Dentsu 预计，随着线性电视失去年轻观众的影响力，2025 年 DOOH 将增长 8.6%。广告商喜欢统一的购买平台，其中 DOOH 库存与在线视频一起出现，从而允许频率上限和增量覆盖分析。德高集团在 2023 年实现了 1.002 亿欧元的程序化销售，目标是到 2025 年 20-30% 的数字收入来自自动化渠道。

货币波动推高进口 LED 硬件成本

兑美元汇率波动造成成本通胀LED 显示屏主要从亚洲制造商进口。巴西参议院为机构显示屏采购的 LED 面板总计达 160 万雷亚尔，这突显了高质量数字基础设施的巨大资本需求，而阿根廷比索贬值和智利比索波动加剧了计划多年推出计划的运营商的采购挑战。这种货币风险为拥有美元计价融资或已建立货币对冲机制的供应商关系的运营商带来了竞争优势。

支离破碎的市政许可法律

南美陪审团的监管复杂性对于寻求区域规模的 DOOH 运营商来说，限制会造成运营效率低下和扩张延迟。不同城市之间的市政许可要求差异很大，墨西哥城等一些司法管辖区实施了全面的数字标牌法规，而其他司法管辖区则维持着专为静态广告设计的过时框架。哥斯达黎加的国家广告法规提供了更加标准化的框架，但各市一级的实施情况各不相同，这给寻求全国覆盖的运营商带来了合规挑战。 

细分市场分析

按类型划分：数字格式占据 56.83% 的收入，而程序化每年增长 8.22%

2024 年，数字户外媒体占据南美 OOH 和 DOOH 56.83% 的市场份额，在运营商优先考虑的领域确立了相对于静态格式的明显主导地位能够进行动态内容交付和程序化集成的更高收益的库存。南方随着广告商将预算转向可衡量、可定位的库存，以提供与数字广告渠道相当的归因数据，美国 OOH 和 DOOH 数字格式的市场规模持续扩大。程序化户外媒体是增长最快的细分市场，到 2030 年，复合年增长率将达到 8.22%，这主要是受广告商对自动化购买工作流程和实时优化功能的需求的推动。

OXXO 在墨西哥各地部署的 8,000 多个数字屏幕展示了零售集成 DOOH 网络的规模潜力，Place Exchange 提供了支持自动化库存交易的程序化基础设施。程序化集成将静态广告位置转变为动态库存池，其中价格根据实时需求、天气条件和受众人口统计而波动。这种技术发展为投资程序化基础设施的运营商创造了可持续的竞争护城河，因为手动交易流程无法实现关注自动化系统的效率和产量优化。

按应用划分：交通运输每年增长 7.44%，而广告牌保持 38.74% 的份额

广告牌应用在 2024 年保持南美 OOH 和 DOOH 市场份额 38.74%，反映出它们对大众覆盖活动的持续重要性，而交通运输领域到 2030 年将实现 7.44% 的复合年增长率，通过数字化超越静态格式并延长观众的曝光时间。南美洲的 OOH 和 DOOH 交通应用市场规模受益于拥有较长停留时间的固定受众，从而为奢侈品和旅游相关广告类别提供优质定价。街道设施应用通过智慧城市整合获得动力，其中数字公交候车亭和信息亭提供市政服务以及广告库存。

德高集团在南美洲 22 个商业机场拥有 5,643 个广告牌，这表明了其战略性运输库存的价值，其中客流模式可以实现预测定价和动态内容优化。圣保罗的地铁橙线扩建是 Eletromidia 的主要特许经营机会，它说明了交通基础设施的发展如何在人流量大的走廊中创造新的 DOOH 库存。交通 DOOH 还受益于集成的移动数据，支持受众验证和活动归因，解决限制其他应用类别中程序化采用的测量标准化挑战。

按最终用户：零售保持 31.82% 的份额，而医疗保健每年增长 7.44%

零售和消费品在 2024 年占据南美洲 OOH 和 DOOH 市场 31.82% 的份额，利用 DOOH 推动即时购买决策的能力通过基于位置的消息传递和促销活动。到 2030 年，在制药公司和d 医疗保健提供商利用 DOOH 的受控环境优势来实现合规性敏感的消息传递。南美 OOH 和 DOOH 医疗保健应用市场规模受益于 DOOH 在受控环境中提供有针对性的健康信息的独特能力，其中受众的注意力水平超过了传统广告渠道。

Grupo NÓS 向巴西贫民窟扩张，通过程序化集成在 12 个社区安装了 100 个新数字屏幕，这表明医疗保健行业在传统媒体渗透率仍然有限的服务欠缺市场中存在机遇。制药公司特别看重 DOOH 的合规能力，其中内容审批工作流程和自动调度可确保遵守多个司法管辖区的监管规定。零售媒体网络的扩张，例如家乐福巴西与德高集团在店内数字化方面的合作，创造了整合街头广告的全渠道广告机会。具有销售点消息传递功能的 evel DOOH。

地理分析

巴西通过支持大规模数字部署的成熟基础设施和监管框架在南美 DOOH 领域占据主导地位。 Eletromidia 在巴西 80 个城市拥有 66,652 个面板网络，这证明了市场的成熟，2024 年第一季度净利润达到 6600 万雷亚尔，在活动行业扩张和程序化采用的推动下，同比增长了 6 倍。 Globo 以 17 亿雷亚尔收购 Eletromidia 控制权，并于 2024 年 12 月获得 CADE 批准，这标志着主要媒体集团对 DOOH 增长潜力和跨渠道整合机会充满信心。巴西南美 OOH 和 DOOH 市场份额受益于先进的程序化基础设施，其中 25% 的 DOOH 活动融入了程序化元素，51% 使用专门的程序化购买工作流程。

墨西哥代表OXXO 的 8,000 多个数字屏幕部署展示了零售媒体网络规模潜力和程序化集成能力，带来了第二大市场机会。 Global Vía Pública 以 3400 万美元收购墨西哥、秘鲁和智利的 Clear Channel 业务，创建了一个跨越五个主要南美市场并具有集成 DOOH 功能的区域平台。中美洲受益于德高集团的系统整合，包括与 Grupo Publigrafik 合并，在六个国家创建一家合资企业，以及收购哥斯达黎加的 IMC，通过约 24,000 个组合广告板建立了全面的区域覆盖。 ALOOH（南美户外协会）于 2024 年 8 月成立，代表阿根廷、哥伦比亚、墨西哥和乌拉圭超过 25 家公司，创建了可以加速标准化和跨境活动便利化的行业协调机制。

竞争格局

随着全球运营商与区域专家争夺优质库存和市政特许权，南美 DOOH 市场表现出适度的分散性和持续的整合。南美户外媒体和数字户外媒体的市场份额集中度通过战略收购得以提高，例如 Global Vía Pública 以 3400 万美元收购 Clear Channel 的区域业务，以及 Globo 以 17 亿雷亚尔收购 Eletromidia 控制权，创建了将传统广播与街头广告库存相结合的综合媒体平台。技术差异化成为一个关键的竞争因素，运营商投资于编程基础设施、边缘计算能力和数据分析平台，以获取溢价并实现库存管理自动化。

德高集团通过系统扩张保持区域领先地位，声称 9在南美洲设有 1,682 个广告牌，并在中美洲建立合资企业，为程序化部署和跨境活动执行创造规模经济。二线城市存在空白机会，这些城市的供电可靠性和市政许可的复杂性为大型运营商造成了障碍，使区域参与者能够建立当地市场主导地位。新兴颠覆者专注于利基细分市场，包括 Grupo NÓS 向巴西贫民窟的扩张以及 Maely OOH 与 C2R 合作实现圣保罗公交网络数字化，展示了专业运营商如何通过创新部署策略占领服务不足的细分市场。